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왜 중요한가: 인공지능 수요 증가와 주요 클라우드 제공업체의 지속적인 투자 확대로 데이터 센터 용량이 여전히 부족합니다. Equinix는 미래를 위해 총 용량을 5년 내에 두 배로 늘리는 계획을 수립했습니다. 경영진은 2029년까지 연간 자본 지출을 $40억~$50억으로 목표했으며, 이는 FactSet의 컨센서스 추정치보다 훨씬 높은 수준입니다. 높은 금리도 경영진의 장기 조정 영업 현금 흐름 전망에 부담을 주었습니다. Equinix의 장기 매

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Equinix: 애널리스트 데이, 긍정과 부정 모두… 자본 지출 증가로 FVE를 $860에서 $840으로 하향 조정

왜 중요한가: Equinix는 모든 시장에서 건강한 성장을 기록하고 있습니다. 깊은 용량 대기 주문은 신규 고객 관계 구축을 촉진할 것이며, 네트워크 밀도가 높은 코로케이션 시설의 높은 고객 충성도가 가격 인상세를 지속할 것으로 예상됩니다. 월간 반복 매출은 아메리카와 아시아-태평양 지역에서 7%, 유럽, 중동, 아프리카에서 5% 증가했습니다. 향후 3년 내에 약 32,000개의 캐비넷이 가동될 예정으로, Equinix는 중기적으로 상당한 신규

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Equinix 실적: 가격 인상으로 긍정적 성과, 하지만 증가하는 자본 지출이 현금 흐름에 부담 될 전망

왜 중요한가: Equinix는 좋은 성과를 내고 있지만, 6월 애널리스트 데이 이후 시장에서는 2024년까지 연간 $4~$5억 달러로 추정되는 급증하는 자본 지출에 대한 우려가 지속되고 있습니다. Equinix는 해당 기간 동안 6,200개의 인터커넥션을 추가해 총 492,000개를 돌파했으며, 이는 경쟁사 Digital Realty의 두 배를 넘어섰습니다. 인터커넥션은 데이터 센터 네트워크의 기반이 되며 캐비넷당 반복 매출을 향상시킵니다. 데

Equinix-실적-건강한-매출과-기록적인-수익성-경영진이-전망-상향-조정

Equinix 실적: 건강한 매출과 기록적인 수익성, 경영진이 전망 상향 조정

좁은 경제적 해자 기업 Equinix의 3분기 실적은 타이트한 데이터 센터 시장에서 지속적인 수요를 보여주었습니다. 더 많고 더 효율적인 전력에 대한 고객들의 주장이 가격 책정을 견인했으며, 캐비닛당 월간 반복 매출은 작년 대비 6% 성장했습니다. 당사는 인공지능 개발 속에서 데이터 센터 수요가 예측 가능한 미래 동안 강건할 것으로 예상하지만 810달러의 추정 적정가치를 유지하면서 주가가 너무 많이 상승했다고 생각합니다. 매출은 주로 유리한 가

Equinix-실적-발표-수요는-여전히-뜨거운-반면-경영진은-xScale-투자에-집중

Equinix 실적 발표: 수요는 여전히 뜨거운 반면 경영진은 xScale 투자에 집중

데이터 센터와 통신 장비 주식은 4월 2일 미국 관세 발표에 따라 투자자들이 타워 주식을 밀어올리면서 한 자릿수 중반으로 하락했습니다. 우리는 이러한 사업에 관세 관련 악재가 발생할 위험이 거의 없다고 보고, 따라서 전체 커버리지에서 공정 가치 추정치를 유지하고 있습니다. 타워 회사들의 경우 관세 영향의 위험이 거의 없다고 판단하고, 미국 타워의 공정 가치 추정치를 237달러, SBA 커뮤니케이션의 공정 가치 추정치를 265달러, 크라운 캐슬의

통신-인프라-데이터-센터와-장비-공급업체에-대한-관세-부과-타워-트레이드업4

통신 인프라: 데이터 센터와 장비 공급업체에 대한 관세 부과, 타워 트레이드업

이퀴닉스의 공정가치 추정치를 840달러에서 875달러로 상향합니다. 주가가 여전히 저평가되었다고 판단합니다. 기존 에너지 인프라와 규제 동향이 중기적으로 데이터센터 공급 증가를 제약할 것이라는 전망을 반영하여, 단기 캐비닛 활용률 및 캐비닛당 수익 전망치를 상향 조정했습니다. 이는 기존 미활용 공간에 대한 가치를 더욱 높일 것으로 예상됩니다.

Equinix-실적-강력한-데이터-센터-수요와-상호-연결-성장으로-공정-가치-추정-상승

Equinix 실적: 강력한 데이터 센터 수요와 상호 연결 성장으로 공정 가치 추정 상승

전력 제약과 인공 지능 관련 수요의 시대에 기업들이 새로운 데이터 센터 공간을 확보하기 위해 서두르면서 Equinix는 4분기에 모든 주요 지표에서 다시 성장을 기록했습니다. 신규 캐비닛 성장을 저해하는 지속적인 전력 제약을 고려하여 단기 수익 전망을 약간 낮췄습니다. 그러나 이러한 제약은 취소보다는 지연이 될 것으로 예상하며, 시간 가치를 고려하여 810달러에서 860달러로 상향 조정한 공정가치 추정치에는 영향을 미치지 않습니다. 매출은 타이

에퀴닉스-실적-달러-약세에도-데이터센터-수요는-여전히-뜨겁다-적정가치는-810달러에서-860달러로-상승

에퀴닉스 실적: 달러 약세에도 데이터센터 수요는 여전히 뜨겁다; 적정가치는 810달러에서 860달러로 상승

EQIX 5.29% EQUINIX REIT INC(데이터센터) 4)CCI 4.37% CROWN CASTLE INC (무선통신) 리얼티인컴도 약 3% 이상 보유하고 있습니다. 당연히 VNQ나 SCHH(슈왑)이냐 물어보면 VNQ가 낫습니다. 배당수익률 면에서도 압도적이기 때문 입니다. 미국 리츠 ETF 시총 3위 XLRE ★Real Estate Select Sector SPDR Fund SPDR 부동산 리츠 ETF입니다. 배당수익률은 약 3%이며 

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미국 리츠 ETF 고배당주, VNQ 리얼티인컴 비교

EQIX) : 데이터센터 리츠, 연간 배당수익률 1.71% ④크라운캐슬(티커 : CCI) : 무선 및 통신 인프라에 투자, 연간 배당 수익률 4.47% ⑤퍼블릭스토리지(티커 : PSA) : 유럽, 미국 전역에 셀프 창고, 연간 배당수익률 3.99% ⑥리얼티인컴(티커 : O) : 80% 이상이 리테일 리츠(상가 등 소매 부동산)에 투자, 연간 배당수익률 4.49% ⑦사이먼 프로퍼티(티커 : SPG) : 상업용 부동산(엔터테인먼트, 글로벌 쇼핑몰,

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미국 부동산 리츠 총 정리 요약 순위, ETF

EQIX) ■ 클라우드플레어 (NET) ■ 디지털오션 (DOCN) 실적대비 저평가 종목은 없습니다. 그나마 중장기 종목으로 디지털오션 (DOCN) $30 이하로 매수하는 게 좋을 것으로 판단됩니다.

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