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PM) 입니다. 중국, 비료 원료 요소 수출 중단 지시&hellip; 수입 2 위 한국 타격 전망 2023 년 9월 초를 기준으로 중국에서 요소 수출을 제한하는 기사들이 나오고 있습니다. 원래 계획에도 DPM 소개를 하려 했으나 요소 관련 기사도 나왔으니 관련 기업을 한번 소개해 보고자 합니다. 베트남어로 이 기업을 짧게는 Ph&uacute; Mỹ [ 푸미] 지역에 위치한 Đạm [ 담] 비료 회사라고 부릅니다. 어순에 따라서는 Đ ạm P h

HSX-DPM-요소를-생산하는-페트로-베트남-푸미-비료-주식회사-소개3

[HSX : DPM] 요소를 생산하는 페트로 베트남 푸미 비료 주식회사 소개

PM 2024년 3분기 실적 점검 및 가치 평가 안녕하세요? 베트남 주식하는 남자 후니찌니 입니다. 필자는 2023년 반기까지의 실적을 바탕으로 페트로 베트남 비료 및 화학 총 공사 주식회사(DPM)를 소개한 바 있습니다. 이번 리포트에서는 앞서 언급한 내용을 이어서 DPM의 2023년 마감 실적 및 2024년 3분기까지의 실적 추이를 점검하고자 합니다. 2023 년 마감 실적변동사유 공시 요약 1 2023년 마감, 실적변동 사유 공시 원문 1

DPM-2024년-3분기-실적-점검-및-가치-평가2

DPM 2024년 3분기 실적 점검 및 가치 평가

PMIC #LGD #SDC #삼성전자 #LX세미콘 #DB하이텍 안녕하세요 지난 반도체 스터디 소개 이후, 마이크로컨텍솔과 리노공업에 대해 언급하였습니다. 이 후 지속적으로 글을 올리려고 했으나, 개인적으로 연말이다 보니 술자리도 많고, 일도 많아져서 직장인인 제게는 글을 생각하는 것만큼 자주 올리지 못했네요 (핑계입니다 ㅠ) 반도체 관련 스터디 안녕하세요! 그동안 글이 좀 뜸했는데, 사실은 반도체 섹터에 대해서 나름대로 (?, 제 기준입니다 ㅎ

LB세미콘-기업-분석-feat-Handset-Oriented-OSAT-기업

LB세미콘 기업 분석 (feat. Handset Oriented OSAT 기업)

중요한 이유: 관세 관련 혼란의 영향은 1분기에 약간의 충당금 증가를 제외하고는 나타나지 않았습니다. 그 영향은 2분기에 훨씬 더 분명하게 나타날 것으로 예상됩니다. 이 은행은 해당 분기에 대출 손실 충당금을 약 10억 달러 늘렸습니다. 은행의 1분기 수익성은 견실한 순이자 수익, 괜찮은 투자 은행 수익, 자산 관리 수수료에 도움이 되는 자산 가치 상승, 시장 활동 증가로 인한 매우 높은 원금 거래 수익에 힘입었습니다. 우리는 미국 대통령 선거

JPMorgan-수익-수익성은-여전히-강하지만-은행은-경제의-불안정성에-경각심을-표합니다

JPMorgan 수익: 수익성은 여전히 강하지만, 은행은 경제의 불안정성에 경각심을 표합니다. 

중요한 이유 수익성은 견조한 순이자수익(NII), 투자은행 회복, 트레이딩 부문의 지속적인 성과, 자산 관리 수수료에 도움이 되는 자산 가치 상승에 힘입은 것입니다. 거시 경제 지표도 견조해 대출 성장과 신용 비용에 대한 전망이 개선되고 있습니다. 은행 주식은 미국 대선 이전에도 건전한 밸류에이션으로 거래되고 있었고 대선 결과 이후 추가 상승세를 보였습니다. 우리의 의견으로는 은행은 차기 행정부에서 발표된 일부 정책의 혜택을 받을 수 있지만 전

JP모건-실적-펀더멘털은-여전히-견고하지만-내재된-기대치가-너무-낙관적임

JP모건 실적: 펀더멘털은 여전히 견고하지만 내재된 기대치가 너무 낙관적임 

중요한 이유: Philip Morris의 3분기 순매출은 유기적 기준으로 거의 10% 성장했습니다. 40%대 중반의 영업이익률로, 증분 매출은 회사의 순이익을 크게 개선시킵니다. 경영진이 부족분이 해소되고 있다고 밝힌 바와 같이, 미국에서의 추가 Zyn 생산능력 구축이 계획대로 진행되고 있습니다. Zyn의 인기와 British American Tobacco의 업그레이드된 Velo 제품이 여전히 미국 식품의약국의 승인을 기다리고 있는 상황에서, 

