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3분기에 좁은 경제적 해자를 보유한 Aon은 가장 가까운 경쟁사인 Marsh McLennan에서 나타난 성장 둔화 추세와는 다른 양상을 보였습니다. 전년 대비 7%의 유기적 성장은 최근 실적 대비 완만한 가속화를 보여주었으며, Aon은 당사의 장기 전망치를 약간 상회하는 성장률을 계속 유지하고 있습니다. 당사는 313달러의 추정 적정가치를 유지하며 주가가 다소 과대평가되어 있다고 판단합니다. 중개 사업 부문은 상업 리스크와 재보험 부문이 각각 

Aon-실적-상대적으로-강한-성장세

Aon 실적, 상대적으로 강한 성장세

왜 중요한가: 2분기 유기적 성장률은 전년 동기 대비 6%로, 전 분기의 5%에서 상승했으며, Aon의 가장 가까운 경쟁사보다 우수한 수준을 기록했습니다. 핵심 보험 중개 사업은 상업 위험 및 재보험 부문 모두 전년 동기 대비 6%의 유기적 성장을 기록하며 좋은 성과를 보였습니다. 강력한 보험 시장 가격 상승의 긍정적 영향이 점차 줄어들고 있지만, 인력 투자로 인해 현재는 이를 상쇄하는 효과가 나타나고 있습니다. 조정 영업 마진은 전년 동기 대

Aon-실적-성장세-강화

Aon 실적: 성장세 강화

Aon의 4분기 실적은 전분기 대비 성장세가 약간 둔화되고 경쟁사보다 약간 낮은 것으로 나타났습니다. 그러나 그 차이는 미미하며 성장률은 여전히 장기적인 기대치를 약간 상회하고 있습니다. 4분기 전체 유기적 매출 성장률은 전년 동기 대비 6%를 기록했으며, NFP 인수를 제외하면 마진 개선에 진전을 보이고 있습니다. 좁은 해협을 가진 이 회사의 공정가치 추정치는 313달러를 유지합니다. 시장이 최근 이 회사와 동종 보험 중개업체들이 누리고 있는

Aon-Earnings-성장세는-둔화되었지만-견조한-실적-유지

Aon Earnings: 성장세는 둔화되었지만 견조한 실적 유지

왜 중요한가: 전체 연간 유기적 매출 성장률은 5%로, 전분기 대비 소폭 감소했지만, 동종 업계 최대 경쟁사인 Marsh McLennan의 성장률보다는 약간 나은 수준입니다. 성장률 감소는 중개 부문에서 발생했으며, 상업 위험 및 재보험 부문은 각각 5%와 4%의 연간 유기적 매출 성장률을 기록했습니다. 우리는 보험료 인상세가 완화되며 이 부문의 성장률이 장기 전망과 일치하는 수준으로 돌아오고 있다고 판단합니다. 조정 영업 마진은 지난해 39.

Aon-실적-성장-둔화와-일부-마진-압력

Aon 실적: 성장 둔화와 일부 마진 압력

중요성: 에온은 2024년 중견 시장 보험 중개사인 NFP를 137억 달러에 인수했습니다. 에온은 NFP의 비핵심 사업을 정리하는 것으로 보이며, 자산 관리 사업의 대부분을 사모펀드 매디슨 디어본 파트너스(Madison Dearborn Partners)에 27억 달러에 매각합니다. 이 거래는 연말까지 완료될 예정입니다. 매각 가격은 해당 사업부의 최근 12개월 EBITDA 기준 약 21배에 해당한다. 이는 매력적인 가격으로 평가된다. 결론: 좁

Aon-최근-인수한-NFP-사업의-일부-매각

Aon: 최근 인수한 NFP 사업의 일부 매각

에이온은 견실한 성장과 함께 마진 개선도 이뤄냈다. 조정 영업 마진은 전년 동기 24.6%에서 26.3%로 상승했다. 연초 대비 마진은 50bp(베이시스 포인트) 상승했으며, 이는 우리의 장기 전망치와 대체로 부합한다. 결론: 좁은 경쟁 우위를 가진 기업에 대한 주당 공정가치 추정치를 349달러로 유지하며, 현재 주가는 대체로 적정 수준으로 평가됩니다. 에온의 실적은 만족스럽지만, 보험 시장 경직화와 금리 상승이라는 호재는 이미 지나간 것으로 

