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아세아제지는 어떨까 합니다. 가치투자자에겐 너무 익숙한 기업일 수 있지만 최근 주주환원정책에 유의미한 변화들이 보여, 다시금 주목해볼 시기라 생각 합니다. 아세아제지를 처음 접하는 투자자에겐 '골판지의 제지? 골판지가 무슨 필수소비재냐' 하실 수 있지만 공급이 부족할때 사재기 현상을 보이며 가격이 급등하는 모습은, 완전한 필수소비재는 아니지만 그 성격이 일부 있다는 것을 확인할 수 있습니다. "포장 상자 없어 수출 못 한다"&hellip;'골판

금투세가-도입되면-알아둬야할-종목-아세아제지-금투세-벨류업-배당-배당성장주8

금투세가 도입되면 알아둬야할 종목, 아세아제지(금투세, 벨류업, 배당/배당성장주)

아세아제지의 Q는 대략 -2%정도 감소에 그칠것 이라고 예상 하였다. 이제 진짜 중요한 C를 이야기 해보자. 일단 골판지 업계는 전형적인 스프레드 산업이다. 2023년 Q가 경기불황에 있어 다소 수요가 감소한다고 해도 결과적으로 스프레드만 벌어지게 되면 아세아제지는 좋은 실적을 기록하게 될 가능성이 크고 반대로 스프레 드가 좁혀지면 좋지 않은 실적을 기록할 가능성이 높다. 그럼 실적을 예측하기 전에 잠깐 과거로 돌아가 보자. 이 표는 2013~

아세아제지-2023년-실적-예측-2부

아세아제지 2023년 실적 예측 (2부)

아세아제지 실적 분석이다. 우선 지금까지 가격 변화추이를 살펴 보자 대략 아래의 가격에서 움직였다. 재미있는건 판지 원지 스프레드인데. 2018년 이후 원지 가격을 올린 것에 비해 판지 가격은 크게 올리지 못하였다. 2편에 이어 말씀드리면 현재 수직계열화된 골판지 업계의 주도권은 언제나 원지업체. 심지어 그 밑단의 수직계열화 된 판지 업체들도 원지사가 주는 마진스프레드를 견뎌야 함과 동시에 슈퍼 갑이 물류/유통업체 협상 금액도 있기 때문에 판지

아세아제지-2023년-실적-예측-3부

아세아제지 2023년 실적 예측 (3부)

아세아제지] 하루 늦은 21년 실적 공시 어제 아세아제지 실적 공시가 나왔다. 공시만 보고 포스팅을 못해서 하루 늦게 포스팅을 한다. 매출 YoY ... blog.naver.com 제품 가겨, 원재료 가격, 스프레드 ※ 아세아제지 사업/반기/분기보고서, 직접 정리 작년 한해 원지사의 가격인상 뉴스 끊이지 않았던 만큼 제품 가격은 계속 증가 중. 원지

아세아제지-2021년-사업보고서를-읽어보자

[아세아제지] 2021년 사업보고서를 읽어보자

아세아제지 관련 글을 써보면 어떨지에 대한 제의가 와서 저보다 훌륭한 많은 분들이 크리에이터로 참여 하는 것을 보고 나도 써보기로 하였다. 혹시나 이글을 읽고 수익률 보다는 이 사람은 이런 자료를 통해서 이런 방법으로 분석하는 구나 정도 알아가시면 좋겠다. 특히 분석이 틀릴 가능성이 매우 농후하며 아세아제지의 첫번째 두번째 모든 문제는 결국은 오너일가의 지배구조 이게 해결되지 않으면 주가가 쉽게 올라가지 못한다고 생각한다. 그래서 요즘 몬테크리

아세아제지-2023년-Q-수요-예측-1부

아세아제지 2023년 Q(수요) 예측(1부)

아세아제지 실적 공시가 나왔다. 공시만 보고 포스팅을 못해서 하루 늦게 포스팅을 한다. 매출 YoY 39.3%, 영업이익 YoY 42.9% 내가 예상했던 실적과 비교하면 매출은 +2% 정도, 영업이익은 -3% 정도 차이를 보였다. (십억원, %) 실제 예상 차이 매출 945.81 923.22 + 2.39 영업이익 93.92 97.07 - 3.35 나름 처음으로 실적 예상까지 해봤던 기업이었는데 만족할만한 오차다. 실적을 정확히 예상한다면 좋겠지

