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왜 중요한가: 전망은 실망스러웠으며 우리 모델을 하회했습니다. 또한 KLA와 Lam Research와 같은 경쟁사들의 언급보다 훨씬 약했습니다. 우리에게는 이는 불규칙한 주문 패턴을 반영하며, 중기적으로 인공지능 투자가 우수한 반도체 장비 성장세를 지속할 것으로 예상됩니다. 경영진은 다음 분기 순차적 감소의 대부분을 2023년과 2024년 동안 과도한 주문으로 인한 중국 주문 정상화에 기인한다고 설명했습니다. 우리는 이를 예상했지만, 다음 분기

Applied-Materials-실적-실망스러운-전망에도-불구하고-장기적-신뢰는-흔들리지-않습니다

Applied Materials 실적: 실망스러운 전망에도 불구하고 장기적 신뢰는 흔들리지 않습니다

중요한 이유 4월 분기 전망치를 하회한 중국 역풍에도 불구하고 Applied의 핵심 장비 수요는 견조한 것으로 보입니다. 우리는 인공 지능 인프라 구축에 따른 최첨단 칩에 대한 투자가 중기적으로 회사의 주요 동력이 될 것으로 보고 있습니다. Applied는 2025 회계연도에 중국 규제로 인한 총 역풍을 4억 달러로 정량화했는데, 이는 램리서치와 KLA 등 동종 업계의 예상보다 약간 완화된 수치입니다. 이러한 역풍에도 불구하고 견조한 성장을 예

어플라이드머티어리얼즈-실적-중국-역풍에도-불구하고-양호한-실적을-견인한-첨단-칩-투자

어플라이드머티어리얼즈 실적: 중국 역풍에도 불구하고 양호한 실적을 견인한 첨단 칩 투자

왜 중요한가: Applied의 실적과 전망은 우리의 기대에 부합했습니다. 인공지능용 고급 칩 수요를 중심으로 반도체 장비에 대한 긍정적인 수요 환경이 지속되고 있습니다. 우리는 이 최첨단 칩 수요가 단기적으로 자동차 및 산업용 칩 수요의 약세를 상쇄할 것으로 예상합니다. 중국 매출은 분기 동안 급감했으며, 이는 우리의 예상과 일치하며 최근 시행된 미국 무역 제재와 지난해 초 기록적인 수준 이후 주문 중단의 결과입니다. TSMC로부터의 최첨단 반

Applied-Materials-실적-최첨단-반도체-수요가-우수한-성과를-지속-이끌고-있습니다

Applied Materials 실적: 최첨단 반도체 수요가 우수한 성과를 지속 이끌고 있습니다

10월 분기 실적이 당사의 장기 성장 논리에 부합하는 것으로 나타남에 따라 와이드모트 Applied Materials 주식에 대한 공정가치 추정치 193달러를 유지합니다. 장기적으로 칩 수요 증가와 칩 복잡성 증가에 대비해 Applied가 유리한 위치에 있다고 생각합니다. 중기적으로는 인공지능 투자가 중요한 동인이 될 것으로 보지만, 전체 칩 시장을 대표하는 회사의 총체적인 기회는 광범위하다고 봅니다. Applied는 중기적으로 강력한 성장을 

어플라이드머티어리얼즈-실적-양호한-실적과-가이던스는-2025-회계연도에-대한-우리의-낙관적인-전망과-일치한다

어플라이드머티어리얼즈 실적: 양호한 실적과 가이던스는 2025 회계연도에 대한 우리의 낙관적인 전망과 일치한다

왜 중요한가? 우리가 보기에 시장 매도는 더 저렴한 모델로 인한 미래 세대 AI 인프라 투자 약화에 대한 우려를 의미합니다. 저희는 비관적이지 않으며 강력한 제너레이티브 AI 투자가 계속될 것으로 예상합니다. 우리는 제너레이티브 AI 모델이 더 얇고 효율적이 될 것으로 예상합니다. 미국 모델 구축업체들이 더 효율적인 모델을 개발할 것으로 예상하지만, 특히 중국의 경쟁이 치열해지면서 전반적인 하드웨어 지출은 계속 증가할 것으로 보입니다. 장기적으

