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왜 중요한가: Lululemon은 아메리카 지역(총 매출의 71%), 중국 본토(15%), 기타 지역(14%)에서 각각 3%, 21%, 16%의 매출 성장률을 보고했습니다. 이는 우리 예상과 유사하지만, 스포츠웨어에 대한 경쟁 심화와 수요 불균형으로 인해 매출 성장률이 둔화되었습니다. 회사는 2025년 매출 성장 전망(5%-7%)을 유지했지만, 관세 관련 위험(중국 30%, 기타 국가 10% 적용 시)으로 인해 마진 감소(60bp)와 할인 위험

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룰루레몬 실적: 관세 영향으로 타격 받았지만 브랜드는 건전, 주가는 매력적

작은 규모의 룰루레몬이 예상을 뛰어넘는 3분기 매출과 수익을 기록하며 2024년 상반기의 어려움을 떨쳐냈습니다. 비록 미주 지역 매출이 2% 감소했지만(전년 동기 대비 13% 성장), 2025년에 출시될 제품들을 낙관할 수 있는 이유가 있으며, 해외 매출이 급증했습니다. 저희는 룰루레몬의 주당 적정가치 추정치인 296달러를 한 자릿수 중반으로 상향 조정할 것으로 예상하지만, 지난 3개월 동안 40% 이상 상승한 주가는 고평가된 것으로 평가합니다

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룰루레몬 실적: 해외 성장이 북미의 부진을 만회하고, 주가는 비싸다

휴가철 판매 업데이트 이후 추정치를 상향 조정했음에도 불구하고(1월 13일 참고), 룰루레몬의 4분기 실적은 우리의 예측을 뛰어넘었습니다. 그러나 3월 27일 시장 마감 후 거래에서 주가는 약 10% 하락했는데, 이는 미국 내 판매 추세가 약화되면서 2025년 전망이 실망스러워졌기 때문입니다. 구체적으로, 회사는 총 매출 성장률과 주당 순이익을 각각 5%-7%, 14.95달러-15.15달러로 예상했는데, 이는 당사의 예상치인 8.6%와 15.5

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룰루레몬의 실적: 우려스러운 미국 트렌드가 성공적인 2024년을 가려버리다. 마감; 주식은 공정하게 평가되었다.

룰루레몬은 연말연시 판매 호조에 힘입어 4분기 가이던스를 상향 조정했습니다. 이러한 실적의 배경에는 회사 브랜드의 인기, 낮은 신용등급, 꾸준한 신상품 출시가 있습니다. 또한, 룰루레몬은 더 많은 프로 운동선수를 후원하는 등 마케팅을 강화했습니다. 최근의 견고한 실적과 2025년에 더 많은 혁신이 예상됨에 따라 북미 매출 둔화와 경쟁에 대한 투자자들의 비관론이 사라지고 주가는 지난 5개월 동안 약 75% 상승했습니다. 공정가치 추정치를 310달

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룰루레몬: 연말연시 매출이 예상을 뛰어넘으면서 우려는 일단락, 주가는 고평가된 상태

중요성: 경쟁 심화, 스포츠웨어 지출 감소, 일부 핵심 스타일 수요 약화로 인해 Lululemon의 매출 성장률은 당사의 8% 예상치를 하회했으며 미주 지역 장기 목표치에도 미치지 못했습니다. 한편, 관세 인상이 마진에 압박을 줄 것으로 예상됩니다. 2025년 연간 매출 가이던스는 약 3% 하향 조정되어 108억 5천만 달러~110억 달러로, 주당순이익(EPS)은 14.58달러~14.78달러에서 12.77달러~12.97달러로 낮아졌다. 관세로 

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룰루레몬 실적: 매출 부진과 실망스러운 전망에도 브랜드 가치 유지, 주가 매력적

중요성: 맥도날드는 2018년 룰루레몬 합류 이후 엄청난 성장을 이루었으나, 상품 기획 실수와 경쟁 심화로 지난 몇 년간 북미 매출이 약화되었습니다. 룰루레몬은 새 리더를 물색 중입니다. 당분간 현직 임원인 메건 프랭크와 앙드레 마에스트리니가 공동 CEO를 맡을 예정입니다. 룰루레몬의 글로벌 및 카테고리 확장 계획을 고려할 때, 회사는 다국적 의류 소매 경험이 있는 CEO를 찾을 것으로 예상된다. 실적 측면에서 룰루레몬의 7% 매출 증가율은 중

