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당사는 단기 성장 기대치를 상향 조정한 후 좁은 경제적 해자 Zebra Technologies의 주당 추정 적정가치를 340달러에서 365달러로 상향 조정했습니다. Zebra는 2023년 급격한 수요 하락으로부터의 회복 과정에 있으며, 2024년 실적은 당사의 예상보다 더 좋았습니다. 2024년 약 1% 매출 성장이라는 초기 가이던스에서, 당사는 현재 8% 성장을 예상합니다. 고객 재고가 정상 수준이고 최종 소비자 수요가 회복되면서 2025년에

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Zebra 실적, 실적과 전망이 다시 한 번 기대치 상회, 가치평가 상향

왜 중요한가: Zebra의 실적은 혼합된 결과를 보였습니다. 긍정적인 1분기 실적에서 나타난 견고한 수요 기반은 긍정적이지만, 관세 영향이 올해 나머지 기간에 부담으로 작용할 것으로 예상됩니다. 우리는 관세가 Zebra의 수익성에 직접적인 부담을 줄 것으로 예상합니다. Zebra는 2025년 관세 관련 직접 비용으로 $70백만 규모의 순매출 이익 영향을 예상하며, 이는 약 150bp의 매출 마진 압박으로 이어질 것입니다. 이 중 약 절반은 가격

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Zebra 실적: 관세 영향으로 평가액을 $335로 조정했지만, 주가는 여전히 매력적

중요한 이유: 양호한 성장은 코로나 이후 몇 년 동안의 고르지 못한 실적 이후 Zebra가 긍정적인 수요 환경으로 확고하게 복귀했음을 보여줍니다. 모든 고객 세그먼트와 지역에서 광범위한 성장세를 보이고 있다는 점을 높이 평가합니다. 1분기 가이던스는 예상치를 상회했지만, 연간 가이던스는 예상보다 완만한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 이는 보수적인 경영에 기인한 것으로, Zebra는 2024년 매 분기마다 연간 가이던스를 상향 조정한다는 점을

‘ZBRA’ 리포트 검색결과

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Zebra 실적: 관세 영향으로 평가액을 $335로 조정했지만, 주가는 여전히 매력적

지브라 실적: 보수적인 가이던스에 대한 시장의 과민 반응 이후 주가 매력적으로 보임