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Zoom이 매출과 수익 모두 예상치를 상회하는 견조한 회계연도 3분기 실적을 발표하고 4분기 가이던스가 예상치를 약간 상회함에 따라 공정가치 추정치를 주당 89달러에서 92달러로 상향 조정했습니다. 저희는 가이던스를 기반으로 모델을 약간만 변경했습니다. 8월 초부터 60% 이상 강세를 보였던 주가는 이제 상당한 가치를 인정받은 것으로 보입니다. 이제 투자자들은 수익이 가속화되기 시작하는 것을 목격했고, 이제 문제는 이러한 가속화의 진행 상황입니

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Zoom 수익: 엔터프라이즈, 컨택센터, AI 부문 매출 증가로 매출 가속화

Zoom이 매출과 수익 모두 예상보다 양호한 4분기 실적을 발표하고 2026 회계연도 가이던스가 대체로 예상에 부합함에 따라 Zoom의 공정가치 추정치인 주당 92달러를 유지합니다. 최근의 긍정적인 추세가 지속되고 가이던스가 우리 모델과 일치함에 따라 새로운 전망에 따라 모델에 약간의 변경만 적용했습니다. 지난 6개월 동안 주가는 양호한 성과를 보였으며, 공정가치에 미치지 못하다가 지난 한 달 동안 다시 상승세를 보였습니다. 개선의 조짐은 분명

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Zoom 실적: 엔터프라이즈, 컨택센터, AI가 이끈 양호한 실적, 가이던스 부합

왜 중요한가: 모든 분야에서 좋은 성과를 기록했으며 신규 솔루션에서 긍정적인 모멘텀을 보이고 있습니다. 고객들은 '더 나은 협업'을 강조하는 다제품 패키지 계약에 적극 참여하고 있으며, 신규 및 기존 고객으로부터 신규 및 기존 제품 모두에서 계약이 체결되고 있습니다. 기업 부문은 6% 매출 성장과 $100,000 이상의 12개월 누적 매출을 기록한 유료 고객 수가 8% 증가하며 긍정적인 신호를 보이고 있습니다. 이는 장기적인 매출 확대에 대한 

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줌 실적: 좋은 분기, 신규 제품 모멘텀 강화

삼영엠텍은 기존에 양파님께서 한번 오렌지보드에 업로드해주셨다. 워낙 출중한 분이 이미 한번 다녀간 종목이라 작성에 상당한 부담감이 있지만 삼영엠텍 자체를 보기 보다는 조선업 업황도 한번 둘러볼겸 작성해보았으니 데이터적으로 더 디테일한 부분은 양파님께서 올리신 삼영엠텍 레포트 를 참고하기 바란다. 삼영엠텍의 17년부터 23년 2분기까지 분기별 매출 및 영업이익, 당기순익을 그래프로 표시해보았다. 매출과 영업이익이 반드시 연동되지않는다. 매출이 비

삼영엠텍-턴어라운드하는가

[삼영엠텍] 턴어라운드하는가?

이오테크닉스 입니다. 상당히 오랜 기간 공부한 기업입니다. 일단 이번 글은 intro가 상당히 깁니다. 전체적인 그림을 그리고 들어가야 이오테크닉스를 제대로 이해 할 수 있기 때문이고 무엇보다 제가 정리하는데도 도움이 되었습니다. 늘 그렇듯 함께 공부하는데 도움이 되길 바라며 잘못된 멍소리는 따끔한 조언 부탁드립니다. INTRO 반도체 테크 마이그레이션의 여정은 필연적으로 여러 장벽들에 부닥치게 됩니다. 하지만 장벽을 해쳐나가게 해주는 기술이 

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이오테크닉스 (feat. Laser global standard)

zm, 출처 Unsplash 75. 그 당시 튤립은 단색의 평범한 튤립은 싸지만, 희귀한 종은 비싸게 거래되고 있었음. 76. 집에 희귀한 튤립이 있다는 것은 부의 상징으로 봐서, 부유층을 중심으로 희귀종 튤립을 구하려는 수요가 슬슬 커지기 시작함. 77. 부자의 취미생활인 희귀종 튤립 재배에 중산층과 서민들까지 올라타기 시작함. 78. 네덜란드 동인도 회사의 주식이 너무 비싸 살 수 없었던 중산층과 서민들이 꿩보다 닭이라는 마인드로 튤립에 올

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