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발전 업종 상황[GEV 관련] 그리드 인프라와 송배전망 및 변압기(초고압변압기)에 대한 IIJA 법안의 규모가 굉장히 큼. 여전히 미국 데이터센터의 연간 전력 소모 전망치와 그리드 문제는 계속 불거지고 있음. 가스터빈 수량 기준 현재 연간 초대형가스터빈은 30대 정도의 수요 가 있는데, 현재 연간 전체 가스터빈 수주는 40-50대 정도이고 , 보수적인 업체들이 향후 수요를 계산해 80대까지 늘린다고 하는 것은 향후 2030년까지 5년간 데이터센

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에너지 시대의 사기적인 투자 옵션, GE Vernova

GE 버노바에 대한 공정가치 추정치를 420달러로 유지합니다. 성장하는 전력 수요를 활용할 수 있는 유리한 위치에 있지만, 현재 주가는 향후 매출 성장과 마진 확대를 충분히 반영하고 있다고 판단합니다. 주가는 약 20% 고평가된 것으로 판단됩니다. 본 보고서 작성 시점 기준 주가는 하락세(7% 하락)를 보이고 있습니다. 이는 경영진이 가스 발전 및 전기화 분야의 자본 지출이 2026년에 정점에 달할 것으로 전망한 발언을 투자자들이 신중하게 해석

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GE 버노바 실적: 지속적인 주문 강세에도 주가 하락, 420달러의 공정가치 추정치는 유지

왜 중요한가: 지난 주 CEO 스콧 스트라직이 투자자 컨퍼런스에서 발언한 후, 우리는 재무 가정들을 재검토했습니다. 스트라직은 2024년 12월에 제시된 장기 재무 전망을 초과 달성할 가능성이 높아졌다고 언급했으며, 이는 가스 발전과 전기화 추세에 따른 것입니다. 우리는 2028년까지 매출이 $500억 달러로 성장할 것으로 전망합니다(2024-28년 연평균 성장률 9%), 이전 전망인 $470억 달러 미만에서 상향 조정되었습니다. 이 증가분은 

GE-Vernova-가스터빈-가격은-얼마나-더-오를-수-있을까요

GE Vernova: 가스터빈 가격은 얼마나 더 오를 수 있을까요?

중요한 이유 단기적인 실적보다는 GE 베르노바의 장기 장비와 관련된 수주 동향에 초점을 맞추고 있습니다. 4분기에도 전력 및 전기화 부문이 업사이클을 유지하고 있는 반면 풍력 부문은 침체되어 있어 주문 동향은 양호한 수준을 유지했습니다. 전력 및 전기화 부문 수주는 전년 동기 대비 각각 24%, 122% 증가했으며, 이는 전기화 부문의 대형 프로젝트 수주에 힘입은 결과입니다. 가스 발전은 전력 수요 증가와 기저부하 발전에 대한 새로운 관심으로 

GE-베르노바-실적-수요-환경은-여전히-견고하지만-기대치는-높습니다

GE 베르노바 실적: 수요 환경은 여전히 견고하지만 기대치는 높습니다.

왜 중요한가: 회사의 가스 발전 사업 부문의 부활이 투자자 낙관론의 핵심입니다. 우리는 가스 발전을 포함한 전력 부문 매출이 2028년까지 14%의 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상하며, EBITDA 마진은 2024년 12.5%에서 18% 이상으로 확대될 것입니다. 2026년 하반기 발표된 용량 확대 계획은 연간 20기가와트(GW)의 출하량을 지원할 것으로 예상되며, 이는 건강한 가격 인상과 함께 부문 매출 전망을 뒷받침합니다. 고

GE-Vernova-2028년-전력-부문-수익에-대한-심층-분석

GE Vernova: 2028년 전력 부문 수익에 대한 심층 분석

gevity. After all, what else but candy from Sees could account for Charlie and me making it to 99 and 92? 오프닝 벨에서 우리는 당신의 지갑으로 곧장 달려갔습니다. Sees 캔디 키오스크는 순식간에 11톤의 영양가 있는 땅콩 브리틀과 초콜릿을 판매했습니다. 저희 P.T. Barnum 발표(홍보?)에서, 우리는 당신에게 장수를 약속했습니다. 결국, 찰리와 내가 99

11-버크셔-해서웨이-주주서한-2022년-2023년-2월-공개19

#11. [버크셔 해서웨이 주주서한] 2022년 (2023년 2월 공개)

