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PM) 입니다. 중국, 비료 원료 요소 수출 중단 지시&hellip; 수입 2 위 한국 타격 전망 2023 년 9월 초를 기준으로 중국에서 요소 수출을 제한하는 기사들이 나오고 있습니다. 원래 계획에도 DPM 소개를 하려 했으나 요소 관련 기사도 나왔으니 관련 기업을 한번 소개해 보고자 합니다. 베트남어로 이 기업을 짧게는 Ph&uacute; Mỹ [ 푸미] 지역에 위치한 Đạm [ 담] 비료 회사라고 부릅니다. 어순에 따라서는 Đ ạm P h

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[HSX : DPM] 요소를 생산하는 페트로 베트남 푸미 비료 주식회사 소개

PM이 내수 판매보다 높다. 영어로는 홀세일이라고 부른다, 매번 홀세일로 하면 ~ 할 때 그 홀세일이 맞다. 먼저 감성코퍼레이션은 해외 매출을 수출도매로 진행 중인데, 영업이익률이 내수 판매보다 높다고 한다. 이는 판관비가 들지 않아서 그렇다, 홀세일 수출이 마진이 좋은 이유이다. EX) 감성코퍼레이션 : 내수 판매가 (100원) 감성코퍼레이션 : 수출 도매가 ( 40원 ) 유통사 및 스노우피크 : 현지 판매가 (100 ~ 120원) = 소비자

감성코퍼레이션-매출-인식-수출-단가-소비자-판매액-차이-F-F-사례

감성코퍼레이션 매출 인식, 수출 단가, 소비자 판매액 차이 F&F 사례

PM 35% 이상 소매 매출 = 점포 150개 * 10~20억 = 1,500~3,000억 매출 인식 = 소매 매출 1,500~3,000억 * 30~40% = 450~1,200억 OP = 매출 450~1,200억 * 35% = 157~420억 점포 150개 = OP 157~420억 점포 50개 = OP 52 ~140억 예상 ⓑ 대만 대만 60개, OP 63 ~ 168억 ⓒ 일본 일본 140개, OP 147 ~ 392억 =중국 + 대만 + 일본 =

K-패션-스몰캡-감성코퍼레이션-젝시믹스-FSN-에이유브랜즈

K-패션 스몰캡 (감성코퍼레이션, 젝시믹스, FSN, 에이유브랜즈)

PM 2024년 3분기 실적 점검 및 가치 평가 안녕하세요? 베트남 주식하는 남자 후니찌니 입니다. 필자는 2023년 반기까지의 실적을 바탕으로 페트로 베트남 비료 및 화학 총 공사 주식회사(DPM)를 소개한 바 있습니다. 이번 리포트에서는 앞서 언급한 내용을 이어서 DPM의 2023년 마감 실적 및 2024년 3분기까지의 실적 추이를 점검하고자 합니다. 2023 년 마감 실적변동사유 공시 요약 1 2023년 마감, 실적변동 사유 공시 원문 1

DPM-2024년-3분기-실적-점검-및-가치-평가2

DPM 2024년 3분기 실적 점검 및 가치 평가

왜 중요한가: JPMorgan은 지난 15년간 핵심 사업 분야에서 시장 점유율을 확대해 왔으며, 현재 미국 은행 중 가장 우수한 경쟁 위치, 가장 깊은 역량 세트, 가장 넓은 지리적 범위, 그리고 무엇보다도 무적의 규모의 경제를 갖추고 있습니다. 2005년 이후로 JPMorgan은 동료 은행들(Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs, Morgan Stanley)보다 두 배 빠른 속도로 

JPMorgan-Chase-공정-가치-추정치를-20-상향-조정했지만-우리에게는-여전히-주가가-높게-평가되고-있습니다

JPMorgan Chase: 공정 가치 추정치를 20% 상향 조정했지만, 우리에게는 여전히 주가가 높게 평가되고 있습니다

PMIC #LGD #SDC #삼성전자 #LX세미콘 #DB하이텍 안녕하세요 지난 반도체 스터디 소개 이후, 마이크로컨텍솔과 리노공업에 대해 언급하였습니다. 이 후 지속적으로 글을 올리려고 했으나, 개인적으로 연말이다 보니 술자리도 많고, 일도 많아져서 직장인인 제게는 글을 생각하는 것만큼 자주 올리지 못했네요 (핑계입니다 ㅠ) 반도체 관련 스터디 안녕하세요! 그동안 글이 좀 뜸했는데, 사실은 반도체 섹터에 대해서 나름대로 (?, 제 기준입니다 ㅎ

LB세미콘-기업-분석-feat-Handset-Oriented-OSAT-기업

LB세미콘 기업 분석 (feat. Handset Oriented OSAT 기업)

