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중요한 이유 우리는 Cisco의 실적과 전망이 마음에 들었으며, 2022년 이후 고객들이 재고 관리를 위해 과잉 주문했다가 과소 주문하는 등 불안정한 시기를 보낸 후 견조한 기저 수요를 보이고 있다고 판단했습니다. 연간 가이던스는 저희 모델을 상회했으며 예상보다 나은 7월 분기를 의미합니다. Cisco는 지난 2분기에 7억 달러의 인공 지능 인프라 주문을 기록했으며, 앞으로도 강력한 인공 지능 매출 성장을 기대하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 

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시스코 실적: 견조한 수요로 전망치와 밸류에이션이 상승했지만 주가는 여전히 고가입니다.

10월 분기 실적 이후에도 장기 전망치를 그대로 유지하면서 와이드모트 Cisco Systems의 주당 공정가치 추정치를 50달러로 유지합니다. 고객사의 과잉 주문과 그에 따른 재고 소진으로 인해 2년간의 고르지 못한 실적을 기록한 후 Cisco가 정상적인 수요 환경으로 확고하게 복귀했다고 생각합니다. Splunk의 인수와 통합은 여전히 마음에 들지만, 더 큰 규모의 네트워킹 비즈니스에 비해서는 소수의 동인으로 보고 있습니다. 또한 Cisco가 

시스코-실적-2025-회계연도에도-견조한-수요를-보이지만-주가는-공격적인-AI-기대치를-반영하고-있다

시스코 실적: 2025 회계연도에도 견조한 수요를 보이지만 주가는 공격적인 AI 기대치를 반영하고 있다

왜 중요한가: Cisco의 좋은 성장과 수익성은 네트워크 포트폴리오에 대한 강한 수요를 계속 보여주고 있습니다. 우리는 특히 캠퍼스 솔루션의 높은 주문 성장에 주목하며, 이는 회사의 최대 성장 동력입니다. 인공지능 주문 성장도 유망하지만, 여전히 Cisco 전체 매출의 작은 부분입니다. 경영진은 90일간의 미국 수입 관세 유예 조치 종료가 임박한 상황에서 투자자들이 우려하는 매출 감소가 이번 분기에는 없었다고 밝혔습니다. 이는 현재 건강한 수요

시스코-실적-핵심-네트워크-강점을-긍정적으로-평가하며-목표-주가를-54에서-56으로-상향-조정

시스코 실적: 핵심 네트워크 강점을 긍정적으로 평가하며 목표 주가를 $54에서 $56으로 상향 조정

왜 중요한가: Cisco의 실적은 기업, 클라우드, 인공지능 고객을 포함한 모든 분야에서 네트워크 장비 및 서비스에 대한 강력한 수요를 보여주었습니다. 2026 회계연도 전망은 우리 모델과 크게 일치하며, 캠퍼스 및 인공지능 고객을 포함한 네트워크 분야의 지속적인 긍정적 모멘텀을 반영합니다. AI 매출은 2025 회계연도에 $20억 달러의 주문으로 $10억 달러를 달성했으며, 시스코는 2025 회계연도 각 분기마다 클라우드 및 AI 고객으로부터

시스코-실적-강력한-실적과-전망을-바탕으로-AI-전망-및-평가를-상향-조정

시스코 실적: 강력한 실적과 전망을 바탕으로 AI 전망 및 평가를 상향 조정

중요성: 시스코의 광범위한 성장에 깊은 인상을 받았습니다. 인공지능이 떠오르는 성장 동력이지만, 캠퍼스 및 기업 고객 부문에서도 강력한 성과를 확인했습니다. 캠퍼스 장비 교체 주기와 증가하는 AI 파이프라인에 힘입어 네트워킹 부문은 상당한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 캠퍼스 및 기업 네트워킹은 시스코의 핵심 사업입니다. 코로나 이후 5년이 지나 많은 고객사가 네트워크 장비 교체를 준비 중이며, 이는 향후 2년간 해당 사업부의 중간~고단일자

