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태피스트리의 노모트 카프리 인수 제안이 취소되었습니다. 이 합병은 미국 연방거래위원회가 반독점을 이유로 반대했고, 연방 판사가 연방거래위원회의 차단을 해제하지 않아 성사될 가능성이 매우 낮았습니다(10월 25일과 11월 7일자 노트 참조). 저희는 조합의 가치를 보았지만, 태피스트리 투자자들은 일반적으로 조합이 깨지기를 원했습니다. 그 중 하나는 발표 이후 Capri의 실적이 약화되었다는 점입니다. 또 다른 이유는 거래가 종료됨에 따라 주주들에

태피스트리-제안된-거래-종료로-자본-수익률에-집중-주식-가치-충분히-인정받아

태피스트리: 제안된 거래 종료로 자본 수익률에 집중, 주식 가치 충분히 인정받아

태피스트리의 2025 회계연도 2분기(12월 마감) 매출과 수익성이 예상을 뛰어넘는 실적을 기록했습니다. 이 같은 성과는 전적으로 코치(매출의 78%)라는 브랜드 덕분에 가능했습니다. 저희는 공정가치 추정치인 59달러를 한 자릿수 중반까지 상향 조정할 것으로 예상하지만, 무자본 인수 제안이 무산된 이후 급등한 태피스트리의 주가는 고평가된 것으로 보고 더 나은 진입 시점을 모색할 것입니다. Coach는 트렌디한 핸드백의 판매 호조로 평균 판매 단

태피스트리-실적-코치의-브랜드-파워가-호실적을-견인-주가는-고평가된-상태

태피스트리 실적: 코치의 브랜드 파워가 호실적을 견인, 주가는 고평가된 상태

왜 중요한가: 접근 가능한 럭셔리 시장이 순수 럭셔리 시장을 계속 압도하고 있습니다. Tapestry는 Coach에 적합한 상품과 마케팅의 조합을 찾았지만, 전체 매출의 15%를 차지하는 Kate Spade는 매출이 분기 대비 13% 감소하며 여전히 개선이 필요한 상태입니다. Tapestry와 Coach는 각각 5%와 8%로 예상된 매출 성장률을 초과했습니다. 마케팅 비용이 예상보다 높았지만, 코치의 실적 고려 시 이 지출은 정당화될 수 있습니

Tapestry-실적-관세-우려에도-불구하고-Coach의-우수한-실적-지속-주가-과대평가

Tapestry 실적: 관세 우려에도 불구하고 Coach의 우수한 실적 지속; 주가 과대평가

중요성: 코치 매출이 당사 예상치(9% 성장)를 크게 상회했습니다. 타피스트리의 '앰플리파이(Amplify)' 전략(타깃 마케팅 및 가죽 제품 중심 전략)을 통해 고객 확보와 평균 단가 상승을 이끌며 럭셔리 시장 평균 성장률을 계속해서 앞지르고 있습니다. 케이트 스페이드 매출(전체 매출의 15%)은 8% 감소했으며, 이는 당사 예상치와 유사합니다. 타피스트리는 핸드백 스타일 축소 및 할인 제한을 통해 평균 단가를 끌어올리고 있습니다. 이러한 노

태피스트리-실적-코치의-브랜드-가치를-부각시킨-탁월한-성과-주가는-과대평가

태피스트리 실적: 코치의 브랜드 가치를 부각시킨 탁월한 성과, 주가는 과대평가

태피스트리는 신발 브랜드이자 매장 운영사인 칼레레스에 스튜어트 와이츠먼을 매각하기로 합의했다고 발표했습니다. 최근 언론 보도에서 브랜드 매각설이 제기된 바 있고, 태피스트리가 이를 해결할 계획에 대해 거의 밝히지 않았기 때문에 이러한 움직임은 놀라운 일이 아닙니다. 이번 매각은 코치의 브랜드 가치만을 기준으로 하는 코치 신용등급이나 표준 자본 배분 등급에는 영향을 미치지 않습니다. 또한 이번 매각이 태피스트리의 미래 현금 흐름이나 자본 회수 계

