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RCL 써클인터넷그룹에 대해서 남겨보려고 한다. 지금 뜨겁게 주목받는 신상 핀테크 상장기업, Circle(CRCL)을 알아보자.. *상장 당일에 주가가 무려 168%나 올랐고 애프터 장에서도 5%나 상승을 했다. 어떤 기업인지 궁금할 수 있는데 핵심만 정리해보겠다. 회사의 경쟁력은.. Circle은 디지털 달러를 발행하고 안정적으로 이자 수익을 창출하는 플랫폼형 기업 임. 규제 대응과 생태계 확장에 강점이 있어, Web3 시대의 인프라를 선점할

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써클인터넷그룹 주가, 상장한 CRCL 어떤 기업일까(Feat. 트럼프, 스테이블코인)

오라클에 대한 해자 등급을 '협소'에서 '광의'로 업그레이드합니다. 오라클 클라우드 인프라스트럭처(OCI)와 오라클 클라우드 애플리케이션(OCA)은 고객이 최대 수십 년 동안 동일한 공급업체를 고수하면서 높은 전환 비용을 누리고 있다고 판단합니다. 또한 기존 하이퍼스케일러와 대체 데이터 관리 소프트웨어 공급업체의 경쟁 압력으로 인해 보다 보수적인 마진 전망을 반영하여 공정가치 추정치를 195달러에서 172달러로 낮춥니다. Oracle은 프리미엄

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Oracle: 클라우드 오퍼링이 견인력을 얻음에 따라 해자 등급을 좁음에서 넓음으로 업그레이드, 주식은 상당히 가치 있게 평가됨

좁은 해자 기업 Royal Caribbean이 견고한 가격 책정과 비용 감소 덕분에 또 한 번 뛰어난 재무 실적을 달성하며 작년 대비 36% 증가한 조정 EPS 5.20달러를 기록했습니다. 보고에 따르면 수익률은 무려 7.9% 상승하여 회사의 가이던스인 6.5~7%, 당사의 예측 6.5%를 앞질렀습니다. 이는 가격 책정의 근접성과 견조한 선상 지출이 기대 이상의 실적을 달성한 결과였습니다. 비용 프로필은 불과 2.7% 증가하는 데 그쳐 인상적이

Royal-Caribbean-실적-발표-뛰어난-실적-및-수요-모멘텀으로-계속된-가격-상승

Royal Caribbean 실적 발표, 뛰어난 실적 및 수요 모멘텀으로 계속된 가격 상승 

왜 중요한가: 소비자의 지출 망설임이 다양한 소비 분야에서 지속되고 있지만, 크루즈 수요는 이 추세를 역행하고 있습니다. 4월 로열의 예약량은 2024년 수준을 상회했으며, 예약률과 요금 모두 증가했습니다. 선내 매출도 전년 동기 대비 여전히 우위를 유지하고 있습니다. 로열의 4월 조사에서 10명 중 7명의 소비자가 향후 12개월 동안 여가 여행에 동일한 금액 또는 더 많은 금액을 지출할 계획이라고 응답했으며, 10명 중 9명은 휴가 계획을 세

로열-캐리비안-실적-수요가-소비자-불확실성에도-불구하고-견고히-유지되며-예약이-급증

로열 캐리비안 실적: 수요가 소비자 불확실성에도 불구하고 견고히 유지되며 예약이 급증

오라클은 4분기 실적이 우리 예상과 대체로 일치했습니다. 오라클의 클라우드 서비스에서 인공지능 관련 워크로드가 건강하게 증가했으며, 미수익 의무는 전년 동기 대비 41% 증가한 $138억 달러로 집계되었습니다. 오라클이 기존 고객 기반을 활용해 지속적인 제품 혁신을 통해 강력한 전환 비용을 강화하는 점을 긍정적으로 평가합니다. 멀티클라우드 데이터베이스와 같은 신규 서비스 덕분에 오라클 제품은 AI 시대에 기업 고객의 데이터 기술 스택에서 핵심 