Philip-Morris-International-수익-발표-인상적인-볼륨과-가격-성장으로-추정-적정가치-상향

Philip Morris International 수익 발표, 인상적인 볼륨과 가격 성장으로 추정 적정가치 상향

중요한 이유 필립 모리스의 금연 사업은 전체 매출과 총이익의 약 40%를 차지합니다. 업계를 선도하는 차세대 포트폴리오가 기존 예상을 훨씬 뛰어넘는 견고한 성장세를 이어가고 있습니다. 결론: 공정가치 추정치를 120달러에서 141달러로 상향 조정합니다. 필립모리스가 가열식 담배와 니코틴 파우치 부문에서 지속적인 우위를 점하고 있어 경쟁 우위에 기여하고 있다는 점을 다시 한 번 강조합니다. 아이코스와 쥴의 빠른 성장으로 인해 유기적 탑라인 성장률

Philip-Morris-필립모리스-고위험군-제품의-성장과-마진-확대로-기업가치-제고

Philip Morris: 필립모리스: 고위험군 제품의 성장과 마진 확대로 기업가치 제고

도널드 트럼프의 당선과 공화당의 상하원 장악은 미국 은행 산업에 대체로 순풍을 가져올 것으로 예상합니다. 차기 정부의 정책이 구체화됨에 따라 밸류에이션 모델을 조정하겠지만 11월 5일 선거 결과 이후 많은 미국 은행이 10% 이상 상승한 만큼 잠재적인 순풍이 주가에 상당 부분 반영된 것으로 판단되며 은행 업종이 약간 고평가된 것으로 보고 있습니다. 은행 자본 규제로 인한 부담이 줄어들 것으로 예상되며, 주로 대형 은행이 수혜를 입을 것으로 예상

미국-은행-선거-영향-규제-완화-M-A-증가-수익률-곡선-가파름으로-인한-순풍4

미국 은행 선거 영향: 규제 완화, M&A 증가, 수익률 곡선 가파름으로 인한 순풍

왜 중요한가: 은행 사업은 본질적으로 미국 경제의 거시경제 성과와 밀접하게 연결되어 있으며, 경제에 부정적인 영향이 미치면 결국 미국 은행 산업의 수익성에 영향을 미치게 됩니다. 경기 침체(또는 불황)는 미국 은행 산업의 대출 증가, 신용 비용, 투자 은행 수수료, 거래 수익성, 자산 관리 수수료에 실질적으로 부정적인 영향을 미칩니다. 경기 침체의 가능성이 더 높으면 연준이 시장의 예상보다 훨씬 빠르게 금리를 인하할 가능성이 높아져, 저희가 다

미국-전역에-걸친-관세는-거시경제에-상당한-위험을-초래하며-미국-은행에-무조건적으로-해롭습니다5

미국 전역에 걸친 관세는 거시경제에 상당한 위험을 초래하며, 미국 은행에 무조건적으로 해롭습니다. 

인성정보에 대한 깊은 견해를 가지고 계신 #상장기업수사대 블로그를 운영 중이신 cyber ranger 님의 인성정보 글을 상당 부분 참고하였음을 알려드립니다. 7월 3일 공시. 최대주주인 에스넷시스템이 보유지분을 6월 27일 3.23% 정리함. 1,267,220주 발표한 바에 따르면 투자자 확대를 통한 새로운 협력 파트너 확보 전략이라고 함. 주당 매각가 4,216원으로 53억정도임. 인성정보에 관심을 가지고 있던 국내 기관 및 해외투자자로부터

인성정보-원격의료사업의-선두주자-RPM사업을-주목하자

[인성정보]원격의료사업의 선두주자. RPM사업을 주목하자

PM OPM DIV 년간 3개월 삼양식품 271,000 2,041.4 2.1 3.61 1.7 4.9 13.8 16.2 22% 2.0 

OSM-2024-04-No-16-훑어보기-feat-음식료2

OSM.2024-04-No.16- 훑어보기 (feat. 음식료)

유아이엘: 엄청난 성장을 보여주는 글로벌 전자담배 1위 PMI 국내 유일 부품 공급 기업 1. 유아이엘 소개 유아이엘은 휴대폰 및 전자담배 부품을 제조하는 기업입니다. 국내 뿐만 아니라 베트남, 인도 등에 생산공장을 확보하고 있으며 현지에 필요한 부품을 빠르게 공급하고 있습니다. 플라스틱부터 금속까지 다양한 품목을 가공하여 휴대폰 부품을 공급하고 있으며 주요 고객사로 삼성전자가 있습니다. 전자담배 부문에서는 국내 K사향으로 전자담배 디바이스와 

