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당사의 관점에서, 투자자들은 일시적인 건설 중단과 낮은 홀드로 영향을 받은 좁은 경제적 해자를 보유한 Las Vegas Sands의 3분기 실적을 과거의 기록으로 봐야 합니다. 대신, 당사는 내년부터 매출과 이익 성장을 지원하고 (좁은 경제적 해자의 원천인) 규제적 우위를 떠받칠 마카오와 싱가포르 사업에 대한 회사의 신중한 투자에 초점을 맞춰야 한다고 생각합니다. 당사는 58달러의 주당 추정 적정가치를 크게 변경할 계획이 없으며, 이는 주식이 

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Las Vegas Sands 실적 발표, 단기 역풍을 넘어 견고한 중기 포지션을 향해 나아가

라스베이거스 샌즈(EBITDA의 약 60%가 10년 말까지 마카오에서 나올 것으로 추정됨)의 경우 1.5%, 틈새가 없는 MGM(20%)의 경우 0.5%의 위험 프리미엄을 주주 자본 비용에 추가했습니다. 한편, 좁은 틈새를 가진 윈(50%)에 대해 이미 모델링된 1.5%의 프리미엄은 유지합니다. 위험 프리미엄은 좁은 시장 기업인 샌즈 차이나, MGM 차이나, 윈 마카오에 대한 1.5%의 국가 위험 프리미엄과 조화를 이룹니다. 또한, 라스베이거스

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마카오 게임: 지정학적, 미국의 정책적 조치로 인해 위험 프리미엄 증가

라스베이거스 샌즈의 주당 공정한 가치 추정치를 $51에서 고단위 한 자릿수 퍼센트 인상할 계획입니다. 이는 7월 23일 장 마감 후 거래에서 5% 상승의 주요 요인이라고 판단됩니다. 싱가포르의 장기 EBITDA 마진은 업그레이드된 객실과 카지노 층 완공이 고객 반응과 맞물리며 50%에서 약 52%로 상승할 것으로 예상합니다. 2031년 4번째 리조트 타워 추가가 중간 두 자릿수 투자 수익률을 창출할 수 있을 것으로 확신합니다. 올해 마카오에서는

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라스베이거스 샌즈 실적: 싱가포르 투자에서 우수한 성과 거두지만 마카오는 혼합된 결과

1월 29일 시간외 거래에서 투자자들이 단기적인 리노베이션 차질을 지나 회사의 장기적인 자산 포지션 강화에 주목하기 시작하면서 라스베이거스샌즈 주가는 10% 상승했습니다. 주당 60달러의 공정가치 추정치에는 큰 변화가 없을 것으로 예상됩니다. 규제의 혜택을 받는 이 회사의 주가는 실적 발표 후 주가가 상승한 이후에도 저평가된 것으로 보고 있습니다(좁은 해자의 원천). 4분기 마카오 매출은 샌즈의 주요 시설인 런던의 리노베이션 차질이 예상보다 큰

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라스베이거스 샌즈 실적: 신중한 투자가 밝은 미래를 그리다; 주식 매력적

라스베이거스 샌즈의 주당 공정한 가치 추정치를 $53에서 $1 낮춰 $52로 조정합니다. 이는 2025년 마카오 산업 수요 감소 반영 때문입니다. 우리는 회사의 마카오와 싱가포르에서의 선도적인 자산 위치에 대해 긍정적으로 평가하며, 주가가 저평가되었다고 판단합니다. 2025년 전망을 조정해 통합 매출 성장률과 EBITDA 마진 추정치를 각각 8%에서 6%, 39%에서 38%로 하향 조정합니다. 이는 마카오 수요 감소 때문입니다. 우리는 샌즈의 