오라클-실적-AI-기반-제품-혁신이-핵심-고객의-높은-전환-비용을-강화했습니다

오라클 실적: AI 기반 제품 혁신이 핵심 고객의 높은 전환 비용을 강화했습니다

왜 중요한가: 소비재 산업 전반에 걸쳐 일부 약세 현상이 나타나고 있지만, 크루즈 산업은 이 추세를 역행하고 있습니다. 로열은 예약된 승객률이 과거 연도와 유사하며, 2025년과 2026년 요금이 더 높다고 밝혔습니다. 가까운 일정 예약이 강세를 보이면서, 우리는 변동성이 높은 소비자 심리를 고려해 로열이 2025년 전망에 대해 보수적인 접근을 취하고 있다고 생각합니다. 최근 가까운 출발일 예약이 증가한 것은 짧은 일정 상품(믹스 변화) 때문으

로열-캐리비안-실적-근접-예약-증가가-수요를-이끌며-크루즈-여행-수요가-여전히-강세

로열 캐리비안 실적: 근접 예약 증가가 수요를 이끌며 크루즈 여행 수요가 여전히 강세

오라클에게 이 거래의 주요 가치는 오라클 클라우드 인프라스트럭처(OCI)가 틱톡 호스팅을 계속할 수 있다는 점입니다. 오라클의 제한된 현금 보유량과 AI 데이터센터 용량 공급에 대한 막대한 압박으로 인해, 오라클이 세 투자자 중 주요 지분 보유자가 될 가능성은 낮습니다. 특히 오라클은 최근 실적 발표에서 바이트댄스나 다른 오랜 OCI 주요 고객사에 대해 언급하지 않았습니다. OCI와 바이트댄스의 관계는 견고하게 유지될 것으로 보이지만, 오라클은

오라클-틱톡-거래-참여로-주요-클라우드-인프라-고객사-확보

오라클: 틱톡 거래 참여로 주요 클라우드 인프라 고객사 확보

오라클이 클라우드 인프라와 애플리케이션 부서 간 시너지 강화에 전념하고 있음을 보여줍니다. 최근 OCI의 폭발적인 예약 증가에도 불구하고, 회사는 인공지능을 활용해 오라클 클라우드 애플리케이션(OCA) 제품군을 재창조하고 있습니다. 마고이르크는 2014년 OCI에 합류한 창립 멤버 중 한 명입니다. 시칠리아 역시 오라클 베테랑으로, OCA의 전략적 중요 분야인 수직 애플리케이션에 대한 깊은 전문성을 보유하고 있습니다. 두 신임 임원 모두 오라클

오라클-공동-CEO-임명으로-클라우드-인프라와-애플리케이션-간-시너지-효과-증대-기대

오라클: 공동 CEO 임명으로 클라우드 인프라와 애플리케이션 간 시너지 효과 증대 기대

오라클의 시장 점유율 확대 움직임은 가격 하락으로 이어져 마진을 압박할 수 있지만, 14%의 GPU 임대 총마진이 다른 주요 하이퍼스케일러의 유사 서비스와 크게 다르지 않다고 판단합니다. 순수 인프라 서비스(IaaS) 제품은 고도로 상품화된 특성으로 인해 전체 클라우드 포트폴리오 내에서 마진 측면에서 뒤처질 것으로 보입니다. 클라우드 컴퓨팅 시장의 매력은 단위 경제성보다는 방대한 시장 잠재력에서 비롯됩니다. 주목할 점은 14%의 매출총이익률 수

오라클-규모-확대에-따라-클라우드-인프라-마진-개선될-전망

오라클: 규모 확대에 따라 클라우드 인프라 마진 개선될 전망

오라클에게 변혁의 해로, 지속적인 제품 구축을 통해 인프라, 데이터, 애플리케이션 계층 전반에 걸친 역량을 갖춘 극소수의 인공지능 강자로 거듭났습니다. AI는 오라클에 클라우드 사업 확장 두 번째 기회를 제공했으며, 이번에는 클라우드 및 데이터 분야의 고객 고민을 직접 해결하는 균형 잡힌 제품 포트폴리오를 보유한 모습을 보게 되어 기쁘게 생각합니다. 이는 결국 오라클을 AI 물결의 정점에 오르게 할 것입니다. 핵심 결론: 경영진의 최신 전망을 

