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좁은 경제적 해자를 갖춘 McKesson은 당사의 기대를 상회하는 강한 2분기 실적을 보고했습니다. 937억 달러의 총 매출액은 전년 대비 21.3% 증가했으며 당사의 860억 달러 추정치보다 현저히 더 높았습니다. 새로운 OptumRx 계약이 매출 성장의 절반 이상을 기여한 가운데, 당사는 한 자릿수 후반의 유기적 매출 성장이 포트폴리오 전반에 걸친 기업의 견실한 실행력을 보여준다고 생각합니다. 미국 제약 부문은 견고한 처방 활용도 트렌드가 

McKesson-실적-발표-강력한-GLP-1-매출-신규-고객-견실한-활용도가-좋은-실적-뒷받침

McKesson 실적 발표: 강력한 GLP-1 매출, 신규 고객, 견실한 활용도가 좋은 실적 뒷받침

Narrow-moat McKesson은 당사의 예상에 대체로 부합하는 3분기 실적을 발표했습니다. 총 매출은 전년 동기 대비 18% 증가한 953억 달러로, 19%의 매출 증가율을 기록한 미국 제약 부문의 강력한 모멘텀에 힘입어 전년 동기 대비 18% 증가했습니다. 이러한 성장은 처방량 증가, 특히 종양학 및 특수 치료 환경에서의 전문의약품 유통 확대, GLP-1(체중 감량) 제품에 대한 수요 급증에 힘입어 이루어졌습니다. 이번 분기 GLP-1

맥케슨-실적-유통-및-기술-분야의-견고한-성장-모멘텀으로-밸류에이션-상승했지만-주가는-여전히-비싸다

맥케슨 실적: 유통 및 기술 분야의 견고한 성장 모멘텀으로 밸류에이션 상승했지만 주가는 여전히 비싸다

현대로템 역시 탄소중립이라는 거대한 흐름에 동조하는 모습을 보이는 것으로 보아 앞으로도 탄소 중립과 관련한 산업들이 발전하고 관련 기업들의 주가 역시 큰 흐름에서 꾸준히 상승할 것 같습니다. 산업분석 현대로템은 레일솔루션(철도), 디펜스솔루션(방산), 에코플랜트 사업 크게 총 3개의 사업부로 구성되어있다. 현대로템 사업 * 출처: 현대로템 1. 레일솔루션 1) 국내시장 국내 철도차량 제작사 국내 철도차량은 현대로템, 우진산전, 다원시스, 성신R

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현대로템, 진행시켜!

McKesson(2022년 기준으로 매출액은 2090억 달러, 자산은 3990억 달러, 직원 수는 8만 명), AmerisourceBergen(2022년 기준으로 매출액은 2070억 달러, 자산은 3850억 달러, 직원 수는 4만 명), Cardinal Health(2022년 기준으로 매출액은 1770억 달러, 자산은 3340억 달러, 직원 수는 4만 명)입니다. 이들은 미국 제약시장의 약 90%를 차지하고 있습니다. (Bard 문의) (그림출

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미국 처방의약품 유통구조의 이해 : PBM의 역할(셀트리온, 삼성바이오에피스)

mckenna, 출처 Unsplash 14. 평지가 적고 산이 많다보니, 넓은 평원에서 먼거리 포격전을 하는 경우보다는, 산을 둘러싸고 짧은 거리에서 포격전을 하는 경우가 많아짐. 15. M3가 6.5km의 짧은 사거리였지만, 나름 활약을 할 수 있었던 이유임. 16. M3는 75mm 경야포를 기본으로 만들었지만, 포신은 105mm 포의 포신을 사용하다 보니, 포탄 역시 105mm 포탄을 쓰게 됨. 17. 동일한 105mm 포탄을 쓰는 M2/M

