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GD, 삼성, 중국 OLED 업체들의 OLED 투자 사이클 때의 소재와 장비 기업의 주가를 비교 하였을 때 대규모 투자가 집행되는 상황 속에서 소재에 비해 장비 기업의 주가가 아웃 퍼폼하는 모습이 확인된다. [도표 18] 이를 고려했을 때 대규모 8세대 OLED 투자 사이클이 진행중이며 현재 진행 중인 투자 외에도 90K 이상의 증설 혹은 마이그레이션이 필요한 상황이기에 OLED 장비주들의 주가 아웃퍼폼을 예상하며 이에 따라 OLED 장비주에 

선익시스템-OLED에-선명한-이익-증착-준비-끝

선익시스템, OLED에 선명한 이익 증착 준비 끝!

중요한 이유 예산 압박, 밀실 계약, 군사 조달을 둘러싼 정치적 말 거래는 방위 산업에 새로운 리스크가 아니며, 이 분야의 투자자들에게는 지속적인 위험 요소로 열거되어 있습니다. 머스크와 라마스와미는 규제 철폐, 행정 비용 절감, 비용 절감을 목표로 내세웠습니다. 비용 절감에서는 2024년 연방 예산 6조 8,000억 달러 중 4% 미만을 차지하는 국방 조달을 언급했습니다. 머스크가 자동차나 위성 발사기와 같은 기존 산업을 혁신한 전력이 있다는

트럼프-행정부의-정부-효율성-부서-가-미국-국방-부문을-위태롭게-할까요

트럼프 행정부의 '정부 효율성 부서'가 미국 국방 부문을 위태롭게 할까요?

당사는 경제적 해자가 없는 GoDaddy가 3분기에 좋은 실적을 보고하고 견실한 가이던스를 제공한 후 동사에 대한 추정 적정가치를 120달러에서 135달러로 상향 조정합니다. GoDaddy는 고객 지원에서 AI를 활용하는 것을 포함한 운영 효율성을 달성하면서, 번들링과 AI 내장 기술을 포함한 더 높은 마진의 솔루션으로의 믹스 전환을 계속 누리고 있습니다. 당사는 특히 수익성에서 단기 추정치를 약간 상향 조정했으며, 이는 당사의 적정가치를 높이

GoDaddy-실적-발표-예약-성장과-수익성-개선에서-긍정적인-트렌드-지속

GoDaddy 실적 발표, 예약 성장과 수익성 개선에서 긍정적인 트렌드 지속

제너럴 다이내믹스의 항공우주 및 해양 부문은 2024년 매출의 54%, 이익의 49%를 차지할 것으로 예상됩니다. 두 부문 모두 장기적인 성장과 마진 증가 잠재력이 크지만 팬데믹으로 인한 공급망 중단으로 여러 가지 어려움을 겪고 있습니다. 걸프스트림 G700에 탑재될 롤스로이스 펄 700 엔진은 예정보다 늦게 도착했고, 제너럴 다이내믹스는 시스템을 가동하여 테스트하기 전에 수십 대의 첫 번째 G700을 도색하고 장착하는 지금은 후회할 만한 결정

제너럴-다이내믹스-실적-공급망-걸림돌로-2024년-마진-하락-저평가된-주가

제너럴 다이내믹스 실적: 공급망 걸림돌로 2024년 마진 하락, 저평가된 주가

GoDaddy가 양호한 4분기 실적을 발표하고 2025년 가이던스를 제시함에 따라 무주공산인 GoDaddy의 공정가치 추정치를 주당 135달러에서 150달러로 상향 조정합니다. GoDaddy는 번들링 및 인공 지능 내장 기술과 같은 고수익 솔루션이 지속적으로 성장하는 동시에 AI 효율성을 통해 엄격한 운영 규율을 준수하고 있습니다. 예약의 지속적인 강세는 GoDaddy 제품에 대한 견고한 수요를 나타내며 향후 몇 년 동안 꾸준한 매출 성장을 예

GoDaddy-실적-고마진-AI-매출로-수익성-지속-증가-공정가치-11-상향-조정

GoDaddy 실적: 고마진 AI 매출로 수익성 지속 증가, 공정가치 11% 상향 조정

큰 그림: 일반적으로 연례 예산안 발표는 행정부와 입법부 간의 예산 협상이 시작되는 것으로 해석하지만, 트럼프 행정부의 공격적인 비용 절감 자세와 제안된 전술로 인해 올해도 그 가능성이 높아 보입니다. 의회를 통과하는 국방 예산은 군사비 삭감만큼이나 군사비 지출 증가에 대한 지지를 받고 있으며, 2024년 공화당 플랫폼은 "힘을 통한 평화"를 달성하기 위해 미국 기반의 "아이언 돔"과 군의 강화 및 현대화를 촉구했습니다. 곧 발표됩니다: 202

미국-국방-부문-국방-예산-헤드라인의-피로를-경계하고-긴-예산-시즌에-대비해야-합니다

미국 국방 부문: 국방 예산 헤드라인의 피로를 경계하고 긴 예산 시즌에 대비해야 합니다.