딥시크-R1-모델은-기술-하드웨어-주식에-대한-우리의-평가나-예측을-변경하지-않습니다3

딥시크 R1 모델은 기술 하드웨어 주식에 대한 우리의 평가나 예측을 변경하지 않습니다.

amation of the arrival of "AI's iPhone moment" sparked an explosive demand for AI HPC (high-performance computing) chips. For 2.5D advanced packaging and testing, which is known for "low quantity, high quality," it's difficult to expand capacity in a

반도체-생성형-AI는-결국-메모리-Bomb와-삼성파운드리-생태계-변화를-가져올-수-밖에-없다3

(반도체) 생성형 AI는 결국 메모리 Bomb와 삼성파운드리 생태계 변화를 가져올 수 밖에 없다.

AMAT TEL(일) HITACHI(일) 원익IPS 국제일렉트릭 유진테크 주성엔지니어링 PECVD AMAT(미) TEL(일) 램리서치(미) 원익IPS 테스 주성엔지니어링 세메스 ALCVD AMAT(미) 국제일렉트릭 주성엔지니어링 원익IPS 유진테크 테스 소재 전구체 VERSUM(미) SHOWA DENKO(일) 아데카(일본) 메카로 솔브레인 레이크머티리얼즈 디엔에프 원익머티리얼즈 한솔케미칼 오션브릿지 후성 덕산데코피아 케미칼 원익머티리얼즈 삼성S

반도체-섹터-글로벌-기업-정리-1차-업로드

반도체 섹터 (글로벌) 기업 정리 (1차 업로드)

AMAT: (미국) Coherent: 구 II-VI(미국) SiCrystal: Rohm 자회사(일본) 리조넥: 옛 쇼와덴코 1. 반도체 기초 1.1 반도체란(기초) 반도체의 사전적 정의는 말 그대로 반만 도체인 물체이다. 도체는 전기가 통하는 물질, 부도체는 전기가 안 통하는 물질인데 특정 조건에서는 도체가 되고 아닌 경우에는 부도체가 되는 물체라고 볼 수 있다. 스위치와 같은 역할을 한다고 볼 수 있다. 하지만 우리가 칩이라고 알고 있는 반도

반도체산업-1편-기초부터-트렌드까지

[반도체산업] 1편. 기초부터 트렌드까지

amatically in price? 일본과 한국 톤수가 가격이 급격히 상승할 수 있을까요? It is evident many buyers and sellers may be waiting to hear the results of United States Trade Representative hearing this week pertaining to China’s maritime, logistics and shipbuilding sectors an

Buyers-wait-to-see-fallout-from-Washington’s-shipbuilding-probe

Buyers wait to see fallout from Washington’s shipbuilding probe

이오테크닉스 입니다. 상당히 오랜 기간 공부한 기업입니다. 일단 이번 글은 intro가 상당히 깁니다. 전체적인 그림을 그리고 들어가야 이오테크닉스를 제대로 이해 할 수 있기 때문이고 무엇보다 제가 정리하는데도 도움이 되었습니다. 늘 그렇듯 함께 공부하는데 도움이 되길 바라며 잘못된 멍소리는 따끔한 조언 부탁드립니다. INTRO 반도체 테크 마이그레이션의 여정은 필연적으로 여러 장벽들에 부닥치게 됩니다. 하지만 장벽을 해쳐나가게 해주는 기술이 

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이오테크닉스 (feat. Laser global standard)

AMAT 역시 INTEL 내 타 layer 에서 장비를 공급할 예정이나 , 퀄테스트 통과 시점이 지속해서 연기되고 있는 것으로 파악된다 . 반면 동사는 퀄테스트를 빠르게 통과하였으며 , 2005 년 대면적 (2160 x 2400) 의 유리기판을 처리할 수 있는 ALD 장비를 선보였을 만큼 오래 전부터 관련 기술이 준비되었다는 점 , JDP 단계에서부터 TGV 공정 기술을 인텔과 공동 개발한 사례는 동사가 유일하다는 점에서 기술적 경쟁 우위는 확

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깨지지 않는 본질, 주성엔지니어링(KOSDAQ, 036930)

amatically build up its naval forces, significantly outpacing U.S. naval shipbuilding. Today, the PRC boasts the world’s largest navy by number of vessels and is on track to reach a 425-ship fleet by 2030. Meanwhile, the U.S. 