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룰루레몬 실적: 북미 매출 및 마진 약세 속 CEO 교체; 주가 매력적

한국알콜입니다(KCA가 투자를 망설였던 가장 큰 이유였습니다). 그 때는 신디프를 막 인수한 때였는데, 매출이 정말 많이 올랐네요. 인수 초기에 신디프에 전화하면 실적을 잘 알려줬었는데, 얼마후에 다시 전화하니 알려주지 말라는 지시사항이 왔다고 했던 기억이 있습니다 (상장사가 실적을 알려주면 공시 위반임). 1. 화학 제품을 생산하는 기업은 이익이 스프레드에 민감합니다. 밸류 체인이 A(메탄)-B(메탄올)-C(초산)-D(초산에틸)일 경우, C가

한국알콜-주주행동주의가-필요할-때

한국알콜 - 주주행동주의가 필요할 때

LuluLala)과 메가박스가 양대 축인 기업임. 27. 드라마와 영화를 만드는 SLL은 넷플릭스등 글로벌 OTT에 밀렸고, 코로나19 이후 메가박스의 관람객수도 회복되지 않았음. 28. 영화관은 임대료와 인건비, 유지보수비등 고정비 비중이 높은 산업이라, 매출이 부진하면 적자폭이 커지는 구조를 가지고 있었음. 29. 메가박스는 6년 연속 거액의 영업손실을 냈고, 영화관 사업을 좋게보고 메가박스 경영권을 확보한 것이 실패한 의사결정이 된 것임.

중앙일보-최종부도-JTBC-기업회생의-내막

중앙일보 최종부도, JTBC 기업회생의 내막

LULU): BTIG 는 성장 가이던스 하향 조정 등 실적 가시성이 크게 악화되었다고 평가했다 . 투자의견을 매수에서 보유로 하향 조정했다 . ▲ 로빈훗 마케츠 (NAS: HOOD): 도이체방크는 예측시장 거래량 추이 개선 등을 언급하면서 목표주가를 88 달러에서 98 달러로 상향 조정했다 . 투자의견은 매수로 유지했다 . [특징주] ■ 애플 (AAPL) - 올해 애플 (AAPL) 이 세계 개발자 컨퍼런스 (WWDC) 에서 가장 주목받는 요소는

26-06-05-미국-마감-및-시간외-특징주

26/06/05 [미국] 마감 및 시간외 특징주

LULU(영무), TAGET, GAP(한세), ADIDAS(화승엔터)의 전반적인 톤을 보면 역시나 한세실업의 전방기업들의 톤이 좋은 게 느껴진다. 다만 그 기울기가 크지 않을 것으로 보아 주가측면에서 가장 퍼포먼스가 기대되는 건 화승엔터다. 화승엔터는 작년 7월, 작년 연말, 올해 4월에 상승 추세로 돌아서기 위해서 몇번의 슈팅이 나오긴 했으나 전고점 및 상승추세를 만들지 못하고 이내 가라앉았다. 아마 가장 큰 이유는 아디다스 회복에 대한 불확

의류-OEM-현-시점에서

[의류 OEM] 현 시점에서

LULUPOP, 슈퍼다이노, 미라큘러스 등을 기반으로 IP 사업을 하고 있습니다. 요약 1. SAMG엔터의 애니 IP는 아래와 같음 - 캐치티니핑, 메탈카드봇, 미니특공대, LULUPOP, 슈퍼다이노, 미라큘러스 등임. - 캐치티니핑 2020년 3월부터 진행 2. 회사는 1세대 에니메이션 기업으로 기획 및 제작, 캐릭터 라이센싱 MD 등 글로벌 배급 사업을 영위하고 있습니다. - 국내 최대 3D 애니메이션 제작사입니다. 3. 회사의 매출 비중으

SAMG엔터-주가-전망-영업이익을-늘려라

SAMG엔터 주가 전망, 영업이익을 늘려라

LULU) 은 2 분기 실적발표에서 연간 실적 전망을 하향 조정했다 . ■ ASML(ASML) - UBS 는 ASML(ASML) 에 대한 투자의견을 중립에서 매수로 상향 조정했다 . - ASML 의 리소그래피 ( 노광 ) 사업에 대한 낙관론을 반영한 결정이다 . ASML 은 세계에서 유일하게 극자외선 (EUV) 리소그래피 장비를 생산하는 기업으로 , 첨단 반도체 제조에 필수적이다 . - 27 년부터 TSMC(TSM) 의 A14 로직 노드 양산이

