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티앤엘 (340570) 1편 - Hero is rising 바로가기 ▶ 티앤엘 (340570) 2편 - Hard Wall 바로가기 1편에 이어 2편도 많이 사랑해주셔서 감사합니다. 사실 저의 핵심 투자아이디어를 연상한 계기가 3편에서 드러나기 때문에 티앤엘 보고서의 메인은 3편이라고 볼 수 있습니다. 4편은 3편의 내용이 길어져서 어쩔 수 없이 나눌 수 밖에 없었습니다. 최초 티앤엘이라는 회사를 리서치 해봐야겠다라고 마음 먹은 이유가 3편에서 

티앤엘-340570-3편-Huge-Wave

티앤엘 (340570) 3편 - Huge Wave

오토존에 대한 적정주가 추정치를 2,650달러로 소폭 상향 조정할 계획입니다. 국내 동일점포 매출 성장은 예상치인 1.5%보다 완만했지만, 상품 마진 개선과 엄격한 비용 통제가 수익성 개선에 도움이 되어 영업이익률이 60bp 하락한 19.7%(예상치 19.4%를 상회)에 그쳤습니다. 수요 부진과 제품 인플레이션이 단기적인 역풍으로 남아 있지만, 오토존의 방대한 규모와 허브 앤 스포크 공급망 네트워크의 지속적인 구축은 세분화된 업계 내에서 장기적

오토존-실적-탑라인-실적은-약세를-보였지만-견고한-경쟁력은-그대로-유지됨

오토존 실적: 탑라인 실적은 약세를 보였지만 견고한 경쟁력은 그대로 유지됨

오토존이 혼합된 2025 회계연도 2분기 실적을 발표한 후에도 우리는 오토존의 공정가치 추정치 2750달러를 크게 변경할 계획이 없다. 국내 동일점포 매출 성장률 1.9%는 예상치 1.5%를 소폭 상회했지만, 소매업체가 매장 기반과 유통망에 재투자를 지속하면서 수익이 감소했습니다. 이에 따라 영업 마진은 140베이시스포인트 하락한 17.9%를 기록하여 예상치 18.8%에 크게 못 미쳤습니다. 마진 하락이 예상보다 두드러졌지만, 상업용 고객과의 

오토존-실적-마진은-여전히-압박을-받고-있지만-상업-채널의-강력한-성장은-고무적입니다

오토존 실적: 마진은 여전히 압박을 받고 있지만 상업 채널의 강력한 성장은 고무적입니다.

azole)과의 Head to Head 비교임상인데요. 모든 Erosive GERD환자를 대상으로 치료(Healing)에 있어서 2주와 8주 모두 통계적으로 유의미한 차이로 효과를 입증했고 LA그레이드로 나눈 환자 중 C/D에 해당하는 Moderate to Severe (중등도에서 중증)환자에게서 훨씬 더 효과를 보였다는 걸 오른쪽 그래프로 알 수 있습니다 치료 후 유지에 있어서도 비교해봤더니, Vonoprazan 20mg와 10mg 모두 La

Phathom-pharmaceuticals-티커-PHAT-PCAB시장의-강자

Phathom pharmaceuticals (티커: PHAT) : PCAB시장의 강자 

티앤엘 (340570) 1편 - Hero is rising 바로가기 ▶ 티앤엘 (340570) 2편 - Hard Wall 바로가기 ▶ 티앤엘 (340570) 3편 - Huge Wave 바로가기 드디어 4편 입니다. 혹시나 기다리신 분들이 있다면 그 분들과 무엇보다 제가 너무나도 기다렸던 4편입니다. 3편에서도 이미 언급드렸지만 너무 쓰기 힘듭니다. 제가 알고 있는 것과 글을 쓰는 것은 너무나도 다른 차원인거 같습니다. 물론 이러한 역경을 이겨내

