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#11. [버크셔 해서웨이 주주서한] 2022년 (2023년 2월 공개)

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[기업Study] JYP (Feat.인생강의)

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250202 게임섹터와 크래프톤

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240121 이스트소프트와 매커스 뉴스

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[엔터] 공연의 미래, 테일러 스위프트와 sphere 그리고 XR기기

rlow)' Official MVDirected by Drew Kirscha HAPPY PLACE productionExecutive Producer: Tara RazaviProduction Manager: Julio M...&quot;, &quot;inputUrl&quot;: &quot; &quot;thumbnailUrl&quot; : &quot; &quot;thumbnailHeight&quot; : &quot;360&quot;, &quot;

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[결산] 2023년 9월

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[하이브] Boundless: Story, 하이브의 첫 웹툰 7 Fates: Chakho with BTS 방탄소년단

넓은 경제적 해자를 보유한 O'Reilly Automotive의 3분기 실적은 당사의 예상을 약간 하회했습니다. 1.5%의 동일매장 매출 성장은 당사의 2.5% 예상을 하회했으며, 영업이익률은 당사의 20.7% 예상 대비 80bp 하락한 20.5%를 기록했습니다. 당사는 부진한 수요 배경이 연말까지 지속될 것으로 예상하며 2024년 동일매장 매출 성장 전망을 3%에서 2.5%로, 영업이익률을 19.9%에서 19.7%로 하향 조정할 것으로 예상합

O’Reilly-실적-발표-업계-수요는-감소했지만-프로-채널에서의-점유율-확대는-여전히-인상적

O’Reilly 실적 발표: 업계 수요는 감소했지만, 프로 채널에서의 점유율 확대는 여전히 인상적

Ralph Lauren은 고급 의류의 변동성이 큰 수요 환경 속에서도 계속해서 우수한 실적을 거두며 예상치를 상회하는 2025 회계연도 2분기 실적을 기록했습니다. 이러한 모멘텀을 감안하여 당사는 회사의 추정 적정가치 148달러를 한 자릿수 중반대 비율로 상향 조정할 계획이지만, 지난 1년 동안 약 90% 상승한 주가는 과대평가된 것으로 판단합니다. Ralph Lauren의 분기 매출 성장률 6%는 당사의 추정치인 2%를 상회하는 수치이며, 다

Ralph-Lauren-실적-발표-어려운-명품-시장-환경에도-불구하고-견조한-실적-지속-주가는-과대평가

Ralph Lauren 실적 발표: 어려운 명품 시장 환경에도 불구하고 견조한 실적 지속... 주가는 과대평가

중요한 이유 지난 2년 동안 대부분의 소비재 포장 식품 기업의 주가는 소비 침체로 인해 판매량이 감소하고 판촉이 증가하면서 하락했습니다. 호멜의 35% 하락은 최악의 실적에 속하기 때문에 Snee의 후임자가 호멜의 전략을 어떻게 이끌어나갈지가 관건이 될 것입니다. 차기 CEO는 몇 가지 중요한 과제에 직면해 있다고 생각합니다. 첫째, 호멜의 상품 칠면조 사업의 변동성으로 인해 실적이 저조했습니다. 둘째, 플랜터스는 인수 당시 기대했던 만큼의 성

Hormel-CEO-짐-스니-2025-회계연도-말-은퇴-예정-신용등급에는-변동-없음

Hormel: CEO 짐 스니, 2025 회계연도 말 은퇴 예정, 신용등급에는 변동 없음

랄프로렌은 연이은 호실적을 이어가며 12월에 마감된 회계연도 3분기에 예상치를 상회하는 매출과 수익을 달성했습니다. 어려운 럭셔리 시장에서 이러한 성과를 거둘 수 있었던 것은 회사의 브랜드 무형 자산, 즉 좁은 해자 등급의 원천 덕분이라고 생각합니다. 이러한 모멘텀을 감안할 때 공정가치 추정치 155달러는 한 자릿수 중반까지 상향 조정될 것으로 예상합니다. 그러나 지난 1년간 약 80% 상승한 주가는 여전히 비싸다고 판단합니다. 랄프로렌은 모든

랄프로렌-실적-즐거운-홀리데이-결과로-브랜드-강점-부각-주가는-고평가된-상태

랄프로렌 실적: 즐거운 홀리데이 결과로 브랜드 강점 부각, 주가는 고평가된 상태

중요한 이유 호멜은 플랜터스 사업의 지속적인 회복, 브랜드 부가가치 제품의 성장, 칠면조 통조림 시장의 압박에 힘입어 하반기에도 호실적을 이어가고 있습니다. 대부분의 포장 식품 회사와 마찬가지로 호멜도 물량 감소로 어려움을 겪고 있는 것으로 보입니다. 그러나 주력 브랜드의 판매량이 증가하고 점유율이 상승하고 있다고 보고했습니다. 따라서 유기적 순매출 성장은 주로 믹스 혜택에 의해 주도되고 있는 것으로 보입니다. 경영진은 회사의 혁신 및 현대화 

