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왜 중요한가: 우리는 메이트완의 음식 배달 순마진이 10% 후반에서 20% 초반에 달할 것으로 추정하며, 이는 JD의 목표보다 높습니다. JD가 음식 배달에서 성공한다면 메이트완의 음식 배달 마진은 압박을 받을 것입니다. 우리는 더 많은 식당이 비용 절감을 기대하며 JD에 합류할 수 있다고 생각합니다. 3분기 JD와의 합병이 예상되는 온디맨드 소매 및 배달 플랫폼 다다는 JD의 음식 배달 사업을 주도하는 주요 사업부입니다. 다다는 4분기 비GA

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메이투안, JD, 다다의 기업 가치 유지; 메이투안의 가정 속에 내재된 경쟁

중요한 이유 예상보다 높은 전자제품 및 가전제품 판매, 매출 총이익 개선, 주문 처리 비용 감소로 인해 매출과 비일반회계기준(non-GAAP) 순이익이 각각 예상치를 3%, 5% 상회했습니다. JD는 음식 배달 사업이 아직 초기 탐색 단계에 있으며 투자가 절제되어 있다고 생각합니다. JD는 JD 리테일에서 조달 및 주문 처리 등의 비용 절감분을 이 사업과 기타 신규 사업에 재투자할 것으로 예상하며, 2025~27년 동안 JD의 비 GAAP 순마

JD-com-실적-매출-증가와-비용-절감에-따른-강력한-실적-공정가치-39-상승

JD.com 실적: 매출 증가와 비용 절감에 따른 강력한 실적, 공정가치 39% 상승

왜 중요한가: 지속적인 가격 전쟁과 식품 배달 사업에 대한 투자 고려 시, 우리는 JD의 2025년 비GAAP 순이익 성장률을 2%로 전망하며, 이는 컨센서스인 5%와 대비됩니다. 따라서 강력한 1분기 실적에도 불구하고, 우리는 전망을 대부분 유지합니다. 우리는 JD의 국가 보조금 프로그램에 따른 강력한 실적 성장세가 중국 식품 배달 부문에서 시장 점유율을 확대하기 위해 공격적으로 투자할 수 있는 자원을 제공할 것으로 판단합니다. JD의 일일 

JD-com-실적-투자로-인해-개선된-실적에도-불구하고-기업-가치-유지

JD.com 실적: 투자로 인해 개선된 실적에도 불구하고 기업 가치 유지

중요한 이유: 정부 당국은 2025년에 대한 보조금 증액 금액을 공개하지 않았지만, 2024년에는 350억~400억 위안에서 크게 증가할 것으로 예상합니다. 가전 및 전자제품의 매출 기여도가 높기 때문에 JD.com이 이 프로그램의 주요 수혜자라고 생각합니다. 가전 및 전자 제품 부문 매출은 2024년 3분기에 JD.com 매출의 47%를 차지했습니다. 긍정적인 점은 이 부문의 매출 기여도가 높은 휴대폰을 확대 프로그램에 포함시켰다는 점입니다.

JD-com-국가-보상-판매-보조금-프로그램으로-수익-증대-기대-저평가된-주가

JD.com: 국가 보상 판매 보조금 프로그램으로 수익 증대 기대, 저평가된 주가

왜 중요한가: 메이투안의 인스턴트 쇼핑 서비스가 JD의 고소득 도시, 전자제품, 슈퍼마켓 분야에서의 강세를 위협하고 있습니다. 선전에서는 메이투안의 인스턴트 쇼핑 일일 평균 주문량이 JD의 전자상거래 플랫폼 7Fresh와 비식품·음료 온디맨드 배송 서비스 Miasong의 주문량을 합친 것보다 더 많았습니다. 우리는 이 위협이 JD가 전통적 및 온디맨드 소매 사업의 사용자 기반과 참여도를 확대하기 위해 고빈도 식품 배달 시장에 진출하게 만들었다고

열띤-경쟁으로-미투안과-알리바바의-기업-가치가-하락-JD-com은-변동-없음

열띤 경쟁으로 미투안과 알리바바의 기업 가치가 하락; JD.com은 변동 없음

중국 지도자들은 12월 9일 정치국 회의에서 통화 정책을 완화하고 보다 적극적인 재정 정책을 위한 조치를 발표했습니다. 발표 당일 항셍지수는 거래가 끝날 무렵 3% 상승했습니다. 알리바바, 핀둬둬 등 중국 소비 심리를 나타내는 대형주 ADR은 각각 7%, 10% 상승했습니다. 하지만 아직 구체적인 정책 내용을 지켜봐야 소비를 진작시키고 경제 성장을 더 이상 둔화시키지 않는 데 효과가 있을지 평가할 수 있을 것으로 보입니다. 정책에 대한 정량적인

중국-통화정책-완화-및-재정정책-보다-적극적-으로-전환할-것을-다짐하며-주가-급등2

중국, 통화정책 완화 및 재정정책 '보다 적극적'으로 전환할 것을 다짐하며 주가 급등 

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솔루엠은 중국, 베트남, 멕시코, 인도 등 해외에 종속 회사를 두고 본사에서 보유하고 있는 개발 기술 및 지적재산권을 기반으로 전자부품의 생산/판매를 영위하고 있는 기업이다. 사업부문은 크게 2가지로 나뉘는데 전자부품과 ICT이고 오늘 이 글에서 집중적으로 분석할 제품은 ICT에 ESL이라고 보면 될 듯 하다. 위 표에서 알 수 있듯이 전자부품에는 전자부품의 전원을 제어하는 파워모듈과 3IN1보드 등이 있으며, ICT에 는 ESL, IoT제품 

