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CSX의 투자자의 날 행사에서, 경영진은 점진적인 효율성 개선과 일관된 서비스 수준과 함께 새로운 프로젝트 개발(특히 트럭에서 철도로의 전환 기회)에 대한 강한 초점을 포함하는 중기 성장 전략을 강조했습니다. 가이던스는 당사의 모델 예측에서 크게 벗어나지 않지만, 상반기까지 이어질 네트워크 투자와 허리케인 관련 수리로 인해 2025년 마진 전망을 약간 조정했습니다. 당사는 DCF로 산출된 35달러의 추정 적정가치를 유지합니다. 향후 3년(202

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CSX: 투자자의 날 서프라이즈 없어, 새로운 3개년 목표는 대체로 예상과 부합

CSX의 조정 영업이익률(OR, 비용/수익, 낮을수록 좋음)은 허리케인으로 인한 남동부 지역의 운항 차질과 매출 감소로 인해 140 베이시스 포인트 하락한 65.7%로 실망스러운 수치를 기록했습니다. 결론: 단기 마진 가정을 하향 조정함에 따라 주당 35달러의 공정가치 추정치를 소폭(1~3%) 낮출 것으로 예상합니다. 와이드모트 CSX의 주식은 당사의 장기 잉여현금흐름 전망치에 비해 상당히 높은 가치를 지니고 있습니다. 투자자들이 올해 마진 역

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CSX 수익: 2025년 마진 개선으로 몇 가지 장애물을 극복할 것 

CSX의 조정 운영 비율(비용/매출; 낮을수록 좋음)은 기상 악화와 몇 개의 대규모 인프라 프로젝트로 인해 유동성이 악화되며 실망스러운 590 basis points 상승해 69.6%로 악화되었습니다. 그럼에도 불구하고, 우리는 2025년이 진행됨에 따라 해당 기업이 서비스 수준을 회복할 것으로 예상합니다. 결론: 더 중요한 점은 이제 관세로 인한 미국 경제 둔화를 예상한다는 것입니다. 이에 따라 우리는 2025-26년 매출 및 마진 가정치를 

CSX-실적-관세로-인한-경제적-충격이-단기-물량-및-마진-개선을-제약할-전망

CSX 실적: 관세로 인한 경제적 충격이 단기 물량 및 마진 개선을 제약할 전망

CSX는 적정 가치에 비해 저평가되어 있기 때문에 선호합니다. 허리케인 피해 복구와 대규모 복합 운송 투자 프로젝트로 인해 올해는 마진 증가가 어려울 것으로 보입니다. 그렇지만, 중기적으로 큰 경제 침체가 발생하지 않는다면 CSX는 수익성 회복을 위한 좋은 위치에 있을 것입니다.

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제1종 철도: 소매 및 산업 최종 시장에 대한 관세 위협을 모니터링해야 할 주요 요인

이것이 중요한 이유: 영향에 대한 불확실성이 매우 높기 때문에, 현재 관세 인상이 산업 생산이나 소비자 지출의 실질적인 감소로 이어질 것이라고 가정하지 않습니다. 그럼에도 불구하고, 저희는 모델 가정과 공정가치 추정치에 대한 비정상적으로 높은 하방 리스크를 확인했습니다. 다행인 것은, 지난 몇 년 동안 서비스가 회복된 덕분에 대부분의 Class I 레일에는 탄탄한 신규 사업 개발 파이프라인이 있다는 것입니다. 또한, 특정 최종 시장(예: 자동차

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제1종-철도-소매-및-산업-최종-시장에-대한-관세-위협을-모니터링해야-할-주요-요인5

아모그린텍입니다. 아모그린텍의 최근 매출액을 보면 성장을 주도하는 사업부들이 친환경과 연관되어 있음을 알 수 있습니다. 그 사업부들의 성장이 아모그린텍의 성장을 견인하고 있는 상황이죠. 1) 고효율 자성 소재 (첨단소재) 아모그린텍이 개발한 고효율 자성 소재는 주로 3가지의 용도 로 쓰여집니다. 전력 변환, 노이즈 필터, 전류 센싱 이렇게 3가지이죠. 따라서 전기가 필요한 회로에 주로 쓰이는 것 을 알 수 있습니다. 여기서 주목해야할 단어는 "

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CSX 실적: 관세로 인한 경제적 충격이 단기 물량 및 마진 개선을 제약할 전망

제1종 철도: 소매 및 산업 최종 시장에 대한 관세 위협을 모니터링해야 할 주요 요인

제1종 철도: 소매 및 산업 최종 시장에 대한 관세 위협을 모니터링해야 할 주요 요인

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제1종 철도: 소매 및 산업 최종 시장에 대한 관세 위협을 모니터링해야 할 주요 요인

[아모그린텍] 아모르 그린 테크, 친환경 시대의 투자처