제너럴 다이내믹스(걸프스트림 포함)가 16.7%, 노스롭 그루먼이 12.2%, L3 해리스가 8%, 헌팅턴 잉걸스가 0%를 기록했습니다. 미국이 해외에 무기를 판매하는 비율이 가장 높은 국가는 새로운 관세율에 따라 대만(32%), 한국(25%), 일본(24%), 유럽의 NATO 회원국(20%), 호주(10%) 순입니다. 우리는 해외 군사 판매에 대한 관세가 감소되거나 면제될 것으로 예상합니다. 결론적으로, 4월 2일에 발표된 관세 부과 조치의 

미국-방위산업체-관세-영향은-국내-공급과-수출-제한으로-인해-크게-약화될-것으로-보임

미국 방위산업체: 관세 영향은 국내 공급과 수출 제한으로 인해 크게 약화될 것으로 보임

제너럴 다이내믹스와 헌팅턴 잉걸스는 조선업에 대한 추가 지원과 계약 구조 및 지불 메커니즘에 대한 상식적인 개혁의 결합된 효과가 조선소에서 더 많은 "상업적" 협정을 가능하게 한다면 상당한 혜택을 누릴 수 있을 것입니다. 결론적으로, 우리는 행정명령에 근거하여 우리의 예측을 변경하지 않았으며, 미국 방위 산업이 간소화된 조달 과정을 수용할 수 있는 준비가 잘 되어 있다는 우리의 가설은 여전히 유효합니다. 넓은 해자(wide-moat) 헌팅턴 잉

미국-방위-산업체-조달-개혁-및-조선업-진흥을-위한-행정-명령

미국 방위 산업체: 조달 개혁 및 조선업 진흥을 위한 행정 명령

LX세미콘은 LG반도체 출신들이 대전에 DDI를 개발, 실리콘 웍스라는 사명으로 시작했으며 LGD향 DDi, T-con 개발, 2008년 북미 A사에 납품하면서 1차로 성장, 2010년 상장하게 되었습니다. 2014년 LG그룹에서 실리콘 웍스를 인수하면서 2021년 LX세미콘으로 계열분리 하였으며 A사 폰/워치 시장에 진입, 중국 패널업체(BOE/CSOT)에 납품을 시작하면서 성장하게 되었습니다. DDI 팹리스 기업 기준으로는 삼성 LSI , 

LX세미콘-애플-IT-OLED와-삼성-CEO의-부임-24년-턴어라운드

[LX세미콘] 애플 IT OLED와 삼성 CEO의 부임, 24년 턴어라운드!!!

GDDR 형태의 고대역폭의 메모리로 해결을 했다. 채널 버스를 지나가는 데이터의 전송 속도를 올려 해결했던 것이다. 물론 클럭을 높이면 발열과 전력소모가 심해지게 된다. 출처: Rambus 왼쪽 그림처럼 디램이 기판에 나란히 연결된 현재 구조로는 이 채널 버스를 늘리기가 어렵다. 그래서 오른쪽의 HBM이라는 개념이 나왔다. 채널버스 32비트가 HBM에서는 1024비트까지 넓어졌다. 감수인 주) GDDR은 Graphics Double Data R

반도체-생성형-AI는-결국-메모리-Bomb와-삼성파운드리-생태계-변화를-가져올-수-밖에-없다3

(반도체) 생성형 AI는 결국 메모리 Bomb와 삼성파운드리 생태계 변화를 가져올 수 밖에 없다.

심텍) 모바일이 아닌 메모리 하이베타 기업. (2023.05.23) 주) 아래 재무 자료는 Investing.com 자료로, 금감원 공시 보고서와 영업이익이 일치하지 않음. 매출액과 순이익은 일치하는 것으로 보아 계정분류에 따른 것으로 추정함. 경향파악하는데는 지장없다고 판단됨. - 시가총액 1조 1305억, 23년 주가상승 34%, 8월 조정 중. - 이익 멀티플은 과거대비 저렴한 수준임. *아래 밴드는 전기실적 기준 멀티플 밴드임. 형광색은

심텍-완만해지는-메모리-다운턴-선명해지는-반등의-지표2

(심텍) 완만해지는 메모리 다운턴, 선명해지는 반등의 지표

아이씨디는 (실적대비) 주가가 꽤 선행하는 듯 합니다. 그러므로 투자의 하방 안전은 1)기대감이 주가에 반영이 되었는지 여부와 2)장기 전망이 얼마나 훌륭한지에 따라 결정될 듯 합니다. 현재 업황이나 주가 수준으로 보아 공부해 둘 만한 시기인 듯 합니다. * 최대주주/특수관계인 23.3%, 자사주 12.3% ** 4Qsum(2023년 1분기 기준) : 시가총액 1967억 원(10650 원, 7/6 마감) 기준, 그외 연말 시총 기준. *** 거

