전체

라스베이거스 샌즈(EBITDA의 약 60%가 10년 말까지 마카오에서 나올 것으로 추정됨)의 경우 1.5%, 틈새가 없는 MGM(20%)의 경우 0.5%의 위험 프리미엄을 주주 자본 비용에 추가했습니다. 한편, 좁은 틈새를 가진 윈(50%)에 대해 이미 모델링된 1.5%의 프리미엄은 유지합니다. 위험 프리미엄은 좁은 시장 기업인 샌즈 차이나, MGM 차이나, 윈 마카오에 대한 1.5%의 국가 위험 프리미엄과 조화를 이룹니다. 또한, 라스베이거스

마카오-게임-지정학적-미국의-정책적-조치로-인해-위험-프리미엄-증가

마카오 게임: 지정학적, 미국의 정책적 조치로 인해 위험 프리미엄 증가

당사의 관점에서, 투자자들은 일시적인 건설 중단과 낮은 홀드로 영향을 받은 좁은 경제적 해자를 보유한 Las Vegas Sands의 3분기 실적을 과거의 기록으로 봐야 합니다. 대신, 당사는 내년부터 매출과 이익 성장을 지원하고 (좁은 경제적 해자의 원천인) 규제적 우위를 떠받칠 마카오와 싱가포르 사업에 대한 회사의 신중한 투자에 초점을 맞춰야 한다고 생각합니다. 당사는 58달러의 주당 추정 적정가치를 크게 변경할 계획이 없으며, 이는 주식이 

Las-Vegas-Sands-실적-발표-단기-역풍을-넘어-견고한-중기-포지션을-향해-나아가

Las Vegas Sands 실적 발표, 단기 역풍을 넘어 견고한 중기 포지션을 향해 나아가

1월 29일 시간외 거래에서 투자자들이 단기적인 리노베이션 차질을 지나 회사의 장기적인 자산 포지션 강화에 주목하기 시작하면서 라스베이거스샌즈 주가는 10% 상승했습니다. 주당 60달러의 공정가치 추정치에는 큰 변화가 없을 것으로 예상됩니다. 규제의 혜택을 받는 이 회사의 주가는 실적 발표 후 주가가 상승한 이후에도 저평가된 것으로 보고 있습니다(좁은 해자의 원천). 4분기 마카오 매출은 샌즈의 주요 시설인 런던의 리노베이션 차질이 예상보다 큰

라스베이거스-샌즈-실적-신중한-투자가-밝은-미래를-그리다-주식-매력적

라스베이거스 샌즈 실적: 신중한 투자가 밝은 미래를 그리다; 주식 매력적

라스베이거스 샌즈의 주당 공정한 가치 추정치를 $53에서 $1 낮춰 $52로 조정합니다. 이는 2025년 마카오 산업 수요 감소 반영 때문입니다. 우리는 회사의 마카오와 싱가포르에서의 선도적인 자산 위치에 대해 긍정적으로 평가하며, 주가가 저평가되었다고 판단합니다. 2025년 전망을 조정해 통합 매출 성장률과 EBITDA 마진 추정치를 각각 8%에서 6%, 39%에서 38%로 하향 조정합니다. 이는 마카오 수요 감소 때문입니다. 우리는 샌즈의 

라스베이거스-샌즈-실적-단기적-역풍이지만-장기적-경쟁력-유지

라스베이거스 샌즈 실적: 단기적 역풍이지만 장기적 경쟁력 유지

라스베이거스 샌즈의 주당 공정한 가치 추정치를 $51에서 고단위 한 자릿수 퍼센트 인상할 계획입니다. 이는 7월 23일 장 마감 후 거래에서 5% 상승의 주요 요인이라고 판단됩니다. 싱가포르의 장기 EBITDA 마진은 업그레이드된 객실과 카지노 층 완공이 고객 반응과 맞물리며 50%에서 약 52%로 상승할 것으로 예상합니다. 2031년 4번째 리조트 타워 추가가 중간 두 자릿수 투자 수익률을 창출할 수 있을 것으로 확신합니다. 올해 마카오에서는

라스베이거스-샌즈-실적-싱가포르-투자에서-우수한-성과-거두지만-마카오는-혼합된-결과

라스베이거스 샌즈 실적: 싱가포르 투자에서 우수한 성과 거두지만 마카오는 혼합된 결과

LVS $NUE $KO $FCX $NEM $LW $APH $CLS $DXCM $TXN $SAP $NXPI $NEE $LMT $BMY $ABBV $CB $HAS $SKX $TFC $TXRH $STX $COF $CMCSA $CHTR $HON $MMM $LUV $MEDP $CCK $RTX $NYCB ■ 공모청약 관련 일정 (7/22 ~ 7/26) 청약 : 피앤에스미캐닉스 / 아이빔테크놀로지 상장 : SK증권스팩13호 / NH스팩31호 보호예수해제 :

증시일정-7월-넷째주-테슬라-구글-SK하이닉스-실적발표-등-어닝시즌-본격-돌입-미국-PCE-물가지수-발표

증시일정 (7월 넷째주) :: 테슬라 , 구글 , SK하이닉스 실적발표 등 어닝시즌 본격 돌입 / 미국 PCE 물가지수 발표

LVS) - 라스베이거스샌즈의 2 분기 조정 주당순이익 (EPS) 은 79 센트로 예상치 53 센트를 넘어섰다 . 매출은 31 억 8000 만달러로 예상치 28 억달러를 웃돌았다 . ■ 방산업체 L3 해리스 테크놀러지 (LHX) - L3 해리스는 2 분기 조정 주당순이익 (EPS) 2.78 달러 , 매출 54 억달러를 기록했다 . 이는 예상치 EPS 2.48 달러 , 매출 53 억달러를 모두 상회하는 수치다 . - L3 해리스는 2 분기 신규 

‘LVS’ 리포트 검색결과