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발전 업종 상황[GEV 관련] 그리드 인프라와 송배전망 및 변압기(초고압변압기)에 대한 IIJA 법안의 규모가 굉장히 큼. 여전히 미국 데이터센터의 연간 전력 소모 전망치와 그리드 문제는 계속 불거지고 있음. 가스터빈 수량 기준 현재 연간 초대형가스터빈은 30대 정도의 수요 가 있는데, 현재 연간 전체 가스터빈 수주는 40-50대 정도이고 , 보수적인 업체들이 향후 수요를 계산해 80대까지 늘린다고 하는 것은 향후 2030년까지 5년간 데이터센

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에너지 시대의 사기적인 투자 옵션, GE Vernova

큰 그림: 항공기 엔진 시장에서 고도로 엔지니어링된 대규모의 면도날과 칼날 비즈니스 모델이 등장했습니다. 그 결과 엔진 제조업체, 특히 면도날 모델의 블레이드인 애프터마켓 서비스에서 수십 년간의 매출과 수익 흐름에 대한 높은 가시성을 확보할 수 있게 되었습니다. 대형 GE90 엔진은 현재 운항 중인 대부분의 보잉 777기에 동력을 공급하고 있으며, 앞으로 보잉 777X 제품군에 탑재될 GE9X에 자리를 내줄 예정입니다. 하지만 1995년에 취항

GE-Aerospace-보잉-777에-GE90-엔진-장기-사용-및-부채-감소-기업가치-3-상승

GE Aerospace: 보잉 777에 GE90 엔진 장기 사용 및 부채 감소, 기업가치 3% 상승

왜 중요한가: 보잉과 GE 항공우주는 연간 최대 $500억을 수출하며, 이는 2024년 미국 전체 수출의 2.5%에 해당합니다. 그들의 상업용 주문 잔고는 5년分の 판매량에 달합니다. 이는 무역 협상에서 '교차 화력'에 휘말릴 위험에 처할 수 있음을 의미합니다. 영국과 카타르의 최근 대규모 항공기 구매, 중국 당국의 보잉 항공기 인도 재개 승인 등은 장기적으로 항공우주 수출에 부정적 영향을 미칠 수 있는 무역 분쟁 위험을 완화할 수 있습니다. 

보잉과-GE-항공우주-평소와-같이-영업-중-수출-주문-잔고-증가로-기업-가치-20-상승

보잉과 GE 항공우주: 평소와 같이 영업 중; 수출 주문 잔고 증가로 기업 가치 20% 상승

GE 에어로스페이스의 주당 공정가치 추정치를 266달러에서 279달러로 상향 조정했습니다. 이는 단기적으로 수익성이 높은 정비 작업과 지속적인 효율성 개선을 반영한 것으로, 서비스 마진 확대가 지속될 것이라는 우리의 전망에 기반합니다. 현재 주가는 공정가치 추정치 대비 약 7% 수준에서 거래되고 있습니다. 회사의 지속적인 배당 성장과 장기적 자사주 매입이 매력적인 주주 수익을 창출할 것으로 예상되며, 프랜차이즈의 가치 증대 가능성은 다른 조건이

GE-에어로스페이스-실적-이번-분기-수요와-공급이-급증-공정가치-추정-5-상승

GE 에어로스페이스 실적: 이번 분기 수요와 공급이 급증, 공정가치 추정 5% 상승

GE 버노바에 대한 공정가치 추정치를 420달러로 유지합니다. 성장하는 전력 수요를 활용할 수 있는 유리한 위치에 있지만, 현재 주가는 향후 매출 성장과 마진 확대를 충분히 반영하고 있다고 판단합니다. 주가는 약 20% 고평가된 것으로 판단됩니다. 본 보고서 작성 시점 기준 주가는 하락세(7% 하락)를 보이고 있습니다. 이는 경영진이 가스 발전 및 전기화 분야의 자본 지출이 2026년에 정점에 달할 것으로 전망한 발언을 투자자들이 신중하게 해석

GE-버노바-실적-지속적인-주문-강세에도-주가-하락-420달러의-공정가치-추정치는-유지

GE 버노바 실적: 지속적인 주문 강세에도 주가 하락, 420달러의 공정가치 추정치는 유지

곰들의 주장: 미국으로 가전제품 제조를 이전하는 데 $30억 달러가 소요된다는 일부 헤드라인이 GE의 거래 기호에 연결되었지만, GE Appliances 사업부는 2016년에 중국 제조업체 Haier에 인수되었습니다. 결론: 우리는 GE Aerospace의 넓은 경쟁 우위를 갖춘 주식에 대한 $266의 공정한 가치 추정치를 재확인합니다. 주가の一일 급락에도 불구하고, 해당 기업의 전망에 영향을 미치는 요인이 변경되었다고 믿지 않습니다. GE 항

