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중요한 이유: 미시간 규제 당국이 승인한 요금 인상은 CMS의 수정된 요금 인상 요청보다 40% 낮지만 최근의 과거 결정과 일치하며, 주 위원회가 CMS의 요금 요청을 평가하는 방식에 중대한 변화가 없음을 시사합니다. 규제 당국은 9.9%의 허용 자기자본수익률을 기준으로 새로운 요율을 설정했는데, 이는 지난 5번의 요금 검토에서 규제 당국이 사용한 것과 동일하며 현재 미국 평균 허용 ROE보다 높은 수치입니다. 경영진의 목표인 6~8%에 맞춰 

CMS-에너지-미시간의-또-다른-건설적인-규제-결과

CMS 에너지: 미시간의 또 다른 건설적인 규제 결과

왜 중요한가: 새로운 전기 및 가스 요금 인상과 더 유리한 기상 조건이 올해 2분기 및 상반기 수익 증가의 주요 요인이었습니다. 우리는 경영진의 6%-8% 목표와 일치하는 연간 7% 수익 성장률을 계속 가정합니다. 경영진의 2025년 EPS 전망 범위($3.54-$3.60)는 우리의 추정치와 일치합니다. 경영진은 1기가와트 규모의 데이터 센터와 서비스 계약을 체결했다고 발표했습니다. 이는 2027년 이후 추가 투자와 성장을 이끌 수 있습니다. 

CMS-Energy-실적-데이터-센터-기회로-성장-가속화

CMS Energy 실적: 데이터 센터 기회로 성장 가속화

중요한 이유 2024년 주당순이익 0.21달러를 추가한 전기 및 가스 요금 인상은 2025년에도 계속해서 주요 핵심 수익 성장 동력이 될 것입니다. 저희는 경영진의 목표치인 6~8%에 맞춰 연간 7%의 수익 성장을 계속 가정하고 있습니다. 경영진의 2025년 EPS 가이던스 범위인 3.54~3.60달러는 당사의 추정치와 일치합니다. 2024년 날씨와 관련된 가스 수요는 과거 평균보다 훨씬 낮았습니다. 정상적이고 추운 날씨로 돌아간다면 2025년

CMS-에너지-수익-CMS-2024년-호실적을-마감하며-자본-투자-계획에-추가

CMS 에너지 수익: CMS, 2024년 호실적을 마감하며 자본 투자 계획에 추가

중요한 이유: 전기 및 가스 가격 인상으로 인해 EPS는 이번 분기에 0.15달러, 연초부터 현재까지는 0.50달러 증가했습니다. 4분기에도 유사한 속도일 것으로 예상됩니다. 더운 여름 날씨의 호조를 포함한 전기 판매 증가로 인해 이번 분기에는 EPS가 0.06달러, 연초부터 현재까지 0.15달러 증가했습니다. 결론: 당사는 CMS Energy에 대한 추정 적정가치 58달러와 좁은 경제적 해자 등급을 재확인합니다. 2024년 CMS의 주가는 3

CMS-Energy-실적-발표-인상적인-성장-계획-실행-계속돼

CMS Energy 실적 발표: 인상적인 성장 계획 실행 계속돼

왜 중요한가: 더 유리한 추운 겨울 날씨가 1분기 수익에 주당 $0.27을 추가했으며, 이는 주로 가스 사업 부문에 반영되어 높은 자금 조달 비용과 폭풍 관련 비용을 상쇄했습니다. 우리는 관리진의 6%-8% 목표와 일치하는 연간 수익 성장률 7%를 계속 가정합니다. 경영진의 2025년 EPS 전망 범위($3.54-$3.60)는 우리 추정치와 일치합니다. 정상적인 기상 조건으로의 회복과 가스 및 전기 요금 인상으로 올해 남은 기간 수익이 증가할 

CMS-Energy-실적-고강도-폭풍-비용에도-불구하고-2025년-성장-목표-달성-전망

CMS Energy 실적: 고강도 폭풍 비용에도 불구하고 2025년 성장 목표 달성 전망

CMS 에너지에 대한 좁은 경쟁우위 등급을 재확인한다. CMS 주가는 배당금을 포함해 올해 12% 상승했으나, 10월 30일 기준 모닝스타 미국 유틸리티 지수에는 미치지 못했다. 당사 2025년 주당순이익(EPS) 추정치 기준 주가는 20배의 주가수익비율(P/E)로 거래되며, 이는 동종 기업과 유사한 수준입니다. CMS는 지속적으로 평균 이상의 수익 성장을 기록해온 실적과 투자 기회를 고려할 때 동종 기업 대비 프리미엄 평가를 받을 자격이 있다

