영리한황소의 팜

두개의 축 모두 튼튼한가?? 반도체 주식을 투자할 때 두개의 축이 가격을 올린다고 생각 하나는 소비자인 빅테크이고, 다른 하나는 소비자에게 돈을 빌려주는 금융권 하나의 축인 빅테크는 아직까지는 견고한 상황 투자를 토대로 돈을 벌어들이는 모습이 조금씩 보이고 있고, 개인적으로는 AI의 침투가 더 확대된다면 이 수익은 더 커질 수 있을 것이라 생각 중 그러나 다른 하나의 축인 금융권에서 잡음이 들리는 중 조달금리가 높아지고, 채권 흥행이 잘 안되고

PT쌤과 하는 운동은 언제나 최고 올해 1월 3일 고중량을 강하게 치다 이명이 왔고, 돌발성 난청 판정을 받은 뒤 6개월 간 중량없이 운동 오늘 처음으로 중량을 조금 쳤는데 역시 이게 운동하는 맛 운동을 하면서 선생님이 호흡을 가장 강조하시는데 호흡이 무너지면 타겟하는 근육이 아닌 다른 부위로 힘이 가고, 나같은 경우는 머리로 그 힘이 많이 몰리는 것 같음... 무호흡으로 운동할 때 생각하면 얼굴이 터질듯해짐 여기에 집중력도 중요한데 타겟하는 

AI DC 관련 섹터 주가가 오늘 매우 강세다. 오늘 상한가를 간 두 종목 모두 내 관심 종목 리스트에 있었지만 어제 기준 종가 신고가 마감을 하지 않았기 때문에 매수하지 않았다. 어제 장중에는 신고가를 잠시 뚫고 나서 내가 생각한 눌림목 구간까지 오지 않아서 매수하지 않았다. 그리고 오늘 두 종목 모두 상한가를 갔다. 오늘 채팅방에서도 두 종목에 대해서 이야기를 했는데 전혀 아쉽지 않다. 내가 생각한 투자 트리거 2개가 모두 발동하지 않았기 

점심에 아끼는 동생이랑 커피 한잔 하면서 한 이야기 하이닉스 음전하길래 이거 차트가 너무 안 좋다... 아는 형한테 포지션 어떻게 하실지 한번 물어봐야겠다고 말하는 내게 동생이 한마디를 했었다. 형 얼마전에는 그냥 자기 ㅈ대로 주식해야 한다면서요. 주변 사람들이 하라는대로 했다가 잃으면 주변 사람이 환불 안 해주니깐 자기 ㅈ대로 하면서 실력 키워야한다면서요. 맞는 말인데 잠시 까먹고 있었다. 최근 살면서 처음으로 겪어보는 변동성, MDD, 손실

증시가 혼란스럽고 여러가지 이야기가 많이 나오고 있다. 댓글이나 이야기를 해보면 지금 파는 것은 빅테크의 Capex 피크를 예상하는 것이고 그건 아니라고 말하고 있다. 나는 AI는 앞으로도 더 많은 수요를 일으킬 것이고, 빅테크들의 Capex 피크도 지금은 당연히 아니라고 생각한다. 그러나 그 성장세가 둔화될 수 있지 않을까에 대한 질문에 대해서는 아니라는 확답을 하기 어려운 것 같다. 작년 하반기부터 시작된 초대형 랠리의 배경은 빅테크의 AI

모두가 행복한 메모리 사이클이 지속되기 위해서는 2개의 축이 모두 단단하게 유지되어야 한다. 그리고 이 2개의 축 중 1개라도 흔들리면 도망치겠다는 계획을 미리 세우고 있었다. 2개의 축은 자본 조달자의 꾸준한 자본 공급 + 빅테크의 지속적인 Capex 지출 이 2개다. 자본 조달자는 빅테크에게 채권, 대출 등의 형태를 통해서 자본을 밀어 넣어준다. 빅테크는 자본 조달자로부터 받은 돈으로 메모리, GPU, CPU 같은 하드웨어를 산다. 그래서