전체

※ 감수인 고객에게도 투자자에게도 최고의 회사입니다. - 시가총액 3조 달러를 돌파함 - 매년 주식 소각을 하고 있음. 2.6% 소각하면 주당가치 증분은 2.7%임. 5% 소각하면 주당가치 증분은 5.3%임 - 주당가치 증분과 배당을 더하면, 주주환원이 (회사규모를 고려할 때) 아주 우수함 *주식을 5% 소각하면, 1/100%(=1)이 1/95%(=1.0526) 됨. 내 재산이 1에서 1.0526으로 늘어남 - 자사주를 소각하여 자본이 감

AAPL-애플은-2020년대에도-성공할-수-있을까2

AAPL : 애플은 2020년대에도 성공할 수 있을까?

넓은 경제적 해자를 보유한 Arista Networks의 성장 전망을 상향 조정함에 따라 당사는 회사의 추정 적정가치를 주당 270달러에서 300달러로 상향 조정합니다. 당사는 향후 5년간 Arista의 성장률을 10% 후반대로 전망한 바 있지만, 인공 지능 네트워킹 환경에서 지속적으로 인상적인 모습을 보여줌에 따라 추정치를 추가로 상향 조정했습니다. Arista는 당사의 3분기 추정치를 상회하는 실적을 기록하고 연간 가이던스를 상향 조정했으며

Arista-실적-발표-인상적-실적-지속-가치평가-270달러에서-300달러로-상향

Arista 실적 발표: 인상적 실적 지속...가치평가 270달러에서 300달러로 상향

왜 중요한가: Arista의 이더넷 스위칭 분야에서 최고의 기술력이 모든 분야에서 활약하며 시장 점유율을 계속 확대하고 있습니다. 2025년 전망은 이미 낙관적이었던 우리 예상치를 상회했습니다. 인공지능과 클라우드 지출이 2025년 엄청난 성장을 이끌고 있으며, 이는 장기적으로 지속될 것으로 예상됩니다. 경영진은 2025년 $1.5억 AI 매출 목표를 달성할 것으로 예상하며, 이는 우리가 보수적으로 평가했던 수치입니다. 우리는 2025년 AI 

아리스타-실적-우리는-전망을-상향-조정하고-82에서-120로-평가를-높였습니다-폭발적인-분기-실적-이후

아리스타 실적: 우리는 전망을 상향 조정하고, $82에서 $120로 평가를 높였습니다. 폭발적인 분기 실적 이후

중요성: 아리스타는 기존 전략을 대체로 재확인했으며, AI 네트워킹 역량에 집중할 것으로 예상됩니다. 2026년 목표치와 장기 성장 전망은 대부분 당사 모델과 일치합니다. 당사는 중기적으로 AI가 해당 기업의 가장 유망한 성장 기회라고 계속 보고 있습니다. 아리스타의 AI 목표치는 여전히 보수적이라고 판단합니다. 내년 AI 매출은 30억 달러를 훨씬 상회할 것으로 예상되며, 이는 AI 클러스터의 백엔드 네트워킹과 추론 결과를 전달하기 위해 클러

아리스타-긍정적인-애널리스트-데이-목표는-우리의-장기적-견해와-일치

아리스타: 긍정적인 애널리스트 데이 목표는 우리의 장기적 견해와 일치

중요성: 아리스타는 강력한 데이터 센터 및 인공지능 네트워킹 수요의 혜택을 받고 있으며, 이는 올해 회사 성장의 대부분을 주도하고 있습니다. 우리는 AI 인프라 구축이 중기적으로 아리스타의 높은 성장을 유지할 것으로 예상합니다. 우리는 아리스타를 퍼블릭 클라우드 및 AI용 고속 네트워킹 분야의 주요 시장 점유율 확보 기업으로 보고 있습니다. 우리는 아리스타와 엔비디아를 최고 수준의 이더넷 네트워킹 공급자로 평가하며, 양사가 엔비디아의 독점 기술

아리스타-실적-AI-성장에-대한-낙관론-고조-장후-매도세로-진입점-열려

아리스타 실적: AI 성장에 대한 낙관론 고조, 장후 매도세로 진입점 열려

아리스타 네트웍스, 마이크론 테크놀로지를 포함한 기술 하드웨어 커버리지에 대한 공정가치 추정치와 해자 등급을 유지합니다. 딥시크 뉴스와 시장 매도에도 불구하고 현재 우리의 장기 전망은 변하지 않습니다. 단기간에 인프라 투자가 줄어들 것으로 예상하지 않으며, 미국과 유럽의 모델 제조업체들이 더 크고 고성능의 모델을 개발하는 데 계속해서 많은 투자를 할 것으로 믿습니다. 여전히 수요가 칩 공급을 초과하고 있으며, 이번 딥시크 소식으로 인해 이러한 

딥시크-R1-모델은-기술-하드웨어-주식에-대한-우리의-평가나-예측을-변경하지-않습니다10

딥시크 R1 모델은 기술 하드웨어 주식에 대한 우리의 평가나 예측을 변경하지 않습니다.

