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amation of the arrival of "AI's iPhone moment" sparked an explosive demand for AI HPC (high-performance computing) chips. For 2.5D advanced packaging and testing, which is known for "low quantity, high quality," it's difficult to expand capacity in a

반도체-생성형-AI는-결국-메모리-Bomb와-삼성파운드리-생태계-변화를-가져올-수-밖에-없다3

(반도체) 생성형 AI는 결국 메모리 Bomb와 삼성파운드리 생태계 변화를 가져올 수 밖에 없다.

중요한 이유 4월 분기 전망치를 하회한 중국 역풍에도 불구하고 Applied의 핵심 장비 수요는 견조한 것으로 보입니다. 우리는 인공 지능 인프라 구축에 따른 최첨단 칩에 대한 투자가 중기적으로 회사의 주요 동력이 될 것으로 보고 있습니다. Applied는 2025 회계연도에 중국 규제로 인한 총 역풍을 4억 달러로 정량화했는데, 이는 램리서치와 KLA 등 동종 업계의 예상보다 약간 완화된 수치입니다. 이러한 역풍에도 불구하고 견조한 성장을 예

어플라이드머티어리얼즈-실적-중국-역풍에도-불구하고-양호한-실적을-견인한-첨단-칩-투자

어플라이드머티어리얼즈 실적: 중국 역풍에도 불구하고 양호한 실적을 견인한 첨단 칩 투자

10월 분기 실적이 당사의 장기 성장 논리에 부합하는 것으로 나타남에 따라 와이드모트 Applied Materials 주식에 대한 공정가치 추정치 193달러를 유지합니다. 장기적으로 칩 수요 증가와 칩 복잡성 증가에 대비해 Applied가 유리한 위치에 있다고 생각합니다. 중기적으로는 인공지능 투자가 중요한 동인이 될 것으로 보지만, 전체 칩 시장을 대표하는 회사의 총체적인 기회는 광범위하다고 봅니다. Applied는 중기적으로 강력한 성장을 

어플라이드머티어리얼즈-실적-양호한-실적과-가이던스는-2025-회계연도에-대한-우리의-낙관적인-전망과-일치한다

어플라이드머티어리얼즈 실적: 양호한 실적과 가이던스는 2025 회계연도에 대한 우리의 낙관적인 전망과 일치한다

이오테크닉스 입니다. 상당히 오랜 기간 공부한 기업입니다. 일단 이번 글은 intro가 상당히 깁니다. 전체적인 그림을 그리고 들어가야 이오테크닉스를 제대로 이해 할 수 있기 때문이고 무엇보다 제가 정리하는데도 도움이 되었습니다. 늘 그렇듯 함께 공부하는데 도움이 되길 바라며 잘못된 멍소리는 따끔한 조언 부탁드립니다. INTRO 반도체 테크 마이그레이션의 여정은 필연적으로 여러 장벽들에 부닥치게 됩니다. 하지만 장벽을 해쳐나가게 해주는 기술이 

이오테크닉스-feat-Laser-global-standard

이오테크닉스 (feat. Laser global standard)

왜 중요한가? 우리가 보기에 시장 매도는 더 저렴한 모델로 인한 미래 세대 AI 인프라 투자 약화에 대한 우려를 의미합니다. 저희는 비관적이지 않으며 강력한 제너레이티브 AI 투자가 계속될 것으로 예상합니다. 우리는 제너레이티브 AI 모델이 더 얇고 효율적이 될 것으로 예상합니다. 미국 모델 구축업체들이 더 효율적인 모델을 개발할 것으로 예상하지만, 특히 중국의 경쟁이 치열해지면서 전반적인 하드웨어 지출은 계속 증가할 것으로 보입니다. 장기적으

딥시크-R1-모델은-기술-하드웨어-주식에-대한-우리의-평가나-예측을-변경하지-않습니다3

딥시크 R1 모델은 기술 하드웨어 주식에 대한 우리의 평가나 예측을 변경하지 않습니다.