솔루엠-1분기-어닝서프라이즈-ESL의-성장은-어디까지

솔루엠: 1분기 어닝서프라이즈! ESL의 성장은 어디까지?

jdust를 인수하며 영역 확장에 나서는 것임 . - 뇌피셜로는.. 애플 및 구글의 개인정보 변경 정책으로 인해 영업인력뿐 아니라 성과 데이터 측정 부분 역시 지금은 꽤 가치있게 작용하지 않을까 싶음. [Wurl( CTV )] 커넥티드 TV 향 비디오 콘텐츠 배포 및 광고를 통한 수익화 서비스를 제공. 상세내용은 투자포인트에서 후술. 2-2-2. 앱 : 직접 운영하는 게임 애플리케이션 - 물론 게임 애플리케이션을 직접 운영하면서 얻게 되는 수익

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APP(앱러빈): 모바일게임 광고의 최강자

jdent, 출처 Unsplash 최근 부동산PF에 대한 정부당국 태도가 바뀐것이 나타나는듯해서 관련된 기사들을 해석해 봅니다. 1. 신세계 건설 태영건설 워크아웃 근황 A/S(feat 기업회생,SBS,신세계건설) 태영건설 워크아웃과 관련한 글을 쓴적이 있습니다. 며칠 지... blog.naver.com 태영건설 워크아웃 근황에서 신세계건설에 대해서 다음과 같이 이야기 했다. 54. 태영건설은 브리지론에서 무너졌지만, 본PF가 만기연장에 실패를

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부동산 PF 부실 터뜨릴 각오(feat 저축은행, 충당금, 신세계건설)

JDZ(한일공동개발구역, 7광구와 거의 겹침)에서 10km 인근임. ​ ​ 51. 땅속의 석유는 저류층으로 서로 연결되어 있어서, 이곳에서 석유를 뽑으면 7광구의 석유가 빨대효과로 같이 빨려 올라갈 수 있음. ​ ​ 52. 91년 이라크가 쿠웨이트를 침공해서 걸프전이 일어난 게 저류층때문이었음. ​ ​ 53. 이라크는 쿠웨이트가 빨대를 꼽아 지하로 자기 기름을 훔쳐 간다는 게 침공의 이유였음. ​ ​ 54. 카타르가 친이란 행보를 보이는 것도 

7광구-이야기-feat-제주분지-동해-천연가스전-대륙붕2

7광구 이야기 (feat 제주분지, 동해 천연가스전, 대륙붕)

JDP 단계에서부터 TGV 공정 기술을 인텔과 공동 개발한 사례는 동사가 유일하다는 점에서 기술적 경쟁 우위는 확실한 것으로 판단한다 . TSMC 向 : HBM 밸류체인으로의 직접 진입 . 동사는 TSMC 향 실리콘 인터포저 증착 장비 공급 역시 앞두고 있다 . 실리콘 인터포저의 경우 , 높은 내구성과 기능성을 가짐에 따라 , HBM 의 핵심공정인 TSV 에 적용된다 . 인터포저 역시 HBM 에 연결하는 과정에서 구멍을 뚫어 금속 배선을 채워 

깨지지-않는-본질-주성엔지니어링-KOSDAQ-0369305

깨지지 않는 본질, 주성엔지니어링(KOSDAQ, 036930)

중요한 이유 이제 알리바바가 적자를 내는 사업을 턴어라운드할 수 있다는 확신을 갖게 되었습니다. Amap은 12월 분기에 수익성을 달성했으며, 알리바바 인터내셔널 디지털 커머스 그룹(AIDC)은 내년 회계연도에 수익성을 목표로 하고 있습니다. 공격적인 클라우드 설비 투자가 중국 내 클라우드 및 Al의 리더십을 보호하고 초과 수요를 충족하며 클라우드 매출 성장을 가속화할 것으로 예상합니다. 클라우드 마진은 결국 수익성이 높은 AI 매출과 활용률의

Alibaba-대부분의-부문에서-손익분기점-도달-속도와-클라우드-성장으로-공정가치-추정치-27-상향-조정

Alibaba: 대부분의 부문에서 손익분기점 도달 속도와 클라우드 성장으로 공정가치 추정치 27% 상향 조정

JDA) 을 잇따라 체결하며 수요처를 확보한 상태 - 근데 , 이후에 별다른 후속 뉴스가 안 나와서 주가가 계속 지지부진했음 #매출분석 1) 촉매시스템(18%): 운행차량 배출가스 저감장치 2) 촉매소재(66%): 차량, 선박, 가전 등 배출가스 규제 만족시켜주는 제품 주 고객은 완성차 업체 차량 생산 병목 문제가 해결된다면 실적은 더 좋아질 것으로 보임 3) 기타(16%): 2차전지소재, 노후 건설기계(지게차 등)의 엔진 교체 #가치평가 1Q

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Alibaba: 대부분의 부문에서 손익분기점 도달 속도와 클라우드 성장으로 공정가치 추정치 27% 상향 조정

[실적분석] 2022년 1분기 실적 특징주