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Ship Wars: Confronting China’s Dual-Use Shipbuilding Empire

AMAT) – 비중 0.11% 감소 🚨 D.R. Horton (DHI) – 비중 0.1% 감소 🚨 MercadoLibre (MELI) – 비중 0.08% 감소 최근 지분을 늘린 종목 주요 매수 종목을 보면 아래와 같다. 적어도 국민연금이 해외주식 투자를 통해 수익을 누리고 있으니 체크한 종목들은 우리도 관심을 가져야 하지 않을까. 1️⃣ Broadcom (AVG

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국민연금 팔란티어 투자, 포트폴리오 확인법 주절주절

AMAT에 새로운 제한이 명시된 letter를 보낼 예정 중국으로의 14나노 이하의 반도체 생산에 필요한 장비 수출시 허가를 받으라 할 예정 지난달 NVDIA와 AMD로 보낸 중국으로의 AI 반도체 수출 제한과 유사한 맥락 인텔, Dell, HP 등 다른 반도체와 data center 연관 기업들도 예의 주시 중 Exclusive: Biden to hit China with broader curbs on U.S. chip and tool exp

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[산업뉴스] 반도체 주간 뉴스 정리 (2022. 9. 17)

AMAT와 피에스케이, SEMES (삼성자회사)라는 장비사에 납품한다. 2-5. AMAT향 매출 비중이 크다. 공장자체가 AMAT 전용. 2-6. 아이원스의 부품이 들어가는 장비는 건식 식각 장비. 건식이 정확도가 높고 컨트롤이 미세하다. 최근 반도체미세화 트렌드에 따라 주목받고 있다. 2-7. 건식 식각 장비 M/S 1위는 램리서치(40%~50%), 2위는 도쿄일렉트론(25~30%), 3위가 A

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[아이원스] 지금은 환기중, 22년 볼 것들

AMAT 봉지재 11) 세메스 (비상장) 삼성전자 반도체/디스플레이 등 모회사 관련하여 여러 장비를 만드는 기업이다. Wet Etcher를 SDC에 납품한다. 12) LG PRI (비상장) LG그룹 생산기술원. 세메스처럼 여러가지 장비를 LGD에 납품한다. 13) HB테크놀러지 SDC에 OLED 전공정 AOI 검사장비를 납품한다. 14) 켐트로닉스 디스플레이 GLASS의 불필요한 부분을 화학에칭하는 장비(GLASS SLIMMING)를 납품한다.

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[디스플레이산업] 기초부터 OLED까지

AMAT, DuPont, Entegris 배터리: BorgWarner, Solid Energy System 에너지: Northland Power, EMP Belstar S. Korea draws $1.15 b investment from Applied Materials, six other US firms SEOUL -- South Korea has drawn investment worth a combined $1.15 billion from s

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[산업뉴스] 반도체 주간 뉴스 정리 (2022. 9. 24)

AMAT을 고객사로 두고 있으며 향후 엄청난 실적 기대감이 보입니다. 웰쓰빌더의 투자 아이디어 노트 : 네이버 프리미엄콘텐츠 인스타그램, 블로그에서 활동하고 있는 웰쓰빌더입니다. 저만의 투자 아이디어 노트를 공유합니다. 제 투자 인사이트와 함께 양질의 컨텐츠를 제공하겠습니다. *주 1회 투자 인사이트 업로드를 하고 있으며 주 5일 뉴스레터도 발송하고 있습니다. contents.premium.naver.com 저는 매월 커피 한 잔의 가격으로 매

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