라스베이거스-샌즈-실적-단기적-역풍이지만-장기적-경쟁력-유지

라스베이거스 샌즈 실적: 단기적 역풍이지만 장기적 경쟁력 유지

라스베이거스 샌즈의 주당 공정가치 추정치를 55달러에서 약 10% 상향 조정할 예정이다. 장외 거래 동향과 계획된 가치 평가 상승을 고려할 때 현재 주가는 다소 저평가된 것으로 판단된다. 2025년 및 2026년 싱가포르 매출 성장률 전망치를 기존 14%, 4%에서 각각 31%, 8%로 상향 조정할 계획이며, EBITDA는 기존 25억 달러에서 올해 28억 달러에 달할 것으로 전망합니다. 샌즈의 67억 달러 규모 싱가포르 4번째 타워 개발에 대

라스베가스-샌즈-싱가포르와-마카오에서의-투자로-승리를-거두다-주가는-저평가-상태

라스베가스 샌즈: 싱가포르와 마카오에서의 투자로 승리를 거두다; 주가는 저평가 상태

라스베이거스 샌즈의 주당 공정가치 추정치를 60달러에서 1~2달러 하향 조정할 계획이다. 주가 하락은 과잉반응으로 보이며, 추가 약세는 투자자에게 기회로 작용할 것으로 판단한다. 샌즈의 마카오 마진은 2025년 30.9% 수준에서 확대될 것으로 예상됩니다. 해당 지역이 고마진 대중 여행객을 겨냥한 비게임 서비스로 다각화되기 때문입니다. 그럼에도 일부 추가 프로모션을 반영하여 기존 37%에서 2034년 약 35% 마진으로 조정할 계획입니다. 샌즈

라스베가스-샌즈-실적-싱가포르-실적은-강세지만-마카오-수익-증가는-비용-증가와-함께

라스베가스 샌즈 실적: 싱가포르 실적은 강세지만 마카오 수익 증가는 비용 증가와 함께

LVS) - 4 분기 EPS 및 매출 추정치를 상회했음에도 불구하고 마카오 실적 부진으로 10% 하락했다 . 마카오 조정 속성 EBITDA 는 6 억 8 백만 달러였다 . ■ Joby Aviation(JOBY) - 10 억 달러 규모의 주식 및 전환사채 제공 계획 발표 후 11% 하락했다 . ■ United Rentals(URI) - 실망스러운 분기별 실적 발표 후 6% 하락했다 . United Rentals 는 4 분기 EPS 를 11.09 

26-01-28-미국-뉴스-및-특징주-장마감

26/01/28 [미국] 뉴스 및 특징주 - 장마감

LVS) - 라스베이거스 샌즈는 코로나 19 이후 여행과 레저 활동이 회복되며 실적에도 긍정적인 영향을 미치는데다 글로벌 경기 회복 기대감에 투자자들의 이 종목에 대한 성장 기대감과 신뢰감이 주가에 반영되고 있다 . - 지난 7 월 23 일 회사측이 발표한 2 분기 실적은 주당순이익 (EPS) 0.79 달러 , 매출액은 31 억 8000 만 달러로 시장 전망치 각각 0.53 달러와 28 억 4000 만 달러를 크게 웃돌았다 . 특히 싱가포르 마

25-08-26-미국-뉴스-및-특징주

25/08/26 [미국] 뉴스 및 특징주

LVS): 제이피모간 체이스는 싱가포르 사업이 성장세 가속에 기여할 수 있다고 예상하면서 , 투자의견을 중립에서 비중확대로 상향 조정했다 . 목표주가는 60 달러로 지시했다 . ▲ 페라리 (NYS: RACE): UBS 는 장기 성장 스토리가 매력적인 종목이지만 , 단기적으로는 상승촉매제가 충분하지 않다고 평가했다 . 투자의견을 매수로 유지했으나 목표주가는 579 달러에서 529 달러로 하향 조정했다 . [시간 외 거래] ■ CSX Corp. (

