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중요한 이유: 미시간 규제 당국이 승인한 요금 인상은 CMS의 수정된 요금 인상 요청보다 40% 낮지만 최근의 과거 결정과 일치하며, 주 위원회가 CMS의 요금 요청을 평가하는 방식에 중대한 변화가 없음을 시사합니다. 규제 당국은 9.9%의 허용 자기자본수익률을 기준으로 새로운 요율을 설정했는데, 이는 지난 5번의 요금 검토에서 규제 당국이 사용한 것과 동일하며 현재 미국 평균 허용 ROE보다 높은 수치입니다. 경영진의 목표인 6~8%에 맞춰 

CMS-에너지-미시간의-또-다른-건설적인-규제-결과

CMS 에너지: 미시간의 또 다른 건설적인 규제 결과

중요한 이유 2024년 주당순이익 0.21달러를 추가한 전기 및 가스 요금 인상은 2025년에도 계속해서 주요 핵심 수익 성장 동력이 될 것입니다. 저희는 경영진의 목표치인 6~8%에 맞춰 연간 7%의 수익 성장을 계속 가정하고 있습니다. 경영진의 2025년 EPS 가이던스 범위인 3.54~3.60달러는 당사의 추정치와 일치합니다. 2024년 날씨와 관련된 가스 수요는 과거 평균보다 훨씬 낮았습니다. 정상적이고 추운 날씨로 돌아간다면 2025년

CMS-에너지-수익-CMS-2024년-호실적을-마감하며-자본-투자-계획에-추가

CMS 에너지 수익: CMS, 2024년 호실적을 마감하며 자본 투자 계획에 추가

중요한 이유: 전기 및 가스 가격 인상으로 인해 EPS는 이번 분기에 0.15달러, 연초부터 현재까지는 0.50달러 증가했습니다. 4분기에도 유사한 속도일 것으로 예상됩니다. 더운 여름 날씨의 호조를 포함한 전기 판매 증가로 인해 이번 분기에는 EPS가 0.06달러, 연초부터 현재까지 0.15달러 증가했습니다. 결론: 당사는 CMS Energy에 대한 추정 적정가치 58달러와 좁은 경제적 해자 등급을 재확인합니다. 2024년 CMS의 주가는 3

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CMS Energy 실적 발표: 인상적인 성장 계획 실행 계속돼

왜 중요한가: 더 유리한 추운 겨울 날씨가 1분기 수익에 주당 $0.27을 추가했으며, 이는 주로 가스 사업 부문에 반영되어 높은 자금 조달 비용과 폭풍 관련 비용을 상쇄했습니다. 우리는 관리진의 6%-8% 목표와 일치하는 연간 수익 성장률 7%를 계속 가정합니다. 경영진의 2025년 EPS 전망 범위($3.54-$3.60)는 우리 추정치와 일치합니다. 정상적인 기상 조건으로의 회복과 가스 및 전기 요금 인상으로 올해 남은 기간 수익이 증가할 

CMS-Energy-실적-고강도-폭풍-비용에도-불구하고-2025년-성장-목표-달성-전망

CMS Energy 실적: 고강도 폭풍 비용에도 불구하고 2025년 성장 목표 달성 전망

중요한 이유: 규제 당국은 일반적으로 공공 서비스 업체가 고객에게 청구서를 통해 더 높은 비용을 전가하도록 허용하기 때문에 공공 서비스 업체는 높은 관세 관련 인프라 비용으로부터 잘 보호됩니다. 높은 비용과 약한 경제는 규제 당국이 공공 서비스 업체의 장기 성장 계획을 재평가하도록 만들 수 있습니다. 우리는 수익 성장률이 100bp 감소할 때마다 공정가치 추정치가 평균 3%~5% 감소할 것으로 추정합니다. 지난 주 기준, 10년 만기 미국 국채

