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오라클에 대한 해자 등급을 '협소'에서 '광의'로 업그레이드합니다. 오라클 클라우드 인프라스트럭처(OCI)와 오라클 클라우드 애플리케이션(OCA)은 고객이 최대 수십 년 동안 동일한 공급업체를 고수하면서 높은 전환 비용을 누리고 있다고 판단합니다. 또한 기존 하이퍼스케일러와 대체 데이터 관리 소프트웨어 공급업체의 경쟁 압력으로 인해 보다 보수적인 마진 전망을 반영하여 공정가치 추정치를 195달러에서 172달러로 낮춥니다. Oracle은 프리미엄

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Oracle: 클라우드 오퍼링이 견인력을 얻음에 따라 해자 등급을 좁음에서 넓음으로 업그레이드, 주식은 상당히 가치 있게 평가됨

오라클은 4분기 실적이 우리 예상과 대체로 일치했습니다. 오라클의 클라우드 서비스에서 인공지능 관련 워크로드가 건강하게 증가했으며, 미수익 의무는 전년 동기 대비 41% 증가한 $138억 달러로 집계되었습니다. 오라클이 기존 고객 기반을 활용해 지속적인 제품 혁신을 통해 강력한 전환 비용을 강화하는 점을 긍정적으로 평가합니다. 멀티클라우드 데이터베이스와 같은 신규 서비스 덕분에 오라클 제품은 AI 시대에 기업 고객의 데이터 기술 스택에서 핵심 

오라클-실적-AI-기반-제품-혁신이-핵심-고객의-높은-전환-비용을-강화했습니다

오라클 실적: AI 기반 제품 혁신이 핵심 고객의 높은 전환 비용을 강화했습니다

오라클에게 이 거래의 주요 가치는 오라클 클라우드 인프라스트럭처(OCI)가 틱톡 호스팅을 계속할 수 있다는 점입니다. 오라클의 제한된 현금 보유량과 AI 데이터센터 용량 공급에 대한 막대한 압박으로 인해, 오라클이 세 투자자 중 주요 지분 보유자가 될 가능성은 낮습니다. 특히 오라클은 최근 실적 발표에서 바이트댄스나 다른 오랜 OCI 주요 고객사에 대해 언급하지 않았습니다. OCI와 바이트댄스의 관계는 견고하게 유지될 것으로 보이지만, 오라클은

오라클-틱톡-거래-참여로-주요-클라우드-인프라-고객사-확보

오라클: 틱톡 거래 참여로 주요 클라우드 인프라 고객사 확보

오라클이 클라우드 인프라와 애플리케이션 부서 간 시너지 강화에 전념하고 있음을 보여줍니다. 최근 OCI의 폭발적인 예약 증가에도 불구하고, 회사는 인공지능을 활용해 오라클 클라우드 애플리케이션(OCA) 제품군을 재창조하고 있습니다. 마고이르크는 2014년 OCI에 합류한 창립 멤버 중 한 명입니다. 시칠리아 역시 오라클 베테랑으로, OCA의 전략적 중요 분야인 수직 애플리케이션에 대한 깊은 전문성을 보유하고 있습니다. 두 신임 임원 모두 오라클

오라클-공동-CEO-임명으로-클라우드-인프라와-애플리케이션-간-시너지-효과-증대-기대

오라클: 공동 CEO 임명으로 클라우드 인프라와 애플리케이션 간 시너지 효과 증대 기대

오라클의 시장 점유율 확대 움직임은 가격 하락으로 이어져 마진을 압박할 수 있지만, 14%의 GPU 임대 총마진이 다른 주요 하이퍼스케일러의 유사 서비스와 크게 다르지 않다고 판단합니다. 순수 인프라 서비스(IaaS) 제품은 고도로 상품화된 특성으로 인해 전체 클라우드 포트폴리오 내에서 마진 측면에서 뒤처질 것으로 보입니다. 클라우드 컴퓨팅 시장의 매력은 단위 경제성보다는 방대한 시장 잠재력에서 비롯됩니다. 주목할 점은 14%의 매출총이익률 수

오라클-규모-확대에-따라-클라우드-인프라-마진-개선될-전망

오라클: 규모 확대에 따라 클라우드 인프라 마진 개선될 전망

오라클에게 변혁의 해로, 지속적인 제품 구축을 통해 인프라, 데이터, 애플리케이션 계층 전반에 걸친 역량을 갖춘 극소수의 인공지능 강자로 거듭났습니다. AI는 오라클에 클라우드 사업 확장 두 번째 기회를 제공했으며, 이번에는 클라우드 및 데이터 분야의 고객 고민을 직접 해결하는 균형 잡힌 제품 포트폴리오를 보유한 모습을 보게 되어 기쁘게 생각합니다. 이는 결국 오라클을 AI 물결의 정점에 오르게 할 것입니다. 핵심 결론: 경영진의 최신 전망을 