Aon-실적-가속화되는-성장으로-경쟁사와-차별화

Aon 실적: 가속화되는 성장으로 경쟁사와 차별화

중요성: 해당 분기 전년 동기 대비 매출 성장률은 4%, 유기적 성장률은 5%를 기록했습니다. 연간 유기적 성장률은 6%로, 당사의 장기 전망치를 약간 상회했습니다. 중개 부문은 상업 위험 및 재보험 부문에서 각각 6%와 8%의 유기적 성장을 기록하며 계속해서 양호한 실적을 보였습니다. 보험 가격 시장이 약화되는 상황에서도 회사가 강력한 성장을 유지한 점에 만족합니다. 에온은 해당 분기에도 경쟁사들을 계속 앞질렀습니다. 중개 부문에서의 강세는 

Aon-실적-견실한-성장과-강력한-마진-개선

Aon 실적: 견실한 성장과 강력한 마진 개선

중요성: 최근 시장 다른 분야에서도 인공지능(AI)의 파괴적 영향에 대한 우려로 매도세가 이어지고 있습니다. 재보험 뉴스(Reinsurance News) 보도에 따르면, 스페인의 주요 디지털 보험사 중 하나인 투이오(Tuio)가 소비자가 맞춤형 주택 보험 견적을 생성할 수 있는 앱을 출시했습니다. 개인 보험 상품은 상대적으로 단순하고 균일한 특성을 지녀 AI 애플리케이션 개발이 용이할 수 있습니다. 그러나 개인 보험을 온라인으로 직접 구매하는 

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보험 중개사: 시장, AI의 잠재적 혼란에 대한 우려

aonism * GIP agonism: GIP 수용체에 결합하여 GIP와 동일한 효과를 유발하고, 인슐린 분비 촉진, 혈당 감소, 지방 축적 증가 유도(일라일리리 티르제파티드, 노보노비스크 리라굴르티드) * antagonism: GIP 수용체에 결합하여 GIP 효과를 차단함. 인슐린 분비 감소, 혈당 증가, 지방 축적 감소 유도(일라이릴리 LY3281279, 노보노디스크 BETP9003) * GIP agonism vs antaonism: 무엇이

실적-컨콜에서-인상적-내용

실적 컨콜에서 인상적 내용

Aon (AON) 보험/리스크 관리 섹터 내 일부 비중 감축. 최근 상승 구간에서 전략적 매도 성격. 포트폴리오 균형 조정 해석 가능. ✔ Pool Corp (POOL) 단기간 대폭 매수 이후 일부 차익 실현. 변동성 확대 구간에서 비중 관리 움직임. 신규 포지션의 정상적 리밸런싱 단계. ✔ Amazon (AMZN) 이번 분기 약 77% 대규모 지분 축소. 상승 구간에서 명확한 차익 실현 전략. 사실상 대부분 포지션 정리 수준. ✔ Atlant

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워렌 버핏의 은퇴 전 마지막 투자는? 애플 축소, 뉴욕타임스 매수(Ft. 버핏 포트폴리오)

AON의 대규모 실제 데이터 연구를 보면, GLP-1 계열 치료제를 사용한 후 2년 내 ROI(투자 대비 수익)가 실현되고, MACE(심혈관계 중증 이상 사건)가 40%까지 감소했다는 결과도 있었습니다. 이러한 점은 약물 접근성을 확보하는 것이 오히려 긍정적인 결과를 낳을 수 있다는 주장을 뒷받침합니다. 하지만 동시에, 우리는 지속적인 혁신과 제품 차별화에 집중하고 있습니다. GLP-1 계열은 이제 ‘메가 카테고리’로 성장하고 있으며, 다양한 

일라이릴리-2025-1분기-어닝콜

일라이릴리, 2025.1분기 어닝콜

aoni ［Takoyaki］ 1-2-3 Namba, Chuo-ku, Osaka Wanaka ［Takoyaki］ 11-19 Nambasennichimae, Chuo-ku, Osaka Aizuya (Namba) ［Takoyaki］ B1F, No. 5 Namba Nannan, 5 Namba, Chuo-ku, Osaka