오라클-또-다른-OCI-매출-전망-상향-조정은-AI-모멘텀을-포착할-수-있는-능력을-보여줌-주가는-저평가됨

오라클: 또 다른 OCI 매출 전망 상향 조정은 AI 모멘텀을 포착할 수 있는 능력을 보여줌; 주가는 저평가됨

오라클은 당사의 매출 예상치에 부합하고 조정 주당 순이익 가정보다 약간 더 나은 2분기 실적을 발표했습니다. 강력한 인공 지능 수요가 계속해서 매출 성장을 견인했으며, 특히 오라클 클라우드 인프라스트럭처 부문에서 인상적인 성과를 거두었습니다. 이러한 성장은 50% 증가한 970억 달러의 수주잔고(또는 수주잔고)에 반영되었습니다. 가이던스는 상단과 하단 모두에서 기대치에 약간 못 미쳤습니다. 이에 따라 저희는 모델을 조정하여 공정가치 추정치를 2

오라클-실적-OCI는-견고하지만-전반적인-실적과-가이던스는-약간-가벼움

오라클 실적: OCI는 견고하지만 전반적인 실적과 가이던스는 약간 가벼움

오라클은 예상치를 약간 하회하는 3분기 실적을 발표했습니다. 총 매출은 불변 통화 기준으로 8% 증가한 141억 달러로 전 분기와 유사한 안정적인 성장 추세를 유지했습니다. 그러나 오라클의 남은 이행 의무는 이번 분기에 1,300억 달러로 급증했습니다. 330억 달러의 순 RPO 증가는 회사 역사상 최대 규모로, 불과 2년 만에 총 RPO를 두 배로 늘린 것입니다. 강력한 예약 역동성 덕분에 단기적으로 더 높은 매출 성장 전망을 반영하여 공정가

오라클-실적-강력한-예약-역학이-향후-클라우드-매출-성장을-견인할-전망

오라클 실적: 강력한 예약 역학이 향후 클라우드 매출 성장을 견인할 전망

오라클의 5년간 OCI 매출 전망치 1,440억 달러는 2030 회계연도까지 구글 클라우드와 유사한 규모로 성장할 것임을 의미하며, 이는 우리의 기대를 완전히 뛰어넘는 수치입니다. 신규 워크로드에 대비한 데이터 센터 용량 확충을 위해 추가 자본 지출이 필요합니다. 이번 분기의 막대한 RPO 수치를 고려할 때 OCI가 5년 매출 목표를 달성할 가능성에 상당한 확신을 가지고 있습니다. 오라클은 오픈AI(OpenAI)와 같은 저명한 인공지능 기업들과

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오라클 실적: AI 데이터 센터 수요 급증으로 전망 호전, 목표주가 205달러에서 330달러로 상향

중요성: 소비자 지출에 균열이 생기고 있지만, 로열 캐리비안은 신규 및 기존 선박 예약이 모두 증가하며 수요에 아무런 영향을 받지 않고 있습니다. 특히 예약된 탑승률은 2025년과 2026년 기록적인 가격에도 불구하고 역사적 범위 내에 머물고 있어 여행에 대한 수요가 여전히 높음을 나타냅니다. 로열 캐리비안이 지속적으로 선보이는 혁신(산토리니 신규 취항지 발표, 2028년까지 8개 취항 예정)을 고려할 때 가격 인상의 위험성은 낮다고 판단됩니다

로열-캐리비안-실적-여가-여행객들이-여전히-활기를-띠면서-크루즈-기업들에겐-아직-큰-파도는-없다

로열 캐리비안 실적: 여가 여행객들이 여전히 활기를 띠면서 크루즈 기업들에겐 아직 큰 파도는 없다 

중요한 이유 일부 자유여행 업계는 어려움을 겪고 있지만 크루즈 업계는 이러한 추세를 거스르고 있습니다. 4분기에 로얄캐리비안 크루즈는 역사상 최고의 5주 예약률을 기록했습니다. 선상 및 사전 구매도 앞서 나가고 있어 크루즈 상품이 소비자들에게 큰 반향을 일으키고 있음을 알 수 있습니다. 기단, 취항지, 신규 상품 라인 현대화에 대한 지속적인 투자는 소비자 수요에 발맞춰 상품을 발전시키려는 로열젯의 의지를 보여줍니다. 55억 달러(3% 증가)의 

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로얄캐리비안 실적: 경험에 대한 욕구가 견고하게 유지되면서 또 다른 호황의 한 해를 앞두고 있습니다.

