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왜 중요한가: Lululemon은 아메리카 지역(총 매출의 71%), 중국 본토(15%), 기타 지역(14%)에서 각각 3%, 21%, 16%의 매출 성장률을 보고했습니다. 이는 우리 예상과 유사하지만, 스포츠웨어에 대한 경쟁 심화와 수요 불균형으로 인해 매출 성장률이 둔화되었습니다. 회사는 2025년 매출 성장 전망(5%-7%)을 유지했지만, 관세 관련 위험(중국 30%, 기타 국가 10% 적용 시)으로 인해 마진 감소(60bp)와 할인 위험

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룰루레몬 실적: 관세 영향으로 타격 받았지만 브랜드는 건전, 주가는 매력적

작은 규모의 룰루레몬이 예상을 뛰어넘는 3분기 매출과 수익을 기록하며 2024년 상반기의 어려움을 떨쳐냈습니다. 비록 미주 지역 매출이 2% 감소했지만(전년 동기 대비 13% 성장), 2025년에 출시될 제품들을 낙관할 수 있는 이유가 있으며, 해외 매출이 급증했습니다. 저희는 룰루레몬의 주당 적정가치 추정치인 296달러를 한 자릿수 중반으로 상향 조정할 것으로 예상하지만, 지난 3개월 동안 40% 이상 상승한 주가는 고평가된 것으로 평가합니다

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룰루레몬 실적: 해외 성장이 북미의 부진을 만회하고, 주가는 비싸다

휴가철 판매 업데이트 이후 추정치를 상향 조정했음에도 불구하고(1월 13일 참고), 룰루레몬의 4분기 실적은 우리의 예측을 뛰어넘었습니다. 그러나 3월 27일 시장 마감 후 거래에서 주가는 약 10% 하락했는데, 이는 미국 내 판매 추세가 약화되면서 2025년 전망이 실망스러워졌기 때문입니다. 구체적으로, 회사는 총 매출 성장률과 주당 순이익을 각각 5%-7%, 14.95달러-15.15달러로 예상했는데, 이는 당사의 예상치인 8.6%와 15.5

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룰루레몬의 실적: 우려스러운 미국 트렌드가 성공적인 2024년을 가려버리다. 마감; 주식은 공정하게 평가되었다.

룰루레몬은 연말연시 판매 호조에 힘입어 4분기 가이던스를 상향 조정했습니다. 이러한 실적의 배경에는 회사 브랜드의 인기, 낮은 신용등급, 꾸준한 신상품 출시가 있습니다. 또한, 룰루레몬은 더 많은 프로 운동선수를 후원하는 등 마케팅을 강화했습니다. 최근의 견고한 실적과 2025년에 더 많은 혁신이 예상됨에 따라 북미 매출 둔화와 경쟁에 대한 투자자들의 비관론이 사라지고 주가는 지난 5개월 동안 약 75% 상승했습니다. 공정가치 추정치를 310달

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룰루레몬: 연말연시 매출이 예상을 뛰어넘으면서 우려는 일단락, 주가는 고평가된 상태

중요성: 경쟁 심화, 스포츠웨어 지출 감소, 일부 핵심 스타일 수요 약화로 인해 Lululemon의 매출 성장률은 당사의 8% 예상치를 하회했으며 미주 지역 장기 목표치에도 미치지 못했습니다. 한편, 관세 인상이 마진에 압박을 줄 것으로 예상됩니다. 2025년 연간 매출 가이던스는 약 3% 하향 조정되어 108억 5천만 달러~110억 달러로, 주당순이익(EPS)은 14.58달러~14.78달러에서 12.77달러~12.97달러로 낮아졌다. 관세로 

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룰루레몬 실적: 매출 부진과 실망스러운 전망에도 브랜드 가치 유지, 주가 매력적

중요성: 맥도날드는 2018년 룰루레몬 합류 이후 엄청난 성장을 이루었으나, 상품 기획 실수와 경쟁 심화로 지난 몇 년간 북미 매출이 약화되었습니다. 룰루레몬은 새 리더를 물색 중입니다. 당분간 현직 임원인 메건 프랭크와 앙드레 마에스트리니가 공동 CEO를 맡을 예정입니다. 룰루레몬의 글로벌 및 카테고리 확장 계획을 고려할 때, 회사는 다국적 의류 소매 경험이 있는 CEO를 찾을 것으로 예상된다. 실적 측면에서 룰루레몬의 7% 매출 증가율은 중

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룰루레몬 실적: 북미 매출 및 마진 약세 속 CEO 교체; 주가 매력적