시스코-실적-확장되는-AI-파이프라인과-광범위한-네트워킹-역량이-기업-가치를-끌어올리다

시스코 실적: 확장되는 AI 파이프라인과 광범위한 네트워킹 역량이 기업 가치를 끌어올리다

중요성: 인공지능 인프라 수요와 지속되는 캠퍼스 네트워크 갱신 주기가 시스코의 견고한 성장을 이끌고 있습니다. 주가는 장 후 7% 하락했는데, 이는 예상되는 회계년도 하반기 마진 압박과 AI 주문 감소에 따른 것입니다. 장기 투자자에게는 두 가지 모두 큰 우려사항으로 보지 않습니다. 4월 분기 총마진은 전분기 대비 150bp 하락할 것으로 전망되는데, 메모리 원자재 가격 상승을 고려하면 놀라운 일이 아닙니다. 66%라는 중간값은 여전히 높은 수

시스코-실적-AI-주문-및-수익성-하반기-부진에도-강세

시스코 실적: AI 주문 및 수익성, 하반기 부진에도 강세

CSCO 클라우드/보안), 머크(MERK 제약사), 텍사스 인스트루먼트(TXN 반도체), 록히드마틴(LMT 국방), 펩시코(PEP 음료), 코카콜라(COCA 음료), 홈디포(HD 소비재), 블랙록(BLK 자산운용사) SCHD ETF SPY와 비교하면 수익률에서 비교 수익률을 놓고 보더라도 많은 사람들이 투자하는 SPY ETF와 큰 차이로 밀리지 않습니다. 물론 주식 장이 좋았던 2019년 2020년엔 SPY가 수익률이 더 높았습니다. 현재 20

SCHD-ETF-배당금-분석-특징-타-ETF비교

SCHD ETF 배당금 분석 특징, 타 ETF비교

CSCO): 에버코어는 투자자들의 우려에 비해 구조적인 성장 전망이 견고하다고 평가하면서 , 다년간 한자릿수 후반대 (%) 의 매출 성장세와 10% 초반대의 EPS 증가세가 이어질 것이라고 분석했다 . 투자의견을 in-line 에서 outperform 으로 , 목표주가를 80 달러에서 100 달러로 상향 조정했다 . ▲ 더치 브로스 (NYS: BROS): 씨티는 우수한 수익성과 다년간의 브랜드 성장 전략이 성과를 거두고 있다고 분석했으며 , 향

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26/01/26 [미국] 뉴스 및 특징주 - 장마감

CSCO) - 시스코는 전날 회계연도 2 분기 실적을 발표했는데 조정 주당순이익 (EPS) 은 1.04 달러로 시장 추정치 1.02 달러를 웃돌았다 . 같은 기간 매출액은 153 억 달러로 역시 월가 예상치 151 억 1000 만달러를 상회했다 . 매출과 순이익은 나쁘지 않았지만 실적 중 마진이 시장 전망치에 미치지 못했고 , 전망치도 기대를 충족시키지 못했다 . - 시스코의 비 ( 非 ) 일반회계기준 (GAAP) 총마진은 67.5% 로 집계됐

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26/02/12 [미국] 뉴스 및 특징주 - 장마감

CSCO): 에버코어는 주가 상승동력이 이미 충분히 반영되어 있다고 보고 , 투자의견을 outperform 에서 인라인으로 하향 조정했다 . 프리마켓에서 1.2% 하락 중이다 . ■ 헬스사이언스 기업 레비티 (RVTY) - 레비티의 2 분기 조정 주당순이익 (EPS) 은 1.18 달러로 예상치 1.14 달러를 넘어섰다 . 매출은 7 억 2030 만달러로 예상치 7 억 1040 만달러를 웃돌았다 . 그러나 조정 영업이익은 전년 동기 1 억 990

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25/07/28 [미국] 뉴스 및 특징주 - 장마감

CSCO) - 시스코는 UBS 의 투자 의견 상향 ( 중립 &rarr; 매수 ) 에 힘입어 상승했다 . UBS 는 "AI 인프라 수요 , 기업 캠퍼스 리뉴얼 , 보안사업 성장에 따른 다년간의 성장 사이클 진입 " 을 근거로 들었다 . - 시스코는 이날 AI 워크로드 확산에 대응하기 위한 통합 플랫폼 시스코 유니파이드 엣지 (Cisco Unified Edge) 를 선보였다 . 이 플랫폼은 데이터 생성 지점에서 컴퓨팅 네트워크 스토리지 보안을 통합