오라클-또-다른-OCI-매출-전망-상향-조정은-AI-모멘텀을-포착할-수-있는-능력을-보여줌-주가는-저평가됨

오라클: 또 다른 OCI 매출 전망 상향 조정은 AI 모멘텀을 포착할 수 있는 능력을 보여줌; 주가는 저평가됨

오라클은 당사의 매출 예상치에 부합하고 조정 주당 순이익 가정보다 약간 더 나은 2분기 실적을 발표했습니다. 강력한 인공 지능 수요가 계속해서 매출 성장을 견인했으며, 특히 오라클 클라우드 인프라스트럭처 부문에서 인상적인 성과를 거두었습니다. 이러한 성장은 50% 증가한 970억 달러의 수주잔고(또는 수주잔고)에 반영되었습니다. 가이던스는 상단과 하단 모두에서 기대치에 약간 못 미쳤습니다. 이에 따라 저희는 모델을 조정하여 공정가치 추정치를 2

오라클-실적-OCI는-견고하지만-전반적인-실적과-가이던스는-약간-가벼움

오라클 실적: OCI는 견고하지만 전반적인 실적과 가이던스는 약간 가벼움

오라클은 예상치를 약간 하회하는 3분기 실적을 발표했습니다. 총 매출은 불변 통화 기준으로 8% 증가한 141억 달러로 전 분기와 유사한 안정적인 성장 추세를 유지했습니다. 그러나 오라클의 남은 이행 의무는 이번 분기에 1,300억 달러로 급증했습니다. 330억 달러의 순 RPO 증가는 회사 역사상 최대 규모로, 불과 2년 만에 총 RPO를 두 배로 늘린 것입니다. 강력한 예약 역동성 덕분에 단기적으로 더 높은 매출 성장 전망을 반영하여 공정가

오라클-실적-강력한-예약-역학이-향후-클라우드-매출-성장을-견인할-전망

오라클 실적: 강력한 예약 역학이 향후 클라우드 매출 성장을 견인할 전망

오라클의 5년간 OCI 매출 전망치 1,440억 달러는 2030 회계연도까지 구글 클라우드와 유사한 규모로 성장할 것임을 의미하며, 이는 우리의 기대를 완전히 뛰어넘는 수치입니다. 신규 워크로드에 대비한 데이터 센터 용량 확충을 위해 추가 자본 지출이 필요합니다. 이번 분기의 막대한 RPO 수치를 고려할 때 OCI가 5년 매출 목표를 달성할 가능성에 상당한 확신을 가지고 있습니다. 오라클은 오픈AI(OpenAI)와 같은 저명한 인공지능 기업들과

오라클-실적-AI-데이터-센터-수요-급증으로-전망-호전-목표주가-205달러에서-330달러로-상향

오라클 실적: AI 데이터 센터 수요 급증으로 전망 호전, 목표주가 205달러에서 330달러로 상향

ORCL 경쟁력은.. 1) 폭발적 클라우드 인프라 성장 FY26 IaaS 매출 가이던스: +70% 이상 성장 예상 OCI 소비 수요가 공급 초과, 멀티클라우드 수요도 급증 2) AI 플랫폼 중심 기업 전환 OpenAI Stargate 파트너, AI용 데이터베이스·인프라 최적화 기업 고객 중심의 보안·유연성 기반 AI 데이터 플랫폼 제공 3) 전사적 애플리케이션 시장 지배력 ERP·HCM·SCM 등 전략 SaaS 연매출 $93억, 20% 성장 높

오라클-실적-발표-ORCL-탄탄하게-나아간다-Feat-클라우드

오라클 실적 발표, ORCL 탄탄하게 나아간다(Feat. 클라우드)

ORCL 실적이 어떻게 나왔나 확인해보자. 웰쓰빌더 소개 | 오렌지보드 고수의계좌 오렌지보드 고수 웰쓰빌더의 소개 페이지입니다. 오렌지보드에 방문하여 웰쓰빌더의 포트폴리오를 확인해보세요! orangeboard.co.kr 본문 핵심만 요약하면 오라클은 실적이 시장 기대치를 소폭 하회했지만, AI와 클라우드 사업의 폭발적 성장 전망을 제시하면서 주가가 27% 급등했다. 클라우드 인프라 매출은 전년 대비 55% 증가했고, 멀티클라우드 매출은 1,52

오라클-ORCL-실적-실망스러워도-20-이상-급등-Feat-전망-박아

오라클 ORCL 실적, 실망스러워도 20% 이상 급등(Feat. 전망 박아)

