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amatically shortened researchers’ time from problem to solution across a host of fields and industries. With Discovery, the integration of high-performance computing and AI promises breakthroughs at the accelerated speed and scale necessary for conti

AMD-미국-소버린-AI-공장-슈퍼컴퓨터에-전력-공급-오픈-아메리칸-AI-스택-가속화

AMD, 미국 소버린 AI 공장 슈퍼컴퓨터에 전력 공급, 오픈 아메리칸 AI 스택 가속화

amation 9704, as amended, Proclamation 9705, as amended, and Proclamation 10962. FOREIGN EXCHANGE MARKET STABILITY: The United States and the ROK, in connection with their respective commitments included in the MOU, have thoroughly discussed the pote

백악관-한미협상-팩트시트-발표

백악관 한미협상 팩트시트 발표

왜 중요한가: 전망은 실망스러웠으며 우리 모델을 하회했습니다. 또한 KLA와 Lam Research와 같은 경쟁사들의 언급보다 훨씬 약했습니다. 우리에게는 이는 불규칙한 주문 패턴을 반영하며, 중기적으로 인공지능 투자가 우수한 반도체 장비 성장세를 지속할 것으로 예상됩니다. 경영진은 다음 분기 순차적 감소의 대부분을 2023년과 2024년 동안 과도한 주문으로 인한 중국 주문 정상화에 기인한다고 설명했습니다. 우리는 이를 예상했지만, 다음 분기

Applied-Materials-실적-실망스러운-전망에도-불구하고-장기적-신뢰는-흔들리지-않습니다

Applied Materials 실적: 실망스러운 전망에도 불구하고 장기적 신뢰는 흔들리지 않습니다

중요한 이유 4월 분기 전망치를 하회한 중국 역풍에도 불구하고 Applied의 핵심 장비 수요는 견조한 것으로 보입니다. 우리는 인공 지능 인프라 구축에 따른 최첨단 칩에 대한 투자가 중기적으로 회사의 주요 동력이 될 것으로 보고 있습니다. Applied는 2025 회계연도에 중국 규제로 인한 총 역풍을 4억 달러로 정량화했는데, 이는 램리서치와 KLA 등 동종 업계의 예상보다 약간 완화된 수치입니다. 이러한 역풍에도 불구하고 견조한 성장을 예

어플라이드머티어리얼즈-실적-중국-역풍에도-불구하고-양호한-실적을-견인한-첨단-칩-투자

어플라이드머티어리얼즈 실적: 중국 역풍에도 불구하고 양호한 실적을 견인한 첨단 칩 투자

왜 중요한가: Applied의 실적과 전망은 우리의 기대에 부합했습니다. 인공지능용 고급 칩 수요를 중심으로 반도체 장비에 대한 긍정적인 수요 환경이 지속되고 있습니다. 우리는 이 최첨단 칩 수요가 단기적으로 자동차 및 산업용 칩 수요의 약세를 상쇄할 것으로 예상합니다. 중국 매출은 분기 동안 급감했으며, 이는 우리의 예상과 일치하며 최근 시행된 미국 무역 제재와 지난해 초 기록적인 수준 이후 주문 중단의 결과입니다. TSMC로부터의 최첨단 반

Applied-Materials-실적-최첨단-반도체-수요가-우수한-성과를-지속-이끌고-있습니다

Applied Materials 실적: 최첨단 반도체 수요가 우수한 성과를 지속 이끌고 있습니다

10월 분기 실적이 당사의 장기 성장 논리에 부합하는 것으로 나타남에 따라 와이드모트 Applied Materials 주식에 대한 공정가치 추정치 193달러를 유지합니다. 장기적으로 칩 수요 증가와 칩 복잡성 증가에 대비해 Applied가 유리한 위치에 있다고 생각합니다. 중기적으로는 인공지능 투자가 중요한 동인이 될 것으로 보지만, 전체 칩 시장을 대표하는 회사의 총체적인 기회는 광범위하다고 봅니다. Applied는 중기적으로 강력한 성장을 