한국알콜입니다(KCA가 투자를 망설였던 가장 큰 이유였습니다). 그 때는 신디프를 막 인수한 때였는데, 매출이 정말 많이 올랐네요. 인수 초기에 신디프에 전화하면 실적을 잘 알려줬었는데, 얼마후에 다시 전화하니 알려주지 말라는 지시사항이 왔다고 했던 기억이 있습니다 (상장사가 실적을 알려주면 공시 위반임). 1. 화학 제품을 생산하는 기업은 이익이 스프레드에 민감합니다. 밸류 체인이 A(메탄)-B(메탄올)-C(초산)-D(초산에틸)일 경우, C가

한국알콜-주주행동주의가-필요할-때

한국알콜 - 주주행동주의가 필요할 때

LULU(영무), TAGET, GAP(한세), ADIDAS(화승엔터)의 전반적인 톤을 보면 역시나 한세실업의 전방기업들의 톤이 좋은 게 느껴진다. 다만 그 기울기가 크지 않을 것으로 보아 주가측면에서 가장 퍼포먼스가 기대되는 건 화승엔터다. 화승엔터는 작년 7월, 작년 연말, 올해 4월에 상승 추세로 돌아서기 위해서 몇번의 슈팅이 나오긴 했으나 전고점 및 상승추세를 만들지 못하고 이내 가라앉았다. 아마 가장 큰 이유는 아디다스 회복에 대한 불확

의류-OEM-현-시점에서

[의류 OEM] 현 시점에서

LULUPOP, 슈퍼다이노, 미라큘러스 등을 기반으로 IP 사업을 하고 있습니다. 요약 1. SAMG엔터의 애니 IP는 아래와 같음 - 캐치티니핑, 메탈카드봇, 미니특공대, LULUPOP, 슈퍼다이노, 미라큘러스 등임. - 캐치티니핑 2020년 3월부터 진행 2. 회사는 1세대 에니메이션 기업으로 기획 및 제작, 캐릭터 라이센싱 MD 등 글로벌 배급 사업을 영위하고 있습니다. - 국내 최대 3D 애니메이션 제작사입니다. 3. 회사의 매출 비중으

SAMG엔터-주가-전망-영업이익을-늘려라

SAMG엔터 주가 전망, 영업이익을 늘려라

LULU) 은 2 분기 실적발표에서 연간 실적 전망을 하향 조정했다 . ■ ASML(ASML) - UBS 는 ASML(ASML) 에 대한 투자의견을 중립에서 매수로 상향 조정했다 . - ASML 의 리소그래피 ( 노광 ) 사업에 대한 낙관론을 반영한 결정이다 . ASML 은 세계에서 유일하게 극자외선 (EUV) 리소그래피 장비를 생산하는 기업으로 , 첨단 반도체 제조에 필수적이다 . - 27 년부터 TSMC(TSM) 의 A14 로직 노드 양산이

25-09-08-미국-뉴스-및-특징주

25/09/08 [미국] 뉴스 및 특징주

Lululab CRM/APP heyhicompany.com 베트남 하노이의과대학 종합병원에 피부 솔루션 공급 피부분석 솔루션 피부과 의사들을 위한 CRM 고객이 사용하는 피부 데이터 관리 앱 동남아인의 피부 데이터를 구축하고 AI 솔루션 서비스의 상업적 활용성을 극대화한다는 취지 연세암병원 흉터성형레이저센터 MOU- 2023. 하반기 연구센터 개소 업무협약, 연구센터, 뭐 이런 돈 안되는 협력활동에 대해 뭐라고 평가하기는 좀 애매하지만 피부솔루

오늘-읽은-보고서-코렌텍-인터로조-룰루랩

오늘 읽은 보고서(코렌텍, 인터로조, 룰루랩)

LULU) - 9 월 4 일에 FY25 2 분기 (5~7 월 ) 실적 발표 예정 - BTIG 는 룰루레몬 애슬레티카 실적발표를 앞두고 , 가이던스 하향이 이루어질지가 관건이라며 투자의견 매수를 유지했다 . 하지만 목표주가는 405 달러에서 375 달러로 하향 조정했다 . - 채널조사 결과는 룰루레몬 실적이 강력하지는 못할 것이라고 가리키고 있다 . 관세 부담이 발생하고 있는 점도 악재다 . 그러나 종합적으로 , 룰루레몬은 컨센서스에 부합하는 수