중요한 이유: 관세 관련 혼란의 영향은 1분기에 약간의 충당금 증가를 제외하고는 나타나지 않았습니다. 그 영향은 2분기에 훨씬 더 분명하게 나타날 것으로 예상됩니다. 이 은행은 해당 분기에 대출 손실 충당금을 약 10억 달러 늘렸습니다. 은행의 1분기 수익성은 견실한 순이자 수익, 괜찮은 투자 은행 수익, 자산 관리 수수료에 도움이 되는 자산 가치 상승, 시장 활동 증가로 인한 매우 높은 원금 거래 수익에 힘입었습니다. 우리는 미국 대통령 선거

JPMorgan-수익-수익성은-여전히-강하지만-은행은-경제의-불안정성에-경각심을-표합니다

JPMorgan 수익: 수익성은 여전히 강하지만, 은행은 경제의 불안정성에 경각심을 표합니다. 

PM 좋을때는 10% 후반. : 반도체 부품도 매출이 떨어지기는 어려워 보임. UV LAMP는 반도체 미세화에 따라 소모량이 많아지고 있고, CMP패드는 채택율이 높아지는 중. 23년 대비 CMP패드 매출이 50억원 정도 늘어난다고 볼 경우, 연간 매출 250억원내외 예상. CMP패드는 OPM 10% 추정. (실제로 23년도 반도체업황이 좋지 않았음에도 부품매출액이 22년도와 유사) : 총 매출액 900~1000억원, OPM 13~16% 제시.

돌뒤집기-4월-업로드-종목

[돌뒤집기] 4월 업로드 종목

왜 중요한가: 거래 수익은 강세를 유지했으며, 관세 관련 우려가 완화되면서 2분기 후반 투자은행 부문 성장세가 강화되었습니다. 이번 분기의 가장 큰 특징은 대출 성장률이 크게 가속화된 것으로, 특히 기업 대출이 두드러졌습니다. 전체 대출은 전분기 대비 4% 증가했으며, 이는 신용카드 대출 4% 증가와 기업 대출 6% 증가에 힘입었습니다. 도매 대출 성장률의 회복은 은행들에게 환영할 만한 소식입니다. 특히 최근 몇 분기 동안 도매 대출 성장률이 

JPMorgan-실적-거래-수익이-견고히-유지되고-대출-성장-가속화로-전망-여전히-탄탄

JPMorgan 실적: 거래 수익이 견고히 유지되고 대출 성장 가속화로 전망 여전히 탄탄 

PM +8%p → 사상 최고 26%. 트렌드 민감 마케팅이 전 지역에서 유효. → 운영레버리지 극대화. B2C 필수 체크: YoY OP 성장률 202%. • d’Alba (브랜드/B2C) : 매출 +74%, OP +66%, OPM -1%p. 미스트/선크림 중심 광범위 성장, 하반기 해외·오프라인(미·EU) 진출 모멘텀. B2C 체크: YoY OP +66%. • Pharma Research (메디컬/B2B 성격) : 매출 +69%, OP +82%

Korea-Aesthetics-K-beauty-wave-2-0-Just-getting-powdered-up-Feat-서화백의-그림놀이

Korea Aesthetics: K.beauty wave 2.0: Just getting powdered up (Feat.서화백의 그림놀이)

중요성: 자산운용 부문은 호조적인 평가로 혜택을 봤고, 트레이딩 수익은 여전히 강세를 유지했으며, 투자은행 부문은 인수합병(M&A)과 자본시장 부문 모두에서 모멘텀이 회복되었습니다. 대출 성장, 특히 도매 대출의 지속적인 가속화는 은행의 주요 강점으로 남아 있습니다. 전체 대출은 전분기 대비 2%, 전년 동기 대비 7% 증가했으며, 이는 주로 도매 대출과 신용카드 대출의 성장에 힘입은 것입니다. 대출 성장 가속화는 은행에 반가운 소식이지만, 신

JPMorgan-실적-전-부문에서-강력한-성과-그러나-여전히-높은-평가

JPMorgan 실적: 전 부문에서 강력한 성과, 그러나 여전히 높은 평가 

중요한 이유 수익성은 견조한 순이자수익(NII), 투자은행 회복, 트레이딩 부문의 지속적인 성과, 자산 관리 수수료에 도움이 되는 자산 가치 상승에 힘입은 것입니다. 거시 경제 지표도 견조해 대출 성장과 신용 비용에 대한 전망이 개선되고 있습니다. 은행 주식은 미국 대선 이전에도 건전한 밸류에이션으로 거래되고 있었고 대선 결과 이후 추가 상승세를 보였습니다. 우리의 의견으로는 은행은 차기 행정부에서 발표된 일부 정책의 혜택을 받을 수 있지만 전