우크라이나-한국산-105mm-포탄-요청의-비밀-feat-방위산업-풍산2

우크라이나, 한국산 105mm 포탄 요청의 비밀(feat 방위산업, 풍산)

mcktrts, 출처 Unsplash 3. 메르켈은 본인의 당 만으로 과반수가 되지 않자, 임기 중 세 번 연속 좌파와 우파가 합쳐진 대연정을 하게 됨. 4. 연정 파트너가 녹색당이라, 메르켈은 이들의 친환경 정책을 수용하며 탈원전으로 노선을 수정하기 시작함. 5. 후쿠시마 원전 사고가 터지자, 메르켈은 기존 노선을 완전히 바꾸며 탈원전을 선언했고, 러시아와 노드스트림 2 건설을 시작함. 6. 메르켈은 원전 17기를 모두 폐쇄하고, 원전 폐쇄로

체코-원전-수주-뜯어보기-feat-한국-원전산업-웨스팅하우스2

체코 원전 수주 뜯어보기 (feat 한국 원전산업, 웨스팅하우스)

좁은 경제적 해자 기업 Cencora는 견고한 회계연도 4분기 실적을 보고했으며 당사가 예상했던 것보다 더 좋은 결과로 한 해를 마무리했습니다. 791억 달러의 총매출액은 전년 대비 14.7% 증가했으며, 이는 785억 달러를 예상한 당사 추정치보다 높았습니다. 제네릭과 특수 의약품 전반에 걸친 견고한 처방 활용 트렌드가 좋은 순풍을 제공했습니다. GLP-1 약물의 매출은 작년 대비 31억 달러(55%) 증가했으며 미국 유통 성장의 40% 이상

Cencora-실적-발표-GLP-1과-처방-트렌드의-강한-모멘텀으로-2024-회계연도-마감

Cencora 실적 발표, GLP-1과 처방 트렌드의 강한 모멘텀으로 2024 회계연도 마감

좁은 경제적 해자를 보유한 Cardinal Health는 두 건의 거래를 완료하기 위한 계약을 체결했다고 발표했습니다. 첫째, Cardinal은 GI Alliance의 지분 71%를 28억 달러에 인수하며, 거래 완료 시점으로부터 3년 이후부터 나머지 지분을 최대 100%까지 매입할 수 있는 콜 옵션을 갖게 됩니다. GIA는 미국의 대표적인 소화기내과 관리 서비스 기관(MSO) 중 하나로, 345개 진료소에서 700명 이상의 독립적 소화기내과 

Cardinal-Health-실적-발표-39억-달러-규모의-전략적-인수-두-건으로-성장세의-특수-포트폴리오-강화

Cardinal Health 실적 발표, 39억 달러 규모의 전략적 인수 두 건으로 성장세의 특수 포트폴리오 강화 

센코라는 견조한 1분기 실적을 발표하며 한 해를 힘차게 시작했습니다. 총 매출은 815억 달러로 전년 동기 대비 12.8% 증가했으며 예상치인 781억 달러를 상회했습니다. 사용률 추세의 모멘텀은 여전히 강력하여 코로나 백신 및 치료제의 기여도 감소를 상쇄하는 데 도움이 되었습니다. 조정 주당순이익도 3.73달러로 예상치인 3.54달러를 상회했습니다. 긍정적인 실적과 RCA 인수 효과에 힘입어 경영진은 매출과 조정영업이익 모두에 대한 가이던스를

센코라-실적-견고한-수요-추세와-개선된-스페셜티-포트폴리오로-모멘텀-강화

센코라 실적: 견고한 수요 추세와 개선된 스페셜티 포트폴리오로 모멘텀 강화

저축률 감소와 인플레이션 상승에도 불구하고, 메리어트는 과거 미국 산업 성장의 견고한 환경에 대한 연구 결과를 바탕으로 메리어트의 중기 가용 객실당 수익(revPAR)에 대해 보다 건설적인 전망을 하고 있습니다. 그 결과, 2026~28년 메리어트 revPAR의 연평균 성장률을 기존 3.5%에서 5.3%로, 공정가치 추정치를 228달러에서 주당 253달러(또는 2025 EV/EBITDA의 14.6배)로 상향 조정했습니다. 확장된 밸류에이션에도 

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