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발전 업종 상황[GEV 관련] 그리드 인프라와 송배전망 및 변압기(초고압변압기)에 대한 IIJA 법안의 규모가 굉장히 큼. 여전히 미국 데이터센터의 연간 전력 소모 전망치와 그리드 문제는 계속 불거지고 있음. 가스터빈 수량 기준 현재 연간 초대형가스터빈은 30대 정도의 수요 가 있는데, 현재 연간 전체 가스터빈 수주는 40-50대 정도이고 , 보수적인 업체들이 향후 수요를 계산해 80대까지 늘린다고 하는 것은 향후 2030년까지 5년간 데이터센

에너지-시대의-사기적인-투자-옵션-GE-Vernova2

에너지 시대의 사기적인 투자 옵션, GE Vernova

gevity. After all, what else but candy from Sees could account for Charlie and me making it to 99 and 92? 오프닝 벨에서 우리는 당신의 지갑으로 곧장 달려갔습니다. Sees 캔디 키오스크는 순식간에 11톤의 영양가 있는 땅콩 브리틀과 초콜릿을 판매했습니다. 저희 P.T. Barnum 발표(홍보?)에서, 우리는 당신에게 장수를 약속했습니다. 결국, 찰리와 내가 99

11-버크셔-해서웨이-주주서한-2022년-2023년-2월-공개19

#11. [버크셔 해서웨이 주주서한] 2022년 (2023년 2월 공개)

중요한 이유 단기적인 실적보다는 GE 베르노바의 장기 장비와 관련된 수주 동향에 초점을 맞추고 있습니다. 4분기에도 전력 및 전기화 부문이 업사이클을 유지하고 있는 반면 풍력 부문은 침체되어 있어 주문 동향은 양호한 수준을 유지했습니다. 전력 및 전기화 부문 수주는 전년 동기 대비 각각 24%, 122% 증가했으며, 이는 전기화 부문의 대형 프로젝트 수주에 힘입은 결과입니다. 가스 발전은 전력 수요 증가와 기저부하 발전에 대한 새로운 관심으로 

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GE 베르노바 실적: 수요 환경은 여전히 견고하지만 기대치는 높습니다.

왜 중요한가: 4분기 주문 추세는 전력 및 전기화 부문이 상승 사이클에 머물며 긍정적이었으나, 풍력 활동은 둔화되었습니다. 가스 발전 부문은 해당 기간 동안 7기가와트의 신규 슬롯 예약 계약을 체결했으며, 현재 21기가와트의 슬롯 예약이 확보되어 지속적인 수주 잔고 성장에 대한 명확한 전망을 제공합니다. 이번 업데이트에서 가장 주목할 만한 점은 2025년까지 가스터빈 가격 인상 지속에 대한 경영진 언급으로, 이는 장기 전망에 상방 위험을 제시할

GE-Vernova-실적-가스-발전-주문-지속적-증가-관세-영향-관리-가능

GE Vernova 실적: 가스 발전 주문 지속적 증가; 관세 영향 관리 가능

중요한 이유 9개월 전 경영진이 장기 가이던스를 처음 발표한 이후 가스터빈과 전력망 장비에 대한 수요 환경이 지속적으로 강화되면서 투자자들은 장기 가이던스 상향 조정에 큰 기대를 걸었습니다. 우리는 이벤트에 앞서 시장의 기대치가 높아졌지만 매출 성장과 마진 목표가 투자자들의 예상 범위 내에 있다고 판단했습니다. 긍정적인 주가 반응(6% 상승)은 경영진의 과거 편향성을 고려할 때 잠재적인 보수적 전망에 기인한 것으로 판단됩니다. 결론: 전기화 부

GE-Vernova-견고한-수요-배경으로-장기적인-가이던스-증가-추진

GE Vernova: 견고한 수요 배경으로 장기적인 가이던스 증가 추진

중요한 이유: AI 데이터 센터에 대한 빅테크 기업들의 끊임없는 지출 욕구는 발전, 전기 장비 및 일부 건설 최종 시장에서 장비에 대한 수요를 급격히 증가시켰습니다. 지난 12~18개월 동안 데이터 센터에 노출된 많은 산업 주식이 광범위한 시장에서 가장 우수한 성과를 거두었습니다. 이는 데이터 센터 지출에 대한 시장의 기대감이 상승세를 주도하면서 밸류에이션 배수가 역사적 기준을 넘어서는 시기와 일치했습니다. 결론: 우리는 매도세가 지나쳤다고 보

딥시크-데이터-센터-노출로-미국-산업계의-매각을-촉발하다3

딥시크, 데이터 센터 노출로 미국 산업계의 매각을 촉발하다

이것이 중요한 이유: 관세는 태양 전지판과 전기 장비와 같은 품목들을 포함하여, 저희가 다루는 목록에 있는 제조업체들에게 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 태양 전지의 경우, 인플레이션 감소법에 따라 제조업을 미국으로 다시 이전하는 과정에서 상당한 진전을 이루었지만, 특히 가치 사슬의 상류 부분(태양 전지)에 해당하는 품목의 수입은 여전히 남아 있습니다. 전기 장비의 경우, 미국 제조업 중심 산업으로, 캐나다와 멕시코에 미국 이외의 생산 능력이 

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청정에너지 공급에 대한 관세의 잠재적 영향 평가

최근의 딥서치 관련 보도를 이 노트에 정리했습니다. 인공 지능은 반도체, 클라우드 인프라, 소프트웨어, 유틸리티 및 에너지를 포함한 대부분의 커버리지에 걸쳐 기업에 영향을 미치고 있습니다. "AI 프리미엄"이 붙은 당사의 커버리지 대상 기업 중 상당수는 이미 1~2배 영역에서 거래되고 있었습니다. 이러한 밸류에이션에 내포된 매출 증가를 정당화하는 데 어려움을 겪고 있었기 때문에 이미 이러한 성격의 하락에 대비해 밸류에이션이 조정된 상태였습니다.

AI-딥시크-보도-요약-당사의-공정한-가치-유지-하락세는-양호했습니다16

AI 딥시크 보도 요약: 당사의 공정한 가치 유지, 하락세는 양호했습니다.

왜 중요한가: Amgen의 2025년 강력한 출발은 치료 분야 전반에 걸친 다수 약물의 두 자릿수 매출 성장세를 반영하지만, Prolia/Xgeva 바이오시밀러와 MariTide(비만) 및 olpasiran(심혈관 질환) 등 3상 프로그램에 대한 투자 확대가 연간 성장에 부담을 줄 것으로 예상됩니다. 암 치료제 블린시토(52% 성장), 천식 치료제 테즈스파이어(65%), 콜레스테롤 치료제 레파타(27%), 골다공증 치료제 이븐리티(29%)의 강

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