AMAT 역시 INTEL 내 타 layer 에서 장비를 공급할 예정이나 , 퀄테스트 통과 시점이 지속해서 연기되고 있는 것으로 파악된다 . 반면 동사는 퀄테스트를 빠르게 통과하였으며 , 2005 년 대면적 (2160 x 2400) 의 유리기판을 처리할 수 있는 ALD 장비를 선보였을 만큼 오래 전부터 관련 기술이 준비되었다는 점 , JDP 단계에서부터 TGV 공정 기술을 인텔과 공동 개발한 사례는 동사가 유일하다는 점에서 기술적 경쟁 우위는 확

깨지지-않는-본질-주성엔지니어링-KOSDAQ-0369305

깨지지 않는 본질, 주성엔지니어링(KOSDAQ, 036930)

amatically affect in a short term, our revenue or our bookings as it relates to that. -Lower48은 미국의 48개주(알레스카, 하와이 제외)를 의미, 즉 육상의 셰일오일에 대한 노출도가 없음을 의미한다. 미국 외 투자가 훨신 중요하다는 것 And then if I think about our 3 other customer segments, I've got the large 

DRQ-NYSE-경기침체와-계절성에-가려진-펀더멘탈의-회복6

[DRQ.NYSE] : 경기침체와 계절성에 가려진 펀더멘탈의 회복

AMAT)가 시장 점유율 55%를 차지 성장은 그렇게 높지 않다고 판단되나, SIC 반도체 이온 주입 공정은 예외인 듯 TAM(전체 시장 규모)가 커지고 있고, 자동차용 반도체 시장이 전체 이온 주입 공정 시장의 60% 이상을 차지하면서 높은 기술력의 이온 주입 공정 장비 수요 발생 중 주가: 반도체 업황이 좋지 않음에도 급등 2013년 PURION M SIC 를 출시한 이후, 줄곧 Purion 시리즈 개발 SIC 전력 반도체 시장이 본격적으로

액셀리스-테크놀로지-ACLS-SIC-전력반도체-핵심-이온-주입-공정-장비-생산-기업2

액셀리스 테크놀로지(ACLS) - SIC 전력반도체 핵심 이온 주입 공정 장비 생산 기업

티씨케이는 Tokai Carbon Korea의 약자로, 과거 해외의존도가 100%에 달하던 고순도 흑연 제품의 국산화를 위해 탄소 소재 전문회사인 일본 도카이카본㈜과 반도체 장비 국내 선두 업체인 ㈜케이씨텍의 합작으로 1996년 설립되었다. 2. 거버넌스 동사는 설립 당시 관여한 두 기업인 도카이카본(47.4%), 케이씨(11.2%)를 최대 주주로 두고 있다. 도카이카본은 동사의 원천 기술의 보고이며 안정적인 원재료 수급처가 되어주는 든든한 배

티씨케이-064760-긴-겨울-지나-이제는-봄2

티씨케이(064760) : 긴 겨울 지나, 이제는 봄

amatically. We are actively engaging in the development of next-generation FC-BGA substrates " 출처: Shinko 여기에 더해 신코는 si대신 유기 Interposer와 FC-BGA를 Integrated 시킨 제품을 개발중에 있다. 출처: Shinko 3) Unimicron 엔비디아 AI GPU 기판 메인 벤더중 하나인 대만의 Unimicron. 출처: Unimicron

Advanced-Packaging은-기판산업을-어떻게-바꾸고-있는가7

Advanced Packaging은 기판산업을 어떻게 바꾸고 있는가?

AP시스템(265520)은 AMOLED 디스플레이장비, 반도체장비, 레이저응용장비 사업 등을 영위하는 장비기업으로서, OLED 디스플레이 부문 ELA 장 비에서 독보적인 위치를 확보한 기업이다. 현재는 반도체 RTP장비의 국산화 및 2차전지 사업으로의 진출을 도모하고 있다. 1994년 장비 제어 소프트웨어 기술을 기반으로 기계 장비 분야로 진출하였고, 해외법인 두 군데와 동탄, 천안, 발안에 총 4개의 공장을 가지고 있다. 2017년 인적분할 

Ap시스템-비수기-속에서도-파츠와-마진을-업고-날다2

AP시스템: 든든한 파츠매출 속 도약하는 신사업

월덱스,케이엔제이) 으로 나뉨 비포 마켓 - 부품업체가 장비업체 (AMAT, TEL) 에 부품 (비싼 정품) 공급. 일종의 순정품 (장비업체+부품업체 마진) 애프터 마켓 - 부품업체가 반도체업체 (삼성전자, SK하이닉스) 에 부품 (저렴한 복제품) 을 공급. (부품업체 마진) 애프터 마켓의 제품이 가격 메리트 있음 반도체 업황 침체시 수요 증가 실제 반도체 업황이 최악을 달리는 23.1Q에 월덱스의 실적은 QoQ로 상승함 기업 개요 애프터마켓 