GE-Aerospace-이-주식-할인-과정에서-가전제품은-손상되지-않았으며-주가는-공정하게-평가되었습니다

GE Aerospace: 이 주식 할인 과정에서 가전제품은 손상되지 않았으며, 주가는 공정하게 평가되었습니다

중요한 이유 단기적인 실적보다는 GE 베르노바의 장기 장비와 관련된 수주 동향에 초점을 맞추고 있습니다. 4분기에도 전력 및 전기화 부문이 업사이클을 유지하고 있는 반면 풍력 부문은 침체되어 있어 주문 동향은 양호한 수준을 유지했습니다. 전력 및 전기화 부문 수주는 전년 동기 대비 각각 24%, 122% 증가했으며, 이는 전기화 부문의 대형 프로젝트 수주에 힘입은 결과입니다. 가스 발전은 전력 수요 증가와 기저부하 발전에 대한 새로운 관심으로 

GE-베르노바-실적-수요-환경은-여전히-견고하지만-기대치는-높습니다

GE 베르노바 실적: 수요 환경은 여전히 견고하지만 기대치는 높습니다.

왜 중요한가: 우리는 GE Aerospace가 구축한 강력한 브랜드 파워와 생산성 향상 프로젝트를 지속적으로 추진하는 엄격한 경영 철학에 대한 존경을 유지합니다. 혼란스러운 시기에는 GE와 같은 경쟁 우위의 진정한 내구성이 그 가치를 입증할 수 있습니다. 이번 분기에는 신규 엔진 출하량이 예상보다 느렸지만, 가격 인상과 대형 엔진 비중 증가로 원천 장비 매출이 9% 증가했습니다. 전 세계 항공기 이용률이 높은 가운데, 상업용 애프터마켓 사업은 

GE-Aerospace-실적-강력한-상업-부문-마진-2025년-전망-밝아-주가는-적정-평가

GE Aerospace 실적: 강력한 상업 부문 마진, 2025년 전망 밝아; 주가는 적정 평가

왜 중요한가: 지난 주 CEO 스콧 스트라직이 투자자 컨퍼런스에서 발언한 후, 우리는 재무 가정들을 재검토했습니다. 스트라직은 2024년 12월에 제시된 장기 재무 전망을 초과 달성할 가능성이 높아졌다고 언급했으며, 이는 가스 발전과 전기화 추세에 따른 것입니다. 우리는 2028년까지 매출이 $500억 달러로 성장할 것으로 전망합니다(2024-28년 연평균 성장률 9%), 이전 전망인 $470억 달러 미만에서 상향 조정되었습니다. 이 증가분은 

GE-Vernova-가스터빈-가격은-얼마나-더-오를-수-있을까요

GE Vernova: 가스터빈 가격은 얼마나 더 오를 수 있을까요?

왜 중요한가: GE의 상업용 엔진 사업은 2분기 매출과 이익을 기록하며, 심지어 우리가 3분기 예상했던 수준을 초과했습니다. 회사는 2024년 엔진 수요 충족을 지연시킨 공급망 차질에서 회복 속도를 높인 것으로 보입니다. 우리는 GE가 공급망 변동성을 관리하면서 서비스 사업의 생산량을 늘리고 전체 생산성을 향상시키기 위해 지속적인 프로세스 개선에 대한 명확한 의지를 보여주고 있음을 높이 평가합니다. 이러한 노력과 결과는 인플레이션 압력 속에서도

GE-항공우주-실적-상업용-엔진-성능-급속히-개선-공정-가치-추정-12-상승

GE 항공우주 실적: 상업용 엔진 성능 급속히 개선; 공정 가치 추정 12% 상승

왜 중요한가: 회사의 가스 발전 사업 부문의 부활이 투자자 낙관론의 핵심입니다. 우리는 가스 발전을 포함한 전력 부문 매출이 2028년까지 14%의 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상하며, EBITDA 마진은 2024년 12.5%에서 18% 이상으로 확대될 것입니다. 2026년 하반기 발표된 용량 확대 계획은 연간 20기가와트(GW)의 출하량을 지원할 것으로 예상되며, 이는 건강한 가격 인상과 함께 부문 매출 전망을 뒷받침합니다. 고

GE-Vernova-2028년-전력-부문-수익에-대한-심층-분석

GE Vernova: 2028년 전력 부문 수익에 대한 심층 분석

왜 중요한가: 4분기 주문 추세는 전력 및 전기화 부문이 상승 사이클에 머물며 긍정적이었으나, 풍력 활동은 둔화되었습니다. 가스 발전 부문은 해당 기간 동안 7기가와트의 신규 슬롯 예약 계약을 체결했으며, 현재 21기가와트의 슬롯 예약이 확보되어 지속적인 수주 잔고 성장에 대한 명확한 전망을 제공합니다. 이번 업데이트에서 가장 주목할 만한 점은 2025년까지 가스터빈 가격 인상 지속에 대한 경영진 언급으로, 이는 장기 전망에 상방 위험을 제시할

