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왜 중요한가: Vodafone은 독일에서 어려움을 겪고 있는 가운데, 자산 매각, 합병 및 인수합병, 그리고 독일에서의 경영 정상화를 통해 재무 성과를 개선하려 노력하고 있습니다. 독일 매출은 전년 동기 대비 유기적으로 3.2% 감소했습니다. 이는 이전 두 분기 동안 기록된 6% 감소에 비해 개선된 수치이지만, Vodafone이 매출 성장으로 돌아가기까지는 시간이 더 필요할 것으로 보입니다. 그럼에도 불구하고 우리는 Vodafone이 2024년

Vodafone-독일과-영국이-주요-전략-지역으로-유지-공정한-가치-추정-유지

Vodafone: 독일과 영국이 주요 전략 지역으로 유지; 공정한 가치 추정 유지

왜 중요한가: 경영진은 2026년 조정 EBITDAaL이 EUR 11.0억~EUR 11.3억이 될 것으로 전망했으며, 이는 달성 가능하다고 보지만 매우 제한적인 여력이 있습니다. 독일에서 추가적인 역풍이 발생할 경우 전망 하향 조정이 가능할 수 있습니다. Vodafone 독일은 2025년 조정 EBITDAaL이 12.6% 감소한 후 2026년을 더 낮은 비교 기준에서 시작하게 되며, 이는 성장 목표 달성에 도움이 될 것입니다. 그러나 모바일 시

Vodafone-실적-회복을-믿기-위해-더-많은-것이-필요합니다

Vodafone 실적: 회복을 믿기 위해 더 많은 것이 필요합니다

이전에 (구제책이 없는) Vodafone과 Three UK(CK 허치슨) 간의 합병 거래가 소비자 가격 상승으로 이어질 수 있다는 우려를 표명했던 영국의 경쟁 및 시장 당국은 이제 법적 구속력이 있는 약속에 따라 조건부 승인을 내렸습니다. 여기에는 특정 모바일 요금에 대한 가격 상한과 모바일 가상 네트워크 사업자에 대한 3년간의 사전 설정 도매 가격, 그리고 영국 전역에 걸쳐 결합 그룹의 5G 네트워크 출시에 대한 최소 수준의 투자가 포함됩니다

Vodafone-CMA-CK-허치슨과의-합병-조건부-승인

Vodafone: CMA, CK 허치슨과의 합병 조건부 승인 

Vodafone의 독일 사업은 3분기에 어려움을 겪었습니다. 독일 서비스 매출은 유기적으로 6.4% 감소했으며(지난 2분기의 6.2% 및 1.5% 감소), TV 사업이 주요 실적 부진 요인으로 작용했습니다. 당연히 독일의 조정 EBITDAaL은 하반기에 연속적으로 감소할 것으로 예상됩니다. 보다폰 독일에 더 강한 역풍이 불 것으로 예상됨에 따라 공정가치 추정치를 기존 94파운드에서 89파운드로 하향 조정합니다. 2025년 독일 서비스 매출은 5

보다폰-실적-독일에서의-어려움을-감안할-때-더-많은-것이-필요하다

보다폰 실적: 독일에서의 어려움을 감안할 때 더 많은 것이 필요하다

중요성: 독일은 서비스 매출이 전년 동기 대비 0.7% 증가하며 2분기 연속 성장세를 기록했습니다. 이는 지난해 하락세에 비해 개선된 수치이지만, 서비스 매출이 1분기 -3.2%에서 지난 분기 0.5%로 급등한 점을 고려하면 더 빠른 회복을 기대했던 부분입니다. 보더폰 독일은 모바일 가입자 4만 명만 증가했으며, 전분기 대비 6만 3천 명을 잃었다. 이러한 부진은 도이체 텔레콤에 유리하게 작용할 전망이다. 도이체 텔레콤은 지난 12개월간 모바일

Vodafone-실적-독일과-영국-부진으로-EBITDAaL-전망치-확인

Vodafone 실적: 독일과 영국 부진으로 EBITDAaL 전망치 확인

중요성: 보다폰의 독일 매출 안정화가 예상보다 빠르게 진행되어, 지난 분기 전년 동기 대비 3.2% 감소에서 이번 분기 0.5% 성장으로 빠르게 개선되었습니다. 그러나 2024년 이전 수준으로의 회복은 여전히 복잡한 과제이며, 보다폰이 모바일 및 브로드밴드 시장 점유율 모두에서 하락한 새로운 현실을 수용한 것으로 보입니다. 경영진의 논평에 따르면 보다폰은 고객 서비스 및 네트워크 개선과 점진적인 가격 인상으로 일부 고객을 서서히 되찾으려는 합리

