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ong-time partner, and I have the job of managing the savings of a great number of individuals. We are grateful for their enduring trust, a relationship that often spans much of their adult lifetime. It is those dedicated savers that are forefront in 

11-버크셔-해서웨이-주주서한-2022년-2023년-2월-공개19

#11. [버크셔 해서웨이 주주서한] 2022년 (2023년 2월 공개)

onal earnings missed by $0.11, revenue fell short of estimates Oceaneering은 26일 장마감 이후(한국시간 27일 오전) 컨센서스 대비 매출액 $3.73M, EPS $0.11을 하회하는 매출액 $597.91M, EPS$0.18을 기록했다. 그로 인해서 장마감 이후 순간적으로 23%나 주가가 하락했다가 -15%수준에서 마감을 한 상황. EPS가 컨센서스 대비 무려 

OII-NYSE-Oceaneering-2분기-실적-업데이트4

[OII.NYSE] Oceaneering 2분기 실적 업데이트

on re-rating한 상황임 - P/EV는 산식상 리레이팅이 어려움(분모, 분자에 모두 시총이 포함됨) - 재무레버리지가 5.34 수준이나 자본감소에 의함. 매출액 대비 이자비용이 0.1% 수준임 - ROE, ROIC는 동사를 평가할 만한 지표가 안될 듯 - 무형자산 비중이 0%임 (연구개발 비용을 대부분 비용처리하는 듯) - 유형자산 비중도 낮음 (생산을 외주화해서 그런듯) - P/EV(=시가총액/(시가총액+부채-현금))는 하락하고 있음.

AAPL-애플은-2020년대에도-성공할-수-있을까2

AAPL : 애플은 2020년대에도 성공할 수 있을까?

ond Quarter 2023 Results | Dril-Quip, Inc The Investor Relations website contains information about Dril-Quip, Inc's business for stockholders, potential investors, and financial analysts. Dril-Quip, Inc Drill-Quip은 7월 31일 장마감 이후 컨센서스 대비 매출액 $9.4M, E

DRQ-NYSE-Drill-Quip-2분기-실적-업데이트

[DRQ.NYSE] Drill-Quip 2분기 실적 업데이트

ON은 우호적이라는 점이 굳이 꼽을 수 있는 차이점이었지만, HOKA도 최근 다양한 브랜드들과 콜라보를 진행하며 일상화 영역에서의 파이도 확장시키려는 의지를 보이고 있다는 점에서 둘의 전략방향성은 비슷하다고 볼 수 있음. 두 브랜드 모두 고프코어 흐름을 타고 반짝 성장한 것이 아니라는 점과, 지역/제품군 측면의 확장 여력이 남아있다는 점은 긍정적이나, 높은 밸류수준을 어느정도까지 용인해줄 수 있을 것인지가 관건일 듯함. 향후 두 브랜드의 전략방

HOKA와-ON의-성장은-어디서-비롯되었는가

HOKA와 ON의 성장은 어디서 비롯되었는가

On our final observation regarding WPPSS purchases: we dislike the purchase of most long-term bonds under most circumstances and have bought very few in recent years. That's because bonds are as sound as a dollar -and we view the long term outlook fo

실리콘-밸리-은행-SVB-사태로-알아보는-장기-채권의-위험

장기채권이 금융기관에 미칠 수 있는 영향

onal Oilwell Varco)는 미국 텍사스에 본사를 두고 있는 미국 기업으로, 석유 및 가스 시추와 생산에 들어가는 장비를 만드는 기자재업체다. 동사의 전신은 National Supply라는 데릭제조업체와 Oilwell Supply라는 펌프제조 업체, Varco International라는 드릴링장비 업체로 각각 1893년, 1862년, 1908년에 설립된 회사들이다. 1930년 United States Steel이라는 회사라 Oilwe

NOV-해양플랜트-사이클은-돌아오는가4

NOV : 해양플랜트 사이클은 돌아오는가?