최근의 딥서치 관련 보도를 이 노트에 정리했습니다. 인공 지능은 반도체, 클라우드 인프라, 소프트웨어, 유틸리티 및 에너지를 포함한 대부분의 커버리지에 걸쳐 기업에 영향을 미치고 있습니다. "AI 프리미엄"이 붙은 당사의 커버리지 대상 기업 중 상당수는 이미 1~2배 영역에서 거래되고 있었습니다. 이러한 밸류에이션에 내포된 매출 증가를 정당화하는 데 어려움을 겪고 있었기 때문에 이미 이러한 성격의 하락에 대비해 밸류에이션이 조정된 상태였습니다.

AI-딥시크-보도-요약-당사의-공정한-가치-유지-하락세는-양호했습니다14

AI 딥시크 보도 요약: 당사의 공정한 가치 유지, 하락세는 양호했습니다.

아리스타 네트웍스 주식의 공정가치 추정치를 75달러에서 82달러로 상향 조정합니다. 우리의 견해로는 주가는 여전히 고평가되어 있습니다. 2025년 Arista의 매출 및 수익성에 대한 우리의 예측은 경영진의 가이던스를 상회하는 것으로, 이는 보수적인 것으로 간주됩니다. 경영진은 이미 초기 가이던스를 제시한 지 한 분기 만에 2025년 매출에 대한 기대치를 15% 중반에서 17% 성장으로 상향 조정한 바 있습니다. 팩트셋의 컨센서스 예상치를 상회

아리스타-실적-AI-성장-모멘텀은-계속-인상적이지만-주가는-여전히-낮습니다

아리스타 실적: AI 성장 모멘텀은 계속 인상적이지만 주가는 여전히 낮습니다.

왜 중요한가: 실적과 전망은 우리 예상치를 상회했으며, Arista의 클라우드 및 인공지능 고객을 대상으로 한 고성능 네트워크 분야에서 뛰어난 성장 모멘텀을 지속하고 있습니다. 우리는 아리스타를 장기적인 AI 승자이자 고속 네트워크 분야의 전반적인 기술 리더로 계속 평가합니다. 아리스타는 미국 관세로부터의 실질적인 순 영향이 없을 것으로 예상합니다. 경영진은 매출 총이익률 영향이 약 1%에서 1.5%로 추정되며, 필요에 따라 공급망 조치와 가격

아리스타-실적-우수한-성과를-환영하며-전망은-보수적이라고-평가합니다

아리스타 실적: 우수한 성과를 환영하며, 전망은 보수적이라고 평가합니다

anet &trade;(PHBH)을 생산하고 있음. 도쿄 시장에 상장되어 있음. 코드는 4118임. 62. 현재 바이오플라스틱 생산능력은 년간 5000톤임. 규모가 크지 않고, 홈페이지에서 신사업으로 보고 있음. 카네카는 각종 석유화학 제품을 두루두루 생산하고 있음. l 63. 15,000톤을 증설할 예정임. 완공은 2024년 1월 예정으로 진행중인 듯. Kaneka has plans to invest 130 million do

2023년-포트폴리오-근황-feat-일본-종합상사-국채-은-조선업-2621

메르의 투자포인트 (feat.미세플라스틱)

© Shafin_Protic, 출처 Pixabay 지난 한 주간의 반도체 관련 해외 뉴스 몇 가지를 정리합니다. 반도체 회사·시장·정책 등의 뉴스뿐 아니라 반도체와 연관된 테크관련 뉴스도 다룹니다. 1. 미국 정부는 중국 반도체 제재 관련 일본과 네덜란드와 협의 (Reuter) 중국의 첨단 반도체 제조를 막기 위해 일본과 네덜란드와 반도체 장비 중국 수출 제재에 협의 중인 미국 정부 일본 TEL은 매출의 25%, Advantest는 매출의 27

산업뉴스-반도체-주간-뉴스-정리-2022-12-17

[산업뉴스] 반도체 주간 뉴스 정리 (2022. 12. 17)

석경에이티 태양 복사 관리 실리카 소재 공급 석경에이티, 이스라엘 환경기업에 실리카 공급 :: 공감언론 뉴시스통신사 :: (newsis.com) 석경에이티는 이스라엘의 스타트업 환경기업 S사에 표면 처리된 실리카 소재를 추가 공급한다고 26일 밝혔다. 회사 관계자는 "이번 추가 공급은 S사가 진행 중인 태양 복사 관리(SRM) 기술의 실증 테스트가 확대됨에 따른 것"이라며 "그동안 석경에이티의 실리카 소재를 적용해온 S사의 해당 기술 개발이 순