보더폰-실적-독일-사업-성장세-회복-경영진-배당금-2-5-인상

보더폰 실적: 독일 사업 성장세 회복, 경영진 배당금 2.5% 인상

※ 감수인 의견 좋은 보고서 올려 주셔서 감사 드립니다. 어떤 종목이라도 이 정도 공부하시고 매수하시면 승리할 확률이 높을 듯 합니다. 이해를 돕기 위해 본문에서 언급한 두 가지 개념을 추가 설명합니다. 1. 적정보유현금 = 매출 x (1 - 당기순이익률) x (현금전환일수 / 365) 당기순이익을 간략화 하면 (매출 - 비용)입니다. 따라서 (1 - 당기순이익률)은 비용합계의 비율을 의미합니다. (현금전환일수/365)는 1년 중 현금이 필요한

아프리카TV-재무체력은-기본-사업-확장의-2023년

아프리카TV_재무체력은 기본, 사업 확장의 2023년

※ 감수인 의견 모니터링 보고서 공유해 주셔서 감사 드립니다. 단기 실적이 저조할 뿐, 투자매력은 살아 있는 듯 합니다.요약이 별도로 불요할 듯 합니다. 바쁘신 분은 각 번호당 첫 문장 정도만 읽어도 요약이 될 듯 합니다. *앱을 설치하시면, 구독하시는 크리에이터에 대한 새글 알림을 받아보실 수 있습니다. '오렌지보드' 로 검색하셔서 설치 부탁 드립니다. Orangeboard.CT가 작성한 글에 댓글로 피드백 주시면, 고객 본인이 원하는 기능이

아프리카TV-2023년-1분기-실적-업데이트-및-투자포인트-점검2

아프리카TV_2023년 1분기 실적 업데이트 및 투자포인트 점검

VOD를 수강하시는 분들께는 PDF 형태의 주간전략서를 매주 제공해드리려고 합니다 📌 VOD 사전 혜택가 오늘 마감 안내 모집 연장 요청이 많아 사전 혜택가로 신청하실 수 있는 기간을 오늘까지 연장했습니다. 정가 대비 10만 원 할인된 사전 혜택가는 오늘(10월 19일) 마감됩니다. VOD를 통해 투자 원칙과 매매 기준을 차근차근 익히시고, 주간전략서를 통해서는 그 기준을 지금 시장에 어떻게 적용할 수 있을지 함께 살펴보시면 좋겠습니다. 이번주

공지-이번주-주간전략서-공유합니다

[공지] 이번주 주간전략서 공유합니다

VOD 보기(애니플러스 공식): 용자절체절명의 위기에 처한 조사병단. 단장 엘빈의 뒤를 따르는 신병들은 죽을 각오로 짐승 거인에게 돌격한다. 한편, 아르민 또한 이 위기를 타파할 새로운 작전을 고안해내는데.본방송: 매주 월요일 밤 ...&quot;, &quot;inputUrl&quot;: &quot; &quot;thumbnailUrl&quot; : &quot; &quot;thumbnailHeight&quot; : &quot;360&quot;, 

덕후가-되어가는-전업투자자-일기-귀멸의칼날-정주행-완료-인정욕구-에스파-티니핑-구입

(덕후가 되어가는) 전업투자자 일기 :: 귀멸의칼날 정주행 완료 / 인정욕구 / 에스파 티니핑 구입

VOD(Vodafone) – 유럽 통신 | 포트폴리오 재편·부채감축, 배당 안정성 회복 기대. SATS(EchoStar) – 위성·스펙트럼/MVNO | ATT에 스펙트럼 대규모 매각 합의로 가치/재무 개선 재평가. #Consumer Cyclical (소비재) RCL(Royal Caribbean) – 크루즈 | 운임·탑승률 신기록, 부채 리파이 개선. CCL(Carnival) – 크루즈 | 현금흐름/이자비용 개선, 수요 견조. VIK(Viking