왜 중요한가: 4분기 주문 추세는 전력 및 전기화 부문이 상승 사이클에 머물며 긍정적이었으나, 풍력 활동은 둔화되었습니다. 가스 발전 부문은 해당 기간 동안 7기가와트의 신규 슬롯 예약 계약을 체결했으며, 현재 21기가와트의 슬롯 예약이 확보되어 지속적인 수주 잔고 성장에 대한 명확한 전망을 제공합니다. 이번 업데이트에서 가장 주목할 만한 점은 2025년까지 가스터빈 가격 인상 지속에 대한 경영진 언급으로, 이는 장기 전망에 상방 위험을 제시할

GE-Vernova-실적-가스-발전-주문-지속적-증가-관세-영향-관리-가능

GE Vernova 실적: 가스 발전 주문 지속적 증가; 관세 영향 관리 가능

왜 중요한가: 2분기 주문 추세는 전력 및 전기화 부문이 상승 사이클에 머물며 긍정적이었으나, 풍력 활동은 둔화되었습니다. 가스 발전 주문 잔고와 슬롯 예약 계약은 전분기 50기가와트에서 55기가와트로 순차적으로 증가했습니다. 주문과 SRAs는 2025년 후반에 출하량을 초과할 것으로 예상되며, 2026년 후반에 용량 확장이 완료되면 최종 수주 잔고와 SRAs는 60기가와트(연간 출하량 3년 분)를 초과할 것으로 전망됩니다. 결론: 우리는 GE

GE-Vernova-실적-장기-재무-목표-상향-조정으로-주가-상승

GE Vernova 실적: 장기 재무 목표 상향 조정으로 주가 상승

GE 버노바의 공정 가치 추정치를 기존 420달러에서 540달러로 상향 조정한다. 이 추정치는 전망치와 경영진 논평을 모델에 반영한 결과다. 상향된 평가는 전력 및 전기화 사업에 대한 기대감 증가에 기인하며, 풍력 부문의 부진이 일부 상쇄 효과를 냈습니다. GE 버노바는 가스 발전 및 전기화 사업 포트폴리오를 바탕으로 인공지능(AI) 수요 증가로 인한 전력 수요 확대의 수혜를 누릴 유리한 위치에 있습니다. 이번 발표를 통해 향후 10년간 개선된

GE-버노바-인상적인-장기-가이던스-업데이트-공정가치-추정치를-420달러에서-540달러로-상향

GE 버노바: 인상적인 장기 가이던스 업데이트; 공정가치 추정치를 420달러에서 540달러로 상향

중요한 이유 9개월 전 경영진이 장기 가이던스를 처음 발표한 이후 가스터빈과 전력망 장비에 대한 수요 환경이 지속적으로 강화되면서 투자자들은 장기 가이던스 상향 조정에 큰 기대를 걸었습니다. 우리는 이벤트에 앞서 시장의 기대치가 높아졌지만 매출 성장과 마진 목표가 투자자들의 예상 범위 내에 있다고 판단했습니다. 긍정적인 주가 반응(6% 상승)은 경영진의 과거 편향성을 고려할 때 잠재적인 보수적 전망에 기인한 것으로 판단됩니다. 결론: 전기화 부

GE-Vernova-견고한-수요-배경으로-장기적인-가이던스-증가-추진

GE Vernova: 견고한 수요 배경으로 장기적인 가이던스 증가 추진

중요한 이유: AI 데이터 센터에 대한 빅테크 기업들의 끊임없는 지출 욕구는 발전, 전기 장비 및 일부 건설 최종 시장에서 장비에 대한 수요를 급격히 증가시켰습니다. 지난 12~18개월 동안 데이터 센터에 노출된 많은 산업 주식이 광범위한 시장에서 가장 우수한 성과를 거두었습니다. 이는 데이터 센터 지출에 대한 시장의 기대감이 상승세를 주도하면서 밸류에이션 배수가 역사적 기준을 넘어서는 시기와 일치했습니다. 결론: 우리는 매도세가 지나쳤다고 보

딥시크-데이터-센터-노출로-미국-산업계의-매각을-촉발하다3

딥시크, 데이터 센터 노출로 미국 산업계의 매각을 촉발하다

이것이 중요한 이유: 관세는 태양 전지판과 전기 장비와 같은 품목들을 포함하여, 저희가 다루는 목록에 있는 제조업체들에게 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 태양 전지의 경우, 인플레이션 감소법에 따라 제조업을 미국으로 다시 이전하는 과정에서 상당한 진전을 이루었지만, 특히 가치 사슬의 상류 부분(태양 전지)에 해당하는 품목의 수입은 여전히 남아 있습니다. 전기 장비의 경우, 미국 제조업 중심 산업으로, 캐나다와 멕시코에 미국 이외의 생산 능력이 

