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왜 중요한가: 어려운 시기에도 Schwab의 강점을 긍정적으로 평가합니다. 회사의 광범위한 플랫폼 서비스와 안정성이 자금 유입을 이끌고 있습니다. 이는 금융 서비스 제공업체들이 장기적으로 통합될 것이라는 우리의 전망을 뒷받침합니다. 이는 Schwab과 같은 대형 기업에 유리할 것입니다. 분기 말 기준 고객 자산 $9.9조 달러를 보유한 Schwab은 소매 투자 가능 자산의 저자릿수 점유율을 보유하고 있을 것으로 추정됩니다. 우리는 Schwab,

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Schwab 실적: 다각화된 플랫폼, 거시경제 약세 속에서도 강세 보여; 주가 저평가

결론적으로, 우리는 슈왑의 주당 공정가치 추정치를 88달러에서 97달러로 상향 조정했습니다. 이는 장기 고객 자산이 매년 8%에서 10%에서 11%로 증가할 것이라는 기대에 따른 것입니다. 또한, 우리는 지속적인 비용 우위를 바탕으로 광범위한 경제적 방어벽 등급을 유지하고 있습니다. 이전의 결론은 대부분 그대로 유지됩니다. 순이자 마진이 3%에 조금 못 미치고, 향후 10년 동안 거래 수익이 거의 동일하며, 모범적인 자본 배분 등급이 유지될 것

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Schwab: 자산 성장 가정에 대한 공정 가치 추정치를 높임; 주식이 저렴해 보임

찰스 슈왑의 주요 지표는 4분기에도 긍정적인 추세를 이어갔습니다. 이 회사는 53억 달러의 순익에 17억 달러(희석 주당 0.94달러)의 보통주 주주 순이익을 보고했습니다. 순익은 전 분기 대비 10%, 전년 동기 대비 20% 증가했으며, 모든 수익 부문에서 성장세를 보였습니다. 와이드모트 등급을 받은 찰스 슈왑의 공정가치 추정치 87달러에는 큰 변동이 없을 것으로 예상하며, 주식 가치가 약간 저평가된 것으로 평가하고 있습니다. 찰스 슈왑은 4

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찰스 슈왑 실적: 긍정적인 추세가 계속되고 있습니다.

찰스 슈왑의 공정가치 추정치를 주당 76달러에서 87달러로 상향 조정합니다. 공정가치 추정치는 가격/순이익 배수 약 22.5배, 가격/장부 배수 약 4.7배를 의미합니다. 공정가치 추정치의 11달러 증가 중 약 3달러는 이전 가치 평가 업데이트 이후 화폐의 시간 가치 상승에 따른 것이며, 나머지 8달러는 주로 예상보다 높은 고객 자산 성장에 따른 것입니다. 슈왑의 고객 현금 관련 수익은 여전히 회사의 성장 스토리의 핵심 분야이며, 가장 최근 분

‘SCHW’ 리포트 검색결과

Schwab 실적: 다각화된 플랫폼, 거시경제 약세 속에서도 강세 보여; 주가 저평가

Schwab: 자산 성장 가정에 대한 공정 가치 추정치를 높임; 주식이 저렴해 보임

찰스 슈왑 실적: 긍정적인 추세가 계속되고 있습니다.

찰스 슈왑: 공정가치 추정치를 87달러로 14% 상향 조정