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바이오젠이 레켐비 환자의 70%가 플라크 제거 단계 이후에도 유지 치료를 계속한다는 추정을 내놓은 점은 고무적이다. 레켐비 아이클릭(피하 자가주사기)은 지난 10월 미국에서 유지요법용으로 승인되었으며, 5월에는 초기 치료용 승인을 받을 수 있습니다. 후자의 승인은 키선라(엘리 릴리)의 투여 횟수 우위를 극복하는 데 도움이 될 수 있습니다. 현재 레켐비는 월 2회 정맥주사인 반면, 키선라는 월 1회 투여입니다. 결론: 제품 및 파이프라인 전망을 

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바이오젠 실적: 매출 감소 예상에도 불구하고 다사다난한 한 해가 될 전망

왜 중요한가: Leqembi의 향후 몇 년간 매출은 다발성 경화증 사업부가 감소하는 가운데 Biogen에게 중요합니다. 출시 경로에 대한 불확실성이 여전히 존재하지만, 글로벌 매출 $450백만 달러의 연간 전망을 초과할 것으로 보입니다. 올해 현재까지 Leqembi는 글로벌 시장에서 $256백만 달러의 매출과 $115백만 달러의 미국 매출을 기록했습니다. 글로벌 매출에는 중국으로의 $35백만 달러 규모의 일시적 출하가 포함되었습니다. 이 일시적

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바이오젠 실적: 레켁비 출시에서 소폭 진전; 연간 전망 상향 조정

바이오젠의 주당 공정한 가치 $220를 유지합니다. 현재 시장 가격은 레켁비의 판매 증가에 대한 상당한 불확실성을 고려할 때 저평가되었다고 판단합니다. 경영진은 미국이 예상되는 제약 관세를 시행하더라도 2025년 재무 전망이 영향을 받지 않을 것이라고 밝혔습니다. 그러나 이는 높은 재고 수준 때문이기도 합니다. 또한, 현재 전망에는 보복 관세의 가능성은 반영되지 않았습니다. 정책이 명확해질수록 관세의 영향을 더 명확히 설명할 것으로 기대합니다.

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바이오젠 실적: 레켁비 매출 안정적으로 증가; 사업 전망 재확인

바이오젠에 대한 주당 공정가치 추정치를 220달러로 유지합니다. 현재 시장이 크게 저평가되었다고 보지만, 레켐비의 미래 최대 매출액이 매우 광범위한 잠재적 결과 범위를 가질 수 있다는 점을 고려하여 '높은 불확실성 등급'을 부여합니다. 레켐비의 글로벌 정점 매출은 20억 달러 이상으로 가정합니다. 성장을 가속화할 수 있는 두 가지 동인은 피하 주사 초기 투여 승인(2026년 가능성)과 무증상 AZD 환자를 대상으로 한 AHEAD 3-45 연구(

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바이오젠 실적: 레켐비(Leqembi)의 소폭 진전, 사업 전망은 다소 강세를 반영한 업데이트된 가이던스

도널드 트럼프 대통령 당선인이 11월 14일 미국 보건복지부 장관으로 로버트 F. 케네디 주니어를 지명한다고 발표한 이후, 13개 HHS 부서의 지도자 지명이 추가로 발표되었으며, 여기에는 다음과 같은 인물이 포함됩니다. 11월 19일에는 메멧 오즈 박사(메디케어 및 메디케이드 서비스 센터), 11월 22일에는 마티 마카리 박사(미국 식품의약국), 데이브 웰던 박사(질병통제예방센터), 11월 26일에는 제이 바타차리아 박사(국립보건원)가 지명되

케네디와-대체로-일치하는-트럼프의-의료-분야-지명자3

케네디와 대체로 일치하는 트럼프의 의료 분야 지명자

바이오젠은 당사의 예상에 부합하는 실적을 발표했습니다. 2025년 매출 가이던스는 불변 통화 기준 한 자릿수 중반 감소로, 다소 실망스러운 수치입니다. 특히 알츠하이머 치료제인 레켐비 등 주요 약물에 대한 전망치가 낮아져 공정가치 추정치를 주당 303달러에서 220달러로 낮춥니다. 최대 매출에 대한 다양한 결과가 있습니다. 하지만 매출 증가 속도가 느리고 경쟁 약물이 이 분야에 진입할 가능성이 있기 때문에 보다 신중한 견해를 채택하고 최고 매출