어플라이드머티어리얼즈-실적-양호한-실적과-가이던스는-2025-회계연도에-대한-우리의-낙관적인-전망과-일치한다

어플라이드머티어리얼즈 실적: 양호한 실적과 가이던스는 2025 회계연도에 대한 우리의 낙관적인 전망과 일치한다

중요성: 인공지능 인프라, 특히 AI 가속기 칩에 대한 투자가 WFE(반도체 제조 장비) 및 첨단 패키징 분야의 중기적 성장을 견인할 것으로 전망됩니다. AI 수요가 첨단 로직 및 DRAM 칩 공급 증가와 칩 복잡성 향상을 이끌고 있다고 판단합니다. 첨단 패키징은 일반적으로 WFE의 일부로 간주되지 않지만, 두 분야 모두를 아우를 수 있는 유리한 위치의 WFE 업체들에게 점점 더 중요한 기회가 되고 있습니다. 이는 향후 5년간 애플라이드, KL

WFE에-대한-AI-기대감-상승으로-애플리드-머티리얼즈-KLA-램-리서치-기업가치-상향

WFE에 대한 AI 기대감 상승으로 애플리드 머티리얼즈, KLA, 램 리서치 기업가치 상향

중요성: 우리는 어플라이드의 장기적 긍정적 성장 스토리에 주목하고 있으며, 2026년 후반부터 2027년까지의 낙관적 전망을 긍정적으로 평가합니다. 어플라이드는 반도체 장비 분야에서 인공지능(AI)의 승자로, 다양한 최종 시장과 공정 전반에 걸친 기술 리더십을 보유하고 있습니다. 단기 수요 환경은 불안정했습니다. 중국 수출 규제 변동, 후발 기술 수요 부진, TSMC 같은 선도 고객사의 불규칙한 주문 패턴 등이 현재 성장에 부담을 주고 있으나,

애플라이드-머티리얼즈-실적-단기-부진에도-불구하고-장기적인-AI-성장-스토리-유지

애플라이드 머티리얼즈 실적: 단기 부진에도 불구하고 장기적인 AI 성장 스토리 유지

중요성: 이는 기존 미국 정부의 수출 제한 조치에 추가되는 것으로, 현재는 수출 제한 대상 기업들의 대주주가 이미 제한을 받고 있는 중국 기업인 관련 당사자까지 포함됩니다. 연간 매출 300억 달러 규모의 애플라이드에 미치는 영향은 미미합니다. 애플라이드 및 기타 WFE 공급업체들은 이미 중국으로 첨단 로직 장비를 수출할 수 없기 때문에, 중국 시장이 대부분 위험 요소가 제거되었다고 여전히 판단합니다. 잔여 중국 매출(전체 매출의 약 25%)은

애플라이드-머티리얼즈-중국의-점진적-수출-제한은-미미한-영향

애플라이드 머티리얼즈: 중국의 점진적 수출 제한은 미미한 영향

왜 중요한가? 우리가 보기에 시장 매도는 더 저렴한 모델로 인한 미래 세대 AI 인프라 투자 약화에 대한 우려를 의미합니다. 저희는 비관적이지 않으며 강력한 제너레이티브 AI 투자가 계속될 것으로 예상합니다. 우리는 제너레이티브 AI 모델이 더 얇고 효율적이 될 것으로 예상합니다. 미국 모델 구축업체들이 더 효율적인 모델을 개발할 것으로 예상하지만, 특히 중국의 경쟁이 치열해지면서 전반적인 하드웨어 지출은 계속 증가할 것으로 보입니다. 장기적으

딥시크-R1-모델은-기술-하드웨어-주식에-대한-우리의-평가나-예측을-변경하지-않습니다3

딥시크 R1 모델은 기술 하드웨어 주식에 대한 우리의 평가나 예측을 변경하지 않습니다.

amation of the arrival of "AI's iPhone moment" sparked an explosive demand for AI HPC (high-performance computing) chips. For 2.5D advanced packaging and testing, which is known for "low quantity, high quality," it's difficult to expand capacity in a

반도체-생성형-AI는-결국-메모리-Bomb와-삼성파운드리-생태계-변화를-가져올-수-밖에-없다3

(반도체) 생성형 AI는 결국 메모리 Bomb와 삼성파운드리 생태계 변화를 가져올 수 밖에 없다.