25-10-16-미국-뉴스-및-특징주

25/10/16 [미국] 뉴스 및 특징주

LVS) - 라스베이거스샌즈의 2 분기 조정 주당순이익 (EPS) 은 79 센트로 예상치 53 센트를 넘어섰다 . 매출은 31 억 8000 만달러로 예상치 28 억달러를 웃돌았다 . ■ 방산업체 L3 해리스 테크놀러지 (LHX) - L3 해리스는 2 분기 조정 주당순이익 (EPS) 2.78 달러 , 매출 54 억달러를 기록했다 . 이는 예상치 EPS 2.48 달러 , 매출 53 억달러를 모두 상회하는 수치다 . - L3 해리스는 2 분기 신규 

25-07-24-미국-뉴스-및-특징주

25/07/24 [미국] 뉴스 및 특징주

LVS $NUE $KO $FCX $NEM $LW $APH $CLS $DXCM $TXN $SAP $NXPI $NEE $LMT $BMY $ABBV $CB $HAS $SKX $TFC $TXRH $STX $COF $CMCSA $CHTR $HON $MMM $LUV $MEDP $CCK $RTX $NYCB ■ 공모청약 관련 일정 (7/22 ~ 7/26) 청약 : 피앤에스미캐닉스 / 아이빔테크놀로지 상장 : SK증권스팩13호 / NH스팩31호 보호예수해제 :

증시일정-7월-넷째주-테슬라-구글-SK하이닉스-실적발표-등-어닝시즌-본격-돌입-미국-PCE-물가지수-발표

증시일정 (7월 넷째주) :: 테슬라 , 구글 , SK하이닉스 실적발표 등 어닝시즌 본격 돌입 / 미국 PCE 물가지수 발표

LVS / WYNN - 리조트 카지노. 마카오 프리미엄 매스 회복, 라스베이거스 마카오 수요 견조 - 미국증시 트렌드 : 통화정책 불확실성(금리인하) 완화 , 리스크온 회복, : 금 가격 강세(금광/로열티) : AI 데이터센터(광·저장장치)·네트워킹 수요 부각 : 여행·레저 수요 정상화 [전일 강세 테마 / 섹터] : 로봇 관련주 - 현대차 그룹, 로봇 공장 건설 등 미국 추가 투자 소식 : LNG 관련주 - 트럼프 대통령, 한미정상회담서 '알

투자전략-애플-9월-9일-신제품-발표-아이폰-17-공개-예정-애플-아이폰-밸류체인-관련주-체크

투자전략 :: 애플 9월 9일 신제품 발표. 아이폰 17 공개 예정. 애플 아이폰 밸류체인 관련주 체크

LVS(라스베이거스 샌즈) — 리조트/카지노(마카오·싱가포르) 마카오·싱가포르 실적 회복이 이익 견인. VIK(바이킹 홀딩스) — 리버·오션 크루즈 중고가 크루즈 수요와 선대 확장, 예약 레벨 견조. ULTA(울타 뷰티) — 뷰티 전문 리테일 고마진 카테고리/로열티 강화, 회전율·트래픽 견조. BURL(벌링턴 스토어스) — 오프프라이스 리테일 가격 메리트·소싱 환경 우호, 영업레버리지 개선. WYNN(윈 리조트) — 라스베이거스·마카오 리조트 

미국증시-신고가-트렌드-구글-코닝-씨게이트-등-8-29

미국증시 신고가 트렌드 - 구글 / 코닝 / 씨게이트 등 (8.29)

LVS) ▲ 매리어트 인터내셔널 (NAS: MAR) - 골드만삭스는 양사 투자의견을 매수로 상향 조정했다 . - ▲ 메리어트 인터내셔널의 경우 고소득층 소비자의 수요가 증가하며 그에 따른 수혜가 예상된다고 내다봤으며 , ▲ 라스베이거스 샌즈는 마카오시장의 지속적인 모멘텀이 주가 상승의 동력으로 작용할 것이라고 분석했다 . ■ ▲ 로켓 랩 (NAS: RKLB) ▲ 에코스타 (NAS: SATS) - 스페이스 X 가 최근 기업가치 8000 억 달러를

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