아세아제지-하루-늦은-21년-실적-공시

[아세아제지] 하루 늦은 21년 실적 공시

아세아시멘트가 전체 시멘트 시장 점유율 64% 정도를 차지하고 있는 과점 시장이다. 최근 2021년 3분기 분기보고서 기준으로 세 회사를 간략히 비교해보자. ※ 각 회사 분기보고서 참조, 직접 정리. 쌍용CE와 아세아시멘트는 30% 실적 공시 반영. 수익성 영업이익률은 쌍용CE 아세아시멘트 한일시멘트 순. 서로 차이가 많지는 않지만 아마 앞으로의 환경 관련 사업의 성과에 따라 영업이익률이 많이 차이가 나겠지? 사실상 시멘트 회사는 본업인 시멘트

산업공부-시멘트-회사-점유율과-간략-비교

[산업공부] 시멘트 회사 점유율과 간략 비교

아세아시멘트 사업보고서 시멘트 사업은 초기 비용이 많이 드는 장치 산업이면서, 에너지와 환경에 관한 이슈도 크기 때문에 신규 진입은 더더욱 어렵다. 수입/수출도 하긴 하지만 대부분이 내수 소비가 위주이기 때문에 건설, 인프라 투자 등의 수요에 따라 업황의 등락이 있다. 신규 진입은 어렵지만 내수에서만 경쟁하기 때문에 수익성이 좋지는 않다. ※ 2020년 시멘트 통계연보, 한국시멘트협회 위의 그래프와 같이 시멘트 생산/소비는 2014년 경까지 증

산업공부-시멘트-기본-공부-feat-아세아시멘트-쌍용-C-E

[산업공부] 시멘트 기본 공부 (feat. 아세아시멘트 & 쌍용 C&E)

아세아제지 실적 (십억원, %) 당기실적 전기실적 QoQ 전년동기실적 YoY (21년 3분기) (21년 2분기) (20년 3분기) 매출액 당해실적 230.86 232.90 -0.88 175.06 +31.87 영업이익 당해실적 13.65 29.26 -53.34 8.41 +262.19 당기순이익 당해실적 14.47 26.72 -45.86 7.69 +88.11 전년 동기 대비 YoY로는 엄청난 성장 전분

아세아제지-21년-3분기-실적

아세아제지 21년 3분기 실적

아세아제지의 밸류에이션도 해봤다. 0. 제지 회사의 수익 구조 (BM) 제지(종이)는 크게 두 가지로 나눌 수 있다. 종이, (골)판지 종이는 신문지, 인쇄용지 등 일반적으로 종이라고 부르는 것을 떠올리면 되고, 판지는 화장품 상자를 만드는 백판지, 택배 상자를 만드는 골판지와 같이 상자를 떠올리면 된다. 종이를 만드는 과정은 목재 → 펄프 → 종이 이다 펄프를 이용해 종이를 만드는 데, 펄프의 90% 가까이를 수입에 의존하고 있다. 판지를 만

기업공부-아세아제지-밸류에이션

[기업공부] 아세아제지 밸류에이션

아세아, 올해 1Q 매출액 3876억(+11%) 영업이익 444억(+222%) (연결) [실적속보]아세아, 올해 1Q 매출액 3876억(+11%) 영업이익 444억(+222%) (연결) library_books 라씨로 timer 2021.05.14 | 18:43 text_fields ◆ 올해 1Q 영업이익 444억원... 전년동기比 222%↑ 14일 아세아(002030)는 올해 1분기 연결기준 영업이익이 444억원을 기록해 전년 동기 대비 22

아세아

대동은 기존 6 종에서 내년 13 가지 종으로 라인업을 확대하고자 한다 . ②중소형 트랙터 시장 : 먹거리 자급에 대한 관심이 높아지며 하비 파머 ( 취미 , 부업 농업 ) 의 추세로 코로나 시기 매출 성장세가 두드러졌다 . 20~30 마력의 트랙터는 정원 / 잔디 깎기용 , 30~40 마력의 트랙터는 소규모 농작업 , 40~50 규모의 트랙터는 과수원 / 골프장 작업 , 60~75 마력의 트랙터는 수도작 / 전작용으로 사용된다 . 우리나라는 

