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발전 업종 상황[GEV 관련] 그리드 인프라와 송배전망 및 변압기(초고압변압기)에 대한 IIJA 법안의 규모가 굉장히 큼. 여전히 미국 데이터센터의 연간 전력 소모 전망치와 그리드 문제는 계속 불거지고 있음. 가스터빈 수량 기준 현재 연간 초대형가스터빈은 30대 정도의 수요 가 있는데, 현재 연간 전체 가스터빈 수주는 40-50대 정도이고 , 보수적인 업체들이 향후 수요를 계산해 80대까지 늘린다고 하는 것은 향후 2030년까지 5년간 데이터센

에너지-시대의-사기적인-투자-옵션-GE-Vernova2

에너지 시대의 사기적인 투자 옵션, GE Vernova

큰 그림: 항공기 엔진 시장에서 고도로 엔지니어링된 대규모의 면도날과 칼날 비즈니스 모델이 등장했습니다. 그 결과 엔진 제조업체, 특히 면도날 모델의 블레이드인 애프터마켓 서비스에서 수십 년간의 매출과 수익 흐름에 대한 높은 가시성을 확보할 수 있게 되었습니다. 대형 GE90 엔진은 현재 운항 중인 대부분의 보잉 777기에 동력을 공급하고 있으며, 앞으로 보잉 777X 제품군에 탑재될 GE9X에 자리를 내줄 예정입니다. 하지만 1995년에 취항

GE-Aerospace-보잉-777에-GE90-엔진-장기-사용-및-부채-감소-기업가치-3-상승

GE Aerospace: 보잉 777에 GE90 엔진 장기 사용 및 부채 감소, 기업가치 3% 상승

중요한 이유 단기적인 실적보다는 GE 베르노바의 장기 장비와 관련된 수주 동향에 초점을 맞추고 있습니다. 4분기에도 전력 및 전기화 부문이 업사이클을 유지하고 있는 반면 풍력 부문은 침체되어 있어 주문 동향은 양호한 수준을 유지했습니다. 전력 및 전기화 부문 수주는 전년 동기 대비 각각 24%, 122% 증가했으며, 이는 전기화 부문의 대형 프로젝트 수주에 힘입은 결과입니다. 가스 발전은 전력 수요 증가와 기저부하 발전에 대한 새로운 관심으로 

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GE 베르노바 실적: 수요 환경은 여전히 견고하지만 기대치는 높습니다.

GE 에어로스페이스에 대한 전망은 변경하지 않았습니다. 이 성공적인 항공기의 시스템적 설계 또는 제조 결함이 결함일 가능성은 낮다고 생각하기 때문입니다.

보잉-GE-Aerospace-시간이-지나면-제주항공-추락-원인-밝혀질-것-공정가치-추정치는-변동-없음

보잉, GE Aerospace: 시간이 지나면 제주항공 추락 원인 밝혀질 것, 공정가치 추정치는 변동 없음

중요한 이유 9개월 전 경영진이 장기 가이던스를 처음 발표한 이후 가스터빈과 전력망 장비에 대한 수요 환경이 지속적으로 강화되면서 투자자들은 장기 가이던스 상향 조정에 큰 기대를 걸었습니다. 우리는 이벤트에 앞서 시장의 기대치가 높아졌지만 매출 성장과 마진 목표가 투자자들의 예상 범위 내에 있다고 판단했습니다. 긍정적인 주가 반응(6% 상승)은 경영진의 과거 편향성을 고려할 때 잠재적인 보수적 전망에 기인한 것으로 판단됩니다. 결론: 전기화 부

GE-Vernova-견고한-수요-배경으로-장기적인-가이던스-증가-추진

GE Vernova: 견고한 수요 배경으로 장기적인 가이던스 증가 추진

중요한 이유 우리는 GE Aerospace가 항공기 제조업체와 항공사의 엔진에 대한 뜨거운 수요를 계속 따라 잡는 동시에 터빈 제조 및 유지 보수 기업의 효율성과 생산성을 높이기위한 점진적인 방법을 모색 할 것으로 기대합니다. 전반적으로 좋은 한 해를 보냈지만, 특수 엔진 부품의 공급망으로 인해 엔진 납품 속도가 때때로 방해를 받았고, 에어버스는 한 해 중반에 일부 납품이 지연되었다고 언급했습니다. 경영진은 새로운 엔진과 서비스 센터를 위한 주

