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왜 중요한가: 경영진은 2분기 강한 성장세를 우수한 통합 서비스 제공으로 인한 강력한 신규 고객 유치에 기인했다고 설명했습니다. 매출 성장의 순차적 가속화는 Paycom이 시장 점유율을 확대할 수 있을 것이라는 주장을 뒷받침하는 강력한 데이터 포인트를 제공합니다. 경영진의 언급에도 불구하고 Paycom은 분기별 고객 수를 공개하지 않습니다. 2023 회계연도와 2024 회계연도에 Paycom은 각각 0.7%와 2%의 고객 수 증가를 기록했습니다

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Paycom 실적: 매출 성장 가속화지만 장기 전망은 변동 없음

당사는 가이던스 범위와 당사의 추정치를 모두 초과하는 견실한 매출과 이익 실적 이후 좁은 경제적 해자 기업 Paycom에 대한 220달러의 추정 적정가치를 유지합니다. Paycom의 실적은 새로운 고객 확보, 확장되는 자동화 모듈 제품군, 마진 개선에 의해 뒷받침되었습니다. 실적 발표 이후, 당사는 장기 전망을 재확인하면서 업데이트된 가이던스에 맞춰 단기 전망을 약간 조정했습니다. 주가는 시간외 거래에서 당사의 변경되지 않은 가치평가 대비 7%

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Paycom 실적, 새로운 고객 확보가 개선되는 전망 시사, 주식은 매력적 

좁은 경쟁 우위를 가진 Paycom은 1분기 실적을 발표했으며, 매출은 전년 동기 대비 7.8% 증가해 컨센서스 추정치와 일치했으며, 조정 EBITDA 마진은 270 basis points 확대되어 분석가 예상치를 크게 상회했습니다. 또한 경영진은 연간 매출 가이던스를 재확인하며 연간 성장률 전망을 8%로 유지하고, 연간 조정 EBITDA 가이던스를 41%에서 42%로 상향 조정했습니다. 실적 발표와 함께 우리는 Paycom의 커버리지를 재개하

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페이콤 실적: 마진 지속적 개선, 하지만 성장 둔화 우려

소형주인 Paycom은 2024 회계연도에 견조한 실적을 달성했지만, 2025년 매출 전망은 기존 예상에 미치지 못했습니다. 새로운 가이던스와 업계의 경쟁 심화를 고려하여 성장 가정을 조정했으며, 공정가치 추정치를 220달러에서 211달러로 하향 조정합니다. 4분기 실적은 내부 인공지능 자동화를 통한 유기적인 매출 성장과 운영 효율성 향상에 집중한 Paycom의 노력으로 추정치와 경영진의 가이던스 모두의 상단을 상회했습니다. 업계 전반의 경쟁이

페이콤-실적-2024년에-견조한-실적-2025년-전망은-대체로-예상과-일치

페이콤 실적: 2024년에 견조한 실적, 2025년 전망은 대체로 예상과 일치

분석가 변경으로 인해 Paychex, Dayforce 및 Paylocity에 대한 분석을 재개합니다. 검토 결과, Dayforce와 Paylocity에 대한 경제적 우위 등급을 '좁음'으로, Paychex에 대한 등급을 '넓음'으로 유지합니다. 그러나 Dayforce의 공정 가치 추정치를 30% 인하해 주당 $47로, Paylocity는 29% 인하해 $142로, Paychex는 6% 인하해 $122로 조정합니다. 인적 자본 관리 및 급여 소프

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Paychex, Dayforce 및 Paylocity: 차별화된 최종 시장이 가치를 이끌고 있음; 주가는 과대평가됨

Paychex는 주당 22.50달러, 기업 가치로는 약 41억 달러에 전액 현금 거래로 Paycor를 인수할 계획이라고 발표했습니다. 이 거래는 2025년 상반기에 완료될 것으로 예상되며, 상대적으로 세분화된 인적 자본 관리(HCM) 분야에서 큰 규제 반발이 없을 것으로 예상되는 만큼 현실적인 거래로 보고 있습니다. Paychex의 공정가치 추정치는 주당 130달러로 유지하는데, 이는 이번 거래의 가치가 주로 매출 시너지로 귀결될 것으로 판단하

