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STMicroelectronics가 자본 시장의 날에 2028 년 재무 목표를 수정하여 이전 예상과 대체로 일치하는 수정 된 재무 목표를 발표함에 따라 우리는 좁은 모트의 공정 가치 추정치를 $ 44 / EUR 40로 유지합니다. ST는 2년 전 200억 달러 매출 달성과 같은 야심찬 목표에 비해서는 다소 부진하겠지만, 2030년에는 이러한 장기적인 야망이 실현되기를 희망하고 있습니다. 실리콘 카바이드 매출 50억 달러와 같이 실현 가능성이 점

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STMicro: 자본 시장의 날, 2028 년 합리적인 재무 목표 개요; 저평가 된 주식

왜 중요한가: 미국 경쟁사 텍사스 인스트루먼트와 마찬가지로 ST는 순차적 매출 성장세를 예상하고 있으며, 두 기업 모두 관세로 인한 부정적 영향이 현재까지 미미하고, 2분기 긍정적 전망이 미래 제한 조치에 따른 수요 앞당김을 의미하지 않는다는 점에 대해 긍정적으로 평가합니다. ST의 자동차 매출은 전년 동기 대비 39% 감소했으며 경영진의 예상보다 악화되었지만, 올해 저점일 것으로 예상됩니다. 예상대로 ST는 자동차 생산, 특히 전기차에 대해 

STMicro-실적-관세-불확실성에도-불구하고-1분기-실적-저점-예상-32-평가-유지

STMicro 실적: 관세 불확실성에도 불구하고 1분기 실적 저점 예상; $32 평가 유지

좁은 해저 STMicroelectronics는 괜찮은 4 분기 실적을보고했지만 3 월 분기에 대한 실망스러운 예측을 투자자들에게 제공했으며 올해 말 사업 상황이 언제 개선 될지에 대한 가시성이 거의 없다고 지적했습니다. 주요 최종 시장에서 이미 심각한 재고 조정에 더해 유럽 제조업 활동의 둔화로 인해 ST는 또 다시 매출 감소와 총 마진 침식의 해를 맞이할 가능성이 높습니다. 이러한 전망은 2028년 목표인 180억 달러의 매출을 달성하기 위한

ST마이크로-실적-2025년-부진한-출발에-따라-공정가치-추정치-44달러에서-32달러로-하향-조정

ST마이크로 실적: 2025년 부진한 출발에 따라 공정가치 추정치 44달러에서 32달러로 하향 조정

우리는 CES 2025에서 STMicroelectronics의 제품 시연에 참석했으며 전력 반도체 분야에서 확장되는 회사의 포트폴리오에 여전히 고무되어 있습니다. 투자의견 '매수'와 적정주가 추정치 44달러/유로 40달러를 유지하며 주가가 상당히 저평가된 것으로 판단합니다. 신생 중국 전력 칩 제조업체의 진입 위험은 단기 및 장기 오버행으로 남아 있지만, ST의 제품 전문성을 바탕으로 향후 몇 년 동안 많은 소켓에서 이러한 진입 업체를 방어할 

ST마이크로일렉트로닉스-CES-2025-전력-프랜차이즈에-대한-자신감-확인-저평가된-주식-평가

ST마이크로일렉트로닉스: CES 2025, 전력 프랜차이즈에 대한 자신감 확인, 저평가된 주식 평가

stments, we have no say in management. 소유권의 두 번째 범주에서 우리는 소극적으로 기업을 소유하는 공개 거래 주식을 매수합니다. 이러한 투자에 대해서는 경영진에 대해 발언권이 없습니다. Our goal in both forms of ownership is to make meaningful investments in businesses with both long-lasting favorable economic ch

11-버크셔-해서웨이-주주서한-2022년-2023년-2월-공개19

#11. [버크셔 해서웨이 주주서한] 2022년 (2023년 2월 공개)

STM, 미국상장) 3)온세미(ON, 미국상장) 4)ROHM(6963, 일본상장) 5)NXP(NXPI, 미국상장) 6)울프스피드(WOLF, 미국상장) 7)Coherent(COHR, 미국상장) 위 회사들의 실적, 특히 분기별 매출과 이익을 비교해보면 알겠지만, 회사들의 주가가 이익과 꽤나 비슷한 모양새를 보인다는 것을 알 수 있다. CY기준 23년 2분기에 이익이 괜찮았던 ONsemi와 NXP, ROHM은 상대적으로 주가가 견조했고, 부진했던 다

전력반도체-플레이어별-실적과-주가의-차이는-어디서-발생하는가

전력반도체 플레이어별 실적과 주가의 차이는 어디서 발생하는가?

stment Decision)로 연결되지 않고 프로젝트 취소될 가능성 있음) 건설중인 LNG 액화 플랜트 26년 완공 목표인 것들이 많음 피팅 산업의 입장에서 26년까지 LNG관련 매출은 확정된 상태임 주요 프로젝트가 북미와 카타르에 집중 후속으로 아프리카에서 LNG 액화 플랜트 발주될 가능성 높음 FEED 단계 3억톤 프로젝트 대부분 북미와 멕시코에서 진행(미국의 LNG 패권 빌드업 진행) 25년 기점으로 공급과잉 우려 존재 ( LNG 경우 

에너지-CAPEX투자의-대표-피팅-어떻게-무엇을-바라보고-투자해야할까

에너지 CAPEX투자의 대표 피팅, 어떻게 무엇을 바라보고 투자해야할까?

