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10월 22일, 좁은 경제적 해자를 보유한 Genuine Parts는 기대치에 미치지 못한 3분기 실적을 발표했으며, 주가는 20% 급락했습니다. 전사의 비교 매출은 0.8% 감소했고, 부문 영업 이익률은 170bp 하락한 8.7%를 기록했습니다. 이는 당사가 예측한 10.3%를 크게 밑도는 수치입니다. 인플레이션 압박과 매출 디레버리지의 부정적 영향은 당사가 예상했던 것보다 더 심각했습니다. 최종 시장 수요의 약세와 비용 인플레이션을 고려하여

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Genuine Parts 실적 발표, 매출 부진과 급격한 마진 악화로 주가 급락

2024년 4분기 실적 발표 이후에도 순정부품에 대한 공정가치 추정치 132달러를 크게 변경할 계획은 없습니다. 탑 라인은 3% 성장(예상치 2%를 약간 상회)했지만 인플레이션 역풍과 영업 차입금으로 인해 회사의 조정 EBITDA 마진이 7.5%로 180베이스포인트 하락하여 예상치와 거의 일치했습니다. 자동차 부문의 비슷한 매출은 호주와 뉴질랜드의 한 자릿수 중반 성장률이 북미와 유럽의 약세로 인해 상쇄되면서 거의 보합세를 보였습니다. 경제분석

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순정 부품 수익: 최종 시장 수요 약세 속에서도 여전히 압박을 받고 있는 실적

왜 중요한가: 판매일 1일 감소의 영향을 제외하면, 자동차 부문(약간 감소)과 산업 부문(0.8% 증가)의 비교 가능 매출 성장률은 불확실한 경제 환경 속에서도 우리 전망과 일치했습니다. 자동차 부문의 마진은 감소했지만, 산업 부문의 이익은 예상보다 더 잘 유지되었습니다. 자동차 부문의 비교 가능 매출 성장은 국제적으로 강세를 보였지만, 미국은 계속해서 감소세를 이어갔습니다. 우리는 AutoZone과 O'Reilly와 같은 넓은 경쟁 우위를 가

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정품 부품 실적: 실적은 대부분 예상 범위 내였으나 단기 전망은 불확실

GPCR19 표적 염증복합체 억제제 기술 기반 약물과 ② 나노바디 플랫폼 기반 이중항체 파이프라인을 개발하는 신약개발 기업이다. 염증복합체 타겟 후보물질은 다양하게 개발시도가 이루어지고 있으나 아직까지 성공사례가 보고되고 있지 않고 있다. PX27R을 타겟하는 경우 환자마다 형태가 달라 약물 반응율이 낮고, NLRP3는 다양한 우회경로가 존재하여 NLRP3 단독 억제 시 효과가 제한적이기 때문이다. 동사가 타겟하는 GPCR19는 현재까지 염증 

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샤페론(378800)-상장 후 첫 데이터 발표

GPC3 타겟 고형암 CAR-T 치료제 EU307, ② VSIG4 타겟 EU-103이다. 2025년 2개의 핵심 파이프라인 중간데이터 발표 기대 ① EU307은 고형암 적응증의 GPC3(Glypican-3) IL18 CAR-T파이프라인으로, 임상1상을 진행 중이다. GPC는 간세포암 종양에서 과발현 되며, GPC3는 세포의 성장과 분화에 관여하는 것으로 알려져 있다. EU307은 IL18을 CAR-T에 첨가하여 CAR-T 표면에 있는 IL18 

‘GPC’ 리포트 검색결과

Genuine Parts 실적 발표, 매출 부진과 급격한 마진 악화로 주가 급락

순정 부품 수익: 최종 시장 수요 약세 속에서도 여전히 압박을 받고 있는 실적

정품 부품 실적: 실적은 대부분 예상 범위 내였으나 단기 전망은 불확실

샤페론(378800)-상장 후 첫 데이터 발표

유틸렉스(263050)-2025년 2개의 핵심 파이프라인 기대