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10월 분기 양호한 실적 이후에도 장기적인 논지를 그대로 유지하면서 와이드모트 키사이트테크놀로지스에 대한 주당 157달러의 공정가치 추정치를 유지합니다. 키사이트의 매출은 최종 시장 수요 약세로 인해 2024 회계연도에 감소했지만, 2025 회계연도 이후에는 한 자릿수 중반의 성장률을 회복할 것으로 예상합니다. 경영진의 2025 회계연도 성장 전망은 우리 모델에 비해 다소 낮았지만, 그럼에도 불구하고 성장률 회복을 긍정적으로 보고 있습니다. 2

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키사이트 실적: 2025 회계연도 성장 전망에 긍정적, 주식은 적정 가치로 판단

중요한 이유 키사이트의 CES 2025 전시회는 키사이트가 오토모티브 테스트 분야에서 매우 확고한 위치를 차지하고 있다는 믿음을 확인시켜 주었습니다. 이는 키사이트에 대한 키사이트의 장기적인 논지와도 일치합니다. 키사이트는 자동차 테스트를 위한 가장 포괄적인 솔루션 세트를 보유하고 있으며 자동차의 전자 콘텐츠 증가와 연결성 향상에 따른 이점을 누릴 수 있다고 믿습니다. 키사이트의 많은 솔루션은 자동차의 전자 하드웨어와 소프트웨어 콘텐츠를 모두 

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키사이트: 키사이트, CES 2025 부스로 자동차 테스트 분야에서 장기적인 입지에 대한 자신감 구축

중요한 이유 회계연도 2분기 가이던스는 우리의 모델과 일치했으며, 분기 이후에도 우리의 장기적 전망은 그대로 유지됩니다. 키사이트는 2025 회계연도에도 데이터 센터 수요의 강세가 무선 네트워크와 오토모티브의 약세를 상쇄하는 등 혼합된 수요 환경이 지속될 것으로 예상하고 있습니다. 키사이트는 2024 회계연도에 9%의 매출 감소를 기록한 후 2025 회계연도가 실적 반등의 시작이 될 것으로 예상하고 있습니다. 우리는 이전의 약세가 시장 주도적인

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키사이트 실적: 2025 회계연도에도 여전히 혼재된 수요 상황이지만 장기적인 전망은 변함없습니다.

Keystone으로 추정)입니다. NRP는 장기를 추출하여 보존하는 것이 아닌, 기증자의 체내에서 보존하는 것입니다. 체내에 용액을 순환시켜 보존하는 것이죠. 이 방법도 성공률이 동사 수준만큼 될 것으로 보이는데, 단점이라면 기증자의 장기 상태를 파악하기가 어렵다는 것입니다. 또한, 아직까지는 폐 개발에만 성공한 것으로 보입니다. 비용은 NRP가 더 낮다고 홍보하지만, 시체 자체를 보관해야해서 보관비나 전문가를 고용해야하기에 큰 차이는 없을 것

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[TMDX] 트랜스메딕스그룹: 장기이식 시장을 개척하다. 고성장주 품격을 유지한다면?

케이아이엔엑스)의 업체가 과점하고 있는 형태로, 그 중 동사만이 L2 기반의 중립 IX 사업을 영위하고 있다. 따라서 특정 회선만을 사용해야 하는 통신 3사 대비 동사 고객사들은 자유롭게 회선을 이용함으로써 통신망 다변화를 구축할 수 있다. 이러한 점에 기인해 동사는 타 IX 업체 대비 가장 많은 75개의 ISP와 연동되어 있다. [ 도표 17] 해당 서비스를 통해 비용 효율화를 달성할 수 있다. 이는 통신 3사의 경우 L3망을 보유하여 자사망

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키사이트 실적: 2025 회계연도에도 여전히 혼재된 수요 상황이지만 장기적인 전망은 변함없습니다.

[TMDX] 트랜스메딕스그룹: 장기이식 시장을 개척하다. 고성장주 품격을 유지한다면?

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