티앤엘-340570-4편-Hidden-Chance

티앤엘(340570) - 4편 Hidden Chance 

티앤엘도 유럽 영업상황을 잘 모른다. 티앤엘도 CD로부터 마이티패치의 영업상황을 업데이트 받지 못하고 있다. (아무래도 본인들의 영업망 노출을 꺼리는거 같다.) 따라서 회사에서는 유럽 진출에 대해 IR에서 계속 보수적으로 소통하고 있다. 마이티패치의 영업 현황에 대해선 투자자들과 마찬가지로 CD의 IR을 통해 파악하고 있다고 한다. 개요 2. 틱톡을 팔로업 하는 이유 미국인의 43%가 틱톡을 이용하고 있다. 전세계 Gen Z 세대들은 유튜브가 

티앤엘-더-비기닝-글-하단-오렌지보드용-update-포함5

[티앤엘] 더 비기닝 - 글 하단 내용 update 포함

azon S3, 이벤트 스트리밍 분야의 Apache Kafka . (출처: kai-waehner) 1-6. Apache Kafka와 Confluent 위에서 언급한 사실상의 표준 API Apache Kafka는 여러가지 방식으로 공급됨. 아래는 kai-waehner 사이트의 설명을 준용하여 번역 및 일부 내용 추가해 각색한 것임. 카프카는 크게 세가지의 공급방식이 존재하며 필자는 이를 자동차에 비유하였음. (출처: kai-waehner) 1-1

CFLT-실시간-데이터-처리-수요가-늘어난다면

CFLT: 실시간 데이터 처리 수요가 늘어난다면

12월 19일 수천 명의 근로자가 파업에 돌입한 이후에도 아마존의 이커머스 운영에는 큰 영향을 미치지 않을 것으로 예상됩니다. 주가는 장중 소폭 상승하여 부정적인 영향을 미치지는 않을 것이라는 생각을 뒷받침하고 있습니다. Amazon은 네트워크 전반의 효율성을 지속적으로 개선하여 비용을 절감하고 배송 속도를 개선하여 궁극적으로 Prime 회원의 구매를 늘리고 있습니다. 당사의 공정가치 추정치는 200달러로 여전히 고평가되어 있는 것으로 판단됩니

Amazon-팀스터즈-파업이-의미-있는-영향을-미치지는-않을-것-같습니다

Amazon: 팀스터즈 파업이 의미 있는 영향을 미치지는 않을 것 같습니다.

azon.comAMZN)의 AWS(아마존 웹 서비스)에 도입하여 AWS를 활용한 솔루션으로 서비스를 제공하면서 구축 및 운영의 전문성을 축적하고 있습니다. 또한 세일즈포스닷컴CRM의 일본 공인 법인 으로, 세계 1위 클라우드 CRM 플랫폼인 '세일즈포스'를 다수 구축한 실적을 보유하고 있습니다. 또한 자체 개발한 연동 패키지 도구(업무 관리 도구 '스매건', 폼 작성 도구 '스마트 리포트 마이스터', 화면 작성 및 데이터 시각화 도구 '스맵피'

일본-컴퓨터-나이나믹스-4783-도쿄-증권거래소-스탠다드-마켓3

일본 컴퓨터 다이나믹스 <4783, 도쿄 증권거래소 스탠다드 마켓>

azon) 등 다양한 경쟁자가 존재하는 일반적인 게임분야 엔진 산업과 달리 AR/VR용 엔진은 유니티와 언리얼 두개만이 존재한다고 봐도 무방 함. 3-2. 게임 외 분야로의 엔진 사용처 확산 산업부문은 유니티의 개별 파트 내 가장 높은 성장률을 지니는 부문으로 CAGR은 거의 70%에 달함. [ 주요 확장사례] 유니티는 게임 외 분야로 엔진 사용을 확장하고 있으며, 주요 분야는 건축, 엔지니어링, 디자인, 도시계획 등임. 실시간 3D 렌더링의 