GE-항공우주-실적-수요-지속으로-공급망-제약-개선-공정가치-2-하락

GE 항공우주 실적: 수요 지속으로 공급망 제약 개선, 공정가치 2% 하락

중요한 이유: AI 데이터 센터에 대한 빅테크 기업들의 끊임없는 지출 욕구는 발전, 전기 장비 및 일부 건설 최종 시장에서 장비에 대한 수요를 급격히 증가시켰습니다. 지난 12~18개월 동안 데이터 센터에 노출된 많은 산업 주식이 광범위한 시장에서 가장 우수한 성과를 거두었습니다. 이는 데이터 센터 지출에 대한 시장의 기대감이 상승세를 주도하면서 밸류에이션 배수가 역사적 기준을 넘어서는 시기와 일치했습니다. 결론: 우리는 매도세가 지나쳤다고 보

딥시크-데이터-센터-노출로-미국-산업계의-매각을-촉발하다3

딥시크, 데이터 센터 노출로 미국 산업계의 매각을 촉발하다

이것이 중요한 이유: 관세는 태양 전지판과 전기 장비와 같은 품목들을 포함하여, 저희가 다루는 목록에 있는 제조업체들에게 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 태양 전지의 경우, 인플레이션 감소법에 따라 제조업을 미국으로 다시 이전하는 과정에서 상당한 진전을 이루었지만, 특히 가치 사슬의 상류 부분(태양 전지)에 해당하는 품목의 수입은 여전히 남아 있습니다. 전기 장비의 경우, 미국 제조업 중심 산업으로, 캐나다와 멕시코에 미국 이외의 생산 능력이 

청정에너지-공급에-대한-관세의-잠재적-영향-평가2

청정에너지 공급에 대한 관세의 잠재적 영향 평가

최근의 딥서치 관련 보도를 이 노트에 정리했습니다. 인공 지능은 반도체, 클라우드 인프라, 소프트웨어, 유틸리티 및 에너지를 포함한 대부분의 커버리지에 걸쳐 기업에 영향을 미치고 있습니다. "AI 프리미엄"이 붙은 당사의 커버리지 대상 기업 중 상당수는 이미 1~2배 영역에서 거래되고 있었습니다. 이러한 밸류에이션에 내포된 매출 증가를 정당화하는 데 어려움을 겪고 있었기 때문에 이미 이러한 성격의 하락에 대비해 밸류에이션이 조정된 상태였습니다.

AI-딥시크-보도-요약-당사의-공정한-가치-유지-하락세는-양호했습니다16

AI 딥시크 보도 요약: 당사의 공정한 가치 유지, 하락세는 양호했습니다.

중요한 이유: 미국 생산자들의 수출품에 보복 관세가 부과될 것으로 예상됩니다. 이 조치가 오래 지속될수록, 주문 잔고가 많음에도 불구하고 고객의 재정 상태가 악화되고 수요가 위축될 수 있습니다. 2024년, 미국 항공우주 기업의 미국 외 고객에 대한 매출 비중은 상당했습니다: 헥셀 59%, 보잉 45.6%, RTX(레이시온 포함) 42.9%, 하이코 37.2%, 트랜스디그텀 36.6%, 텍스트론 29.4%. 곰의 말: 새로운 수입 관세가 미국 

미국-항공우주-분야-새로운-관세는-고객과-생산자-모두에게-딜레마와-어려움을-야기할-수-있습니다

미국 항공우주 분야: 새로운 관세는 고객과 생산자 모두에게 딜레마와 어려움을 야기할 수 있습니다.

ge ROV revenue per day on hire of $9,077 for the quarter was 2% lower than the first quarter of 2023. The decline in average ROV revenue per day on hire was primarily due to increased equipment standby rates, which do not include crewing charges. Thi

OII-NYSE-Oceaneering-2분기-실적-업데이트4

[OII.NYSE] Oceaneering 2분기 실적 업데이트

ger, my long-time partner, and I have the job of managing the savings of a great number of individuals. We are grateful for their enduring trust, a relationship that often spans much of their adult lifetime. It is those dedicated savers that are fore

11-버크셔-해서웨이-주주서한-2022년-2023년-2월-공개19

#11. [버크셔 해서웨이 주주서한] 2022년 (2023년 2월 공개)

