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GD, 삼성, 중국 OLED 업체들의 OLED 투자 사이클 때의 소재와 장비 기업의 주가를 비교 하였을 때 대규모 투자가 집행되는 상황 속에서 소재에 비해 장비 기업의 주가가 아웃 퍼폼하는 모습이 확인된다. [도표 18] 이를 고려했을 때 대규모 8세대 OLED 투자 사이클이 진행중이며 현재 진행 중인 투자 외에도 90K 이상의 증설 혹은 마이그레이션이 필요한 상황이기에 OLED 장비주들의 주가 아웃퍼폼을 예상하며 이에 따라 OLED 장비주에 

선익시스템-OLED에-선명한-이익-증착-준비-끝

선익시스템, OLED에 선명한 이익 증착 준비 끝!

중요한 이유 예산 압박, 밀실 계약, 군사 조달을 둘러싼 정치적 말 거래는 방위 산업에 새로운 리스크가 아니며, 이 분야의 투자자들에게는 지속적인 위험 요소로 열거되어 있습니다. 머스크와 라마스와미는 규제 철폐, 행정 비용 절감, 비용 절감을 목표로 내세웠습니다. 비용 절감에서는 2024년 연방 예산 6조 8,000억 달러 중 4% 미만을 차지하는 국방 조달을 언급했습니다. 머스크가 자동차나 위성 발사기와 같은 기존 산업을 혁신한 전력이 있다는

트럼프-행정부의-정부-효율성-부서-가-미국-국방-부문을-위태롭게-할까요

트럼프 행정부의 '정부 효율성 부서'가 미국 국방 부문을 위태롭게 할까요?

당사는 경제적 해자가 없는 GoDaddy가 3분기에 좋은 실적을 보고하고 견실한 가이던스를 제공한 후 동사에 대한 추정 적정가치를 120달러에서 135달러로 상향 조정합니다. GoDaddy는 고객 지원에서 AI를 활용하는 것을 포함한 운영 효율성을 달성하면서, 번들링과 AI 내장 기술을 포함한 더 높은 마진의 솔루션으로의 믹스 전환을 계속 누리고 있습니다. 당사는 특히 수익성에서 단기 추정치를 약간 상향 조정했으며, 이는 당사의 적정가치를 높이

GoDaddy-실적-발표-예약-성장과-수익성-개선에서-긍정적인-트렌드-지속

GoDaddy 실적 발표, 예약 성장과 수익성 개선에서 긍정적인 트렌드 지속

제너럴 다이내믹스의 항공우주 및 해양 부문은 2024년 매출의 54%, 이익의 49%를 차지할 것으로 예상됩니다. 두 부문 모두 장기적인 성장과 마진 증가 잠재력이 크지만 팬데믹으로 인한 공급망 중단으로 여러 가지 어려움을 겪고 있습니다. 걸프스트림 G700에 탑재될 롤스로이스 펄 700 엔진은 예정보다 늦게 도착했고, 제너럴 다이내믹스는 시스템을 가동하여 테스트하기 전에 수십 대의 첫 번째 G700을 도색하고 장착하는 지금은 후회할 만한 결정

제너럴-다이내믹스-실적-공급망-걸림돌로-2024년-마진-하락-저평가된-주가

제너럴 다이내믹스 실적: 공급망 걸림돌로 2024년 마진 하락, 저평가된 주가

GoDaddy가 양호한 4분기 실적을 발표하고 2025년 가이던스를 제시함에 따라 무주공산인 GoDaddy의 공정가치 추정치를 주당 135달러에서 150달러로 상향 조정합니다. GoDaddy는 번들링 및 인공 지능 내장 기술과 같은 고수익 솔루션이 지속적으로 성장하는 동시에 AI 효율성을 통해 엄격한 운영 규율을 준수하고 있습니다. 예약의 지속적인 강세는 GoDaddy 제품에 대한 견고한 수요를 나타내며 향후 몇 년 동안 꾸준한 매출 성장을 예

GoDaddy-실적-고마진-AI-매출로-수익성-지속-증가-공정가치-11-상향-조정

GoDaddy 실적: 고마진 AI 매출로 수익성 지속 증가, 공정가치 11% 상향 조정

큰 그림: 일반적으로 연례 예산안 발표는 행정부와 입법부 간의 예산 협상이 시작되는 것으로 해석하지만, 트럼프 행정부의 공격적인 비용 절감 자세와 제안된 전술로 인해 올해도 그 가능성이 높아 보입니다. 의회를 통과하는 국방 예산은 군사비 삭감만큼이나 군사비 지출 증가에 대한 지지를 받고 있으며, 2024년 공화당 플랫폼은 "힘을 통한 평화"를 달성하기 위해 미국 기반의 "아이언 돔"과 군의 강화 및 현대화를 촉구했습니다. 곧 발표됩니다: 202

미국-국방-부문-국방-예산-헤드라인의-피로를-경계하고-긴-예산-시즌에-대비해야-합니다

미국 국방 부문: 국방 예산 헤드라인의 피로를 경계하고 긴 예산 시즌에 대비해야 합니다.

