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태피스트리의 노모트 카프리 인수 제안이 취소되었습니다. 이 합병은 미국 연방거래위원회가 반독점을 이유로 반대했고, 연방 판사가 연방거래위원회의 차단을 해제하지 않아 성사될 가능성이 매우 낮았습니다(10월 25일과 11월 7일자 노트 참조). 저희는 조합의 가치를 보았지만, 태피스트리 투자자들은 일반적으로 조합이 깨지기를 원했습니다. 그 중 하나는 발표 이후 Capri의 실적이 약화되었다는 점입니다. 또 다른 이유는 거래가 종료됨에 따라 주주들에

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태피스트리: 제안된 거래 종료로 자본 수익률에 집중, 주식 가치 충분히 인정받아

태피스트리는 신발 브랜드이자 매장 운영사인 칼레레스에 스튜어트 와이츠먼을 매각하기로 합의했다고 발표했습니다. 최근 언론 보도에서 브랜드 매각설이 제기된 바 있고, 태피스트리가 이를 해결할 계획에 대해 거의 밝히지 않았기 때문에 이러한 움직임은 놀라운 일이 아닙니다. 이번 매각은 코치의 브랜드 가치만을 기준으로 하는 코치 신용등급이나 표준 자본 배분 등급에는 영향을 미치지 않습니다. 또한 이번 매각이 태피스트리의 미래 현금 흐름이나 자본 회수 계

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Tapestry: 태피스트리: 스튜어트 와이츠먼 매각, 해자나 경쟁력에 영향 미치지 않을 것이며 주가는 고평가되어 있다

태피스트리의 2025 회계연도 2분기(12월 마감) 매출과 수익성이 예상을 뛰어넘는 실적을 기록했습니다. 이 같은 성과는 전적으로 코치(매출의 78%)라는 브랜드 덕분에 가능했습니다. 저희는 공정가치 추정치인 59달러를 한 자릿수 중반까지 상향 조정할 것으로 예상하지만, 무자본 인수 제안이 무산된 이후 급등한 태피스트리의 주가는 고평가된 것으로 보고 더 나은 진입 시점을 모색할 것입니다. Coach는 트렌디한 핸드백의 판매 호조로 평균 판매 단

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태피스트리 실적: 코치의 브랜드 파워가 호실적을 견인, 주가는 고평가된 상태

왜 중요한가: 코치는 의류 및 액세서리 시장의 어려운 수요 환경 속에서도 핸드백 부문에서 시장 점유율을 계속 확대하고 있습니다. 해당 부문의 영업 마진은 팬데믹 이전 연도의 20% 중반대에서 현재 30%를 넘어섰습니다. 코치의 매출 성장률은 우리 예상치 7%를 상회했으며, 이로 인해 테이프스트리의 조정 영업 마진도 우리 전망을 130bp 초과했습니다. 장기적으로 코치의 연간 매출 성장률은 약 3%로 둔화될 것으로 예상되지만, 최근의 상당한 마진

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Tapestry 실적: Coach, 어려운 시장 환경에서 강세; 관세 영향은 작을 것으로 예상; 주가는 고평가

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ON : 전력반도체 성장에 배팅한다면

TPR)을 구매하여 2022년에 파일럿 라인 구축 &rarr; 400W EUV 펠리클에 대한 공정확보는 완료하고, 올해 하반기에 EUV 펠리클 파일럿 가등 예정 2) EUV FLOW - 동사는 EUV 펠리클 외에 3개의 EUV 장비와 광원을 갖춤 ➔ 23 7월 17일 국내 업체에 EUV 펠리클 탈부착 장비, EUV 펠리클 검사장비 공급 - 동사의 자회사인 이솔은 EUV 광원을 활용해 EUV 마스크와 펠리클을 검사하는 장비를 만드는 기업 ➔ 전세

‘TPR’ 리포트 검색결과

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Tapestry 실적: Coach, 어려운 시장 환경에서 강세; 관세 영향은 작을 것으로 예상; 주가는 고평가

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에프에스티 : For Semiconductor Tomorrow