바이오젠-실적-다소-실망스러운-가이던스-레켐비-재평가로-공정가치-하향-조정

바이오젠 실적: 다소 실망스러운 가이던스, 레켐비 재평가로 공정가치 하향 조정

BIIB) - UBS 는 바이오젠 (BIIB) 에 대해서는 투자의견 중립 , 목표주가 185 달러로 커버리지를 개시했다 . - 경쟁사인 일라이 릴리의 알츠하이머 치료제 TB-03 임상 3 상 사전 (preclinical) 결과가 바이오젠에 있어 잠재적으로 중요한 촉매가 될 수 있다고 평가했으나 , 구체적인 시점은 여전히 불확실하다 . - 바이오젠의 루푸스 치료제 리티피리맙 (litifilimab) 임상 3 상 데이터가 긍정적으로 나올 확률을 약

26-01-07-미국-뉴스-및-특징주-장마감

26/01/07 [미국] 뉴스 및 특징주 - 장마감

BIIB) - 4 분기 실적에 대규모 일회성 비용이 반영될 것이라는 경고 . 사측은 연구개발 (RD) 비용과 마일스톤 지급금 등을 포함해 약 2 억 2200 만달러의 세전 비용이 발생할 것이라고 밝혔다 . 회사 측은 이번 비용 발생으로 인해 순이익이 주당 약 1.26 달러 감소하는 효과가 있을 것이라고 설명했다 . ■ 모바일 마케팅 플랫폼 기업 앱플로빈 (APP) - 에버코어 ISI 는 이날 앱플로빈에 대한 분석을 개시하며 매수 투자의견 와 목

26-01-14-미국-뉴스-및-특징주-장마감

26/01/14 [미국] 뉴스 및 특징주 - 장마감

BIIB) - 미국 식약국 (FDA) 이 동사의 알츠하이머 치료제 Leqembi 주사제를 승인했다 . ■ 에어리스 (AL) - 약 74 억달러 규모로 아일랜드 더블린에 본사를 둔 지주회사에 인수된다 . - 이번 인수에는 스미토모 , SMBC 에비에이션 캐피탈 , 아폴로 , 브룩필드 계열 펀드 등이 지분을 보유한 컨소시엄이 참여한다 . 인수측은 주당 65 달러에 에어리스 주식을 매입할 계획이다 . 이는 최근 30 거래일 기준 거래량 가중 평균가 

25-09-02-미국-뉴스-및-특징주

25/09/02 [미국] 뉴스 및 특징주

BIIB) - 바이오젠은 2 분기 실적을 공개하며 조정 주당순이익 (EPS) 5.47 달러 , 매출 26 억 5000 만달러를 기록해 시장 예상치였던 EPS 3.93 달러 , 매출 23 억 3000 만달러를 모두 상회했다 . 기존 주력 제품인 다발성경화증 (MS) 치료제 테크피데라와 타이사브리의 매출 감소에도 불구하고 신약 류켐비 (Leqembi), 스카이클라리스 (Skyclarys), 주르주베이 (Zurzuvae) 등의 성장세가 전체 실적을 

25-07-31-미국-뉴스-및-특징주-개장전-업데이트-중

25/07/31 [미국] 뉴스 및 특징주 - 장마감

BIIB) - 바이오젠의 지난 4 분기 매출액은 23 억달러로 전년동기 대비 7% 감소했으나 시장 예상치 22 억달러를 소폭 상회했다 . 조정 주당순이익 (EPS) 은 1.99 달러로 시장 전망치 1.63 달러를 크게 웃돌았다 . 다발성경화증 (MS) 치료제 등 기존 주력 제품군 매출이 14% 감소하며 외형은 줄었지만 수익성 방어에는 성공했다는 평가다 . - 무엇보다 에자이와 공동 개발한 알츠하이머 치료제 레켐비 매출이 전년동기 대비 54% 급

26-02-06-미국-뉴스-및-특징주-장마감

26/02/06 [미국] 뉴스 및 특징주 - 장마감

BIIB - 신경계 및 신경퇴행성 최료 관련, CSCO - 네트워크 통신 관련, FCX - 각종 원자재 탐사,(석유 및 가스역시 포함), EOG, DVN, PXD - 석유, 쳔연가스 탐사, 개발, 생산 살펴보니 추후 인플레이션 또는 유가관련 기업 투자를 고려한다면 저 변동성에 맞을지도, 현재 유가가 계속 나락가는중, 오일메이저 입장에서 길게 끌고 가야 되는데, 각종 탐사, 개발, 생산에 대한 경비와 시간을 생각하면 지속 연기할 가능성도 그럼..

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