아이씨디-8-6세대-디스플레이는-아이씨디도-함께-한다

[아이씨디] 8.6세대 디스플레이는 아이씨디도 함께 한다

보로노이 본 리서치 팀은 미충족 수요가 많은 비소세포폐암 치료제 시장에서 표적항암제의 효능에 직접적으로 영향을 미치는 1) 선택성 및 유효성, 2) 압도적인 뇌 투과율을 보유한 보로노이를 Top-Pick으로 제시한다. 보로노이는 Exon 20 삽입 변이에 대한 표적항암제인 VRN07, L858RDel19 변이에 대한 표적항암제인 VRN11 파이프라인을 보유하고 있다. 해당 파이프라인 모두 경쟁 약물 대비 높은 선택성 및 유효성, 압도적인 뇌 투

보로노이-암-덮인-허파마을-보로노이-나가신다5

보로노이, 암 덮인 허파마을 보로노이 나가신다.

GD #SDC #삼성전자 #LX세미콘 #DB하이텍 안녕하세요 지난 반도체 스터디 소개 이후, 마이크로컨텍솔과 리노공업에 대해 언급하였습니다. 이 후 지속적으로 글을 올리려고 했으나, 개인적으로 연말이다 보니 술자리도 많고, 일도 많아져서 직장인인 제게는 글을 생각하는 것만큼 자주 올리지 못했네요 (핑계입니다 ㅠ) 반도체 관련 스터디 안녕하세요! 그동안 글이 좀 뜸했는데, 사실은 반도체 섹터에 대해서 나름대로 (?, 제 기준입니다 ㅎ) 열심...

LB세미콘-기업-분석-feat-Handset-Oriented-OSAT-기업

LB세미콘 기업 분석 (feat. Handset Oriented OSAT 기업)

GDP 성장률 목표 달성이 어려워지거나 디플레이션의 조짐이 나타날 때, 규모의 차이는 있지만 일관되게 경기부양책을 시행함 Jeon's 경제칼럼, 전병서의 안정적인 성공.. : 네이버블로그 중국 디플레이션 기록 ( ) 1998 년: 아시아 금융위기 대응 약 1조 위안 규모의 국채를 발행하여 인프라 건설과 농촌 개발에 투자 2008 년: 글로벌 금융위기 대응 약 4조 위안(약 586조 원) 규모의 경기 부양책을 발표해, 인프라, 주택, 교통, 의료

중국몽-중국-경기부양의-역사와-한국경제-12

중국몽(중국 경기부양의 역사와 한국경제) -1

GDP가 6천 달러를 넘어야 본격적으로 시장이 개화된다는 것을 확인할 수 있다. 실제로 한국에서 정수기가 본격적으로 보급되기 시작한 시기는 1인당 GDP가 6천 달러를 넘어 성장하던 90년대이다. 또한, 정수기에 대한 수요는 필연적으로 해당 국가의 산업화와 도시화에 따라서 증가한다. 이는 산업/도시화가 진행될수록 수질오염 문제가 대두되어 이에 따라 깨끗한 식수에 대한 수요가 증가하기 때문이다. [ 도표 5] . IMF 에 따르면 아세안의 22년

코웨이-외국-물-좀-먹었어

코웨이, 외국 물 좀 먹었어

GDP 와 출국자수의 상관관계는 0.85로 높은 수치로 유의미했다. 국가적으로 GDP가 오르더라도 개인의 소득이 늘지 않으면 여행 수요가 창출되기란 어렵겠지만, 인당 GDP도 오르고 있다. 더불어 한국인 연평균 근무시간은 계속해서 줄어들고 있는 추세이다. 최근에는 주4일제에 대한 논의도 이뤄지면서 늘어난 소득을 사용할 시간이 늘어날 것으로 여겨진다. 가계 여가비 항목별 지출 비중에서 단체여행비가 2005년 10% 미만에서 2015년 20%까지 

여행-산업-분석-2024년-여행사는-실적폭발-하나투어-모두투어-노랑풍선-참좋은여행

여행 산업 분석 : 2024년 여행사는 실적폭발? (하나투어, 모두투어, 노랑풍선, 참좋은여행)

GDP 성장률 5% 미달성 위기 중국 정부는 코로나 위기를 제외하고는 제시한 경제성장 목표를 달성 못 한적이 없음 1분기 5.3, 2분기 4.7, 3분기에 4.6, 5%로 마치려면 4분기 5.4% 필요 공산당의 인민 위기 의식과 당의 민심위반 대졸 청년 실업자가 늘어나면 사회가 불안해짐 = 2008년 실직사태 재현? 중국의 GDP1% 성장에 고용유발 계수가 240만명(2023년) 금년 대졸자 수가 1,180만명 GDP성장률 5% x 240만명 

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