제너럴 다이내믹스(걸프스트림 포함)가 16.7%, 노스롭 그루먼이 12.2%, L3 해리스가 8%, 헌팅턴 잉걸스가 0%를 기록했습니다. 미국이 해외에 무기를 판매하는 비율이 가장 높은 국가는 새로운 관세율에 따라 대만(32%), 한국(25%), 일본(24%), 유럽의 NATO 회원국(20%), 호주(10%) 순입니다. 우리는 해외 군사 판매에 대한 관세가 감소되거나 면제될 것으로 예상합니다. 결론적으로, 4월 2일에 발표된 관세 부과 조치의 

미국-방위산업체-관세-영향은-국내-공급과-수출-제한으로-인해-크게-약화될-것으로-보임

미국 방위산업체: 관세 영향은 국내 공급과 수출 제한으로 인해 크게 약화될 것으로 보임

제너럴 다이내믹스와 헌팅턴 잉걸스는 조선업에 대한 추가 지원과 계약 구조 및 지불 메커니즘에 대한 상식적인 개혁의 결합된 효과가 조선소에서 더 많은 "상업적" 협정을 가능하게 한다면 상당한 혜택을 누릴 수 있을 것입니다. 결론적으로, 우리는 행정명령에 근거하여 우리의 예측을 변경하지 않았으며, 미국 방위 산업이 간소화된 조달 과정을 수용할 수 있는 준비가 잘 되어 있다는 우리의 가설은 여전히 유효합니다. 넓은 해자(wide-moat) 헌팅턴 잉

미국-방위-산업체-조달-개혁-및-조선업-진흥을-위한-행정-명령

미국 방위 산업체: 조달 개혁 및 조선업 진흥을 위한 행정 명령

제너럴 다이내믹스의 항공우주 및 기술 부문은 해당 분기에서 가장 높은 운영 레버리지를 기록했으며, 해양 및 전투 시스템 부문은 각각 7%와 13%의 운영 마진을 유지했습니다. 항공우주 매출은 분기 예상치를 $650억 달러 초과했지만, 2025년 후반에 G700 판매 급증을 예상했기 때문에 연간 전망을 수정하지 않았습니다. 경영진은 2025년 가이던스를 업데이트하거나 수정하지 않았습니다. 회사는 항공우주 사업에 집중될 수 있는 관세 영향 추정치를

제너럴-다이내믹스-실적-모든-부문에서-긍정적인-결과-기록-주가-15-저평가

제너럴 다이내믹스 실적: 모든 부문에서 긍정적인 결과 기록; 주가 15% 저평가

경쟁 우위가 없는 GoDaddy는 FactSet 컨센서스 추정치와 크게 일치하는 견고한 1분기 실적을 발표했습니다. 특히 AI를 내장한 솔루션에 대한 수요가 강세를 유지하며, 예약 증가율에서도 건강한 성장세를 보였습니다. 전략적 가격 책정 및 번들링 전략은 매출 성장세를 지원하며 마진 확대에도 기여했습니다. GoDaddy가 관세에 대한 직접적인 노출이 최소화되어 있으며, 견고한 분기 실적을 고려해 경영진은 연간 가이던스와 투자자 데이 목표를 유

GoDaddy-실적-패키지화-전략과-탄탄한-수요가-GoDaddy의-성장을-이끌다

GoDaddy 실적: 패키지화 전략과 탄탄한 수요가 GoDaddy의 성장을 이끌다

핵심 요점: 우리는 중동에서 재개된 갈등 소식에 대한 방위 산업주 급등을 과도한 반응으로 보고 있습니다. 이전에 지적했듯이, 군사적 전투와 방위 계약업체의 이익 사이의 연관성은 투자자들이 상상하는 것만큼 직접적이지 않습니다. 이 소식에도 불구하고 우리는 방위 계약업체의 평가를 변경하지 않았으며, 미사일 방어 기술의 장기적 개발과 재보급은 이미 우리 전망에 충분히 반영되어 있다고 믿습니다. 전체적인 그림: 무장 갈등은 근본적으로 방산 기업에 이익

방위-산업-이란-공격-소식에-방위주-급등-공정한-가치-추정치는-변동-없음

방위 산업: 이란 공격 소식에 방위주 급등; 공정한 가치 추정치는 변동 없음

LX세미콘은 LG반도체 출신들이 대전에 DDI를 개발, 실리콘 웍스라는 사명으로 시작했으며 LGD향 DDi, T-con 개발, 2008년 북미 A사에 납품하면서 1차로 성장, 2010년 상장하게 되었습니다. 2014년 LG그룹에서 실리콘 웍스를 인수하면서 2021년 LX세미콘으로 계열분리 하였으며 A사 폰/워치 시장에 진입, 중국 패널업체(BOE/CSOT)에 납품을 시작하면서 성장하게 되었습니다. DDI 팹리스 기업 기준으로는 삼성 LSI , 

LX세미콘-애플-IT-OLED와-삼성-CEO의-부임-24년-턴어라운드

[LX세미콘] 애플 IT OLED와 삼성 CEO의 부임, 24년 턴어라운드!!!