월덱스-애프터-마켓-급성장-애프터-마켓-채용률-증가-미중-반도체-분쟁-수혜

월덱스 : 애프터 마켓 급성장, 애프터 마켓 채용률 증가 + 미중 반도체 분쟁 수혜

피에스케이 홀딩스에서 인적분할로 신규 설립 (지배구조 이슈 없음) 국내 본사 : 반도체 장비 제조/판매 및 부품 판매, 기술 서비스 제공 해외 법인 5개 + 해외 지점 5개 사업의 내용 주요 제품 판매중: PR Stripper, Dry Cleaning, New Hard Mask Strip, Bevel Etch 개발중: ALE 설비 개발 중으로 차세대 원자층 식각 장비임 제품#1. PR Strip (M/S 세계 1위) 노광공정에서 쓰는 PR(Ph

피에스케이-니치마켓이지만-성장은-지속-반도체-Trend에-부합

(피에스케이) 니치마켓이지만 성장은 지속 + 반도체 Trend에 부합

이오테크닉스에 집중해야 한다고 생각한다. 2. 적층 기술에서 기회를 엿본 레이저 장비산업 반도체 공정의 미세화와 기존 PCB 기판의 물리적 공간 활용에 한계를 느낀 업계는 반도체를 수직으로 쌓아 올려 공간을 활용한다는 아이디어를 떠올리게 된다. 이 아이디어는 인텔의 FORVEROS, AMD의 3D V-Cache 등에 활용되고 있다. 특히 삼성전자와 SK하이닉스가 개발하고 있는 HBM 은 DRAM을 수직으로 쌓아 올려 기존 DRA의 속도와 물리적

Bottom-Fishing-4편-이오테크닉스

Bottom Fishing 4편 이오테크닉스

케이씨텍 은 앞서 설명한 CMP 공정에서 소재와 장비를 생산하고 있는 기업 입니다. 이외에도 디스플레이 부문에서 각종 장비도 생산합니다만, 대부분의 매출과 순이익이 반도체 부문에서 발생하고 있습니다. 따라서 이번 포스팅에서도 디스플레이 부문보다는 대다수의 매출과 순이익이 발생 중인 반도체 부문에 집중해서 살펴보려 합니다. 동사는 일본의 히타치社와 Asahi社, 캐봇社가 장악하고 있는 CMP 슬러리 시장과 미국의 AMAT와 입론의 Ebara社가 

케이씨텍-CMP공정의-스페셜리스트-무진전자-세정장비-대체-가능성

케이씨텍 : CMP공정의 스페셜리스트 + 무진전자 세정장비 대체 가능성

※ 감수인 의견 ★★★★★ 알파카이코노미아님의 오렌지보드 독점 의견은 본문 하단을 참조해 주세요 ★★★★ 기업소개 감사 드립니다. 이벤트 투자가 경험을 더 필요로 하고, 더 어려운 경우가 많습니다. 본업 외의 사유가 투자아이디어 중 하나라면, 보너스로 인식하는 것이 더 바람직한 접근이라고 생각합니다. 보너스가 더 커 보일 때가 많아서 주의해야 함! 주가/지표 * 최대주주/특수관계인 14.3%, 자사주 11.1% ** 4Qsum(2023년 1분기

에이피티씨-식각장비-국산화-f-TEL-와-최우형-대표-vs-김남헌-창업주-경영권-분쟁까지

에이피티씨:식각장비 국산화(f. TEL)와 최우형 대표 vs 김남헌 창업주 경영권 분쟁까지

amatic shift)이라고 말하고 있습니다. 동사는 AI의 두뇌라고 할 수 있는 GPU를 사실상 독점하고 있는 기업입니다. 아무리 AMD나 다른 빅테크 업체들이 GPU를 자체한다고 하더라도, 아직까지 엔비디아의 파워를 능가하기엔 어려운 것이 사실입니다. AI의 두뇌를 만들기 위해선 동사의 GPU가 결국 무조건 들어가야 한다는 점에서 동사는 당분간 AI시대의 최수혜주로 뽑히며, 적어도 수 년간은 이러한 지위가 흔들리지 않을 것으로 판단됩니다.

엔비디아-AI가-거품이라는-분들께-미래를-이끌-엔비디아에-투자하세요

엔비디아 : AI가 거품이라는 분들께, 미래를 이끌 엔비디아에 투자하세요

하나머티리얼즈를 제외하고는 반도체 소재회사에 대한 투자를 논할 수 없을 듯 합니다. 조금 더 일찍 올라왔으면 하는 바람이 있었습니다. 저자 의견으로는 여전히 업사이드가 큰 것 같습니다. 매수권유 아닙니다. 공부하시고 투자하셔야 합니다. 본문 하단, 저자의 반도체 투자에 대한 시각을 참조해 주십시오 (반도체 소재/장비주 투자를 보는 핵심시각이라고 생각함). 주가/지표 *최대주주 및 특수관계인 지분합 45.2% ** 4Qsum(2022년 4분기 기

‘AMAT’ 리포트 검색결과