onkai, 학교 내 일대일 지도를 제공하는 (주) School TOMAS, 투어형 체험을 기획하고 체조 교실을 운영하는 (주) Plus One Kyoiku 등이 자회사를 두고 있습니다. 따라서 유아부터 성인까지 전 연령층을 대상으로 다양한 교육 서비스를 제공하고 있습니다. 1. FY2/23 결과 개요 FY2/23 연결 실적은 순매출이 전년 동기 대비 4.9% 증가한 3,1488백만 엔, 영업이익은 전년 동기 대비 20.8% 감소한 2,401백

리소-교육-4714-도쿄-증권-거래소-프라임-마켓2

리소 교육 <4714, 도쿄 증권 거래소 프라임 마켓>

중요한 이유: MPLX의 다각화된 미드스트림 포트폴리오는 사업에서 한 자릿수 중반 성장을 지원할 것으로 예상되는 유기적 성장 기회를 제공합니다. 경영진은 지속적인 유기적 성장 자신감과 관리 가능한 레버리지(3.4배)가 가속화된 분배 성장의 동인이라고 언급했습니다. 결론: 당사는 44달러의 추정 적정가치를 유지하고 있으며 주식이 적정하게 평가되어 있다고 봅니다. MPLX는 북동부의 성장뿐만 아니라 퍼미안 분지의 기회에를 잘 포착하고 있지만, 당사

MPLX-분배-성장-가속화

MPLX, 분배 성장 가속화

중요한 이유 이번 업데이트의 가장 큰 헤드라인은 걸프만 천연가스 액체, 즉 NGL 수직 통합 전략을 확장하기 위한 회사의 신성장 프로젝트였습니다. 당사는 분별 및 수출 시설에 25억 달러를 투자하여 경영진의 중기 성장 목표인 연간 한 자릿수 중반의 EBITDA 성장을 지원할 것으로 예상하고 있습니다. 결론: 공정가치 추정치를 44달러에서 50달러로 상향 조정합니다. 이러한 가치 상승은 주로 자본 구조 가정에 대한 수정에 따른 것입니다. 또한, 

MPLX-실적-새로운-성장-프로젝트로-유정에서-물까지-전략-완성-기업가치-상승

MPLX 실적: 새로운 성장 프로젝트로 유정에서 물까지 전략 완성, 기업가치 상승

티앤엘 (340570) 1편 - Hero is rising 바로가기 ▶ 티앤엘 (340570) 2편 - Hard Wall 바로가기 1편에 이어 2편도 많이 사랑해주셔서 감사합니다. 사실 저의 핵심 투자아이디어를 연상한 계기가 3편에서 드러나기 때문에 티앤엘 보고서의 메인은 3편이라고 볼 수 있습니다. 4편은 3편의 내용이 길어져서 어쩔 수 없이 나눌 수 밖에 없었습니다. 최초 티앤엘이라는 회사를 리서치 해봐야겠다라고 마음 먹은 이유가 3편에서 

티앤엘-340570-3편-Huge-Wave

티앤엘 (340570) 3편 - Huge Wave

on #드릴링 #디본더 #tsmc #삼성 #amkor #스태츠칩팩 #글로벌OSAT #wolfspeed #전력반도체 지난 1월 31일부터 2월 2일까지 세미콘코리아가 열렸습니다. 반도체 강국에서 열리는 규모있는 박람회이기 때문에 늘 많은 관심이 집중 되는 행사인데요 이때 이오테크닉스에서는 사진으로 장비들을 소개했습니다. 오늘 글에서는 전시한 장비들을 하나씩 살펴 보려고 합니다. 이전 글을 읽으시면 장비 이해에 보다 더 도움이 될 것입니다. 틀린 

이오테크닉스-장비-분석-feat-2024-쎄미콘

이오테크닉스 장비 분석 (feat. 2024 쎄미콘)

