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11월 11일 매도 이후 모놀리식 파워 시스템의 주가가 매력적으로 저평가된 것으로 보입니다. 에지워터 리서치가 엔비디아 GPU 시스템에서 MPS 전력 관리 칩의 심각한 점유율 손실을 예상하는 보고서를 발표한 후 일주일 만에 MPS 주가는 25% 하락했습니다. 당사는 대규모 점유율 손실에 대한 예상이 잘못된 정보라고 생각하며, 경영진은 보고된 성능 문제와 Nvidia로부터의 주문 취소가 전혀 없음을 확인했습니다. 주가는 11월 11일의 초기 매도

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모놀리식 파워: 잘못된 정보로 인한 11월 11일 매도 이후 주가 매력적

왜 중요한가: MPS의 다양한 최종 시장 노출도를 유연하게 활용하는 능력에 다시 한 번 인상받았습니다. 데이터 센터 매출이 전분기 대비 30% 감소했음에도 불구하고, 메모리 및 자동차 등 다른 시장의 강한 성장세가 매출 성장세를 유지했습니다. 데이터 센터 매출 감소는 집중된 고객 기반과 불규칙한 주문 패턴의 영향으로 보입니다. 우리는 MPS를 NVIDIA와 같은 AI 가속기용 파워 관리 기술의 리더로 보고 있으며, 2025년 후반과 2026년에

Monolithic-Power-실적-다각화된-성장-스토리를-긍정적으로-평가하며-AI의-2분기-확대를-기대합니다

Monolithic Power 실적: 다각화된 성장 스토리를 긍정적으로 평가하며 AI의 2분기 확대를 기대합니다

왜 중요한가: MPS는 데이터 센터, 소비자 전자제품, 자동차, 산업 장비 등 다양한 분야에서 시장 점유율을 확대할 수 있는 광범위한 성장 기회를 입증했습니다. 우리는 MPS의 강력한 기술이 전력 관리 분야에서 혁신을 주도하는 기업으로 자리매김했다고 평가합니다. MPS는 데이터 센터 매출이 상반기 동안 감소했으며, 이는 부분적으로 Nvidia와의 이중 공급으로 인한 시장 점유율 손실 때문이었습니다. 우리는 인공지능 칩 시장에서 듀얼 소싱이 표준

모노리식-파워-시스템즈-실적-다양한-성장-동력이-모든-분야에서-활약하며-하반기에도-강세를-이어가다

모노리식 파워 시스템즈 실적: 다양한 성장 동력이 모든 분야에서 활약하며 하반기에도 강세를 이어가다

중요한 이유 실적과 가이던스 모두 예상치를 상회했으며, 2025년에도 20%에 가까운 매출 성장을 예상하고 있습니다. 데이터센터 매출 성장은 상당히 둔화되었으며, 이는 단기적인 것으로 보입니다. 다른 분야의 성장이 이러한 단기적인 둔화를 상쇄할 것으로 예상합니다. 데이터센터 매출 성장률의 둔화는 인공지능 칩 고객들의 주문이 일시적으로 감소한 결과이지 근본적인 약화가 아니라고 생각합니다. 하반기에는 Google의 신규 매출 증가로 성장세가 개선될

모놀리식-전력-수익-2025년-광범위한-기반-성장으로-단기적인-AI-둔화를-완전히-상쇄할-것

모놀리식 전력 수익: 2025년 광범위한 기반 성장으로 단기적인 AI 둔화를 완전히 상쇄할 것

왜 중요한가? 우리가 보기에 시장 매도는 더 저렴한 모델로 인한 미래 세대 AI 인프라 투자 약화에 대한 우려를 의미합니다. 저희는 비관적이지 않으며 강력한 제너레이티브 AI 투자가 계속될 것으로 예상합니다. 우리는 제너레이티브 AI 모델이 더 얇고 효율적이 될 것으로 예상합니다. 미국 모델 구축업체들이 더 효율적인 모델을 개발할 것으로 예상하지만, 특히 중국의 경쟁이 치열해지면서 전반적인 하드웨어 지출은 계속 증가할 것으로 보입니다. 장기적으

딥시크-R1-모델은-기술-하드웨어-주식에-대한-우리의-평가나-예측을-변경하지-않습니다8

딥시크 R1 모델은 기술 하드웨어 주식에 대한 우리의 평가나 예측을 변경하지 않습니다.

모놀리식 파워 시스템즈(Monolithic Power Systems)는 2025년 투자자의 날을 맞아 다가오는 분기에 대한 새로운 가이던스를 제시하고 다양하고 지속적인 제품 포트폴리오를 강조했습니다. 이 회사는 1분기 가이던스를 상향 조정하여 매출은 6억 3,000만~6억 4,000만 달러(이전 6억 1,000만~6억 4,000만 달러), GAAP 운영 비용은 1억 8,490만~1억 9,090만 달러(이전 1억 8,200만~1억 8,620만 달

모놀리식-파워-경영진이-가이던스-상향-조정-후-공정가치-770달러로-인상-저평가된-주가

모놀리식 파워, 경영진이 가이던스 상향 조정 후 공정가치 770달러로 인상; 저평가된 주가  

MPWR) - 모놀리식파워시스템즈는 2 분기 주당순이익 (EPS) 4.21 달러 , 매출 6 억 6460 만달러를 기록했다 . EPS 는 전년동기 대비 31% 증가했고 , 매출도 31% 늘었다 . 시장예상치였던 EPS 4.13 달러 , 매출 6 억 5210 만달러를 모두 상회하며 어닝 서프라이즈 를 기록했다 . - 회사는 3 분기 매출 가이던스로 7 억 1000 만 ~7 억 3000 만달러를 제시해 , 월가 기대치인 6 억 8100 만달러를 크

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