GERD (미란성 식도염), Non Erosive GERD(비미란성 식도염)의 3상 임상에서 긍정적인 결과를 얻었고, 23년 4분기에 H.pylori와 Erosive GERD의 결합요법으로 FDA 승인 대기중인 상황입니다 이미 일본, 중국, 브라질과 러시아에서는 승인받고 출시된 상황인데요. 일본에서는 시장점유율 45%로 시장을 리딩하고 있으며 850m 달러(약 1.1조원)의 연간 순매출액을 기록하고 있습니다. (일본은 다케다에서 판매) 미국/캐

Phathom-pharmaceuticals-티커-PHAT-PCAB시장의-강자

Phathom pharmaceuticals (티커: PHAT) : PCAB시장의 강자 

Gemadept [제마뎁] 주식회사 (종목코드: GMD) 입니다. 종목 기초 정보 2 GMD의 5년 주가 차트 3 GMD 로고 종목코드: GMD 시장 구분: 호찌민 증권거래소 (HOSE) 발행 주식수: 310,486,957주 자본금: 3,104,869,570,000 동 (약 1,693억 원) 상장일: 2002년 4월 22일 기업명: KR: 제마뎁 주식회사 EN: Gemadept Corporation VN: C&Ocirc;NG TY C Ổ PH 

GMD-베트남-물류-및-항만-산업의-리더-2024-기업가치와-성장-전망2

GMD: 베트남 물류 및 항만 산업의 리더 - 2024 기업가치와 성장 전망

중요한 이유: 힘겨운 거시경제 상황이 소비자들에게 계속 압박으로 작용하는 가운데, 당사는 Gen이 사업에서 총매출과 마진을 확대해 나가는 역량을 여전히 인상적으로 평가합니다. 또한, Gen이 훌륭한 실행력을 통해 Avast를 인수한 것이 총매출 성장과 마진을 늘리는 데 도움이 될 것이라는 견해를 유지합니다. Gen의 2분기 매출은 9억 7,400만 달러로, 당사 추정치인 9억 7,600만 달러에 약간 못 미쳤습니다. 회사 사용자 수는 전년 대비

Gen-Digital-실적-총매출-성장과-마진-개선-보고하며-또-한-번-견조한-분기-달성

Gen Digital 실적, 총매출 성장과 마진 개선 보고하며 또 한 번 견조한 분기 달성

중요한 이유: Gen은 상품화 된 소비자 대면 사이버 보안 공간에서 운영되고 있지만 강력한 실행을 통해 최고 라인 성장과 마진 개선을 모두 달성 할 수있는 회사의 능력에 계속해서 깊은 인상을 받았습니다. 이번 분기의 매출은 9억 8,600만 달러로 예상보다 200만 달러 앞섰으며, 이는 주로 전년 대비 6% 성장한 채널 파트너 매출에 힘입은 결과입니다. Gen의 웹사이트/모바일 애플리케이션에서 직접 판매되는 구독인 직접 판매는 해외 판매와 모바

Gen-Earnings-느리고-꾸준한-또-다른-견고한-분기-마무리-21달러에서-최대-25달러까지-상승한-FVE

Gen Earnings: 느리고 꾸준한, 또 다른 견고한 분기 마무리; 21달러에서 최대 25달러까지 상승한 FVE

GE풍력사업부향 매출 비중이 90%임. 업황 호조. 터빈이 커지면 베어링도 커져야 함(ASP 상승 요소). 밸류에이션은 평가하기 어려운 측면이 있음 (본문 참조). *앱을 설치하시면, 구독하시는 크리에이터에 대한 새글 알림을 받아보실 수 있습니다. '오렌지보드'로 검색하셔서 설치 부탁드립니다. Orangeboard.CT가 작성한 글에 댓글로 피드백 주시면, 고객 본인이 원하는 기능이 적용될 수 있습니다. 참여 부탁 드립니다. 투자포인트 1.턴어

씨에스베어링-GE-풍력사업부에-배팅하는-방법3

씨에스베어링 : GE 풍력사업부에 배팅하는 방법

ger #센텀호랑이 #쎄미콘 #어닐링 #Ablation #드릴링 #디본더 #tsmc #삼성 #amkor #스태츠칩팩 #글로벌OSAT #wolfspeed #전력반도체 지난 1월 31일부터 2월 2일까지 세미콘코리아가 열렸습니다. 반도체 강국에서 열리는 규모있는 박람회이기 때문에 늘 많은 관심이 집중 되는 행사인데요 이때 이오테크닉스에서는 사진으로 장비들을 소개했습니다. 오늘 글에서는 전시한 장비들을 하나씩 살펴 보려고 합니다. 이전 글을 읽으시면

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