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24.10.20 시가총액 260억원 (3,605억 * 720만주) 많은 조선기자재 기업들이 그러하듯 지옥 문턱까지 갔다 온 전형적인 회생주로, 21년 기점으로 턴어라운드. 20~21년 구조조정이 빡세게 들어가 비용구조가 좋아짐. 비용효율화가 이뤄진 상태에서 맞이할 호황이 기대됨. 재고자산 추이 굿~ 턴어라운드가 이뤄지는 중이기에 안팔린다는 신호보다는 좋아지고 있다는 신호가 적절할듯. 과거는 STX가 최대고객사, 지금은 현대중공업. STX엔진이 

에스앤더블류-싸지만-포인트가-나오는-조선기자재3

에스앤더블류 - 싸지만 포인트가 나오는 조선기자재

결론 아시아나화물의 재무상태와 인수구조가 제대로 드러나지 않은 현 시점에서 동사의 구체적인 밸류에이션은 불가능하다. 하지만 한화엔진의 지분가치 1,150억에 조선 본업만으로 현 시가총액은 충분히 설명된다고 생각하며, 에어인천의 아시아나 화물 인수는 추후 진행되는 과정에서 충분히 시장의 주목을 받을만큼 매력적인 딜이라고 판단한다. 에어인천이 항공화물 시장의 호황 시 매출 2조 / 영업이익 2,000억을 찍을 수 있는 회사가 될 수 있음을 감안하면

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인화정공 - 조선으로 하방 닫고 아시아나화물로 상방 연다

지금은 미국 경기가 좋고 중국이 나쁘지만, 중국 진영에는 원자재가 있다. 원자재 계속 오르고 미국 경기가 꺾이면 중국 쪽 센티가 올라올 수 있다. 최근 텔레그램 등에서 24년 1분기 스타벅스, 맥도날드의 매장 방문객수 동반하락했다는 기사가 공유됨. 베이글+커피 사니 13000원&hellip;미국인들 "맥도날드스타벅스 안 가요" - 머니투데이 (mt.co.kr) 소비자 단에서 물가에 대한 저항력이 나타나기 시작한 것으로, 미국 경기가 언제까지 좋

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삼일중공업 간단 아이디어 (중국 건설장비 기업 SANY) 

지난번 업로드한 STX중공업의 2023년 잠정실적이 발표되었습니다. 조선소의 인도 지연으로 예상보다는 실적이 가파르게 올라오지는 못했으나, 여전히 아이디어는 동일하며 긍정적인 의견 유지하고 있습니다. 24년 3월 8일 IR 담당자분과 통화한 내역 공유합니다.특별한 내용은 없지만, 한가지 경각심을 갖게 되었던 측면은, 2번의 엔진 캐파가 더 크다고 하신 부분에 대한 추가적인 팔로업과 조사를 해볼 필요가 있다고 생각했습니다. 신조선가를 유의미하게 

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STX 중공업 업데이트 - 주담통화

0. Summary 사실 이 글에서 하고싶은 말은 제목이 전부다. 젝시믹스는 국내에서 레깅스 강자로 자리를 굳혔고, 제품군 다변화도 서서히 이뤄지고 있다. 광고모델 윤성빈 기용의 효과로 맨즈 라인도 인지도를 쌓아가고 있다. 지지부진하던 해외확장은 일본, 대만을 통해 가능성을 보여줬고, 2023년 12월 중국에 본격적인 드라이브를 거는 소식이 나왔다. 기존 천마그룹과의 계약 해지, 파우첸 그룹과의 계약 성사. 중국은 어려운 시장이나 성공 가능성이

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브랜드엑스코퍼레이션 - 자리잡은 브랜드에 중국 기대감이 붙는다

※ 감수인 - 시가총액 9604억, 23년 주가하락 22%임. 10월 급락하고 회복하지 못하고 있음. - 주가는 밴드 하단 수준임. - 영업이익 대비 순금융비용이 10.6%임. 낮은 수준은 아닌 듯함. 최근 4분기 합계 실적은 2023년 9월 말 기준임. *비유동장기적합률(=비유동자산/(자본+비유동부채))이 100% 이하라면 비유동자산에 투자된 자금이 모두 장기성자금으로 조달되었음을 의미함. 100% 초과하는 경우

HD현대건설기계-미국이-끌어주고-인도가-밀어준다

HD현대건설기계 - 미국이 끌어주고 인도가 밀어준다

※ 감수인 ★★★ 크리에이터가 보유중인 기업/산업에 대한 보고서입니다 ★★★ 보유중인 기업의 보고서를 제공해 주셔서 감사 드립니다. 오렌지 보드 'STS중공업' 검색결과 . - 시가총액 3392억, 23년 주가상승 68%임. 11월 25% 상승함. - 최근 4분기 합계 실적 기준, 직원 1인당 매출 7.5억, 영업이익 71백만원 임. - 영업이익 대비 순금융비용이 38%임. 폼이 더 올라와야 할 듯. - 잠김물량 (대주주 47.50%)를 제외한