왜 중요한가: 전 세계 모바일 브라우저 시장 점유율 약 20%를 차지하는 사파리의 기본 검색 엔진으로 구글 검색이 설정된 것은 미국 법무부(DOJ)의 구글 반독점 소송의 핵심 쟁점이었다. 이 파트너십의 변화는 알파벳과 애플 모두에게 중요한 영향을 미칠 수 있다. 알파벳과 애플의 수익 공유 계약은 알파벳에 연간 약 $200억의 비용을 발생시키고 있다. 이 지급액의 일부는 사파리의 검색 엔진으로 구글 검색을 기본 설정하는 대가이며, 나머지는 사파리

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알파벳: 애플 검색 담당 임원의 증언이 투자자들의 검색 서비스 미래에 대한 우려를 높이고 있습니다

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RCL 2분기 실적발표 USDC 유통량: 전년 대비 90% 증가하여 $61.3B, 8월 10일 기준 $65.2B (+6.4%) 총 수익 및 준비금 수익: 전년 대비 53% 증가하여 $658M 순손실: $482M (IPO 관련 비현금 비용 $591M 영향) 주식보상 비용: $424M 전환사채 공정가치 증가: $167M 조정 EBITDA: 전년 대비 52% 증가하여 $126M USDC 유통량이 전년 대비 90% 증가하며 시장 지배력을 확대하고 있고

‘RCL’ 리포트 검색결과

써클인터넷그룹 주가, 상장한 CRCL 어떤 기업일까(Feat. 트럼프, 스테이블코인)

Oracle: 클라우드 오퍼링이 견인력을 얻음에 따라 해자 등급을 좁음에서 넓음으로 업그레이드, 주식은 상당히 가치 있게 평가됨

Royal Caribbean 실적 발표, 뛰어난 실적 및 수요 모멘텀으로 계속된 가격 상승

로열 캐리비안 실적: 수요가 소비자 불확실성에도 불구하고 견고히 유지되며 예약이 급증

오라클 실적: AI 기반 제품 혁신이 핵심 고객의 높은 전환 비용을 강화했습니다

로열 캐리비안 실적: 근접 예약 증가가 수요를 이끌며 크루즈 여행 수요가 여전히 강세

오라클: 틱톡 거래 참여로 주요 클라우드 인프라 고객사 확보

오라클: 공동 CEO 임명으로 클라우드 인프라와 애플리케이션 간 시너지 효과 증대 기대

오라클: 규모 확대에 따라 클라우드 인프라 마진 개선될 전망

오라클: 또 다른 OCI 매출 전망 상향 조정은 AI 모멘텀을 포착할 수 있는 능력을 보여줌; 주가는 저평가됨

오라클 실적: OCI는 견고하지만 전반적인 실적과 가이던스는 약간 가벼움

오라클 실적: 강력한 예약 역학이 향후 클라우드 매출 성장을 견인할 전망

오라클 실적: AI 데이터 센터 수요 급증으로 전망 호전, 목표주가 205달러에서 330달러로 상향

로열 캐리비안 실적: 여가 여행객들이 여전히 활기를 띠면서 크루즈 기업들에겐 아직 큰 파도는 없다

로얄캐리비안 실적: 경험에 대한 욕구가 견고하게 유지되면서 또 다른 호황의 한 해를 앞두고 있습니다.

알파벳: 애플 검색 담당 임원의 증언이 투자자들의 검색 서비스 미래에 대한 우려를 높이고 있습니다

알파벳: 애플 검색 담당 임원의 증언이 투자자들의 검색 서비스 미래에 대한 우려를 높이고 있습니다

써클인터넷그룹 CRCL 2분기 실적 발표, 호실적