ORCL) - 오라클은 최근 AI 인프라 구축을 위해 380 억 달러를 추가로 차입키로 했다 . 이에 따라 이미 막대한 규모로 보유하고 있는 부채 부담이 더욱 늘어날 것이라는 우려가 커지면서 회사채에 대한 매도 압력도 커지고 있는 것이다 . - 오라클은 올해 클라우드와 AI 인프라 구축을 위해 이미 수십억 달러를 투자했다 . 현재 오라클의 부채는 약 1040 억 달러로 , 이 중 180 억 달러가 회사채다 . 오라클은 수익보다 더 큰 규모의 자

25-11-14-미국-뉴스-및-특징주

25/11/14 [미국] 뉴스 및 특징주

ORCL이 수익성 우려에 큰 조정을 받았다. 미장 기업들이 국장이 닫혀있을 땐 호재들이 팡팡 터지다가 열려고 하니까 다시 악재들이 터진다. 수익성 우려에 장중 무려 6%나 하락한 것인데 장마감 전에는 반등하긴 했다. 어떤 이유인지 알아보자. 웰쓰빌더 소개 | 오렌지보드 고수의계좌 오렌지보드 고수 웰쓰빌더의 소개 페이지입니다. 오렌지보드에 방문하여 웰쓰빌더의 포트폴리오를 확인해보세요! orangeboard.co.kr Oracle의 Nvidia G

오라클-ORCL-수익성-우려에-급락-테슬라까지-기술주-조정

오라클 ORCL 수익성 우려에 급락, 테슬라까지 기술주 조정

ORCL) ▲ 마이크로소프트 (MSFT) 와의 거래와 중복되는 것이 아니라는 점을 강조했다 . OpenAI 가 엔비디아와 함께 건설하는 10GW 규모의 데이터센터는 인공지능 수요 증가로 인해 새로 요구되는 시장임이 언급되었다 - CY26 매출 전망치를 2,820 억 달러로 / CY27 전망치를 3,340 억 달러로 제시했다 . ■ 애플 (AAPL) - 뱅크오브아메리카는 애플 (AAPL) 의 아이폰 17 시리즈 리드타임이 전작보다 여전히 길게 유

25-09-30-미국-뉴스-및-특징주

25/09/30 [미국] 뉴스 및 특징주

ORCL) 과의 기존 계약처럼 약 5 년간 진행될 가능성이 크다 . - 엔비디아는 이미 오픈 AI 의 데이터센터 구축 지원에 최대 1000 억 달러를 약속했으며 , 전체 5000~6000 억 달러 중 칩 네트워킹 장비가 3500~4500 억 달러를 차지할 전망이다 . 또한 엔비디아는 오픈 AI 에 100 억 달러를 투자해 소규모 지분도 확보했다 . ■ 코어위브 (CRWV) - 멜리어스 리서치는 인공지능 클라우드에 대한 수요가 코어위브 투자전략을

25-09-24-미국-뉴스-및-특징주

25/09/24 [미국] 뉴스 및 특징주

ORCL) - 오라클은 애널리스트 데이에서 2030 회계연도 매출 목표를 2,250 억달러로 제시하며 향후 5 년간 연평균 성장률 (CAGR) 을 31% 로 전망했다 . 오라클 클라우드 인프라 (OCI) 매출 전망치도 기존 1,440 억달러에서 1,660 억달러로 상향하며 한 달 만에 650 억달러 규모의 IaaS 계약을 확보후 , 잔여성과의무 (RPO) 는 5,000 억달러를 넘어섰다고 밝혔다 . - 메타 플랫폼스 (META) 와의 클라우드 

25-10-17-미국-뉴스-및-특징주

25/10/17 [미국] 뉴스 및 특징주

ORCL 1. Guggenheim Securities – John DiFucci 질문: "이번 실적 전망을 보면서 저도 사실 깜짝 놀랐습니다. 질문은 다소 열려 있는 형태로 드리겠습니다. Safra, Larry, 오라클은 이제 AI 학습(Training) 워크로드에서 사실상 업계 표준이 된 것 같습니다. 하지만 단순히 학습 시장만으로 끝나는 건 아니라고 생각합니다. 이번 전망을 보면 학습 외에도 뭔가 훨씬 큰 동력이 있는 것 같은데, 다른 부분

오라클-2026년-1분기-어닝콜

오라클 2026년 1분기 어닝콜

ORCL) - 회사는 아직 계약되지 않은 계약 매출을 측정하는 지표인 ' 잔여 이행 의무 ' 가 현재 4 천 550 억 달러로 전년 동기 대비 359% 증가했다고 밝혔다 . - 회사는 오는 2030 회계연도에 클라우드 인프라 수익이 1 천 440 억 달러에 이를 것으로 예상했는데 , 이는 2025 회계연도의 103 억 달러를 크게 웃도는 수준이다 . ■ 게임스탑 (GME) - 매출 9 억 7,220 만 달러 (+22.4% 이하 YoY), 이는 

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