JP모건-실적-펀더멘털은-여전히-견고하지만-내재된-기대치가-너무-낙관적임

JP모건 실적: 펀더멘털은 여전히 견고하지만 내재된 기대치가 너무 낙관적임 

PM - 5:00 PM : 344 / 5 - SJP1604 (APTA-DC표적 항암제 원천기술, 국내전임상, 압타바이오와 공동연구중), a novel targeted therapeutic agent for AML (acute myeloid leukemia) including standard therapy-resistant AML(급성 골수성 백혈병). 2. 엔지켐생명과학 - March 31, 2019, 1:00 PM - 5:00 PM : 360

2019-미국-암학회-관련주-AACR-3-29-4-3

* 2019 미국 암학회 관련주 (AACR - 3/29~4/3)

도널드 트럼프의 당선과 공화당의 상하원 장악은 미국 은행 산업에 대체로 순풍을 가져올 것으로 예상합니다. 차기 정부의 정책이 구체화됨에 따라 밸류에이션 모델을 조정하겠지만 11월 5일 선거 결과 이후 많은 미국 은행이 10% 이상 상승한 만큼 잠재적인 순풍이 주가에 상당 부분 반영된 것으로 판단되며 은행 업종이 약간 고평가된 것으로 보고 있습니다. 은행 자본 규제로 인한 부담이 줄어들 것으로 예상되며, 주로 대형 은행이 수혜를 입을 것으로 예상

미국-은행-선거-영향-규제-완화-M-A-증가-수익률-곡선-가파름으로-인한-순풍4

미국 은행 선거 영향: 규제 완화, M&A 증가, 수익률 곡선 가파름으로 인한 순풍

중요한 이유: Philip Morris의 3분기 순매출은 유기적 기준으로 거의 10% 성장했습니다. 40%대 중반의 영업이익률로, 증분 매출은 회사의 순이익을 크게 개선시킵니다. 경영진이 부족분이 해소되고 있다고 밝힌 바와 같이, 미국에서의 추가 Zyn 생산능력 구축이 계획대로 진행되고 있습니다. Zyn의 인기와 British American Tobacco의 업그레이드된 Velo 제품이 여전히 미국 식품의약국의 승인을 기다리고 있는 상황에서, 

Philip-Morris-International-수익-발표-인상적인-볼륨과-가격-성장으로-추정-적정가치-상향

Philip Morris International 수익 발표, 인상적인 볼륨과 가격 성장으로 추정 적정가치 상향

중요한 이유 필립 모리스의 금연 사업은 전체 매출과 총이익의 약 40%를 차지합니다. 업계를 선도하는 차세대 포트폴리오가 기존 예상을 훨씬 뛰어넘는 견고한 성장세를 이어가고 있습니다. 결론: 공정가치 추정치를 120달러에서 141달러로 상향 조정합니다. 필립모리스가 가열식 담배와 니코틴 파우치 부문에서 지속적인 우위를 점하고 있어 경쟁 우위에 기여하고 있다는 점을 다시 한 번 강조합니다. 아이코스와 쥴의 빠른 성장으로 인해 유기적 탑라인 성장률

Philip-Morris-필립모리스-고위험군-제품의-성장과-마진-확대로-기업가치-제고

Philip Morris: 필립모리스: 고위험군 제품의 성장과 마진 확대로 기업가치 제고

왜 중요한가: 은행 사업은 본질적으로 미국 경제의 거시경제 성과와 밀접하게 연결되어 있으며, 경제에 부정적인 영향이 미치면 결국 미국 은행 산업의 수익성에 영향을 미치게 됩니다. 경기 침체(또는 불황)는 미국 은행 산업의 대출 증가, 신용 비용, 투자 은행 수수료, 거래 수익성, 자산 관리 수수료에 실질적으로 부정적인 영향을 미칩니다. 경기 침체의 가능성이 더 높으면 연준이 시장의 예상보다 훨씬 빠르게 금리를 인하할 가능성이 높아져, 저희가 다

미국-전역에-걸친-관세는-거시경제에-상당한-위험을-초래하며-미국-은행에-무조건적으로-해롭습니다5

미국 전역에 걸친 관세는 거시경제에 상당한 위험을 초래하며, 미국 은행에 무조건적으로 해롭습니다. 

왜 중요한가: 필립 모리스의 무연 제품 사업은 순 매출의 42%와 영업 이익의 44%를 차지하며 규모 확대 효과를 이끌며 계속 성장하고 있습니다. 조정 영업 이익률은 전년 동기 대비 인상적인 2.5% 포인트 확대되었습니다. 결론: 우리는 필립 모리스의 $141 주당 공정 가치 추정치와 흡연 제품 및 비흡연 제품 모두에 대한 단기 성장 전망을 중간에서 높은 한 자릿수 퍼센트 포인트 인상할 것으로 예상합니다. 주가는 올해 들어 40% 상승하며 모닝

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