25-09-08-미국-뉴스-및-특징주

25/09/08 [미국] 뉴스 및 특징주

Lululab CRM/APP heyhicompany.com 베트남 하노이의과대학 종합병원에 피부 솔루션 공급 피부분석 솔루션 피부과 의사들을 위한 CRM 고객이 사용하는 피부 데이터 관리 앱 동남아인의 피부 데이터를 구축하고 AI 솔루션 서비스의 상업적 활용성을 극대화한다는 취지 연세암병원 흉터성형레이저센터 MOU- 2023. 하반기 연구센터 개소 업무협약, 연구센터, 뭐 이런 돈 안되는 협력활동에 대해 뭐라고 평가하기는 좀 애매하지만 피부솔루

오늘-읽은-보고서-코렌텍-인터로조-룰루랩

오늘 읽은 보고서(코렌텍, 인터로조, 룰루랩)

LULU) - 9 월 4 일에 FY25 2 분기 (5~7 월 ) 실적 발표 예정 - BTIG 는 룰루레몬 애슬레티카 실적발표를 앞두고 , 가이던스 하향이 이루어질지가 관건이라며 투자의견 매수를 유지했다 . 하지만 목표주가는 405 달러에서 375 달러로 하향 조정했다 . - 채널조사 결과는 룰루레몬 실적이 강력하지는 못할 것이라고 가리키고 있다 . 관세 부담이 발생하고 있는 점도 악재다 . 그러나 종합적으로 , 룰루레몬은 컨센서스에 부합하는 수

25-08-28-미국-뉴스-및-특징주

25/08/28 [미국] 뉴스 및 특징주

Lululemon 제외) → 온라인/리테일 성장 -바이오텍/제약 → 신약 기대감 [국내증시 신고가 트렌드] -조선 기자재 관련주 : 오리엔탈정공 / 한라IMS / 세진중공업 / 대양전기공업 / 화인베스틸 / 삼영엠텍 / 동성화인텍 / 한국카본 -건설기계 : 대창단조 -반도체 관련주 : 유니테스트 -지주사 : CJ / KCC -제약바이오 : 디앤디파마텍 / 코미팜 / 메지온 -의료기기 : 넥스트바이오메디컬 -피부미용 : 엘앤씨바이오 [전일 유동성

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투자전략 , 관심종목 :: HD현대중공업 합병 모멘텀, 추세추종 전략 접근 / 이오테크닉스 박스권 하단 조정 관심 / 티엘비 외국인 지분 2년 6개월래 최대치

Lululemon)을 신규고객사로 영입하며 성장동력을 마련함 룰루레몬은 의류OEM 매출 중 2022년 7%를 차지했지만, 2023년 15%, 2024년 20% 비중을 차지하면서 동사의 주요 바이어로 자리매김할 것으로 예측됨. 동사는 룰루레몬향 주문 확대로 2023년 매출감소의 최소화 및 2024년 실적 반등의 가시성이 높다. 코로나 시기에 공장 봉쇄 및 정부 제재 등을 겪었다. 이에 따라 미국 의류 브랜드의 중국과 베트남에 집중된 제조시설을 ‘

의류OEM-산업-및-주요기업

의류OEM 산업 및 주요기업

LULU) - 2026 년 1 월말 기준 (2025 회계연도 4 분기 ) 실적은 매출액 36 억 4000 만 달러와 주당순이익 (EPS) 5.01 달러를 기록했다 . 이는 시장 추정치 각각 35 억 8000 만 달러와 4.79 달러를 모두 웃돈 결과다 . 해당 분기 동일 매장 매출은 3% 증가했으며 , 이는 주로 해외 사업 부문의 동일 매장 매출이 20% 급증한 데 따른 결과다 . 반면 미주 지역 동일 매장 매출은 1% 감소했다 . - 현재 룰

26-03-17-미국-뉴스-및-특징주-장마감

26/03/17 [미국] 뉴스 및 특징주 - 장마감

LULU) - 룰루레몬이 발표한 2026 회계연도 1 분기 주당순이익 (EPS) 은 1.69 달러로 시장 예상치인 1.69 달러에 부합했다 . 같은 기간 매출은 24 억 7000 만달러를 기록하며 분석가들의 추정치인 24 억 4000 만달러를 웃돌았다 . 분기 동일 매장 매출은 1% 소폭 증가한 것으로 나타났다 . - 2 분기 가이던스는 매출은 24 억 5000 만달러에서 24 억 7500 만달러 , 주당순이익은 1.76 달러에서 1.81 달러

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