청정에너지-공급에-대한-관세의-잠재적-영향-평가2

청정에너지 공급에 대한 관세의 잠재적 영향 평가

최근의 딥서치 관련 보도를 이 노트에 정리했습니다. 인공 지능은 반도체, 클라우드 인프라, 소프트웨어, 유틸리티 및 에너지를 포함한 대부분의 커버리지에 걸쳐 기업에 영향을 미치고 있습니다. "AI 프리미엄"이 붙은 당사의 커버리지 대상 기업 중 상당수는 이미 1~2배 영역에서 거래되고 있었습니다. 이러한 밸류에이션에 내포된 매출 증가를 정당화하는 데 어려움을 겪고 있었기 때문에 이미 이러한 성격의 하락에 대비해 밸류에이션이 조정된 상태였습니다.

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AI 딥시크 보도 요약: 당사의 공정한 가치 유지, 하락세는 양호했습니다.

왜 중요한가: 세금 공제는 미국 내 풍력 및 태양광 발전 확대에 중요한 역할을 합니다. 도널드 트럼프의 당선 이후 시장은 인플레이션 감축법(Inflation Reduction Act)과 그에 따른 청정 에너지 인센티브의 완전 폐지를 우려해 왔습니다. 하원 초안에서 제안된 변경 사항은 세금 공제가 현재 법에 명시된 것보다 더 빨리 단계적으로 폐지될 것이라는 우리의 예상과 대체로 일치하지만, 즉시 폐지되지는 않을 것으로 보입니다. 5월 13일 초안

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청정 에너지: 하원 세법안, 우리 예상과 대체로 일치하지만 많은 우려보다 나은 내용

GEV는 분사 이후에 주가가 정말 꾸준하게 오르고 있다. 오늘 실적 발표가 나오고 나서도 4% 이상 오르고 있는데 실적이 어떻게 나왔나 확인해보자. GEV, GE 버노바는 어떤 회사? 전력, 풍력, 전기화(Electrification) 부문을 중심으로 한 글로벌 에너지 기업이다. 130년 이상의 기술 기반을 바탕으로 전 세계의 전력 공급과 탈탄소화를 동시에 추진하고 있음. 약 100개국에 7만5천 명의 직원을 두고 있으며, 본사는 미국 매사추세

GE버노바-GEV-실적-발표-빅사이클-시작

GE버노바 GEV 실적 발표, 빅사이클 시작

© michael_marais, 출처 Unsplash 지금까지 전기차는 얼마나 팔렸고, 앞으로 얼마나 팔릴까? ※ 키움증권 ※ 에너지경제연구원 2021년 글로벌 EV 연간판매량은 660만대 로 2020년 대비 YoY 100% 증가 2021년 글로벌 EV 누적 판매량은 1650만대 로 2020년 대비 YoY 60% 증가 전체 차량 중 EV 비율은 10% 2021년 차량용 리튬이온 배터리 연간수요는 340GWh 로 2020년 대비 2배 이상 증가 

산업공부-배터리-원자재-확보가-필요하다-1-전기자동차와-배터리-시장-규모-전망-그리고-원자재

[산업공부] 배터리 원자재 확보가 필요하다 1: 전기자동차와 배터리 시장 규모 전망, 그리고 원자재

GEV), 퍼블릭 서비스 엔터프라이즈 그룹 (PEG) 등에 대한 투자를 권고했다 . ▶ 비스트라의 경우 텍사스 코만치 피크 원전에서 데이터센터 전력 공급 계약이 있을 것으로 예상했다 . ▶ 퍼블릭 서비스 엔터프라이즈 그룹도 뉴저지 원전 중 한 곳에서 비슷한 계약을 발표할 가능성이 크다고 모건스탠리는 전망했다 . ▶ 탈렌 에너지는 이미 모든 원자력 발전 전력을 아마존과 계약했지만 가스 발전 자산을 활용한 추가 데이터센터 계약이 가능하다고 밝혔다 

25-08-19-미국-뉴스-및-특징주

25/08/19 [미국] 뉴스 및 특징주

칩 히스 댄 히스는 이 책에서 순간의 힘에 대해서 4가지로 접근하여 언급을 하였고, 물론 부정적인 부분보다는 긍정적인 부분에 대한 내용이고 이것을 붙잡는 시도와 방법에 대해서 설명해준다 결정적 순간이란 우리의 기억 속에서 유난히 도드라지게 새겨진 의미심장한 경험을 가리키는데, 보통은 그중 상당수가 운에 좌우된다. 그리고 결정적 순간은 우리의 인생을 형성하고 구축한다. 인생뿐만 아니라 더불어 풍부하고 풍족한 기억까지 그것의 특성은 무엇이고 그럼 

‘GEV’ 리포트 검색결과