Tapestry-태피스트리-스튜어트-와이츠먼-매각-해자나-경쟁력에-영향-미치지-않을-것이며-주가는-고평가되어-있다

Tapestry: 태피스트리: 스튜어트 와이츠먼 매각, 해자나 경쟁력에 영향 미치지 않을 것이며 주가는 고평가되어 있다

왜 중요한가: 코치는 의류 및 액세서리 시장의 어려운 수요 환경 속에서도 핸드백 부문에서 시장 점유율을 계속 확대하고 있습니다. 해당 부문의 영업 마진은 팬데믹 이전 연도의 20% 중반대에서 현재 30%를 넘어섰습니다. 코치의 매출 성장률은 우리 예상치 7%를 상회했으며, 이로 인해 테이프스트리의 조정 영업 마진도 우리 전망을 130bp 초과했습니다. 장기적으로 코치의 연간 매출 성장률은 약 3%로 둔화될 것으로 예상되지만, 최근의 상당한 마진

Tapestry-실적-Coach-어려운-시장-환경에서-강세-관세-영향은-작을-것으로-예상-주가는-고평가

Tapestry 실적: Coach, 어려운 시장 환경에서 강세; 관세 영향은 작을 것으로 예상; 주가는 고평가

미국 PTP 10% 과세에 대해서 알아보겠습니다. 2023년부터 미국 원자재, 부동산 ETF 등 매도대금에 대해서 10% 과세를 한다고 했습니다. 이 부분이 더욱 큰 문제인 점은 수익, 손실 관계 없이 매도시 무조건 매도 금액에 대해서 10% 세금을 내야만 합니다. 예를 들어서 100달러를 투자했는데 90달러 손실을 보더라도 매도로 낸 수익 90달러에서 10%가 과세되어 9달러를 세금으로 내야합니다. 특히 원자재나 부동산 관련 PTP 상품에 투

미국-PTP-10-과세-MLP-세금-종목-리스트-O는

미국 PTP 10% 과세, MLP 세금 종목 리스트 O는?

tprint and Veronica Bloodworth, the company’s chief network officer, told investors at the New Street Research Fiber to the Future vir | The company is capable of offering 5-gig and 10-gig services today but it requires new in-home route... www.fierc

대한광통신-정부의-지원금-중국산-배제-라는-환상의-조합으로-성장중인-광케이블-산업

[대한광통신] "정부의 지원금" + "중국산 배제"라는 환상의 조합으로 성장중인 광케이블 산업

TPR) - 회사는 2025 회계연도 4분기에 17억2000만달러의 매출을 기록해, 예상치 16억8000만달러를 웃돌았다. 조정 기준 주당순이익(EPS)은 1.04달러를 기록해, 예상치 1.02달러를 웃돌았다. - 2026 회계연도 매출 가이던스는 72억달러를 기록해, 전망치 71억달러를 상회했다. ■ 아이보타(IBTA) - 회사는 2분기에 조정 49센트의 주당순이익(EPS)을 기록해, 전망치 40센트를 상회했다. 매출은 8600만달러를 기록해

25-08-14-미국-뉴스-및-특징주

25/08/14 [미국] 뉴스 및 특징주

TPR) - 4 분기 매출은 17 억 2,320 만 달러로 , 전년 대비 8% 증가했으며 , 이는 코치 브랜드의 14% 성장에 힘입은 결과다 . 연간 매출은 70 억 1,070 만 달러로 , 전년 대비 5% 증가했다 . - 태피스트리는 2025 회계연도 동안 3 억 달러의 배당금을 주주에게 반환했으며 , 주식 매입 프로그램을 통해 20 억 달러를 집행했다 . - 2026 회계연도에는 72 억 달러에 가까운 매출을 예상하고 있으며 , 운영 마진은

25-08-18-미국-뉴스-및-특징주

25/08/18 [미국] 뉴스 및 특징주

TPR): 웰스파고는 Coach 브랜드 성장 모멘텀이 강력하기 때문에, 이번 주가 하락을 매수기회로 삼을 수 있다고 분석했다. 투자의견을 비중확대로 유지했다. ▲ GE 에어로스페이스(GE): 번스타인은 전반적인 25년 전망이 개선되었으며, 높은 밸류에이션에도 투자자들의 주목을 받을 가치가 있다고 분석했다. 투자의견 outperform을 유지했고, 목표주가를 254달러에서 343달러로 상향 조정했다.