GE-Vernova-실적-가스-발전-주문-지속적-증가-관세-영향-관리-가능

GE Vernova 실적: 가스 발전 주문 지속적 증가; 관세 영향 관리 가능

주요 통계: 에어 인디아 171편은 두 대의 GEnx-1B67 엔진을 장착한 보잉 787-8 기종으로, 2012년에 운항을 시작해 725대 이상이 운용 중인 기종입니다. VT-ANB로 등록된 해당 항공기는 2014년에 인도되어 에어 인디아에서 약 7,400회 비행과 39,000시간의 운항 기록을 보유하고 있습니다. 이번 사고는 보잉 787 기종에서 발생한 첫 번째 치명적 사고입니다. 왜 중요한가: 치명적인 항공기 사고는 매우 드물지만, 발생할 

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보잉, GE 항공우주: 에어 인디아 사고 원인, 시간만이 밝혀줄 것; 공정 가치 추정치는 변동 없음

왜 중요한가: 2분기 주문 추세는 전력 및 전기화 부문이 상승 사이클에 머물며 긍정적이었으나, 풍력 활동은 둔화되었습니다. 가스 발전 주문 잔고와 슬롯 예약 계약은 전분기 50기가와트에서 55기가와트로 순차적으로 증가했습니다. 주문과 SRAs는 2025년 후반에 출하량을 초과할 것으로 예상되며, 2026년 후반에 용량 확장이 완료되면 최종 수주 잔고와 SRAs는 60기가와트(연간 출하량 3년 분)를 초과할 것으로 전망됩니다. 결론: 우리는 GE

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GE Vernova 실적: 장기 재무 목표 상향 조정으로 주가 상승

GE 에어로스페이스에 대한 전망은 변경하지 않았습니다. 이 성공적인 항공기의 시스템적 설계 또는 제조 결함이 결함일 가능성은 낮다고 생각하기 때문입니다.

보잉-GE-Aerospace-시간이-지나면-제주항공-추락-원인-밝혀질-것-공정가치-추정치는-변동-없음

보잉, GE Aerospace: 시간이 지나면 제주항공 추락 원인 밝혀질 것, 공정가치 추정치는 변동 없음

중요한 이유 9개월 전 경영진이 장기 가이던스를 처음 발표한 이후 가스터빈과 전력망 장비에 대한 수요 환경이 지속적으로 강화되면서 투자자들은 장기 가이던스 상향 조정에 큰 기대를 걸었습니다. 우리는 이벤트에 앞서 시장의 기대치가 높아졌지만 매출 성장과 마진 목표가 투자자들의 예상 범위 내에 있다고 판단했습니다. 긍정적인 주가 반응(6% 상승)은 경영진의 과거 편향성을 고려할 때 잠재적인 보수적 전망에 기인한 것으로 판단됩니다. 결론: 전기화 부

GE-Vernova-견고한-수요-배경으로-장기적인-가이던스-증가-추진

GE Vernova: 견고한 수요 배경으로 장기적인 가이던스 증가 추진

중요한 이유 우리는 GE Aerospace가 항공기 제조업체와 항공사의 엔진에 대한 뜨거운 수요를 계속 따라 잡는 동시에 터빈 제조 및 유지 보수 기업의 효율성과 생산성을 높이기위한 점진적인 방법을 모색 할 것으로 기대합니다. 전반적으로 좋은 한 해를 보냈지만, 특수 엔진 부품의 공급망으로 인해 엔진 납품 속도가 때때로 방해를 받았고, 에어버스는 한 해 중반에 일부 납품이 지연되었다고 언급했습니다. 경영진은 새로운 엔진과 서비스 센터를 위한 주

GE-항공우주-실적-수요-지속으로-공급망-제약-개선-공정가치-2-하락

GE 항공우주 실적: 수요 지속으로 공급망 제약 개선, 공정가치 2% 하락

중요한 이유: AI 데이터 센터에 대한 빅테크 기업들의 끊임없는 지출 욕구는 발전, 전기 장비 및 일부 건설 최종 시장에서 장비에 대한 수요를 급격히 증가시켰습니다. 지난 12~18개월 동안 데이터 센터에 노출된 많은 산업 주식이 광범위한 시장에서 가장 우수한 성과를 거두었습니다. 이는 데이터 센터 지출에 대한 시장의 기대감이 상승세를 주도하면서 밸류에이션 배수가 역사적 기준을 넘어서는 시기와 일치했습니다. 결론: 우리는 매도세가 지나쳤다고 보

‘GE’ 리포트 검색결과