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오사카 맛집 여행: 미슐랭가이드 빕구르망 (남바역 인근)

aon.co.kr - 이번에 박철완 前상무가 누나들에게 주식을 증여함으로써 누나들에게 이 경영권 전쟁에 참여하도록 독려하는 것으로 시장은 해석하는 것 같습니다. - 참고로 누나들도 경재계에서 유명한 가문과 결혼했기에 지분 전쟁이 벌어진다면 대대적인 자금이 투입될 수 있습니다. - 이번 코로나 사태로 인한 주요 제품 숏티지로 인해 금호석유는 보유하게 될 현금의 양도 상당하니 경영권 확보를 하게 될 경우 승자가 얻게 될 이득도 명확합니다. #DB 

2021-8-3-기관-외국인의-매수-종목

[2021.8.3] 기관/외국인의 매수 종목

Aon) 전 사장 에릭 앤더슨이 오는 2 월 16 일부터 취임한다 . ■ 글로벌 라이다 센서 업체 헤사이 (HSAI) - 엔비디아 (NVDA) 와의 파트너십 확대를 발표하며 , 인공지능 (AI) 전략의 무게중심이 데이터센터를 넘어 실제 물리적 세계로 이동하고 있음을 보여줬다 . - 엔비디아의 AI 칩과 헤사이의 라이다 센서를 결합해 기계가 거리 공간 움직임을 보다 정밀하게 인식하도록 만드는 데 있다 . 이 기술은 자율주행차를 넘어 로봇 , 물류

26-01-06-미국-뉴스-및-특징주-장마감

26/01/06 [미국] 뉴스 및 특징주 - 장마감

AON) - 에이에이온의 1 분기 주당순이익 (EPS) 은 0.48 달러 , 매출은 4 억 9690 만달러로 시장 전망치인 EPS 0.31 달러 , 매출 3 억 8108 만달러를 모두 큰 폭으로 상회했다 . - 연간 매출 성장률 전망치를 기존 18~20% 에서 40~45% 로 두 배 이상 상향한 점도 주가를 큰 폭으로 끌어올리고 있다 . ■ 스포츠 베팅 업계 거물 드래프트킹즈홀딩스 (DKNG) - 드래프트킹즈의 1 분기 매출액을 16 억 300

26-05-07-미국-뉴스-및-특징주-장마감

26/05/07 [미국] 뉴스 및 특징주 - 장마감

aon Cable Myanmar Co.,Ltd)을 설립했으며 2019년 이후 매출이 연평균 26% 성장하였으나 2021년 초 발발한 미얀마 군부 쿠데타 영향으로 올해부터 공장 운영을 최소화하였다. 불안한 정세 속에서도 원가절감 및 수주 확대를 통해 2022년 영업이익을 끌어올린 바 있다. LSGM은 저압(LV) 전력케이블을 제조하고 있으며 지난 해 기준 LS전선아시아의 매출액에서 차지하는 비중은 약 2%이다. 주로 정부 입찰과 민수 건설 프로젝

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새롭게, LS에코에너지

aon.co.kr [단독] 정부 화이자 알약' 부작용…방역 당국 "대체제 검토 중" **** HK이노엔 (195940) '화이자 알약' 부작용…방역 당국 "대체제 검토 중" 방역 당국이 먹는 코로나19 치료제를 처방할 수 없는 환자에게는 대체 치료제를 사용하는 방안을 검토하고 있다. 고재영 질병관리청 중앙방역대책본부 위기소통팀장은 28일 기자단 설명회에서 "먹는 치료제를 처방할 수 없는 경우 항체치료제를 포함한 대체 치료제 사용을 검토 중"이라

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일라이릴리, 2025.1분기 어닝콜

오사카 맛집 여행: 미슐랭가이드 빕구르망 (남바역 인근)

[2021.8.3] 기관/외국인의 매수 종목

26/01/06 [미국] 뉴스 및 특징주 - 장마감

26/05/07 [미국] 뉴스 및 특징주 - 장마감

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새롭게, LS에코에너지

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