CMS-Energy-실적-재생-에너지-계획-승인-성장-가능성-제시

CMS Energy 실적: 재생 에너지 계획 승인, 성장 가능성 제시

중요한 이유: 규제 당국은 일반적으로 공공 서비스 업체가 고객에게 청구서를 통해 더 높은 비용을 전가하도록 허용하기 때문에 공공 서비스 업체는 높은 관세 관련 인프라 비용으로부터 잘 보호됩니다. 높은 비용과 약한 경제는 규제 당국이 공공 서비스 업체의 장기 성장 계획을 재평가하도록 만들 수 있습니다. 우리는 수익 성장률이 100bp 감소할 때마다 공정가치 추정치가 평균 3%~5% 감소할 것으로 추정합니다. 지난 주 기준, 10년 만기 미국 국채

미국-공공요금-요금-인상으로-인한-비용-부담-에너지-수요-이자율에-대한-의문-제기

미국 공공요금: 요금 인상으로 인한 비용 부담, 에너지 수요, 이자율에 대한 의문 제기

CMS에서 새로운 소식이 나오면서 할로자임 주가도 나락가고 다음날 알테오젠 주가도 많이 내렸습니다. PGR의 경우 머크가 꼼꼼히 준비하여 특허를 공격했기에, 할로자임은 10개가 넘는 머크의 PGR 공세에 몇개는 꼬리를 내리고 포기를 했고, 3주 뒤엔 PGR 개시를 하여 특허 이슈 및 판매 지연 이슈는 사라질 것으로 예상했는데 갑자기 뒷통수 맞은 느낌으로 또람프 정부에서 기존 IRA약가 협상이 미진하다고 판단했는지 추가로 세번째 약물 협상을 준비

30-알테오젠-PGR-CMS-약물-협상

30. 알테오젠 - PGR, CMS 약물 협상

CMS 정책 변경 시 리스크 증가 가능성 . 트럼프 약가 정책은 아직 불확실 , 추후 확인 필요. 알테오젠 영향은? 여기서 이런 생각이 든다. 그럼 알테오젠은? SC를 통해 막대한 로열티 수익이 예상되는 이 기업말이다. 어제 알테오젠 공식 홈피에서 이러한 내용의 공지사항이 올라왔다. CMS 약가협상 가이드라인 초안 관련 핵심 요약 1. CMS 개정안 주요 내용 : 복합제형(두 개 이상의 활성성분 포함 약물)을 신약으로 간주하기 위해‘임상적으로 

알테오젠-트럼프-약가-인하-피해-없나

알테오젠 트럼프 약가 인하 피해 없나

CMS=Computatonal Memory Solution. 다 비슷한 용어다. 0.3 공정 디테일 잉곳: 모래에서 규소를 추출하고 고온의 열로 용해하여 실리콘 용액을 추출한 후 만든 덩어리. 다결정잉곳: 효율성이 떨어져 태양광 산업에 주로 씀. 단결정잉곳: 반도체에 주로 쓰는 잉곳. 웨이퍼: 잉곳을 얇게 절단한 실리콘 기판. 싱글타입: 웨이퍼를 하나씩 투입하여 진행하는 경우. 배치타입: 웨이퍼를 다발로 투입하여 진행하는 경우. 반사경: 광학계

반도체산업-1편-기초부터-트렌드까지

[반도체산업] 1편. 기초부터 트렌드까지

CMS ON을 서비스하고 있는 씨엠에스에듀는 '게임엔진의 마이크로소프트'라 불리는 유니티와 '글로벌 인터랙티브 교육 플랫폼 개발' 계약을 체결하고 300조원에 달하는 에듀테크 시장 공략에 본격적으로 나섭니다. 인공지능(AI), 사물인터넷(IoT), 빅데이터, 클라우드 등 정보기술이 교육에 접목되는 에듀테크 산업이 포스트 코로나 시대를 이끌 신성장 동력으로 주목받고 있습니다. 미국 데이터 연구기업 홀론(Holon)IQ는 글로벌 에듀테크 시장이 2

메타버스-관련주-메가트렌드의-투자포인트-오큘러스-퀘스트-AR-VR-메타버스-산업

메타버스 관련주 - 메가트렌드의 투자포인트 (오큘러스 퀘스트 / AR,VR,메타버스 산업)

