모닝스타의 팜

코닝의 공급 투자 보호 조항이 포함될 것으로 예상되나, 실적 발표회에서 더 자세한 내용을 확인할 예정입니다. 북미 시장 점유율 1위 글로벌 저비용 광섬유 제조사인 코닝은 AI 인프라 핵심 공급업체입니다. 반도체 업체들의 사례와 유사한 이러한 고객 맞춤형 공개 계약은 코닝의 AI 성장 지속성에 대한 우리의 관점을 강화합니다. 결론: 좁은 경쟁 우위(narrow-moat)를 가진 코닝의 공정가치 추정치를 주당 60달러에서 95달러로 상향 조정하며,

넥스트에라 에너지에 대한 공정가치 추정액 77달러와 좁은 경쟁우위 등급을 재확인합니다. 1월 27일 기준 해당 업종 평균 대비 5% 고평가된 상황에서, 넥스트에라 에너지 주가는 공정가치 대비 11% 프리미엄에 거래 중입니다. 경영진이 제시한 연간 최소 8% 수익 성장 목표는 향후 5년간 달성 가능할 것으로 계속 가정합니다. 경영진은 2026년 주당순이익(EPS) 전망치를 3.92~4.02달러로 재확인했으며, 이는 당사 추정치와 일치합니다. 향후

휴마나(13% 하락), 유나이티드헬스(9% 하락)—가 가장 크게 하락한 반면, 집중도가 낮은 업체들—센틴(3% 하락), 엘레번스(-6%), 몰리나(-3%)는 상대적으로 완만한 하락세를 보였고, 시그나는 메디케어 어드밴티지 플랜이 없어 보합세를 유지했다. 2025년 5월, 우리는 해당 인구집단에 대한 공격적인 위험 평가와 관련된 잠재적 신규 메디케어 어드밴티지 규제로 인해 모델에 낮은 메디케어 어드밴티지 마진을 반영했으나, 이번 초기 통보에서 나

중요성: 주요 MCO 시장에 대한 또 다른 규제 강화가 반영되면서, 대형 MA 보험사들—CVS(9% 하락), 휴마나(13% 하락), 유나이티드헬스(9% 하락)—가 가장 크게 하락한 반면, 집중도가 낮은 업체들—센틴(3% 하락), 엘레번스(-6%), 몰리나(-3%)는 상대적으로 완만한 하락세를 보였고, 시그나는 메디케어 어드밴티지 플랜이 없어 보합세를 유지했다. 2025년 5월, 우리는 해당 인구집단에 대한 공격적인 위험 평가와 관련된 잠재적 신

중요성: 주요 MCO 시장에 대한 또 다른 규제 강화가 반영되면서, 대형 MA 보험사들—CVS(9% 하락), 휴마나(13% 하락), 유나이티드헬스(9% 하락)—가 가장 크게 하락한 반면, 집중도가 낮은 업체들—센틴(3% 하락), 엘레번스(-6%), 몰리나(-3%)는 상대적으로 완만한 하락세를 보였고, 시그나는 메디케어 어드밴티지 플랜이 없어 보합세를 유지했다. 2025년 5월, 우리는 해당 인구집단에 대한 공격적인 위험 평가와 관련된 잠재적 신

센틴(3% 하락), 엘레번스(-6%), 몰리나(-3%)는 상대적으로 완만한 하락세를 보였고, 시그나는 메디케어 어드밴티지 플랜이 없어 보합세를 유지했다. 2025년 5월, 우리는 해당 인구집단에 대한 공격적인 위험 평가와 관련된 잠재적 신규 메디케어 어드밴티지 규제로 인해 모델에 낮은 메디케어 어드밴티지 마진을 반영했으나, 이번 초기 통보에서 나타난 것과 같은 고정 요율 환경은 예상하지 못했다. 긍정적인 측면으로는, 이 초기 공고는 일반적으로