GDP실망에도 강세…다우0.44%↑ 현지시간29일 뉴욕증시는 미국의 2분기 국내총생산(GDP) 등 주요 경제 지표가 예상치를 하회했지만 모두 상승 마감했다. 다우 지수는 전 거래일보다0.44% 오른35,084.53으로 거래를 마쳤다.SP500지수는0.42% 상승한 4,419.15를, 기술주 중심의 나스닥 지수는0.11% 뛴14,778.26으로 장을 마감했다. 다우지수는 한때35,171.52까지 올라 장중 최고치를 경신했다. 다만 마감가 기준으로

7-30-뉴욕증시-긴축시점-연기-가능성에-상승-아마존-시간외-7-↓

[7/30]뉴욕증시, 긴축시점 연기 가능성에 상승...아마존, 시간외 7%↓

GDDR 형태의 고대역폭의 메모리로 해결을 했다. 채널 버스를 지나가는 데이터의 전송 속도를 올려 해결했던 것이다. 물론 클럭을 높이면 발열과 전력소모가 심해지게 된다. 출처: Rambus 왼쪽 그림처럼 디램이 기판에 나란히 연결된 현재 구조로는 이 채널 버스를 늘리기가 어렵다. 그래서 오른쪽의 HBM이라는 개념이 나왔다. 채널버스 32비트가 HBM에서는 1024비트까지 넓어졌다. 감수인 주) GDDR은 Graphics Double Data R

반도체-생성형-AI는-결국-메모리-Bomb와-삼성파운드리-생태계-변화를-가져올-수-밖에-없다3

(반도체) 생성형 AI는 결국 메모리 Bomb와 삼성파운드리 생태계 변화를 가져올 수 밖에 없다.

GD의 광저우 라인 가동의 모멘텀이 필수적이었으나 전자제품 수요 회복은 다소 불확실성이 큰 부분이었고 광저우 라인 역시 가동이 멈춰있던 상황이 지속되며 주가회복 속도에 발목을 잡은 것으로 판단된다. ■ LG디스플레이와 광저우 공장의 영향 - 부진한 주가의 요인 LG디스플레이(이하 LGD)에게 광저우 프로젝트는 기업의 사활이 걸린 중요한 내용이었다. 지난 2017년 LCD시장 점유율 1위를 차지하고 있던 LGD가 LCD시장의 주도권을 중국에 빼앗

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* 이녹스첨단소재 - LGD 광저우 공장 가동의 의미

심텍) 모바일이 아닌 메모리 하이베타 기업. (2023.05.23) 주) 아래 재무 자료는 Investing.com 자료로, 금감원 공시 보고서와 영업이익이 일치하지 않음. 매출액과 순이익은 일치하는 것으로 보아 계정분류에 따른 것으로 추정함. 경향파악하는데는 지장없다고 판단됨. - 시가총액 1조 1305억, 23년 주가상승 34%, 8월 조정 중. - 이익 멀티플은 과거대비 저렴한 수준임. *아래 밴드는 전기실적 기준 멀티플 밴드임. 형광색은

심텍-완만해지는-메모리-다운턴-선명해지는-반등의-지표2

(심텍) 완만해지는 메모리 다운턴, 선명해지는 반등의 지표

GDP·기업 실적 주시 이번 주 미국 증시는FOMC정례회의와 2분기GDP예비치, 빅테크 기업들의 실적 발표 를 주시할 전망이다. 현지시간26일 테슬라가 지난 분기 실적을 공개한다. 현재 전문가들은 지난 분기 발표된 수치보다 소폭 높은115억 달러가 집계될 것으로 예상하고 있다. 지난 분기 매출 외에도 테슬라의 탄소배출권과 독일과 텍사스에 지어진 새로운 공장과 관련된 내용에도 이목이 집중될 것으로 보인다. 이어27일부터 이틀간 연준의FOMC정례회

7-26-뉴욕증시-FOMC·GDP·빅테크-실적-주시

[7/26]뉴욕증시, FOMC·GDP·빅테크 실적 주시

GDDR) 수요가 커지고 있음. 엔비디아 등 AI 가속기 업체가 중국 수출용 제품에 고대역폭메모리(HBM)가 아니라 GDDR을 적용하는 사례가 늘고 있기 때문. 경쟁사 대비 GDDR 성능과 생산 능력에 우위가 있는 삼성전자가 큰 수혜를 볼 것이란 전망 엔비디아는 올 하반기에 업계에 ‘B40’으로 알려진 중국용 AI 가속기 ‘RTX PRO 6000’을 출시 이 제품은 H20 등 기존 중국용 제품보다 성능을 낮춘 제품 B40용 D램으론 AI 가속기

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