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넓은 해자 기업 Verisign이 당사의 총매출 예측에는 약간 못 미쳤지만 수익성 기대치는 넘어선 합당한 수준의 3분기 실적을 발표한 후, 추정 적정가치를 195달러로 유지합니다. .com 및 .net 기반은 중국의 수요 부진과 더불어 소매 가격을 인상하고 2차 시장 매출을 확대하는 한편 신규 고객 증대를 위해 마케팅을 다시 늘리는 방향으로 선회한 미국 등록업체의 약세 지속으로 인해 계속 어려움을 겪고 있습니다. 당사는 업데이트된 가이던스에 맞

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Verisign 실적, 가격 상승 여력이 고질적인 도메인 등록 건수 역풍 상쇄해

우리는 VeriSign의 공정 가치 추정치를 $210에서 $217로 상향 조정했습니다. 이는 2025년 1분기 실적 보고서와 광범위한 경쟁 우위를 갖춘 기업이 연간 전망을 상향 조정했기 때문입니다. 분기 매출과 수익성은 FactSet 컨센서스 예상과 일치했습니다. 이 성과는 도메인 기반의 소폭 확대와 갱신율 개선에 힘입었습니다. 이러한 추세에 힘입어 경영진은 회계연도 매출 전망을 $1.635억에서 $1.650억(이전 $1.615억에서 $1.63

VeriSign-실적-도메인-기반-확장-지속으로-전망-상향-FVE를-217로-인상

VeriSign 실적: 도메인 기반 확장 지속으로 전망 상향; FVE를 $217로 인상

왜 중요한가: 도메인 이름 및 등록 서비스에 대한 탄탄한 수요는 VeriSign의 사업 기반을 형성합니다. 타겟팅된 마케팅 프로그램은 회사의 도메인 기반을 강화하고 갱신율을 높여 향후 몇 년간의 지속 가능한 성장을 위한 기반을 다지고 있습니다. VeriSign은 등록업체들이 '퍼널' 전략을 채택하고 도메인 가격 인상 대신 고객 유치에 집중하도록 장려하고 있습니다. 마케팅 프로그램은 등록업체의 참여도와 신규 등록을 증가시켰으며, 특히 아시아-태평

VeriSign-실적-견고한-도메인-기반-지표가-성장-전망을-강화-공정한-가치-15-상승

VeriSign 실적: 견고한 도메인 기반 지표가 성장 전망을 강화; 공정한 가치 15% 상승

베리사인은 ICANN 및 NTIA와 각각 6년씩 계약을 갱신했는데, 이는 예상대로입니다. 우리는 주식의 가치가 상당히 높다고 생각합니다. 4분기 매출은 도메인 가격 인상의 추가 실현으로 등록 활동의 약세가 상쇄되어 전년 동기 대비 4% 증가했습니다. .com 및 .net 신규 등록은 950만 건으로 전년 동기 910만 건에 비해 소폭 증가했습니다. 수요 역풍과 마케팅 프로그램에 대한 지속적인 투자에도 불구하고 도메인 가격이 바닥을 치면서 Ver

베리사인-실적-2024년-실적과-2025년-전망은-대체로-일치-기업가치-상향-조정

베리사인 실적: 2024년 실적과 2025년 전망은 대체로 일치, 기업가치 상향 조정

베리사인은 이제 2분기 연속 .com 성장을 기록했으며, 이는 특히 신흥 경제권에서 마케팅 이니셔티브의 성공을 보여준다고 생각합니다. 75%를 초과하는 강력한 갱신률을 바탕으로 경영진은 등록기관들에게 최종 소비자에게 할인된 첫해 가격을 제공하도록 장려해 왔습니다. 이러한 노력은 결실을 맺기 시작했으며, .com 도메인 사용량은 2022년 2분기 이후 최고 성장률을 기록했습니다. 이에 따라 경영진은 연간 도메인 기반 성장률 전망을 2024년 2분

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베리사인 실적: 마케팅 전략으로 도메인 기반 활용도 확대

베리사인에 대해 주당 250달러의 공정 가치 추정치를 재확인하며, 주가가 공정하게 평가되었다고 판단합니다. 우리의 장기 성장 및 수익성 전망은 현재 시장 기대치와 대체로 일치합니다. 매출 성장과 마진 개선에 대한 우리의 기대는 주로 지속적인 가격 인상에 의해 주도되며, 이는 연간 평균 한 자릿수 중반대의 증가율을 보일 것으로 예상됩니다. 그보다 적은 비중이지만, 장기적으로도 TLD(최상위 도메인)의 근본적 성장이 성장 동력이 될 것으로 판단합니

베리사인-지속적인-성장과-마진-개선-예상-주가는-적정-가치로-평가됨

베리사인: 지속적인 성장과 마진 개선 예상, 주가는 적정 가치로 평가됨 

VRSN) - 버크셔 해서웨이가 10년 넘게 보유해온 인터넷 인프라 기업 베리사인(VRSN) 주식을 일부 매각해 지분율을 10% 아래로 조정했다. - 버크셔해서웨이(NYS:BRK.A)는 베리사인의 지분 중 12억 달러를 매각했다. 이에 따라 버크셔의 베리사인 지분율은 14.2%에서 9.6%로 감소했다. 주당 매도가는 285달러로 시장가 대비 약 7% 할인된 수준에서 대량 매각이 진행된 것으로 알려졌다. - 버크셔 해서웨이는 추가적인 규제 의무를

25-07-30-미국-뉴스-및-특징주-개장전

25/07/30 [미국] 뉴스 및 특징주 - 장마감

VRSN) ❌ 매도 종목: Ulta Beauty (ULTA), Bank of America (BAC), Capital One Financial (COF), Charter Communications (CHTR), Citigroup (C), Liberty Media Formula One (FWONK), Louisiana Pacific (LPX), NU Holdings (NU), T-Mobile US (TMUS) 이번에 신규매수/추가매수 한 종목을 

‘VRSN’ 리포트 검색결과