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25/11/03 [미국] 뉴스 및 특징주

CSCO) - 인공지능 (AI) 인프라 기업으로의 체질 전환 기대가 부각되며 2000 년 닷컴 버블 당시 기록했던 사상 최고가를 26 년만에 넘어섰다 . 하드웨어 중심에서 소프트웨어 및 서비스 기반으로 사업 구조를 재편한 전략이 주가 재평가로 이어졌다는 평가다 . - 시스코가 과거 네트워크 하드웨어 기업에서 보안 , 클라우드 관리 및 소프트웨어 구독 모델 중심 기업으로 성공적으로 변모했다고 평가한다 . 특히 280 억달러 규모의 스플렁크 인수를

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26/02/03 [미국] 뉴스 및 특징주 - 장마감

CSCO) - 시스코 시스템즈 회장 겸 최고경영자는 BBC 인터뷰에서 AI 가 장기적으로 인터넷보다 더 큰 영향을 미칠 기술이지만 , 현재 시장은 버블 국면에 있으며 상당수 기업이 살아남지 못할 것이라고 밝혔다 . - 이것이 버블이냐는 질문에 대한 답은 아마도 그렇다 며 2000 년대 인터넷 버블과 매우 비슷하게 느껴진다 고 말했다 . 이어 그 과정에서 큰 피해가 발생하고 , 결국 승자와 패자가 갈리게 될 것 이라고 밝혔다 . - AI 를 아이

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26/01/28 [미국] 뉴스 및 특징주 - 장마감

CSCO) ▲ 파이퍼샌들러는 시스코 시스템즈 실적발표가 실망스러웠지만, 성장 스토리는 여전히 견고하다며 투자의견을 중립으로 유지했지만 목표주가는 64달러에서 70달러로 상향 조정했다. - 시스코의 이번 실적은 대체로 컨센서스에 부합했지만 가이던스는 강세론자들의 기대만큼 강력하지 못했다. 시스코 성장세가 고점을 지났으며, 이에 따라 밸류에이션도 축소될 것이라는 우려가 확대되고 있다. - 하지만 시스코의 성장 스토리가 크게 훼손된 것은 아니다. 시

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25/08/15 [미국] 뉴스 및 특징주

CSCO) - 시스코시스템즈의 4 분기 매출은 146 억 7000 만달러로 전년동기 대비 7.6% 증가했다 . EPS 는 0.99 달러로 전년동기 0.54 달러에서 상승했다 . 시장 예상치는 매출 146 억 2000 만달러 , EPS 0.98 달러였다 . - 회사가 제시한 1 분기 가이던스는 EPS 0.97~0.99 달러 , 매출 146 억 5000 만 ~148 억 5000 만달러로 시장 예상치와 비슷했다 . - 시스코시스템즈 주가는

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25/08/13 [미국] 뉴스 및 특징주

CSCO) 등 PC 및 네트워크 생태계가 SP500 에서 14% 까지 차지했던 사례를 들어 , 향후 추가 확장의 역사적 선례가 존재한다고 이들은 설명했다 . - 이를 근거로 에버코어 ISI 는 엔비디아에 대한 투자의견 시장수익률 상회 와 목표주가 261 달러를 유지하며 오는 19 일 장 마감 후 예정된 3 분기 실적 컨퍼런스콜을 앞두고 엔비디아를 매수 중 이라고 밝혔다 . ■ 알파벳 (GOOGL, GOOG) - 버크셔 해서웨이 (NYS: BRK

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25/11/17 [미국] 뉴스 및 특징주

CSCO) - 에버코어는 시스코 시스템스의 현재 주가에서 추가 상승여력이 크지 않다며 투자의견을 outperform 에서 in-line 으로 하향 조정했다 . 목표주가는 72 달러로 유지했다 . - 시스코는 클라우드 , 인공지능 인프라 시장에서의 지위를 확보했고 이를 통해 성장세가 계속될 수 있는 기업이다 . 그러나 시스코의 현재 주가는 성장여력을 대부분 반영하고 있으며 , 향후 12 개월간 리스크 대비 보상 비율은 균형 잡힌 수준이다 . - 

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25/07/29 [미국] 뉴스 및 특징주 - 장마감

Stock Rover는 미국의 리서치 플랫폼으로 미국 주식의 리서치 리포트, 재무데이터, 정교한 분석 도구 등을 제공합니다. 오렌지보드에서는 Stock Rover와 제휴하여 Stock Rover의 리서치 리포트를 번역하여 제공하고 있습니다. 리서치 리포트는 리서치종목의 안전마진(Margin of Safety), 공정가치(Fair Value), Stock Rover의 평가 시스템으로 여러 지표(성장, 벨류에이션, 재무건전성, 배당금 등)에 부여한

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