대동-미래-스마트-농업-시장의-리더5

대동, 미래 스마트 농업 시장의 리더

아세아시멘트(+한라시멘트), 삼표시멘트다. 평균 12만원까지 인상되면 기존 가격 대비 14% 상승이다. 하반기 가격 상승에 따른 이익 증가가 명확하며, 내년 추정치 상향에도 영향을 주는 이벤트다. 출처: 하나증권, 8 월: 하반기 인테리어와 시멘트 추천 출처: 좌: 이데일리, "시멘트값 줄줄이 인상"...아파트 분양가 밀어올리나, 2023.08.10/ 우: 하나증권, 8 월: 하반기 인테리어와 시멘트 추천 추가 가격 인상 예고로 인해 일부 부정

세종투자연구회-8월-레포트-쌍용C-E-0034102

세종투자연구회  8월 레포트 쌍용C&E(003410)

아세아제지 삼보판지 대림제지 신대양제지 원지매출비중 55 - 60% 40 - 45% 70% 50% 3. 밸류에이션(trailng) 아세아제지 삼보판지 신대양제지 대림제지 Trailing PER 4.9 4.1 3.8 16.8 ※ 주요기업 수직계열화 현황 계열별 주요제품 업체명 아세아제지 골판지원지 아세아제지, 경산제지 골판지상자 제일산업, 에이팩, 유진판지 신대양제지 골판지원지 신대양제지, 대양제지공업, 신대양제지반월 골판지상자 대영포장, 광신판

제지-골판지-업데이트

제지(골판지) 업데이트...

아세아시멘트 현산 무너진 후 이쪽 센티가 영 안 좋은데 기업들 실적은 잘 나오고 있다. 대형 건설사들은 컨선 미달이 꽤 많은데(대우건설은 부합) 중소형 건설사 쪽이 실적이 좋아 보인다. 2-1. 자이에스앤디 자이에스앤디 - 꾸준히 성장하는 자이에스앤디. 4Q 실적은 컨센 부합, 성장은 지속되고 있다. 개인적으로 최애 건설사인데 가격이 안 빠져서 투자는 안 하고 있는 상태. 이번 하락장에서도 나름 견고한 편 출처 : 이베스트투자증권 - 성장은 담

2021-4Q-실적-관심-기업-살펴보기-2

2021. 4Q 실적 관심 기업 살펴보기

아세아제지 ( 수익률 +11.13% ) - 비중 2배 정도 올리면서 수익률 소폭 하락 - 공부한 종목중에서는 제일 자신있게 매수 중 - KTB 김영준 애널리스트님과 투자자 블로거 분들에게 감사를 ▶ 투자 아이디어 유지 ◆ 철강: 포스코 ( 수익률 -15.60% ), 대한제강 ( 수익률 -21.84% ) - 지난 달에 비해 하락폭을 키우는 중ㅜㅜ 철강도 공부하고 들어갔는데.. 가슴 아프다ㅜㅜ - 인프라 투자건, 공급 축소건 뭐건 중국 가격 따라가

결산-2021년-결산

[결산] 2021년 결산

아세아텍으로 압축됨. - 시장 점유율 측면에서는 대동, TYM, 아세아텍으로 구분. - 올해 실적 성장폭 측면에서는 TYM이 우세. 미래 먹거리 관련 성장 모멘텀 부분에서는 대동이 우세한 것으로 판단. - 아세아텍은 다소 경쟁력은 떨어지지만 시가총액이 매우 낮은 소형주로서 테마주 수급 측면에서 끼가 있는 종목. - 대동,TYM은 지속적인 실적성장 전망되고있으나 현재 밸류에이션은 저평가된 상태. - 향후 1월 5일 CES2023에서 글로벌 1위 

챗GPT-관련주-인공지능-기술-성장-주목

챗GPT 관련주 :: 인공지능 기술 성장 주목

아세아텍, 코로나19 방역소독 차량지원 차량 *** 아세아텍 (050860) 장성민 "김정은 회복불능 '코마 상태'…거동 불가능" **** 빅텍 (065450) 보락, 신풍제약,대웅제약.LG화학최대수혜"원료의약품공급" *** 보락 (002760) 스카이앤엠, 오프라인 행사를 위한 비대면 방역 게이트 사업 진행 코로나19차단용 스카이이앤엠 클린도어 수요 급증 **** 스카이이앤엠 (131100) 서울바이오시스, 코로나19 살균 UV LED 5배 

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