페이첵스-페이코-인수-페이첵스에-대한-공정가치-추정치-유지

페이첵스, 페이코 인수, 페이첵스에 대한 공정가치 추정치 유지

왜 중요한가: Paychex가 Paycor를 인수한 후 첫 분기 실적은 2022년 4분기 이후 처음으로 두 자릿수 성장을 기록했습니다. 그러나 3%의 유기적 성장은 우리 예상과 일치했지만, 투자자들을 실망시켜 주가 하락을 초래했습니다. 전문 고용 조직(PEO) 서비스 부문에서는 플로리다 위험 의료 계획의 가입자 수가 전년 대비 감소하며 약간의 역풍이 있었습니다. 우리는 이 영향을 일시적이라고 보고 있으며, 기업들이 더 저렴한 의료 서비스를 제공

페이체스-실적-주가-하락-투자자들-유기적-성장에-대한-우려

페이체스 실적: 주가 하락, 투자자들 유기적 성장에 대한 우려

페이첵스의 운영 규율에 깊은 인상을 받았습니다. 이러한 추세는 올해에도 지속될 것으로 예상되며, 조정 영업이익률 43%(이전 중간 시점의 42.5%에서 증가)에 대한 경영진의 가이던스를 통해 더욱 강화될 것으로 예상됩니다.

페이첵스-실적-또-한-번의-견조한-분기-페이코-인수-완료-임박

페이첵스 실적: 또 한 번의 견조한 분기, 페이코 인수 완료 임박

Paycom CE) 아래는 내가 경험한 사라진 기술들... 1. 과거 어릴 때, 그러니까 국민학교 시절 몰려다니면서 주산이라는 것을 배운적이 있었다 하지만 어떻게 사용하는지도 기억도 나지 않는다. 아마도 흥미용으로, 놀이용으로 누군가는 사용하고 있겠지만, 찾기가 쉽지 않을듯 2. 지금은 세번째 직장인가 그렇는데, 첫 직장에 다닐때, Bill of Lading 이라는 선하 증권서류를 타자기로 여직원들이 신나게 찍었다 분명 컴퓨터에서도 서류 작성이

사라진-기술-사라질-기술-Feat-스프레드시트

사라진 기술 & 사라질 기술 (Feat.스프레드시트)

PAYC $ALB $KGC $SFM $BKNG $NET $PG $ENVX $CNQ $MRNA $TMDX $LDOS $SNAP $SYM $WING ■ 공모청약 관련 일정 청약 : 뱅크웨어글로벌 / 교보스팩16호 상장 : 산일전기 / 피앤에스미캐닉스 보호예수해제 : 하이젠알앤엠 / 신한글로벌액티브리츠 / 에이치브이엠 / 포스뱅크 / 엑셀세라퓨틱스 / 제일엠앤에스 / 디앤디파마텍 / 유안타스팩16호 ■ 7월 보호예수 해제 ■ 대왕고래 프로젝트, 동해

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증시일정 (8월 첫째주) :: 마이크로소프트, 애플, 아마존 실적발표 / FOMC 회의 / 삼성전자 확정실적 발표 일정

PAYC) - 페이콤은 2 분기 주당순이익 (EPS) 2.06 달러 , 매출 4 억 8360 만달러를 기록했다 . 전년동기 대비 EPS 는 27%, 매출은 10% 증가했다 . 이는 시장 예상치였던 1.78 달러 , 4 억 7200 만달러를 각각 웃도는 수치다 . 조정 EBITDA 는 전년동기 대비 24% 증가한 1 억 9830 만달러를 기록했고 , EBITDA 마진도 41% 로 개선됐다 . - 회사는 2025 년 매출 가이던스를 기존 20 억 

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