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티앤엘 (340570) 1편 - Hero is rising 바로가기 ▶ 티앤엘 (340570) 2편 - Hard Wall 바로가기 1편에 이어 2편도 많이 사랑해주셔서 감사합니다. 사실 저의 핵심 투자아이디어를 연상한 계기가 3편에서 드러나기 때문에 티앤엘 보고서의 메인은 3편이라고 볼 수 있습니다. 4편은 3편의 내용이 길어져서 어쩔 수 없이 나눌 수 밖에 없었습니다. 최초 티앤엘이라는 회사를 리서치 해봐야겠다라고 마음 먹은 이유가 3편에서 

티앤엘-340570-3편-Huge-Wave

티앤엘 (340570) 3편 - Huge Wave

결론: 우리는 Accenture의 넓은 경쟁 우위 등급, 중간 불확실성 등급, 표준 자본 배분 등급을 유지합니다. 매출 성장 전망을 하향 조정함에 따라 Accenture의 주당 공정 가치 추정치를 $311에서 $263로 낮춥니다. 우리는 경제 변동성과 지정학적 불확실성이 기업 IT 지출 지연을 초래할 수 있어, Accenture의 총 매출이 2029 회계연도까지 $87억에서 $85억을 초과할 것으로 예상합니다. 현재 주가는 우리에게 적절히 과대

Accenture-주요-IT-서비스-제공업체의-넓은-경쟁-우위는-무형-자산과-전환-비용에서-비롯됩니다

Accenture: 주요 IT 서비스 제공업체의 넓은 경쟁 우위는 무형 자산과 전환 비용에서 비롯됩니다

강력한 경쟁 우위를 갖춘 Accenture는 3분기 실적이 우리 예상보다 약간 높게 나왔습니다. 매출은 환율 변동 영향을 배제한 기준으로 7% 증가해 $180억 달러를 기록했으며, 영업 마진은 16.8%로 전년 동기 대비 80베이시스 포인트 확대되었습니다. 그러나 경제 및 지정학적 불확실성으로 인해 신규 수주 총액은 두 분기 연속 전년 동기 대비 감소세를 기록했습니다. 우리는 IT 서비스 기업들에 대한 단기 수요 압력이 강화될 것으로 전망하며,

Accenture-실적-부정적인-계약-추세가-미래-성장에-대한-불확실성을-높여-평가-가치-감소

Accenture 실적: 부정적인 계약 추세가 미래 성장에 대한 불확실성을 높여; 평가 가치 감소

와이드모트 액센츄어는 매출과 수익성 모두 당사 추정치와 FactSet 컨센서스를 뛰어넘는 견고한 2025 회계연도 1분기 실적을 발표했습니다. 경영진은 2025 회계연도 연간 전망을 업데이트하여 현지 통화 기준 4%~7%(기존 3%~6%에서 상향 조정)의 매출 성장을 예상했습니다. GAAP 영업 마진 가이던스는 15.6%~15.8% 범위로 유지되지만, 환율 역풍으로 인해 GAAP 희석 주당순이익은 12.43달러에서 12.79달러 사이가 될 것으

액센츄어-실적-가이던스-상회-후-주가-상승-공정가치-추정치-323달러로-상향-조정

액센츄어 실적: 가이던스 상회 후 주가 상승, 공정가치 추정치 323달러로 상향 조정

와이드모트 액센츄어는 2025 회계연도 2분기 매출이 당사 및 컨센서스 예상치를 모두 상회했지만 수익성은 기대에 미치지 못했다고 발표했습니다. 경영진은 연간 전망을 업데이트하여 현지 통화 기준 매출 성장률은 5%~7%(이전 4%~7%에서 증가), GAAP 영업 마진은 15.6%~15.7%(이전 15.6%~15.8%에서 감소), GAAP 희석 주당 순이익은 $12.55~$12.79(이전 $12.43~$12.79에서 증가)로 예상하고 있습니다. 거

액센츄어-실적-수익성-부진이-예상보다-양호한-매출을-가려-밸류에이션-하향-조정

액센츄어 실적: 수익성 부진이 예상보다 양호한 매출을 가려 밸류에이션 하향 조정

중요성: 변동성 높은 경제 환경 속에서도 액센츄어가 탄탄한 실적을 유지할 수 있었던 배경에는 세계 최대 기업들과의 깊은 관계와 견고한 파트너십 생태계가 있습니다. 다만, 인공지능 기반 변혁 프로젝트를 위해 방대한 인력을 재편하는 작업은 더 많은 노력이 필요합니다. 금융 서비스 부문은 강력한 클라우드 및 사이버 보안 수요 덕분에 2025 회계연도에 두 자릿수 성장을 기록한 유일한 산업 그룹으로 두드러집니다. 미국 연방 부문은 여전히 부진하지만, 

액센츄어-실적-고객-관계-및-파트너십-확장이-탄력적인-실적-지원

액센츄어 실적: 고객 관계 및 파트너십 확장이 탄력적인 실적 지원 

티앤엘도 유럽 영업상황을 잘 모른다. 티앤엘도 CD로부터 마이티패치의 영업상황을 업데이트 받지 못하고 있다. (아무래도 본인들의 영업망 노출을 꺼리는거 같다.) 따라서 회사에서는 유럽 진출에 대해 IR에서 계속 보수적으로 소통하고 있다. 마이티패치의 영업 현황에 대해선 투자자들과 마찬가지로 CD의 IR을 통해 파악하고 있다고 한다. 개요 2. 틱톡을 팔로업 하는 이유 미국인의 43%가 틱톡을 이용하고 있다. 전세계 Gen Z 세대들은 유튜브가 