유아이엘-엄청난-성장을-보여주는-글로벌-전자담배-1위-PMI-국내-유일-부품-공급-기업2

유아이엘: 엄청난 성장을 보여주는 글로벌 전자담배 1위 PMI 국내 유일 부품 공급 기업

석경에이티 석경에이티는 삼성전기의 원료 및 자성체 성능 개선을 위한 표면산화막 제거 임가공을 20년도부터 계약. 해당 사업을 위해 22년 2공장에 임가공 CAPA 확장을 한 상태. 현재 기간은 당연히 연장되었고 신규 제품군의 임가공도 담당한다고 한다. 아마 삼성전기의 고성능(전장 / AI / 서버) MLCC 부문으로 보인다. 해당 임가공은 GPM 70~80% 수준의 높은 이익을 남기는 임가공이다. 고객사인 삼성전기의 경우 22~23년의 상황이 

삼성전기-수혜주-MLCC와-석경에이티-임가공2

삼성전기 수혜주 MLCC와 석경에이티 임가공

PM이 15% 전후 수준이나, 매출액에서 감가상각비 비중이 줄고 있어 조금 상승할 여지는 있는 듯 *자본적 지출이 진행 중이므로 추이를 지켜봐야 함 - 2019년 말 대비, 매출액이 650억 늘었고, 영업이익은 100억 가량 늘었음. 이익률이 상승한 것으로 보아어느정도 영업레버리지가 있다고 생각됨 - 2022년 CAPEX 지출이 260억임. 성장을 위한 자본적 지출이 필요한 시기인 듯 - 재무활동 현금흐름이 최근 4분기 합계 기준 102억 임.

바이넥스4

바이넥스

PM 15% 가정시 $180M. (트립닷컴 전성기에 OPM 25%) 2026년 실적으로도 현재 PER가 매우 높은 편인 것 같습니다. (2026 POR 60배 정도) 기업매력도: 3/5점 주가매력도: 1/5점 #해외주식 #인도 #해외기업 #MMYT #메이크마이트립 🔎 맛만 보는 해외기업 5탄 (9월12일) KNOT 오프쇼어 파트너스 LP (티커 KNOP): 해양플랜트 사이클의 미드스트림 (시가총액: $ 230M, 주가 $6.8) TSSI와 NY

해외주식-돌뒤집기-1탄2

[해외주식] 돌뒤집기 1탄

PM을 끌어올리고 있다. 장기이식은 인건비와 운송비가 큰 비중을 차지하고 있습니다. 매번 전문의와 항공편을 외주주는 것은 큰 비용으로 이어지며, 동사는 이러한 것을 파고들어 아예 턴키로 제공하는 방향으로 가고 있습니다. 기존에는 장기이식 센터에서 직접 운송편과 전문가를 구해야했으나, 동사는 이러한 시장을 파고 들었습니다. 동사는 NOP에 집중하면서 GPM은 하락했지만, OPM은 상승하고 있습니다(매출액 증가에 따른 영업레버리지 효과도 있겠습니다

TMDX-트랜스메딕스그룹-장기이식-시장을-개척하다-고성장주-품격을-유지한다면2

[TMDX] 트랜스메딕스그룹: 장기이식 시장을 개척하다. 고성장주 품격을 유지한다면?

삼목에스폼 2011년 이후 실적을 정리해봐도 2020년을 바닥으로 급격한 실적 성장을 보여주고 있음을 알 수 있다. 1996년이후 삼목에스폼의 주가가 최고점을 찍은 건 2015년 43,820원이었다. 2015년에 실적이 성장했던 것도 아닌데 말이다. 그럼 2015년에는 무슨 일이 있었을까? 그냥 테마성....주택시공의 패러다임 변화와 건자재주 투자 열기로 인한 상승이었다. 결국 삼목에스폼이 실적으로 주가를 끌어올린 것은 사실상 올해가 처음(?)

삼목에스폼-가장-큰-리스크는-오너-그것만-해결된다면3

[삼목에스폼]가장 큰 리스크는 오너. 그것만 해결된다면??

pment를 만드는, 일종의 기자재업체다. 출처 : 대신증권 동사의 제품이 들어가는 곳은 시추~개발에 해당하는 Drilling단계로, 시추에 사용되는 장비들을 만드는 회사라 할 수 있다. 시추하는 과정은 위와 같다. 아래는 3가지 사업부에 대한 내용을 간단히 기술하고자 한다. 2) Rig Technologies 출처 : NOV 홈페이지 가장 핵심이 되는 사업부이자, 과거 사이클에서 대부분의 매출과 이익이 발생했던 사업부다. 유전과 가스전을 시추

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