투자전략-관심종목-상법개정안-수혜주-다시-볼-때

투자전략 , 관심종목 :: 상법개정안 수혜주 다시 볼 때

vod 판권 확보 *** KTH (036030) 정부, 금일오후 2시, 10조원대사업 부산북항개발 사업 마스터플랜 발표 -1보 *** 케이엘넷 (039420) 정부, 금일오후 2시, 10조원대사업 부산북항개발 사업 마스터플랜 발표 -1보 *** 동방 (004140) 청와대 지소미아 종료관련 검토 관련 모나미등 급등중 시스웍 “일본 수출 규제 국산화 수혜 기대감 크다" *** 시스웍 (269620) 기생충 직접 관련주 ,,,전혀오르지 않은 처녀주

2-12-주식-찌라시-모음-티웨이항공-인수합병-매각-가능성-KTH-기생충-투자-및-1차-기생충-vod-판권-관련주-외

* 2/12 주식 찌라시 모음 - 티웨이항공 인수합병,매각 가능성 / KTH, 기생충 투자 및 1차 기생충 vod 판권 관련주 외

Vodafone 등과 협력해 로밍 통합, 스펙트럼 공유, 서비스 공동 출시 등 실제 통신 인프라의 일부로 편입되고 있음. 프리미엄 주파수 확보 850MHz 및 L-band 등, 건물 내부나 산악 지형에서도 도달력이 높은 주파수를 확보해 높은 품질의 연결성을 제공함. 광범위한 글로벌 타깃 시장 전 세계 인터넷 미보급 인구 약 26억 명을 핵심 수요로 보고 있으며, 군사·재난통신·정부기관용 네트워크까지 확대 가능성이 큼. 기술 시연 성공 2023년

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AST스페이스모바일 ASTS 어떤 기업일까(Feat. 위성통신)

VOD 서비스를 위한 회차별 동영상 편집 및 메타데이터 관리 업무는 1일 20개 이내 정도로 제한되어 있지만, 유튜브 등의 OTT 플랫폼에 디지털 클립(쇼츠)을 제공하려면 수십 개의 채널에서 하루에 수백 개의 동영상을 편집하고 메타데이터를 입력해야 하므로, 비용과 인력 리소스가 대폭 투입될 수밖에 없음. 이를 해결하기 위해 AI를 활용, 관심 분야별로 디지털 콘텐츠를 선별하고 메타데이터를 자동으로 생성한 후, ott 채널에 자동 업로드하는 기능

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AI 산업 분석 - 산업의 이해와 전망(데이터 센터 건설, 지속 가능한가?)

VOD는 콘서트 영상을 시네마나 팬 플랫폼, OTT를 통해 판매하는 것인데, 아직까지는 사업 초기라서 DATA가 많이 없다...온라인 콘서트의 연장선이라고 보면 될 듯 하다. BTS 콘서트 영상+뽀너스 7) 방송출연/광고/행사 방송: 신작을 홍보하기 위한 수단. 돈은 별로 안됨. 광고: 잘되면 알아서 들어오는 추가수입. 행사: S급 이상 아이돌은 돈보다 타이틀을 위한 행사만 참여. 미국이나 일본의 중대한 시상식 공연이나 코첼라 페스티벌 같은 거

엔터산업-기초부터-K-POP까지

[엔터산업] 기초부터 K-POP까지

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로봇 관련주 :: 젠슨황 엔비디아 CEO, 소형 로봇 '마이크로덕' 시연 , 사전주문 폭주 소식

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투자노트 :: D램 현물가격 하락 / AI핵심 공급망 업데이트 / 대덕전자 NDR 후기

VOD 판매를 단순 계산한 수치일 뿐, 콘텐츠 부가판권과 해외 수출 등을 고려하면 피해 규모는 더 커질 전망임. 미디어컨텐츠 관련주 (파급력 : ★★) - 정부의 IP사업 지원 확대, 지적 재산권의 중요도가 부각되는 시점에서 국내 미디어컨텐츠와 OTT산업의 성장을 저해하는 누누티비의 불법 서비스 중단은 미디어컨텐츠 산업에 긍정적. - 현재 누누티비로 인해 국내 영상 업계의 '최소' 피해 규모가 4조 9천억원으로 추산되고 있는 점을 참고, 누누티

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