AMAT TEL(일) HITACHI(일) 원익IPS 국제일렉트릭 유진테크 주성엔지니어링 PECVD AMAT(미) TEL(일) 램리서치(미) 원익IPS 테스 주성엔지니어링 세메스 ALCVD AMAT(미) 국제일렉트릭 주성엔지니어링 원익IPS 유진테크 테스 소재 전구체 VERSUM(미) SHOWA DENKO(일) 아데카(일본) 메카로 솔브레인 레이크머티리얼즈 디엔에프 원익머티리얼즈 한솔케미칼 오션브릿지 후성 덕산데코피아 케미칼 원익머티리얼즈 삼성S

반도체-섹터-글로벌-기업-정리-1차-업로드

반도체 섹터 (글로벌) 기업 정리 (1차 업로드)

AMAT: (미국) Coherent: 구 II-VI(미국) SiCrystal: Rohm 자회사(일본) 리조넥: 옛 쇼와덴코 1. 반도체 기초 1.1 반도체란(기초) 반도체의 사전적 정의는 말 그대로 반만 도체인 물체이다. 도체는 전기가 통하는 물질, 부도체는 전기가 안 통하는 물질인데 특정 조건에서는 도체가 되고 아닌 경우에는 부도체가 되는 물체라고 볼 수 있다. 스위치와 같은 역할을 한다고 볼 수 있다. 하지만 우리가 칩이라고 알고 있는 반도

반도체산업-1편-기초부터-트렌드까지

[반도체산업] 1편. 기초부터 트렌드까지

amatically in price? 일본과 한국 톤수가 가격이 급격히 상승할 수 있을까요? It is evident many buyers and sellers may be waiting to hear the results of United States Trade Representative hearing this week pertaining to China’s maritime, logistics and shipbuilding sectors an

Buyers-wait-to-see-fallout-from-Washington’s-shipbuilding-probe

Buyers wait to see fallout from Washington’s shipbuilding probe

AMAT 역시 INTEL 내 타 layer 에서 장비를 공급할 예정이나 , 퀄테스트 통과 시점이 지속해서 연기되고 있는 것으로 파악된다 . 반면 동사는 퀄테스트를 빠르게 통과하였으며 , 2005 년 대면적 (2160 x 2400) 의 유리기판을 처리할 수 있는 ALD 장비를 선보였을 만큼 오래 전부터 관련 기술이 준비되었다는 점 , JDP 단계에서부터 TGV 공정 기술을 인텔과 공동 개발한 사례는 동사가 유일하다는 점에서 기술적 경쟁 우위는 확

깨지지-않는-본질-주성엔지니어링-KOSDAQ-0369305

깨지지 않는 본질, 주성엔지니어링(KOSDAQ, 036930)

이오테크닉스 입니다. 상당히 오랜 기간 공부한 기업입니다. 일단 이번 글은 intro가 상당히 깁니다. 전체적인 그림을 그리고 들어가야 이오테크닉스를 제대로 이해 할 수 있기 때문이고 무엇보다 제가 정리하는데도 도움이 되었습니다. 늘 그렇듯 함께 공부하는데 도움이 되길 바라며 잘못된 멍소리는 따끔한 조언 부탁드립니다. INTRO 반도체 테크 마이그레이션의 여정은 필연적으로 여러 장벽들에 부닥치게 됩니다. 하지만 장벽을 해쳐나가게 해주는 기술이 

이오테크닉스-feat-Laser-global-standard

이오테크닉스 (feat. Laser global standard)

AMAT) – 비중 0.11% 감소 🚨 D.R. Horton (DHI) – 비중 0.1% 감소 🚨 MercadoLibre (MELI) – 비중 0.08% 감소 최근 지분을 늘린 종목 주요 매수 종목을 보면 아래와 같다. 적어도 국민연금이 해외주식 투자를 통해 수익을 누리고 있으니 체크한 종목들은 우리도 관심을 가져야 하지 않을까. 1️⃣ Broadcom (AVG

국민연금-팔란티어-투자-포트폴리오-확인법-주절주절

국민연금 팔란티어 투자, 포트폴리오 확인법 주절주절

amatically build up its naval forces, significantly outpacing U.S. naval shipbuilding. Today, the PRC boasts the world’s largest navy by number of vessels and is on track to reach a 425-ship fleet by 2030. Meanwhile, the U.S. 

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