CMS에듀 청담어학원과 에이프릴어학원은 자체사업부로 되어있지만, CMS는 지분율 43%의 종속기업 이다. 씨엠에스에듀는 어학원들과 다르게 이공계과목들을 중점으로 초중고 엘리트육성 학원이다. 분석글은 작은투자자님이나 루시오님 글을 참고하시길 바란다. 씨엠에스에듀 기업분석. 씨엠에스에듀는 교육주이다. 우선 현재 교육회사들 중에 실적 퍼포먼스가 제일 좋은 회사다. 다른 회사들은... blog.naver.com 내가 보고자 하는 것은 에이프릴어학원과 

청담러닝-플랫폼-기업으로-거듭나는-교육기업

[청담러닝]플랫폼 기업으로 거듭나는 교육기업

CMS 등록이 필수일 것이라고 하는데 본점에서는 청담어학원 혹은 에이프릴어학원 등록에 CMS 등록이 필수가 아니라고 말함 지금까지 투자자들은 청담어학원과 CMS의 합병 시너지가 거의 없다는 것이 컨센서스로 보이는데 혹시라도 합병 이후 변화가 있을지 보고 있습니다. 투자하고 있는 기업은 아닙니다. (3) 아모레퍼시픽 코로나 이후 지속적으로 오프라인 매장을 줄이고, 온라인/편집숍 위주로 마케티이을 집중 일단 고정비가 줄어드니 숫자로 보는 실적에는 

매장을-줄이고-고정비를-감축하는-기업들-한샘-크레버스-아모레퍼시픽-신세계푸드

매장을 줄이고 고정비를 감축하는 기업들: 한샘, 크레버스, 아모레퍼시픽, 신세계푸드

CMS 시너지 남? 영어학원과 수학학원을 연결시키는 학부모가 있음? 라고 생각해왔다. 오늘 한 학부모를 만났는데 청담어학원에 다니기 위해서는 학원 정책상 CMS에 반드시 다녀야 한다고 한다. CMS를 다니는 재원생에게만 청담어학원 레벨테스트 기회를 준다는 것 어처구니 없다고 생각하면서도. 혹시 크레버스가? 라는 생각을 함 그 와중에 학원비는 계속 올라감 출생아수 통계를 보면 2017년생이 초등학교에 입학하는 내년부터 본격적으로 초등 교육 시장의

사소한-생각-한샘-크레버스-SKC

사소한 생각: 한샘, 크레버스, SKC

CMS수학학원이 망했다. 청담러닝과 CMS수학학원을 합병하면서 기존 청담어학원의 온라인 학습 툴을 수학학원에 적용했는데, 일단 툴이 너무 구리고, 에러가 많고, 가장 중요한게 강남과 목동의 주요 학군지 학부모들 사이에서 소문이 잘못 났다. 중국에 진출했는데 시진핑이 사교육을 금지시켰다. 베트남에 진출했는데 락다운에 걸리면서 사실상 베트남 진출은 실패한 것으로 보인다. 그래서 시총이 많이 내려오면서 작년 벌었던 돈에 비해 시총이 낮지만, ROA는

주식시장을-이기는-작은-책

주식시장을 이기는 작은 책

CMS에듀)도 뒤따라 비대면 원격 교육 서비스 'CMS ON'를 출시하며 관련 사업 강화에 나섰습니다. 온라인 사고력 수업 ‘노이지(NO . ISY)'와 CMS 대치경시관, 입시센터 수업을 온라인으로 확장한 ‘엣지(ED . GE)' 등 두 가지 클래스로 구성됩니다. 씨엠에스에듀는 유아부터 초중고 학생을 대상으로 하고 있는데, 서비스 출시 이후 한 달간 적극적인 모객을 통해 800명의 수강생을 모집했습니다. 현재 매출 규모는 아직 미미한 수준이지

청담러닝-사회적-거리두기-연장-관련주-투자포인트

청담러닝 - 사회적 거리두기 연장 관련주 투자포인트

CMS) 는 4 스타 또는 그 이상의 플랜에 대해서만 보너스를 지급할 계획이기 때문에 , 유나이티드헬스의 이번 조사 자료는 불확실성을 크게 완화시켜주는 것이다 . - 이번 발표는 최종 내역이 아니며 추가적인 평가가 이루어져야 하겠지만 , 유나이티드헬스의 역사적인 플랜 가입률은 이번에 발표된 것과 유사한 수준이다 . - 유나이티드헬스는 25 년 전체 EPS 가이던스를 16 달러 이상으로 제시하고 있으며 이는 월가 컨센서스를 하회한다 . 다만 경영

25-09-09-미국-뉴스-및-특징주

25/09/09 [미국] 뉴스 및 특징주

CMS(Computational Memory Solution) 2.0을 공개했고, ... www.joongang.co.kr SK하

‘CMS’ 리포트 검색결과