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좁은 경제적 해자를 갖춘 Baxter는 견실한 3분기 실적을 보였지만, 허리케인 Helene이 노스캐롤라이나 제조 시설에 미친 영향, 보류 중인 신장 치료 사업부, 그리고 2024년과 2025년에 대한 가이던스와 같은 다른 사건들이 중심이 되었습니다. 일견에, 당사는 62달러의 추정 적정가치를 그대로 유지할 의향이 있으며 여전히 Baxter의 주식이 크게 과소평가되어 있다고 봅니다. 분기 동안, 매출은 고정환율 기준으로 4% 성장했는데, 이는 

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Baxter 실적 발표: 허리케인의 영향과 보류 중인 신장 치료 사업부 매각이 견실한 3분기 실적 가려

왜 중요한가: Baxter 주가는 초기 거래에서 약 2% 상승했으며, 이러한 강력한 운영 성과가 의료 이용률 상승과 장기적인 운영 마진 개선에서 혜택을 볼 수 있음을 반영해 긍정적으로 평가합니다. 강력한 의료 이용률 추세 외에도, Baxter의 실적은 미국에서 새로운 정맥 주입 펌프(Novum IQ)와 환자 지원 시스템 출시로 인해 매출 성장과 마진 개선에 기여했습니다. 관세로 인한 직접적 및 간접적 영향 가능성에도 불구하고, 경영진은 2025

Baxter-실적-의료-이용률-상승이-관세-우려에도-불구하고-2025년-전망을-소폭-개선

Baxter 실적: 의료 이용률 상승이 관세 우려에도 불구하고 2025년 전망을 소폭 개선

중요한 이유 박스터의 경영진은 2022년 중반 인플레이션 압력이 회사의 실적과 가이던스를 뒤흔들기 시작한 이후 문제가 된 또 다른 주요 압력 포인트에 팔을 대지 않은 것에 대해 유죄로 보입니다. 우리는 이전에 이러한 문제로 인해 박스터의 리더로서 알메이다의 임기가 짧다고 생각했는데, 또 다른 가이던스 부족은 박스터를 바로잡으려는 그의 시도가 효과가 없었다는 것을 시사합니다. 영구적인 리더가 없다면 투자자들은 새로운 리더가 이 최고 수준의 의료 

Baxter-저평가된-이-기업에-관세가-또-다른-수익-장애물을-만들면서-CEO가-갑작스럽게-은퇴하다

Baxter: 저평가된 이 기업에 관세가 또 다른 수익 장애물을 만들면서 CEO가 갑작스럽게 은퇴하다

이것이 중요한 이유: 이들 회사 중 일부는 UnitedHealth와 같은 관리 의료 기관을 포함하여 관세에 크게 영향을 받지 않는 것처럼 보이지만, HCA와 같은 간병인과 Baxter와 같은 의료 공급 업체를 포함한 다른 회사들은 단순히 경기 침체에 강하게 보이는 정도입니다. 미국에 기반을 두고 미국에 집중하는 회사인 MCO는 관세에 크게 영향을 받지 않는 것처럼 보입니다. 단기적으로 미국 경제가 침체되어 의료 보험 가입자가 고용주에서 수익률이

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의료 서비스: MCOs 면역력이 있지만, 관세는 제공자와 공급업체에 단기적인 스트레스를 유발할 수 있습니다.

중요한 이유: 2월 초에 박스터에 대한 우려를 불러일으킨 관세와 CEO 교체에도 불구하고 주가는 이러한 견고한 실적에 힘입어 장 초반에 약 7% 상승했으며, 투자자들은 2025년에 대한 견고한 가이던스를 발표하자 안도하는 모습을 보였습니다. 결론은: 공정가치 추정치 55달러는 그대로 유지하며, 2월 20일의 주가 움직임에도 불구하고 박스터 주가는 여전히 상당히 저평가된 것으로 보고 있습니다. 박스터는 필수 의료용품과 자본 장비를 제공하는 사업을

박스터-실적-견조한-4분기-및-2025년-전망으로-저평가된-회사에-대한-투자자들의-불안감-해소

박스터 실적: 견조한 4분기 및 2025년 전망으로 저평가된 회사에 대한 투자자들의 불안감 해소

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왜 중요한가: 이 결과는 우리의 예상과 일치하며, 올해 남은 기간 동안 암, 희귀 질환, 호흡기 질환 분야의 강력한 성장세가 미국 매출에 미치는 미미한 역풍을 상쇄할 것으로 예상됩니다. 지난 주 암 치료제 Enhertu의 Destiny-Breast09 임상 시험 결과는 우리의 예상과 일치했으며, 이는 하방 위험을 크게 줄였습니다. 회사에서 결과를 발표할 때 더 자세한 내용을 확인하기를 기대합니다. 중국 매출은 전년 동기 대비 5% 성장했으며, 

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아스트라제네카 실적: 1분기 실적, 2025년 연간 전망과 일치

중요한 이유: 비코로나 진단에서의 견실한 수요는 의료 이용이 건전하게 유지되고 있으며 정상화된 장기 수준보다 더 강하다는 것을 시사합니다. Labcorp의 실적은 매니지드 케어 회사들의 높은 활용률, 평소보다 강한 심혈관 기기의 성장, 임상 예약의 대기 시간 연장을 일관되게 가리키는 다른 지표들과 일치합니다. 수요가 견실해 보이긴 하지만, 당사는 공급자 공급의 잠재적 긴축에 주의를 기울이고 있습니다. 2022년과 2023년에 보였던 초기 노동력

‘BAX’ 리포트 검색결과

Baxter 실적 발표: 허리케인의 영향과 보류 중인 신장 치료 사업부 매각이 견실한 3분기 실적 가려

Baxter 실적: 의료 이용률 상승이 관세 우려에도 불구하고 2025년 전망을 소폭 개선

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의료 서비스: MCOs 면역력이 있지만, 관세는 제공자와 공급업체에 단기적인 스트레스를 유발할 수 있습니다.

박스터 실적: 견조한 4분기 및 2025년 전망으로 저평가된 회사에 대한 투자자들의 불안감 해소

의료 서비스: MCOs 면역력이 있지만, 관세는 제공자와 공급업체에 단기적인 스트레스를 유발할 수 있습니다.

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아스트라제네카 실적: 1분기 실적, 2025년 연간 전망과 일치

LabCorp 실적 발표: 견실한 의료 이용으로 뒷받침된 강한 유기적 성장