동물원의 팜

(1줄 요약) 2027년 되면 삼성전자 보다 빅테크에 더 많이 납품하는 AI 부품회사 (1) 엔비디아 루빈 울트라 매출 시뮬레이션 삼성전기 MLCC 제품 카탈로그에 소개된 AI서버향 제품 카테고리 루빈 울트라에 대응한 1000V 고용량 MLCC가 가장 먼저 눈에 들어옴 루빈 울트라 NVL72랙 1개당 MLCC 약 100만개 납품 컴퓨팅 70% (70만개) 네트워크 20% (20만개) 파워 10% (10만개) 전체 100만개 MLCC 중 삼성전기

(1) 주도주 투자전략 MLCC, 반도체기판은 메모리칩과 함께 이번 AI 상승장의 주도주가 되어버림 주도주는 주가 상승 속도가 빠르고 하락 속도가 느림 주도주는 실적 상방을 계산하고 목표주가에 도달했을 때 매도하는 전략이 비효율적 (충분한 수익을 얻을 수 없음) 주도주 투자전략 (DB금융투자 강현기 애널리스트) 상승장에서 보유한 주식이 주도주임을 확인한다. 영업이익 및 매출액 증가율이 상승하고, 주가가 최고점 대비 30%를 넘어서는 조정이 발생

공급계약 체결 공시 계약 품목: Silicon Capacitor (실리콘 캐패시터) 계약금액: 1조 5,570억 원 (USD 10.35억 달러, 환율 1,503.8원 적용) 계약 기간: 2027.01.01 ~ 2028.12.31 (2년) 엔비디아 계약상대는 글로벌 대형기업으로 정확히 명시하지 않았지만, 엔비디아로 추정해봄 추정근거? 계약기간(2027~202

이 차트가 삼성전기 맞는지, 어안이 벙벙 비슷한 긍정적 전망과 뉴스가 넘치는 가운데 몇 가지 기억할만한 것들 애널리스트 밸류에이션 이제 아무도 PBR을 보고 있지 않음 밸류에이션 잣대로 2017년 업사이클 피크 PER을 일관되게 사용하고 있다는 점이 특징 2017년에 비교할 만한 슈퍼사이클 진입을 시장이 가격에 반영하기 시작 (1) MLCC: 가격 인상 사이클 진입 본격화 MLCC 가격 인상이 5월 들어 실제 감지되기 시작 일부 유통업체 대상 

2026. 1분기 실적 공시 매출: 3.2조 (YoY 17.2% 증가, 컨센 대비 3% 초과) 영업이익: 2806억 (YoY 39.9% 증가, 컨센 대비 2% 초과) 순이익: 2526억 (YoY 78.4% 증가, 컨센 대비 11% 초과) 컨퍼런스 콜 뇌피셜 정리 주요실적 매출 17% 증가 (분기매출 3.2조. 분기 매출 3조를 넘어선 건 역대 최초인데, 당분간 분기 매출 3조 이하는 없을 듯) 영업이익 40% 증가 매출 증가 뿐 아니라 매출의 

오늘 떠올렸던 아무 생각들을 기록해둠 삼성전기 시총 57.6조 작년초 시총 10조 이하를 왔다갔다 하는 주식이었는데 올해초 시총 20조 찍은 이후 PBR 밸류에이션이 애널리스트 리포트에서 사라지더니, 갑자기 시총 60조 부품회사가 아니라 AI 인프라의 병목 공급자라는 내러티브가 씌워지며 밸류에이션의 상식적 범위가 통째로 이동하는 현장을 목격한 기분 MLCC 가격이 더 올라갈 것, 공급은 계속 부족할 것, FC-BGA기판 공급 부족은 구조적. 등