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넓은 경제적 해자를 보유한 Hilton의 3분기 이용가능 객실당 매출(revPAR) 성장률 1.4%는 호텔 체인의 2%~3% 목표를 하회했으며, 회사는 2024년 revPAR 성장 가이던스를 2%~3%에서 2%~2.5%로 하향 조정했습니다. revPAR은 예상치 못한 더딘 거시경제 환경과 불리한 날씨의 영향을 받은 것으로 보입니다. 그러나 당사는 Hilton의 사업에서 수요 건전성의 징후를 보고 있어 넓은 경제적 해자를 보유한 경쟁사 Inter

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Hilton 실적 발표: 수요는 완화되었으나 여전히 확장, 주식 과대평가

미국 업계가 저축률 하락과 인플레이션 상승에도 불구하고 높은 성장률을 기록할 수 있다는 연구 결과에 따라 와이드모트 힐튼의 2026~28년 가용 객실당 수익(RevPAR) 전망을 연평균 성장률 3.5%에서 5.3%로 상향 조정했습니다. 이에 따라 힐튼의 공정가치 추정치를 주당 185달러에서 214달러(2025년 EV/조정 EBITDA 15배)로 상향 조정했습니다. 확장된 밸류에이션에도 불구하고 주가는 고평가된 것으로 보입니다. 하지만 이 브랜드

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Hilton: 지속적인 가용 객실당 수익 성장의 길, 주가는 여전히 비싸다

힐튼은 광범위한 고객 및 지역적 강세에 힘입어 3.5%의 견고한 4분기 가용 객실당 매출(revPAR)을 기록하여 가이던스인 1~2% 대비 3.5%의 성장을 달성했습니다. 또한, 힐튼은 경기 회복세에 힘입어 2025년 revPAR가 2%~3% 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 2026~28년 성장률 전망치인 5.0%~5.5%를 유지하면서 2025년 revPAR 추정치를 2.5%에서 3.0%로 상향 조정할 계획입니다. 주당 214달러의 공정가치 

‘HLT’ 리포트 검색결과

Hilton 실적 발표: 수요는 완화되었으나 여전히 확장, 주식 과대평가

Hilton: 지속적인 가용 객실당 수익 성장의 길, 주가는 여전히 비싸다

힐튼 실적: 끊임없는 여행 수요 속에서도 업계 최고 사업자, 주식 부자들