미국-공공요금-요금-인상으로-인한-비용-부담-에너지-수요-이자율에-대한-의문-제기

미국 공공요금: 요금 인상으로 인한 비용 부담, 에너지 수요, 이자율에 대한 의문 제기

CMS(상품 등록/관리), OMS(주문관리) 등 이커머스에 필요한 필수적인 요소들이 플랫폼에 내장되어 있으며 기술 효율성은 점차 향상됨. 인원 분배 : 동사의 파트너는 이커머스 진출을 위한 대규모 팀 구성을 할 필요가 없음. (출처: FTCH) 동사가 제공하는 FPS는 수백개 이상의 브랜드와 국가를 커버하고 있는 마켓플레이스와, 그리고 동사가 직접 소유하고 있는 브랜드플랫폼 사업부의 브랜드들과 상호작용하며 꾸준히 발전해왔으며, 앞으로도 꾸준한 

FTCH-명품-플랫폼-일인자

FTCH: 명품 플랫폼 일인자

CMS)로부터 피하주사 제형이 약가인하 대상에서 제외될 수 있다는 것을 확인하였다고 언급하였다 15. 현시점 알테오젠에서 가장 중요한 내용은 2024년 9월말에 머크에서 발표하는 머 크 - 테르가제SC, 글로벌 임상 3상 진행 결과 내용이다. 16. 임상 3상 승인이 된다면 알테오젠의 주가는 어떻게 레벨업 될 수 있을지 기대되며, 혹시 실패 한다 하더라도 동사의 플랫폼이 주가를 얼마나 견고하게 지켜줄지는 알 수 없지만 리스크 관리는 필요하다고 

할로자임-HALO-과-알테오젠에-대해서2

할로자임(HALO)과 알테오젠에 대해서

CMS의 Specialty tier등급 이하의 금액으로 적절히 잘 책정했다고 합니다. 경쟁품인 VTAMA는 1325달러, OPZELURA는 1950달러로서 ZORYVE에 비해 훨씬 비쌉니다. 가격이 높을 수록 PAYOR(보험)의 통제가 높아지는데, 이런 점을 볼때 ZORYVE의 가격책정은 적절하다고 보여집니다. (다만 한국기준으로 보면 크림약가가 100만원이라니... 참 놀라운 미국약가입니다) EUCRISA도 유명한 제품이지만, 해당약은 건선에

Arcutis-Biotherapeutics-티커-ARQT-피부질환-전문바이오텍-1

Arcutis Biotherapeutics (티커: ARQT) : 피부질환 전문바이오텍(1편)

cmspage=1id=95089601 적정 공사비 반영, 대형공사 유찰 방지, 미분양 해소, 규제개선 등 추진 www.molit.go.kr 29. LH가 건설사들이 보유한 브리지론을 3조원까지 사들이겠다는 것이 첫 번째 대책임. 30. LH가 브리지론을 사들이는 방식은 역경매 방식임. 31. 공시지가의 90%를 상한으로 하고, 건설사들이 가지고 있는 브리지론을 공시지가보다 많이 싸게 팔겠다는 곳부터 사들이겠다는 말임. 32. 공시지가의 70

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부동산 PF 근황 업데이트(feat CR 리츠, 브리지론, 미분양 아파트)

네오셈이라는 기업은 앞으로 탄력을 받고 나아갈 가능성이 크기 때문에 소개해보겠습니다. 네오셈은 ssd 등 메모리 테스트 장비 전문업체이지만 CXL 검사 장비를 개발했습니다. CXL 관련주로 여러 장비 기업들이 언급되지만 실제 장비가 아직 개발되지 않은 경우도 많습니다. 네오셈은 24년 2월 16일 장마감 기준으로 시총은 약 6,300억대에 PER은 54배입니다. PER이 다소 높다고 할 수 있으나 CXL 시장의 성장성을 생각하면 회사의 시총은 

네오셈-CXL-대장주가-될-상이다

네오셈 :: CXL 대장주가 될 상이다

CMSCA, FOXA, LBRDK, CHTR, CABO, WOW - 스튜디오S 가치 6250 억 (보수적 추정) 24(e) 매출4000 / 순이익250 x per 25 (peer 스튜디오드래곤 24F) - 웨이브 지분 가치 현재 적자로 장부가 0. 향후 티빙과 합병 MOU. - 순차입금 ( 별도, 23/3q 기준) 약 -1100억 실질 NET = 7140 + 6250 + 1100 = 1.45 조 + 알파 (부동산가치) + 웨이브 지분 목표 NE

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