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와이드모트 로스가 4분기 호실적을 발표했지만 2025 회계연도에 대한 신중한 가이던스를 발표한 이후에도 주당 127달러의 공정가치 추정치는 크게 변경하지 않을 계획입니다. 단기 매출 및 이익 전망치를 조정할 것으로 예상되지만(화폐의 시간 가치와 관련된 공정가치 이익을 상쇄), 장기 전망은 그대로 유지합니다. 고객들은 저렴한 브랜드 상품을 찾기 위해 계속해서 Ross의 이름을 딴 배너를 살펴보고 있으며, 이에 따라 회사는 3%의 매출 성장을 기록

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로스 실적: 경영진, 2024년 실적 호조에도 불구하고 미지근한 단기 전망 제시

매출 성장은 저조했지만 예상보다 양호한 수익성을 보인 회사의 3분기 실적을 검토한 후 시간 가치를 고려하여 와이드모트 로스 스토어에 대한 공정가치 추정치를 123달러로 소폭 상향 조정할 계획입니다. 오프 프라이스 부문에서 이 소매업체의 경쟁력에 대해서는 긍정적인 견해를 유지하지만, 특히 보고서 발표 이후 한 자릿수의 높은 주가 상승률을 고려할 때 주가가 고평가된 것으로 보고 있습니다. 총 매출 성장률이 3%로 예상치인 5.5%를 밑돌면서 탑라인

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로스 실적: 유사 매장 매출 성장률 둔화에도 불구하고 수익성은 빛났다.

로스 스토어스의 $127 공정한 가치 추정치를 변경하지 않을 계획입니다. 2025년 수익 추정치를 약간 하향 조정해도 시간 가치의 영향을 대부분 상쇄할 것으로 예상되기 때문입니다. 투자자들은 5월 22일 장 마감 후 거래에서 주가를 11% 하락시켰으며, 현재 주가는 적정 수준에 머물고 있습니다. 우리는 2025년 연간 영업 마진 전망을 11.8%에서 11.3%-11.4%로 하향 조정할 계획입니다. 관세가 로스 재무 실적에 미치는 최종 영향은 아

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로스 스토어스 실적: 경영진이 불확실성 속에서 연간 전망을 철회; 주가는 적정 수준에 거래 중

왜 중요한가: 이 결과는 우리의 예상과 일치하며, 올해 남은 기간 동안 암, 희귀 질환, 호흡기 질환 분야의 강력한 성장세가 미국 매출에 미치는 미미한 역풍을 상쇄할 것으로 예상됩니다. 지난 주 암 치료제 Enhertu의 Destiny-Breast09 임상 시험 결과는 우리의 예상과 일치했으며, 이는 하방 위험을 크게 줄였습니다. 회사에서 결과를 발표할 때 더 자세한 내용을 확인하기를 기대합니다. 중국 매출은 전년 동기 대비 5% 성장했으며, 

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아스트라제네카 실적: 1분기 실적, 2025년 연간 전망과 일치

코미코가 그렇다는 뜻은 아님). 이전 코미코 보고서: 코미코(183300), 글로벌 반도체 포트폴리오 보유를 통한 안정적 성장주 (by 화렌, 2023.2.7) 주가/지표 *최대주주 및 특수관계인 38.51%, 자사주 0.8% **4Qsum(2023년 1분기 기준), 시가총액 5,291억원(52,800원, 6/8 마감) 기준, 그외 연말 기총 기준. ***최근 배당 수익률 : 2022년도 배당(1000원/주) 기 ****거래량 회전일수 : 최근

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로스 실적: 경영진, 2024년 실적 호조에도 불구하고 미지근한 단기 전망 제시

로스 실적: 유사 매장 매출 성장률 둔화에도 불구하고 수익성은 빛났다.

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코미코 : 세정/코팅 분야 선도기업, 폭발적 성장의 초입구간