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TC Energy의 3분기 실적 발표 후 당사는 주당 39미국 달러와 53 캐나다 달러의 추정 적정가치를 유지합니다. 경제적 해자는 '좁음'으로 유지됩니다. TC Energy는 전년 대비 6%의 전체 EBITDA 성장률을 달성했으며 경영진은 2024년 목표치를 중간점 기준 113억 5천만 캐나다 달러로 재확인했습니다. 분사된 액체 파이프라인 기업인 South Bow Corporation을 제외하면 경영진은 EBITDA가 99억~101억 캐나다 

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TC Energy 실적 발표: 비용 효율화로 동남부 게이트웨이 자본 지출 감소

TC 에너지의 주당 공정가치 추정치인 53캐나다달러와 39달러를 재확인합니다. 우리의 좁은 해자는 변함이 없습니다. TC Energy는 지난 12개월 동안 21% 상승한 후 2월 14일 현재 공정가치 추정치 대비 17%의 프리미엄을 받고 거래되고 있습니다. 경영진은 배당금을 주당 3.3% 인상한 3.40캐나다달러로 인상하여 25년 연속으로 배당금을 인상했습니다. 2028년까지 비슷한 성장이 예상됩니다. 장기적인 관점: 2027년 조정 EBITD

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TC 에너지 실적: 남동부 게이트웨이 추가로 2025년 실적 향상 기대

왜 중요한가: 캐나다, 미국, 멕시코의 파이프라인 운영에서 천연가스 파이프라인 유량이 EBITDA를 지원했습니다. 파워 앤 에너지 솔루션 사업부의 오프라인 유닛이 이러한 혜택을 상쇄했습니다. 경영진은 연간 조정 EBITDA를 CAD 107억~CAD 109억으로 재확인했으며, 이는 우리 연간 추정치보다 약간 높습니다. 회사는 2025년에 순 자본 지출로 CAD 55억~CAD 60억을 투자할 계획입니다. 결론: 우리는 TC Energy의 주당 CA

TC-Energy-실적-1분기-실적-연간-목표-달성에-순조롭게-진행

TC Energy 실적: 1분기 실적, 연간 목표 달성에 순조롭게 진행

우리는 TC Energy의 공정 가치 추정치를 CAD 57과 $41로 상향 조정했습니다. 이는 Bruce Power 주요 구성 요소 교체 프로그램의 더 긴 시간 범위를 반영하기 위해 모델을 업데이트한 결과입니다. 이전에는 5년만 명시적으로 예측했기 때문에 해당 프로젝트의 가치를 반영하지 못했습니다. 새로운 공정 가치 추정치는 2025년과 2026년 각각 EV/조정 EBITDA 배수 11.3과 11.0에 해당합니다. 미국과 캐나다 부문 모두 상당

TC-Energy-우리는-좁은-경쟁-우위-등급을-유지합니다-주가는-과대평가되었습니다

TC Energy: 우리는 좁은 경쟁 우위 등급을 유지합니다; 주가는 과대평가되었습니다

왜 중요한가: 이번 상향 조정은 주로 프로젝트의 조기 가동과 활용도 증가에 따른 것일 뿐, 복합적 성장에 따른 것은 아닌 것으로 보입니다. 경영진은 2027년 EBITDA 목표인 CAD 118억 달러를 변경하지 않았습니다. 신규 프로젝트는 2028년 이후에 실현될 것으로 예상됩니다. 경영진은 연간 자본 예산을 CAD 60억 달러에서 CAD 70억 달러로 설정했습니다. 우리의 전망은 더 빠른 시일 내에 소규모 추가 프로젝트만 가능할 것으로 예상됩

TC-Energy-실적-자산-가용성과-프로젝트-실행으로-연간-전망-상향-조정

TC Energy 실적: 자산 가용성과 프로젝트 실행으로 연간 전망 상향 조정

중요성: 우리는 회사의 프로젝트 백로그를 기반으로 예측을 설정해 왔기 때문에 더 낮은 성장을 예상해 왔습니다. 우리의 새로운 예상 EBITDA는 미국 부문 성장에 힘입어 범위 하단인 CAD 127억 달러입니다. 우리는 보수적인 접근을 선택하고 있습니다. 현재 프로젝트는 테이크-오어-페이 계약으로 뒷받침되지만, 요금은 규제 기관과 운송업체와의 협상에 따라 달라질 것입니다. LNG 캐나다 2단계 사업이 조만간 추진될 수 있다. 진행될 경우 필요한 

TC-Energy-실적-2028년-신규-가이던스에-따른-공정가치-추정-상향

TC Energy 실적: 2028년 신규 가이던스에 따른 공정가치 추정 상향

디아이티가 가장 큰 수혜를 입을 것으로 전망됩니다. 실제로 SK하이닉스의 고위 관계자는 2020년 인포스탁데일리와의 인터뷰에서 "국내 기업 1곳과의 긴밀한 기술협력을 통해 레이저 어닐링 기술을 반도체 전공정에 2022년경 도입할 예정이며, 도입될 레이저 어닐링 기술은 1Z 이후 차세대 반도체 생산에 적용된다고 전했습니다. SK하이닉스는 22년부터 반도체 전공정에 레이저 어닐링 기술을 도입하려고 생각해둔 것 같습니다. 그리고 21년 4월 경에 S

디아이티-HBM-1위-SK하이닉스향-레이저-어닐링-장비-공급-새로운-시대를-고하다

﻿디아이티 : HBM 1위 SK하이닉스향 레이저 어닐링 장비 공급, 새로운 시대를 고하다

TRPV) 주별 정책은 상이하지만 신재생에 가장 급진적인 캘리포니아의 NEM 3.0에 대해 간략히 살펴보면.. NEM은 캘리포니아주에서 태양광 발전기 및 전력망 설치에 제공하는 지원금 제도임. NEM 2.0의 경우 잉여 전력을 판매하는 방식으로 kW당 평균 0.3달러의 수익을 취득할 수 있었으나, 가격구조 변동으로 NEM 3.0에서는 kW 당 0.08달러로 가격이 75% 감소함. 3.0에서는 태양광에 ESS를 결합시켜 낮시간 대 잉여전력을 밤시

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STEM: ESS Pure Player

trpic) : 식각 대상이 노출된 모든 방향으로 식각되는 특징 - 비등방성 건식식각의 종류 Physical Dry Etching : 비활성 기체의 플라즈마에 높은 운동에너지를 가해 대상에 물리적으로 충돌, 화학결합을 끊어 제거하는 방식 플라즈마의 직진성이 강하기때문에 비등방성의 경향이 크게 나타남 Chemical Dry Etching : 반응성 기체가 플라즈마로 인해 형성된 라디칼이 반응물과 직접 반응, 기체상태로 기화해 제거되는 방식, 플라

‘TRP’ 리포트 검색결과