태광 대표이사가 두 아들에게 고루 역할을 맡김 윤원식 태광 부사장과 윤준식 태광 COO(Chief Customer Officer) 쌍둥이 형제가 지배회사 대신인터내셔날 지분을 양분 대신인터내셔날을 통해 태광을 지배하고 있으며 대신인터내셔날은 해외영업 업무를 담당 하면서 태광에게 매출의 3~4% 지급수수료 를 받는 구조 사업#1. 피팅(태광) 전방산업인 정유, 석화, 발전, 담수, 조선, 해양구조물의 발주가 많이 나올 때 수혜 러우 전쟁으로 인한

태광-大에너지-CAPEX-시대의-王2

(태광) 大에너지 CAPEX 시대의 王

stment Point ] (1) 국내 식품 부문 (소재 식품, 가공식품 등) P: 식료품 소비자물가 지수는 최근 4년(20~23년) 동안 평균 5% 상승하며 동기간 전체 물가 상승률 3%를 상회하였으나, 정부의 압박과 소비 둔화에 대한 우려로 인해, 인상할 가능성이 작음. Q: 3분기부터 회복하면서, 3분기 만에 영업이익 반등. 국내 판매량이 다시 증가하기 시작 함. 햇반과 비비고 등 국내 가공식품 판매가 증가한 영향. C: 앞서 설명한 곡물

Bottom-Fishing-5편-CJ2

Bottom Fishing 5편 CJ

stment momentum of the past few years is accelerating. This is supported by resilient long-cycle developments in Guyana, Brazil, Norway and Turkey; production capacity expansion in the Middle East, notably in Saudi Arabia, UAE and Qatar; the return o

DRQ-NYSE-Drill-Quip-2분기-실적-업데이트

[DRQ.NYSE] Drill-Quip 2분기 실적 업데이트

태광) 大에너지 CAPEX 시대의 王 (2023.05.16) 2023. 8. 21 update 주) 아래 재무 자료는 Investing.com 자료로, 금감원 공시 보고서와 영업이익이 일치하지 않음. 매출액과 순이익은 일치하는 것으로 보아 계정분류에 따른 것으로 추정함. 재무분석용으로 문제없다고 판단됨. - 시가초액 4934억, 23년 상승 

태광-Peak-Out의-서막인가-태광-23-2Q-실적-리뷰

(태광) Peak Out의 서막인가? 태광 23.2Q 실적 리뷰

이오테크닉스에 집중해야 한다고 생각한다. 2. 적층 기술에서 기회를 엿본 레이저 장비산업 반도체 공정의 미세화와 기존 PCB 기판의 물리적 공간 활용에 한계를 느낀 업계는 반도체를 수직으로 쌓아 올려 공간을 활용한다는 아이디어를 떠올리게 된다. 이 아이디어는 인텔의 FORVEROS, AMD의 3D V-Cache 등에 활용되고 있다. 특히 삼성전자와 SK하이닉스가 개발하고 있는 HBM 은 DRAM을 수직으로 쌓아 올려 기존 DRA의 속도와 물리적

Bottom-Fishing-4편-이오테크닉스

Bottom Fishing 4편 이오테크닉스

stment) 44. IR (Investment Ratio)을 투자율이라고 함. 영업이익에서 얼만큼을 투자하는지 뜻함. IR = 순투자(Net Investment) / 영업이익 &hArr; 순투자 = 영업이익*IR 45. 44)번 식을 43)식에 대입하면 FCF / 영업이익 = 1-IR 의 관계가 성립함. FCF = 영업이익 - 순투자(Net Investment) = 영업이익 - 영업이익*IR = 영업이익 (1-IR) 46. 투자율(IR)을 R

22-가치평가-PER-4부-절대-POR-feat-ROIC

#22. [가치평가] PER 4부, 절대 POR (feat. ROIC)

stments 남미의 블랙스톤 / 작성일: 2025년 4월 13일 6% 배당주 + 남미 업계 1위 사모펀드 + 시총 USD 1.54 bil 1. 투자 업체에 투자하는 건 그리 끌리는 아이디어는 아님2. 다만 과거 블랙스톤과 블랙락 주가 추이를 보면, AUM 성장 및 외형 확대와 함께 주가가 크게 오름 3. Patria Investments는 남미 최대 대체투자자산운용사로 AUM은 약 USD 42 bil. 이 정도 사이즈면 한국에서도 굉장히 큰 

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[해외 주식]Patria Investments: 남미의 블랙스톤

stments in the Occidental preferred stock and Occidental common stock warrants are recorded at fair value and included as equity securities in our Consolidated Balance Sheets, as such investments are not in-substance common stock under GAAP and are n

08-원유투자-3-feat-옥시덴탈-페트롤리움

원유투자#3 (feat. 옥시덴탈 페트롤리움)

stment options disappear, perhaps for decades. For example, when large underwriting losses are in prospect, it may make excellent business logic for some insurers to shift from tax-exempt bonds into taxable bonds. Unwillingness to recognize major bon

실리콘-밸리-은행-SVB-사태로-알아보는-장기-채권의-위험

장기채권이 금융기관에 미칠 수 있는 영향

stment opportunities. We offer three plans so you can select the plan that best meets your needs. The plans are; Essentials, Premium and Premium Plus. Each of the plans are detailed below. You can also subscribe to Research Reports which provide comp

‘STM’ 리포트 검색결과