U-진정한-가상현실-수혜-기업을-찾고-있는가2

U: 진정한 가상현실 수혜 기업을 찾고 있는가

azon 출시 2022년 자본금 3,822,744,960,000 동으로 증자 ANECO 제품 베트남 내셔널 브랜드 선정 산업통상부 우수 수출기업 4 회 선정 2023년 2023 년 상장 기업 투표에서 2 개의 상 수상 ANECO 브랜드 Amazon Global Selling Vietnam 에서 The Polaris - Seller of the Year 2023 수상 미국 파트나와 지속 가능한 개발 협력 강화 , 미국 시장 진출 및 글로벌 시장 

An-Phat-Bioplastics-AAA-투자-기회와-위험-요소-분석2

An Phat Bioplastics (AAA): 투자 기회와 위험 요소 분석

중요한 이유 R1의 인상적인 성능/비용 역학 관계는 지금까지 미국의 대형 기술 기업들이 수십억 달러의 자본 지출의 필요성과 향후 몇 년 동안 생성형 AI에 지출할 예정인 수십억 달러에 대한 투자자들의 우려를 불러일으켰습니다. R1의 출시와 OpenAI의 최신 추론 모델보다 90% 이상 낮은 획기적으로 낮은 가격은 대규모 언어 모델 분야에 대한 광범위한 '보완의 상품화' 관점과 맞닿아 있습니다. 보완재인 LLM의 가격이 내려가면 퍼블릭 클라우드 

딥씨크의-R1-출시-대규모-언어-모델-공간에-해자가-없음을-보여주다

딥씨크의 R1 출시, 대규모 언어 모델 공간에 해자가 없음을 보여주다

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중요한 이유 예상보다 부진한 국내 물량이 예상보다 양호한 수율 상승과 해외 수출 활동으로 상쇄되면서 수익은 예상치를 충족했습니다. 투자자들의 주요 관심사인 조정된 국내 마진은 양호한 생산성 견인에 힘입어 예상치를 상회했습니다. 중요한 것은 Amazon이 향후 18개월 동안 UPS를 통해 발송하는 패키지 물량을 50% 줄일 예정이라는 점입니다. 이미 10~15%의 감소를 예상하고 있었지만, 이렇게 큰 폭으로 감소할 것이라고는 예상하지 못했습니다.

UPS-실적-국내-마진은-개선되었지만-아마존과의-관계는-크게-악화됨

UPS 실적: 국내 마진은 개선되었지만 아마존과의 관계는 크게 악화됨

azon(AMZN) 웹 서비스와 계약을 연장했습니다 . ◇ 리게티 컴퓨팅 (RGTI) - 양자 컴퓨팅 하드웨어와 소프트웨어를 개발하고 있으며 , 클라우드 기반 양자 컴퓨팅 서비스 등다양한 애플리케이션에 사용되는 상용 양자 컴퓨터를 제공합니다 . RGTI 는 현재 투기적 페니 주식이지만 이 회사는 NASA 와 은행 거대 기업 HSBC(HSBC) 와 계약을 맺었습니다 . ◇ 아르킷 퀀텀 (ARQQ) ◇ 퀀텀 컴퓨팅 (QUBT) ◇ D- 웨이브 퀀텀

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미국 양자컴퓨팅 관련주 - IONQ, RGTI, ARQQ, QUBT, QBTS

티앤엘(340570)에 대해 글을 쓰게 되었습니다. 분석을 하고 나서 정리해보니 내용이 너무 길기도 하고 기승전결에 맞춰 전달해 드리는게 글을 읽으시는 구독자 여러분의 이해에도 도움이 될거라 판단하여 전체 분석글을 4개의 시리즈로 나눠서 전달 드리도록 하겠습니다. 목차를 게시하여 전체 글의 흐름이나 앞으로 이어질 내용에 대한 파악이 가능하도록 하였으니 글을 읽으시면서 다음 내용을 예측하는 즐거움도 가지셨으면 합니다. 투자포인트나 중요한 Key 

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