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중요한 이유 이번 업데이트의 가장 큰 헤드라인은 걸프만 천연가스 액체, 즉 NGL 수직 통합 전략을 확장하기 위한 회사의 신성장 프로젝트였습니다. 당사는 분별 및 수출 시설에 25억 달러를 투자하여 경영진의 중기 성장 목표인 연간 한 자릿수 중반의 EBITDA 성장을 지원할 것으로 예상하고 있습니다. 결론: 공정가치 추정치를 44달러에서 50달러로 상향 조정합니다. 이러한 가치 상승은 주로 자본 구조 가정에 대한 수정에 따른 것입니다. 또한, 

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MPLX 실적: 새로운 성장 프로젝트로 유정에서 물까지 전략 완성, 기업가치 상승

중요한 이유: MPLX의 다각화된 미드스트림 포트폴리오는 사업에서 한 자릿수 중반 성장을 지원할 것으로 예상되는 유기적 성장 기회를 제공합니다. 경영진은 지속적인 유기적 성장 자신감과 관리 가능한 레버리지(3.4배)가 가속화된 분배 성장의 동인이라고 언급했습니다. 결론: 당사는 44달러의 추정 적정가치를 유지하고 있으며 주식이 적정하게 평가되어 있다고 봅니다. MPLX는 북동부의 성장뿐만 아니라 퍼미안 분지의 기회에를 잘 포착하고 있지만, 당사

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MPLX, 분배 성장 가속화

중요한 이유 Marathon은 2021년부터 발행 주식의 50% 이상을 재매입하여 주주에게 자본을 환원하는 데 있어 동종 정유 업체를 선도해 왔습니다. 낮은 자본 계획과 MPLX 배당은 Marathon의 모든 현금 흐름을 재매입에 사용할 수 있어 정제 마진이 낮아져도 수익률을 견고하게 유지할 수 있음을 의미합니다. 자본 지출은 2024년의 15억 달러보다 낮을 것이며, 30%는 자본 유지에, 70%는 로스앤젤레스, 갤버스턴, 로빈슨을 포함한 개

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마라톤 석유 수익: 감소된 자본 계획, MPLX 분배로 계속되는 배당금 지급  

중요한 이유: 정제 마진은 중기 수준으로 하락했으며 이제 당사의 장기 추정치와 일치합니다. 하지만 Marathon은 높은 현금 잔고와 미드스트림 현금흐름 덕분에 배당을 유지했습니다. MPLX는 배당금을 12.5% 인상하여 Marathon에 대한 연간 배당금을 25억 달러로 증가시켰으며, 이는 더 둔화된 정제 시장에서도 계속해서 강력한 주주 환원을 뒷받침할 것입니다. Marathon은 추가로 50억 달러 증가를 발표한 후 85억 달러의 자사주 매

‘MPLX’ 리포트 검색결과

MPLX 실적: 새로운 성장 프로젝트로 유정에서 물까지 전략 완성, 기업가치 상승

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마라톤 석유 수익: 감소된 자본 계획, MPLX 분배로 계속되는 배당금 지급

Marathon Petroleum 실적, 또 다른 강한 실적과 더 많은 자사주 매입 예정