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넓은 경제적 해자를 보유한 O'Reilly Automotive의 3분기 실적은 당사의 예상을 약간 하회했습니다. 1.5%의 동일매장 매출 성장은 당사의 2.5% 예상을 하회했으며, 영업이익률은 당사의 20.7% 예상 대비 80bp 하락한 20.5%를 기록했습니다. 당사는 부진한 수요 배경이 연말까지 지속될 것으로 예상하며 2024년 동일매장 매출 성장 전망을 3%에서 2.5%로, 영업이익률을 19.9%에서 19.7%로 하향 조정할 것으로 예상합

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O’Reilly 실적 발표: 업계 수요는 감소했지만, 프로 채널에서의 점유율 확대는 여전히 인상적

왜 중요한가: O'Reilly는 확장된 허브-스포크 유통 네트워크를 활용해 전문 채널과 DIY 채널 모두에서 성장을 이끌어냈으며, 각각 9.1%와 3.5% 성장률을 기록했습니다. 우리는 분산된 산업 내에서 소규모 경쟁사 대비 시장 점유율을 계속 확대할 것으로 예상합니다. 프로 채널에서의 우위와 시장 점유율 확대를 입증하는 증거로, O'Reilly의 비교 가능 매출 성장률은 무장벽 경쟁사인 Genuine Parts의 자동차 부문 비교 가능 매출 

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O'Reilly Automotive 실적: 강력한 실적 지속, 하지만 시장이 장기 성장 전망을 과대평가

왜 중요한가: O'Reilly의 광범위한 허브 앤 스포크 유통 네트워크는 소규모 경쟁사 대비 우수한 부품 공급 안정성과 더 빠른 서비스 속도를 제공할 수 있습니다. 이에 따라 해당 기업은 전문 채널과 DIY 채널에서 지속적인 성장세를 이어가고 있습니다. 전문 채널의 비교 매출은 거래량 증가에 힘입어 중간 단일 자릿수 성장률을 기록했습니다. 우리는 O'Reilly가 이 채널에서 시장 점유율을 확대하고 있다고 판단하며, 경쟁사 Genuine Par

O-Reilly-Automotive-실적-채널-성장세가-강세지만-주가는-고평가되어-있습니다

O'Reilly Automotive 실적: 채널 성장세가 강세지만 주가는 고평가되어 있습니다

와이드모트 오라일리의 4분기 실적이 호조를 보임에 따라 공정가치 추정치 870달러를 한 자릿수 초중반의 비율로 상향 조정할 계획입니다. 미국 경제분석국(Bureau of Economic Analysis)에 따르면 4분기 자동차 부품 및 액세서리 지출 증가율 3.9%와 예상치 3%를 상회하는 4.4%의 유사 매출 증가를 기록했습니다. 고무적인 점은 전문가 채널에서 한 자릿수 중반의 매출 성장률과 DIY 고객 대상 매출이 3% 증가하는 등 견조한 

오라일리-자동차-실적-프로-및-DIY-부문의-견고한-성장이-견고한-분기-실적을-뒷받침했지만-주가는-비싸다

오라일리 자동차 실적: 프로 및 DIY 부문의 견고한 성장이 견고한 분기 실적을 뒷받침했지만 주가는 비싸다.

중요성: 오라일리는 광범위한 허브 앤 스포크 네트워크를 활용해 전문가 채널과 DIY 채널 모두에서 성장을 이끌었으며, 각각 12.9%와 3.8% 성장했습니다. 성장 구성비를 고려할 때 마진 확대는 놀라웠지만, 지속될 것으로 예상하지 않습니다. 경영진은 양 부문에서의 시장 점유율 확대가 견실한 성장의 배경이라고 설명했는데, 이는 타당한 분석이다. 경쟁 우위가 취약한 정품 부품(Genuine Parts)의 자동차 부문 비교 가능 매출 성장률이 고작

오라일리-오토모티브-실적-또-한-번의-강력한-분기-실적-그러나-시장이-성장-잠재력을-과대평가하고-있음

오라일리 오토모티브 실적: 또 한 번의 강력한 분기 실적, 그러나 시장이 성장 잠재력을 과대평가하고 있음

orly님. 좋은 내용 감사합니다. 월덱스 근황 안녕하세요 호돌이입니다. 지난 이엔에프테크놀로지에 이어 코멘트 요청이 가장 많은 기업 TOP 5를 살펴... blog.naver.com 작년 12월 주가 저점은 \14,710 25.02월21일 주가는 \18,780, 주가는 약 20% 가량 상승 하여서 최근 반등은 조금 하였지만, 아직 갈 길이... 첩

기업-F-up-월덱스-근황-By-Hodorly

[기업 F/up] 월덱스 근황 (By Hodorly)

ORLY, AZO, CASY 등 견조한 수요와 가격력. 통신/위성: SATS(위성·스펙트럼), LLYVA(엔터·미디어 트래킹 스톡). 유틸리티/인프라·리츠: TLN, SBS, 모기지 리츠 NLY. *체크 포인트 1. 금리인하 기대 지속 → 지수 신고가 : 고용 하향 수정이 인하 베팅을 강화, 성장/퀄리티 동시 강세. 2.AI 인프라의 저변 확대 지속 : 반도체뿐 아니라 스토리지(WDC·STX)까지 강세로 확산. - 국내 HDD, SDD 부문 수

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투자전략 , 관심종목 :: 반도체 , 테크 섹터 비중확대 시점

ORLY(O’Reilly Automotive) — BM: 애프터마켓 부품 리테일 이유: 차량 노후화·상업용 고객(프로) 확대, 꾸준한 자사주 매입. AZO(AutoZone) — BM: 애프터마켓 부품 리테일/상업용 고객 이유: 경기 둔화 국면에서도 수요 견조·마진 관리, 자사주 매입. *의류/브랜드·여행/가구 RL(Ralph Lauren) — BM: 프리미엄 의류·액세서리(DTC/홀세일) 이유: DTC 성장과 가격력, 브랜드 믹스 개선으로 마진

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