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왜 중요한가: 실크로드, 볼트, 아크노닉스 인수합병으로 성장세가 강화된 가운데, 보스턴의 기존 펄스 필드 아블레이션(PFA) 및 좌심방 부속기 폐쇄(LAAC) 사업은 지속적인 채택 확대로 유기적 매출 성장률 17%를 기록했습니다. 2분기에는 전기생리학 부문이 94% 성장했으며, 이는 주로 파라펄스 PFA 제품군의 성장에 힘입었습니다. Farapulse의 미국 출시 1주년을 맞이한 첫 번째 완전한 분기에도 성장은 여전히 강세를 보이고 있습니다. 

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보스턴 사이언티픽 실적: 파라펄스와 워치맨 덕분에 유기적 성장 지속

중요한 이유: 분기 영업 매출 성장 20%는 당사의 예상을 초과했으며, Farapulse가 전기생리학(EP) 카테고리를 전년 대비 177% 끌어올렸습니다. Farapulse가 작은 기반에서 성장해 왔지만, 빠른 채택은 Boston의 절제 시장 전복 시도에 좋은 조짐입니다. 의사들이 Farapulse의 사용 용이성, 더 짧은 시술 시간, 안전 프로필에 매료되는 데는 오래 걸리지 않았습니다. 초기 진입자 중 하나로서, Boston이 가장 큰 혜택을

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Boston Scientific: Farapulse의 강한 채택이 뛰어난 3분기 실적 견인 

보스턴 사이언티픽이 연간 예상치를 대체로 충족했고 2025년 예상치도 경영진의 전망에 부합하기 때문에 공정가치 추정치인 84달러를 그대로 유지합니다. 심방세동용 Farapulse 프랜차이즈와 통합 도구가 올해 매출 성장률을 15%로 끌어올릴 수 있을 것으로 예상하며, 이는 가이던스의 최상단에 해당합니다. 그러나 주가는 보스턴의 펄스 고주파 절제술(PFA) 사업에 대한 시장의 높은 기대감으로 인해 고평가된 것으로 보입니다. 장기적인 관점: 보스턴

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보스턴 사이언티픽 실적: Farapulse에 힘입어 보스턴, 2024년을 멋지게 마무리하다

보스턴 사이언티픽의 공정 가치 추정치를 주당 $84에서 $93로 상향 조정했습니다. 이는 2025-26년 기간 동안 파라펄스와 워치맨에 대한 전망이 개선된 데 따른 것으로, 장기적으로 관세로 인한 마진 개선 속도가 더 느려질 것으로 예상되어 일부 상쇄되었습니다. 2025년 영업 마진은 관리진이 관세 영향이 연간 약 $200백만 달러로 추정되며, 이는 중국에서 발생한 통합 매출의 약 7%에서 비롯된다고 밝혔습니다. 보스턴은 관세 영향의 약 절반을

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보스턴 사이언티픽: 스타급 Farapulse 및 Watchman 성장으로 공정 가치 추정치가 상승

엠아이텍 지분 98.96%를 300억에 인수) + 2대주주는 보스톤사이언티픽코리아 홀딩 9.83% (2023년 6월 15일 주당 14,500원에 461억원에 매각) + 구자형 (시너지이노베이션 대표이사 / 금융투자 전문가) + 대표이사 박진형 (나노엔텍에서 10년정도 재직하며 대표이사 이후 엠아이텍에 2017년부터 재직) BM의 이해 1) 스텐트(HANARO STENT, CHOOSTENT 등, 76.82%) + 동사는 스텐트 말단에 올가미 구조

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