호멜-실적-유기적-순매출-성장을-주도하는-주력-브랜드-그러나-주식은-적정-가치로-평가받음

호멜 실적: 유기적 순매출 성장을 주도하는 주력 브랜드, 그러나 주식은 적정 가치로 평가받음

랄프 로렌의 브랜드 가치 제고 전략, 핵심 카테고리(여성복 및 가방 등) 매출 확대, 평균 가격 인상, 직접 소비자에게 판매하는 사업 강화 등이 매출 성장과 마진 개선을 성공적으로 이끌었습니다. 유럽(총 매출의 31%)과 아시아(25%)에서 두 자릿수 환율 조정 매출 성장에 힘입어 전체 성장률은 우리 예상치 5%를 초과했습니다. 이 미개척 지역에서의 성공은 랄프 로렌이 장기적으로 중간 단일 자릿수 국제 매출 성장을 달성할 수 있다는 우리의 전망

랄프-로렌-실적-또-다른-강력한-실적-보고서가-브랜드-가치-상승을-확인-주가는-매우-고평가됨

랄프 로렌 실적: 또 다른 강력한 실적 보고서가 브랜드 가치 상승을 확인; 주가는 매우 고평가됨

왜 중요한가: 상반기 순매출 $59억 달러와 주당 순이익(EPS) $0.64를 기록한 호멜은 $120억 달러-$122억 달러와 $1.49-$1.59로 업데이트된 전망을 제시했습니다. 이는 올해 후반기의 강세를 시사합니다. 표면적인 판매량 수치는 회사의 브랜드 제품의 양호한 성과를 가리고 있습니다. 호멜의 소매 부문은 판매량이 7% 감소했지만, 이 중 2/3는 원자재 출하량 감소와 계약 제조 감소 때문이었습니다. 이는 브랜드 제품과 부가가치 제품

호멜-실적-양호한-실적과-하반기-강세-요인에도-불구하고-주가는-적정-수준

호멜 실적: 양호한 실적과 하반기 강세 요인에도 불구하고 주가는 적정 수준

왜 중요한가: 호멜의 주가는 지난 1년간 $30 초반대에서 상대적으로 정체된 상태를 유지해 왔습니다. Ghingo와 Ettinger는 소비자의 소비 위축과 Planters 및 전체 닭고기 제품군의 특이한 도전 과제에 직면한 회사에서 경영권을 맡게 되었습니다. Ettinger는 2005년부터 2016년까지 호멜의 회장 겸 CEO를 역임했기 때문에, Ettinger의 임시 임기가 종료된 후 Ghingo가 리더십을 이어갈 수 있도록 지원할 것으로 예

호멜-신임-회장-및-임시-CEO-임명-신용등급-변동-없음

호멜: 신임 회장 및 임시 CEO 임명; 신용등급 변동 없음

왜 중요한가: O'Reilly는 확장된 허브-스포크 유통 네트워크를 활용해 전문 채널과 DIY 채널 모두에서 성장을 이끌어냈으며, 각각 9.1%와 3.5% 성장률을 기록했습니다. 우리는 분산된 산업 내에서 소규모 경쟁사 대비 시장 점유율을 계속 확대할 것으로 예상합니다. 프로 채널에서의 우위와 시장 점유율 확대를 입증하는 증거로, O'Reilly의 비교 가능 매출 성장률은 무장벽 경쟁사인 Genuine Parts의 자동차 부문 비교 가능 매출 

O-Reilly-Automotive-실적-강력한-실적-지속-하지만-시장이-장기-성장-전망을-과대평가

O'Reilly Automotive 실적: 강력한 실적 지속, 하지만 시장이 장기 성장 전망을 과대평가

랄프 로렌은 의류 업계 대부분의 기업보다 우수한 성과를 내고 있습니다. 직접 판매, 마케팅, 상품 기획에 집중한 전략이 높은 마진과 가격 상승을 이끌었으며, 분기 평균 소매 단가는 14% 상승했습니다. 매출 성장률은 우리 예상치 9%를 상회했으며 모든 지역에서 견고한 증가세를 보였으며, 2분기 고단위 한 자릿수 성장 전망은 인상적입니다. 회사의 전망은 하반기 매출 약화를 시사하지만, 소매 및 도매 채널에서 브랜드에 대한 수요 둔화 신호는 현재 

랄프-로렌-실적-브랜드-강점이-우수한-성과를-이끌고-있지만-주가는-과대평가됨

랄프 로렌 실적: 브랜드 강점이 우수한 성과를 이끌고 있지만 주가는 과대평가됨

rld's top 50 wealthiest cities, dropping five spots to rank 24th. The South Korean capital lost...&quot;, &quot;inputUrl&quot;: &quot; &quot;thumbnailUrl&quot; : &quot; &quot;thumbnailHeight&quot; : &quot;360&quot;, &quot;thumbnailWidth&quot; : &quot

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