25-08-28-미국-뉴스-및-특징주

25/08/28 [미국] 뉴스 및 특징주

Lululemon 제외) → 온라인/리테일 성장 -바이오텍/제약 → 신약 기대감 [국내증시 신고가 트렌드] -조선 기자재 관련주 : 오리엔탈정공 / 한라IMS / 세진중공업 / 대양전기공업 / 화인베스틸 / 삼영엠텍 / 동성화인텍 / 한국카본 -건설기계 : 대창단조 -반도체 관련주 : 유니테스트 -지주사 : CJ / KCC -제약바이오 : 디앤디파마텍 / 코미팜 / 메지온 -의료기기 : 넥스트바이오메디컬 -피부미용 : 엘앤씨바이오 [전일 유동성

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투자전략 , 관심종목 :: HD현대중공업 합병 모멘텀, 추세추종 전략 접근 / 이오테크닉스 박스권 하단 조정 관심 / 티엘비 외국인 지분 2년 6개월래 최대치

Lululemon)을 신규고객사로 영입하며 성장동력을 마련함 룰루레몬은 의류OEM 매출 중 2022년 7%를 차지했지만, 2023년 15%, 2024년 20% 비중을 차지하면서 동사의 주요 바이어로 자리매김할 것으로 예측됨. 동사는 룰루레몬향 주문 확대로 2023년 매출감소의 최소화 및 2024년 실적 반등의 가시성이 높다. 코로나 시기에 공장 봉쇄 및 정부 제재 등을 겪었다. 이에 따라 미국 의류 브랜드의 중국과 베트남에 집중된 제조시설을 ‘

의류OEM-산업-및-주요기업

의류OEM 산업 및 주요기업

LULU) 과 에스티로더 (EL), 이커머스 기업 메르카도리브레 (MELI) 등에 상당한 규모의 지분을 취득했다 . - 이번 공시에서는 풋옵션 보유 내역은 확인되지 않기 때문에 사이먼자산운용이 2 분기에 공매도 포지션을 취했는지는 명확하지 않다 . ▶ 워런 버핏의 버크셔 해서웨이 - 투자의 귀재로 꼽히는 워런 버핏의 버크셔 해서웨이가 유나이티드헬스 (UNH) 주식 500 만 주 이상을 매입했다 . 이로써 유나이티드헬스는 버크셔해서웨이 포트폴리오

25-08-15-미국-뉴스-및-특징주

25/08/15 [미국] 뉴스 및 특징주

LULU) - 칩 윌슨 룰루레몬 애슬레티카의 창업자는 회사가 차기 CEO 를 물색 중인 가운데 , 이사회 구성을 변경하기 위한 위임장 대결을 시작했다 . - 윌슨 창업자는 룰루레몬 이사진으로 3 명의 이사 후보를 추천한 것으로 알려졌다 . 이번 제안은 회사가 새로운 CEO 를 최종 선임하기 전 이사회 체제에 변화를 주기 위한 전략적 조치로 풀이된다 . ■ 노보 노디스크 (NVO) - 일부 중국 성 ( 省 ) 에서 비만 치료제 위고비의 표시 가격

25-12-29-미국-뉴스-및-특징주-개장전

25/12/29 [미국] 뉴스 및 특징주 - 개장전

LULU) - 레딧 등에 올라온 댓글을 인용해 룰루레몬이 새롭게 출시한 레깅스 제품이 너무 비쳐보인다는 비판을 받고 있다고 보도했다 . - 룰루레몬은 최근 겟 로우 (Get Low) 레깅스 라인 출시 직후 비침 등 품질 논란이 커지자 온라인 판매를 일시 중단한 바 있다 . - 이러한 논란이 발생한지 얼마 지나지 않아 다시 한 번 비침 문제가 발생하면서 룰루레몬 제품 전반의 품질에 대한 의구심이 높아지는 분위기다 . ■ 이미지 공유 소셜미디어 기

26-02-12-미국-뉴스-및-특징주-장마감

26/02/12 [미국] 뉴스 및 특징주 - 장마감

LULU) - 주력 제품인 겟 로우 타이츠가 착용 시 과도하게 비친다는 문제로 브랜드 신뢰도에 타격을 입고 있다 . - 룰루레몬 최고 브랜드 제품 활성화 책임자가 수백 명의 직원을 소집해 글로벌 회의를 열 만큼 내부적으로도 심각하게 받아들여지고 있다 . 업계에서는 테스트보다 출시 속도를 우선한 전략이 품질 관리 실패로 이어졌다는 지적이 나온다 . 소매 애널리스트는 프리미엄 레깅스를 판매하는 기업이 착용 방법을 별도로 설명해야 하는 상황 자체가 

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