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트랜스유니온은 레버리지 목표 비율을 3.0배에서 2.5배로 낮추고 거래보다는 자본 수익률을 높이는 데 집중하고 있습니다. 회사의 전망은 예상보다 약간 낮았지만 경영진이 보수적인 가정을 사용하고 있다고 생각합니다. 에퀴팩스와 페어 아이작이 예상치를 하회한 가운데 2월 13일의 긍정적인 시장 반응은 트랜스유니온의 분기 호조, 낮은 밸류에이션, 자본 수익률에 대한 집중도 증가에 기인한 것으로 판단됩니다. 공정가치 추정치 113달러와 투자의견 '매수'

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트랜스유니온 실적: 2024년까지 견조한 마무리, 전망은 실망스럽지만 보수적일 듯

유니온 퍼시픽의 주가는 장기 잉여현금흐름 전망치에 비해 다소 고평가되어 있습니다. 곧 발표할 예정입니다: 경영진은 구체적인 거래량이나 영업이익 가이던스를 제시하지 않았지만 2025년 조정 주당순이익은 기존 3개년 목표와 비슷할 것으로 예상하고 있습니다. 이는 아마도 한 자릿수의 높은 주당순이익 성장을 의미하며, 이전 전망과 FactSet 컨센서스에 크게 벗어나지 않을 것입니다. 2025년 하반기의 어려운 국제 경쟁을 감안하여 인터모달 물동량 전

유니온-퍼시픽-실적-강력한-마진-실행-지속

유니온 퍼시픽 실적: 강력한 마진 실행 지속

왜 중요한가: 매출은 예상보다 약한 수익률로 인해 예상 매출 성장률을 하회했습니다. 그럼에도 불구하고, 화주들이 관세 시행 전 수입을 앞당기면서 복합 운송 물량은 예상보다 좋은 성과를 보였습니다. 마진은 예상보다 낮은 혼합 비율로 인해 예상치를 하회했습니다(최근 몇 분기 만에 처음). 총 화물량은 7% 증가했으며, 이는 주로 강력한 복합 운송 성장에 힘입었습니다. 국제 컨테이너는 서부 해안 수입이 계속 강세를 보였습니다. 국내 컨테이너는 우수한

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유니언 퍼시픽 실적: 관세로 인한 경제적 충격이 단기 성장에 제약을 가할 것으로 예상됩니다

왜 중요한가: TransUnion의 주가는 거시경제 불확실성 속에서 변동성을 보였으나, 회사의 좋은 1분기 실적과 2025년 전망을 유지한 경영진의 결정이 시장으로부터 긍정적으로 평가받고 있습니다. 1분기 매출과 조정 EBITDA는 FactSet 컨센서스 추정치보다 각각 2%와 4% 초과했습니다. 또한, 회사의 매출과 조정 EBITDA는 각각 회사의 전망 상한선보다 2%와 3% 높았습니다. 4월 중순까지 경영진은 금융 서비스 신용 거래량에서 추

트랜스유니언-실적-견고한-분기-실적과-전망-유지가-시장으로부터-긍정적-반응을-얻고-있습니다

트랜스유니언 실적: 견고한 분기 실적과 전망 유지가 시장으로부터 긍정적 반응을 얻고 있습니다

넓은 경제적 해자를 보유한 클래스 1 철도기업 Union Pacific의 3분기 매출 상단은 더 높은 볼륨과 긍정적인 핵심 가격 책정에 힘입어 전년 대비 2.5% 증가했으며, 이는 믹스 역풍(과도한 국제 복합운송 성장)에 의해 부분적으로 상쇄되었습니다. 매출은 믹스와 침체된 트럭로드 부문 가격으로부터의 지속적인 경쟁을 포함한 예상보다 약한 복합운송 요금으로 인해 당사가 예상한 실적을 약간 하회했습니다. 유의미한 임금 인플레이션에도 불구하고, U

Union-Pacific-실적-발표-시장-기대가-높았음에도-마진은-여전히-견고해-보여

Union Pacific 실적 발표, 시장 기대가 높았음에도 마진은 여전히 견고해 보여

와이드모트 등급의 TransUnion에 대한 모델을 조정한 결과, 자본 지출 지출 가정, 화폐의 시간 가치 및 기타 모델 조정을 통해 공정가치 추정치를 109달러에서 113달러로 상향 조정합니다. 또한, 자본 배분 등급을 모범에서 표준으로 하향 조정합니다. 저희가 보기에 Facebook의 대차대조표는 건전하고, 자본 투자 결정은 공정하며, 자본 수익률 전략은 적절하다고 판단했습니다. 데이터 인프라 현대화와 같은 일부 내부 투자는 만족스럽지만, 

TransUnion-공정가치-추정치-4-상향-조정-자본배분-등급을-표준으로-하향-조정합니다

TransUnion: 공정가치 추정치 4% 상향 조정, 자본배분 등급을 표준으로 하향 조정합니다.

1월 16일, TransUnion은 현재 26%의 지분을 보유하고 있는 Trans Union de Mexico의 과반 지분을 인수할 것이라고 발표했습니다. 이번 인수로 Trans Union de Mexico의 기업 가치는 8억 1,800만 달러로 평가될 예정입니다. 이번 업데이트를 반영하여 TransUnion의 주식에 대한 '매수' 등급과 113달러의 공정가치 추정치를 유지합니다. 전반적으로 이번 거래는 신흥 시장에서 성장을 추구하는 신용 기관

TransUnion-멕시코-신용조사기관-인수를-논리적으로-바라보며-기업가치-유지-전망

TransUnion: 멕시코 신용조사기관 인수를 논리적으로 바라보며 기업가치 유지 전망

이것이 중요한 이유: 영향에 대한 불확실성이 매우 높기 때문에, 현재 관세 인상이 산업 생산이나 소비자 지출의 실질적인 감소로 이어질 것이라고 가정하지 않습니다. 그럼에도 불구하고, 저희는 모델 가정과 공정가치 추정치에 대한 비정상적으로 높은 하방 리스크를 확인했습니다. 다행인 것은, 지난 몇 년 동안 서비스가 회복된 덕분에 대부분의 Class I 레일에는 탄탄한 신규 사업 개발 파이프라인이 있다는 것입니다. 또한, 특정 최종 시장(예: 자동차

제1종-철도-소매-및-산업-최종-시장에-대한-관세-위협을-모니터링해야-할-주요-요인5

제1종 철도: 소매 및 산업 최종 시장에 대한 관세 위협을 모니터링해야 할 주요 요인

슈프리마 입니다. 슈프리마 : 시가총액 1,730억 PER 6.81배 PBR 0.79배 부채비율 7.02% 당좌비율 649.7% 유보율 5,742% 슈프리마 홈페이지의 회사소개 글입니다. "세계 최고의 바이오인식 원천 기술을 보유 한 슈프리마는 업계를 선도하는 지문인식 기술과 얼굴 인증 기술을 기반으로 출입통제, 근태관리, 모바일 인증 등 다양한 

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