ON : 전력반도체 성장에 배팅한다면 (2023.08.22) *최근 실적은 2분기 기준 4분기 합계 실적. * 투자포인트, 프리미엄, 포트폴리오 보고서 외의 보고서는 모두 무료 공개입니다. ** 보고서 검토 우선순위 : '속보 - 보유 - 독점 - 요청시기 ' 순입니다 (절대적이지 않음). *** 앱을 설치하시면, 구독하시는 크리에이터에 대한 새글 알림을 받아보실 수 있습니다. onsemi (ON) Tops Q3 EPS by 5c ; Offer

ON-NASDAQ-ONsemi-3분기-실적-업데이트

[ON.NASDAQ] ONsemi 3분기 실적 업데이트

onoprazan)' 입니다 30년 만에 미국에서 나온 혁신적인 제산제라고 설명하고 있고, Vonoprazan은 PCAB(Potassium Competitive Acid Blockers : 칼륨 경쟁적 산성 차단제)계열에 속한다고 밝히고 있습니다. 밑에서 천천히 설명하겠지만, 개괄적으로 현재 상황에 대해 언급하고 있는데요. H.pylori(헬리코박터 파일로리), Erosive GERD (미란성 식도염), Non Erosive GERD(비미란성 

Phathom-pharmaceuticals-티커-PHAT-PCAB시장의-강자

Phathom pharmaceuticals (티커: PHAT) : PCAB시장의 강자 

보로노이 본 리서치 팀은 미충족 수요가 많은 비소세포폐암 치료제 시장에서 표적항암제의 효능에 직접적으로 영향을 미치는 1) 선택성 및 유효성, 2) 압도적인 뇌 투과율을 보유한 보로노이를 Top-Pick으로 제시한다. 보로노이는 Exon 20 삽입 변이에 대한 표적항암제인 VRN07, L858RDel19 변이에 대한 표적항암제인 VRN11 파이프라인을 보유하고 있다. 해당 파이프라인 모두 경쟁 약물 대비 높은 선택성 및 유효성, 압도적인 뇌 투

보로노이-암-덮인-허파마을-보로노이-나가신다5

보로노이, 암 덮인 허파마을 보로노이 나가신다.

ONSemi의 CEO로 재직 중이며 이전에는 Cypress Semiconductor에서 사업부관리, 제품 개발, 엔지니어링 서비스 등을 담당했었다. ( Cypress Semiconductor는 데이터 통신, 컴퓨터, 계측 시스템 등에 들어가는 반도체를 설계, 개발, 제조하던 회사 로, 2019년에 인피니언에 인수됐다.) 그 이전에는 Continental AG라는 자동차 부품회사의 Automotive Systems 부서에서 설계 엔지니어 로 근무

ON-전력반도체-성장에-배팅한다면2

ON : 전력반도체 성장에 배팅한다면

Elliott Investment Management는 2024년 11월 12일 오전 넓은 경제적 해자 기업 Honeywell에 대한 50억 달러 지분을 언급하고 사업을 Honeywell Aerospace와 Honeywell Automation의 두 법인으로 분할할 것을 제안하는 서한을 발표했습니다. 당사의 추정 적정가치는 주당 197달러로 변동이 없습니다. 당사는 Honeywell의 부문 분리가 가치를 창출할 수 있다는 Elliott의 의견에

Elliott의-지분으로-인해-Honeywell의-복합-기업-구조가-위협받는-것은-긍정적

Elliott의 지분으로 인해 Honeywell의 복합 기업 구조가 위협받는 것은 긍정적

on Production Solutions 사업부의 경우 이전에 받은 2020~2021년 물량이 실적에 반영되면서 아직 마진이 낮다고 언급 중. 향후 마진은 개선될 수 있을 것이라고 판단됨. NOV 분기별 재고자산 추이, 출처 : 동사 사업보고서 본인정리 재고자산은 상승 중, 특히나 원재료와 완제품이 증가하는 점에서 조만간 숫자로 찍힐 예정인 물량이 더 늘어나고 있음을 예상해볼 수 있음 2.사업부별 실적 NOV 사업부별 실적 추이, 출처 : 동

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