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10월 22일 3분기 실적 발표와 함께, 좁은 경제적 해자를 보유한 3M은 연간 조정 EPS 예상 범위의 하단을 상향 조정했습니다. 그러나 PFAS 소송 이후의 제품 라인 조정, 유럽, 중동, 아프리카 지역의 수요 감소, 소규모 국가들에서의 영업 중단으로 인해 분기 중 유기적 매출은 전년 대비 0.1% 감소했습니다. 당사는 89달러의 추정 적정가치를 유지합니다. 매출은 보합세를 유지했지만, 조정 영업이익은 주로 3M의 운송 및 전자 부문에서 연

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3M 실적, 빌 브라운 CEO 체제에서 유기적 성장은 약하지만 변화는 더 많아

3M은 1월 21일 오전에 4분기 실적을 발표했으며, 이는 본질적으로 평탄한 성장세를 보인 또 다른 분기였습니다. 보다 낙관적인 장기 마진 및 매출 성장 기대치를 반영하여 공정가치 추정치를 주당 89달러에서 105달러로 상향 조정했습니다. 과불화 및 폴리플루오로알킬 물질을 둘러싼 3M과의 소송의 잠재적 결과를 반영하여 불확실성 등급은 여전히 '매우 높음'으로 유지하여 2등급을 유지했습니다. 3M은 GDP보다 낮은 성장률로 탑라인이 계속 성장하고

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3M 실적: 느리지만 긍정적인 성장으로 괜찮은 분기 기록

왜 중요한가: 3M은 CEO 빌 브라운이 주도하는 실적 회복에 기대를 걸고 있지만, 초기 신제품 성공 신호에도 불구하고 유기적 성장은 여전히 둔화되고 있습니다. 3M의 핵심 포트폴리오는 약한 구조적 성장 추세에 노출되어 있으며, 우리는 해당 기업이 GDP보다 현저히 빠른 성장을 달성할 수 있을지에 대해 회의적입니다. 긍정적으로 보면, 신규 제품 개발은 매출 성장에 기여하기까지 수년이 소요될 수 있습니다. 3M의 신규 제품 출시 속도는 가속화되었

3M-실적-PFAS-제품-단계적-폐지가-성장의-주요-장애물로-남아

3M 실적: PFAS 제품 단계적 폐지가 성장의 주요 장애물로 남아

티앤엘 (340570) 1편 - Hero is rising 바로가기 ▶ 티앤엘 (340570) 2편 - Hard Wall 바로가기 ▶ 티앤엘 (340570) 3편 - Huge Wave 바로가기 드디어 4편 입니다. 혹시나 기다리신 분들이 있다면 그 분들과 무엇보다 제가 너무나도 기다렸던 4편입니다. 3편에서도 이미 언급드렸지만 너무 쓰기 힘듭니다. 제가 알고 있는 것과 글을 쓰는 것은 너무나도 다른 차원인거 같습니다. 물론 이러한 역경을 이겨내

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티앤엘(340570) - 4편 Hidden Chance 

Stock Rover는 미국의 리서치 플랫폼으로 미국 주식의 리서치 리포트, 재무데이터, 정교한 분석 도구 등을 제공합니다. 오렌지보드에서는 Stock Rover와 제휴하여 Stock Rover의 리서치 리포트를 제공하고 있습니다. 리서치 리포트는 리서치종목의 안전마진(Margin of Safety), 공정가치(Fair Value), Stock Rover의 평가 시스템으로 여러 지표(성장, 벨류에이션, 재무건전성, 배당금 등)에 부여한 점수를 

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3M(MMM ) 25/02/15

9월 29일에 있었던 인텔 이노베이션 2023에서 CEO인 펫 겔싱어가 특별한 웨이퍼를 들고 등장했다. 바로 차세대 반도체 패키징에 사용되는 글라스 기판 (유리 기판) 웨이퍼다. 기존 반도체 웨이퍼는 바이든 대통령이 들고 있는 것과 같은 실리콘으로 만들어지고, 여기서 생산된 칩이 플라스틱 기판 위에 실장 되어 완성 칩으로 만들어진다. 인텔이 올해 5월에 있던 아시아-태평양 회의에서 글라스 기판을 도입하겠다고 처음 밝혔고 도입 시기를 원래는 20

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