석경에이티-태양-복사-관리-SRM-소재-공급-신사업-로드맵-투자-철학2

석경에이티 태양 복사 관리(SRM) 소재 공급, 신사업 로드맵, 투자 철학

anet. The Business of Apps 2-2. 둘은 경쟁관계가 맞는가? 일반적으론 모바일에서는 유니티, PC에서는 언리얼 느낌으로 많이들 알려져 있지만, 사실은 규모에 따라 분류하는 것이 맞는 듯함. 킹무위키 및 기타 커뮤니티들의 후기들을 참고하자면, 1) 언리얼은 중-대규모 AAA급 프로젝트, 유니티는 극소규모-중소규모급 프로젝트에 사용하는 형태로 분류. 2) 유니티가 소규모 프로젝트에 강점을 보이는 이유는 아래와 같음. 유니티의 

U-진정한-가상현실-수혜-기업을-찾고-있는가2

U: 진정한 가상현실 수혜 기업을 찾고 있는가

anet Labs 등이 있다. 관측 영상 사업 중 대부분은 정부 중심적이고, 상업적인 영역을 보면 유럽이 선두를 달리고 있다. 유럽의 SSTL, 에어버스, TAS: 아프리카 및 아시아 신흥국에 관측 위성 판매 한국의 쎄트렉아이: 신흥국에 소형 지구관측위성 제조 판매 및 위성 영상 판매 일본의 NEC, 미쯔비시일렉트릭 미국의 맥사테크놀로지(자회사 Digital Globe, SSL, Radiant solutins, Vricon): 관측 위성 wor

우주항공산업-기초부터-우주산업까지만

[우주항공산업] 기초부터 우주산업까지만

ANET), Quanta Services(PWR), Coherent(COHR), MACOM Technology Solutions(MTSI) ✅ 3. 데이터 보안의 중요성 - 생성형 인공지능 시대의 국가 안보 - 데이터의 양과 크기 모두 증가 - 프라이빗+하이브리드+멀티 클라우드 시대 - 하이퍼쉴드부터 마이크로쉴드까지 - 샌즈랩 / 지니언스 / 파수 / 파이오링크 / 휴네시온 - Fortinet(FTNT), Zscaler(ZS), Check Po

공유-2025년-수익률의-익힘-정도는-10가지로-이븐하게-Feat-김찰저

[공유] 2025년 수익률의 익힘 정도는 10가지로 이븐하게 (Feat.김찰저)

ANET 지분 51%를 인수하는 구속력 있는 MOU를 '순이익 4배'로 부각한 주주서한을 내자 주가가 급등했다. 인수가 끝나면 매출은 연 5억 달러를 넘고 영업 순이익은 단번에 약 네 배가 된다는 그림이다. 다만 이 회사는 매출 덩치는 거대해도 마진이 극도로 얇은 도매 통신 사업이라, '4배'의 출발점이 되는 순이익 자체가 아주 작다. 💭 웰쓰빌더의 생각 시장이 산 건 '순이익 4배'와 '매출 5억 달러'라는 큰 숫자다. 그런데 이 회사의 1분

아이큐에스텔-IQST-주가-50-급등한-이유

아이큐에스텔 IQST 주가 50% 급등한 이유

aNet 시스템에 USDC 정산 기능 통합 (2023년부터 시범 운영). 누적 정산액 2.25억 달러 , 7일 무휴 정산, 타 스테이블코인·블록체인 확장 예정. ② 글로벌 송금 고도화(Cross-Border Movement) Visa Direct와 연동, 국경 간 송금 속도·유동성 개선 . 스테이블코인으로 글로벌 금융 접근성 강화. ③ 프로그래머블 금융 활성화(Programmable Money) 스마트 계약 기반 대출 , 자동화된 자산 운용 등

비자-V-STOCK-실적-발표-주가-전망-Feat-스테이블코인

비자 V STOCK 실적 발표, 주가 전망(Feat. 스테이블코인)

ANET) 와 ▲ 아스테라 랩스 (ALAB), 전력 설비를 제공하는 중장비 기업 ▲ 캐터필러 (CAT) 등이 대표적이다 . 메타는 오하이오주 콜럼버스 인근에 천연가스 발전소를 건설해 데이터센터에 전력을 공급할 계획이다 . 또한 메타는 ▲ 콘스텔레이션 에너지 (CEG) 와 20 년 전력 공급 계약을 체결했으며 향후 ▲ 뉴스케일 파워 (SMR), ▲ 오클로 (OKLO) 와 같은 소형 모듈 원자로 (SMR) 관련 기업들도 잠재적 수혜주로 부각될 전망

‘ANET’ 리포트 검색결과