티앤엘-더-비기닝-글-하단-오렌지보드용-update-포함5

[티앤엘] 더 비기닝 - 글 하단 내용 update 포함

뉴욕증시 혼조 마감...포드 7% 상승 [출근전 꼭 글로벌브리핑] [한국경제TV 권예림 기자] [글로벌시장 지표/ 5월 28일 오전 6시 현재] [미국증시 마감시황] ■ 실업 지표 개선에 대체로 오름세 현지시간 27일 뉴욕증시는 주간 실업지표가 재차 개선된 가운데 대체로 상승했다. n.news.naver.com [미국증시 마감시황] ■ 실업 지표 개선에 대체로 오름세 현지시간27일 뉴욕증시는 주간 실업지표가 재차 개선된 가운데 대체로 상승했다.

5-28-글로벌-증시

[5/28] 글로벌 증시

티앤엘(340570)에 대해 글을 쓰게 되었습니다. 분석을 하고 나서 정리해보니 내용이 너무 길기도 하고 기승전결에 맞춰 전달해 드리는게 글을 읽으시는 구독자 여러분의 이해에도 도움이 될거라 판단하여 전체 분석글을 4개의 시리즈로 나눠서 전달 드리도록 하겠습니다. 목차를 게시하여 전체 글의 흐름이나 앞으로 이어질 내용에 대한 파악이 가능하도록 하였으니 글을 읽으시면서 다음 내용을 예측하는 즐거움도 가지셨으면 합니다. 투자포인트나 중요한 Key 

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티앤엘 (340570) 1편 - Hero is rising

티앤엘 주가와 수출금액 상관관계 티앤엘 주가와 수출금액 상관관계 분석을 하면 ' 관계가 크다 '라는 결과를 얻을 수 있습니다. 상관계수를 r이라고 할 때 |r| 0.3 이면 관계가 적다. 0.3|r|0.7 이면 어느 정도 관계가 있다. 0.7|r|1.0 이면 관계가 크다. 올해 7월 티앤엘은 상고하저 실적의 시장 오해 를 해소하고 투자자들에게 회사의 현재 상황과 미래 계획을 명확히 전달하기 위해 컨퍼런스콜 을 진행했습니다. 하반기 실적도 나쁘지

티앤엘-주가와-수출금액-상관관계-ft-처치앤드와이트-3분기-어닝콜2

티앤엘 주가와 수출금액 상관관계 (ft. 처치앤드와이트 3분기 어닝콜)

ACN), 아마존 AWS(AMZN), AMD(AMD), 팔란티어 (PLTR), 록히드마틴 (LMT) 등 글로벌 빅테크 및 국방 기업들과 협력해 라마 솔루션을 공급 중이다 . 또한 안두릴과 협업해 미군 장병을 위한 웨어러블 ARVR 제품도 개발하고 있다 . - BofA 는 공격적 AI 투자와 광고 메시징 수익화가 성장을 견인해 메타가 장기적 AI 투자 기회 중 하나로 자리매김했다 고 평가했다 . ■ 글로벌 IT 컨설팅 기업 액센추어 (ACN) -

25-09-24-미국-뉴스-및-특징주

25/09/24 [미국] 뉴스 및 특징주

ACN) - 실적 호조에도 불구하고 AI 관련 투자를 위한 대규모 구조조정을 발표했다 . - 액센츄어 임직원 수는 1 만 1 천 명 이상 줄었고 , 2 개 인수기업 매각과 퇴직금 지급 등을 포함한 8 억 6,500 만 달러 규모의 구조조정 비용이 발생했다 . 이는 3 년 만에 단행된 두 번째 구조조정이다 . ▲ 구겐하임은 액센츄어의 분기 실적이 전년 대비 4.5% 성장하며 전망치 상단을 달성했다고 평가하면서도 , 지속적인 마진 압박을 지적했다 

25-09-26-미국-뉴스-및-특징주

25/09/26 [미국] 뉴스 및 특징주

ACNCD PACKAGING방식 의 실리콘 인터포져나 브릿지 는 I/O가 중요하기 때문에 A) FC-BGA 위에 올라가야 한다(그러한 이유는 5번에서 설명했다). 더불어 FC-BGA 의 크기는 인터포져와 브릿지 보다 커야하기 때문에( FC-BGA 의 대면적화) FC-BGA 의 수요는 급증하고 있다. 대표적인 FC-BGA 해외업체로는 일본의 아비덴, 신코, 대만업체 난야 가 있고(이 3업체가 점유율이 높다), 국내업체로는 삼성전기, LG이노텍, 

반도체-후공정을-공부해야하는-이유-트렌드-와-기초지식-3편

반도체 후공정을 공부해야하는 이유(트렌드)와 기초지식 3편

[미국증시 마감시황] 뉴욕증시는 9월 첫 거래일을 급락세로 마감했다. '9월 약세장'에 대한 경계감이 대형 기술주 투매 현상을 촉발하고 신규 경제 지표들이 경기 침체에 대한 우려를 재점화하며 시장은 지난달 5일 이후 최악의 폭락장을 연출했다. 3일(현지시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장 대비 무려 626.15포인트(1.51%) 하락한 40,936.93에 거래를 마쳤다. 대형주 벤치마크 스탠더드앤드푸어스(SP)500

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