25-08-15-미국-뉴스-및-특징주

25/08/15 [미국] 뉴스 및 특징주

TPR) - 태피스트리의 2026 회계연도 2 분기 매출은 25 억달러로 시장 전망치였던 22 억 9000 만달러를 넘어섰다 . 주당순이익 (EPS) 는 2.69 달러로 역시 시장 전망치인 2.16~2.22 달러를 크게 웃돌았다 . - 연간 가이던스 역시 기존 전망보다 상향되면서 시장의 기대를 뛰어넘었다 . 태피스트리가 제시한 2026 회계연도 매출 전망치는 77 억 5000 만 ~78 억달러로 시장 전망치인 74 억달러를 상회했다 . EPS 

26-02-05-미국-뉴스-및-특징주-장마감

26/02/05 [미국] 뉴스 및 특징주 - 장마감

tprint advantages provided by our power solutions. ... We are seeing continuing momentum for our higher-power modules and alternative energy applications given the investments in utility scale solar installations that are expected to grow worldwide t

ON-전력반도체-성장에-배팅한다면2

ON : 전력반도체 성장에 배팅한다면

tprint give us a durable material competitive advantage. XOM 4Q25 Earnings Call 원유 생산량 증가 기조에선 탱커 수요가 좋을 것이다. ※ OKEANIS ECO TANKERS VLCC 운임은 작년 하반기에 이미 크게 상승했었다. 그런데 올해 탱커 성수기가 지나면서 운임이 빠졌다가 다시 튀기 시작했다. 원인은 여러가지가 있겠지만 베나수엘라 이슈로 Dark Fleet 퇴출 전망 때문. ※

원유-정유화학-Oil-Gas-4Q25-Earnings-Call

[원유/정유화학] Oil & Gas 4Q25 Earnings Call

tprint in Chinese market, ramp up investment projects ** Co forecast third-quarter revenue above Wall Street estimates last week, underscoring surging demand for high end memory chips and other semiconductors as Big Tech firms race to incorporate gen

경제뉴스-HVAC관련주-80조-냉난방공조-시장-겨냥…삼성-8년-만에-M-A-시동-갤럭시링-최종-테스트-포르쉐-‘타이칸’-닮은-샤오미-첫-전기차

경제뉴스 - HVAC관련주, 80조 냉난방공조 시장 겨냥…삼성, 8년 만에 M&A 시동 / 갤럭시링 최종 테스트 / 포르쉐 ‘타이칸’ 닮은 샤오미 첫 전기차

tprint)로 설계되어 높은 웨이퍼 처리량과 낮은 장비유지비용을 제공합니다 타사 대비 높은 감광액 제거율로 우수한 웨이퍼 처리 용량을 제공합니다 플라즈마로 인한 손상을 최소화하여 안정적으로 감광액을 제거할 수 있습니다 반도체 전공정에서 스트립(strip) 장비 는 포토레지스트(PR) 제거 공정에서 핵심적인 역할을 수행합니다. 포토레지스트는 웨이퍼 표면에 회로 패턴을 형성하기 위해 도포되는 감광성 물질로, 노광 및 현상 공정 후 불필요한 부분을

세미콘-코리아-2024-2025-노다지

세미콘 코리아 2024,2025(노다지)

TProject Plant 건설 수주 이슈 : 에쓰씨엔지니어링이 애경케미칼과 910.25억 원 규모의 TProject Plant 건설 계약을 체결함. 이는 최근 매출액의 66.94%에 해당하는 대형 계약으로, 회사의 매출 성장을 견인할 것으로 기대됨. 계약 기간은 2024년 9월 12일부터 2025년 12월 31일까지로, 이 프로젝트는 회사의 지속적인 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보임. *대구백화점 (006370) 상승이유 : 본점 등 

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오전장 특징주, 이슈 체크 / 영풍 그룹주 , 태성, 대양금속 등

tprint. 불공정하든 아니든 다른 무역 파트너가 행정부의 표적이 되는 것은 시간 문제일 가능성이 높으며, 센터는 기아차가 미국 내 입지가 넓기 때문에 그렇게 된다면 좋은 게임 계획을 가지고 있다고 믿습니다. "[Tariffs] will affect every brand differently depending on their balance of what they make where. So in our case, and we've had ple

‘TPR’ 리포트 검색결과