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Paccar, 중형 및 대형 트럭 제조업체의 선두주자인 Paccar를 재검토한 결과, 우리는 미국 배출가스 규제 시행에 앞서 트럭 판매의 회복세가 불가피하다는 점과 회사의 진화하는 부품 전략을 반영해 주당 공정한 가치 추정치를 $93에서 $129로 상향 조정했습니다. 우리는 해당 기업에 표준 자본 배분 등급을 부여하고 좁은 경쟁 우위 등급을 유지했습니다. 무형 자산은 Paccar에 좁은 경제적 경쟁 우위를 제공합니다. Paccar는 경쟁사보다 

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Paccar: 부품 전략으로 더 큰 수익성으로 나아가다

Paccar는 1분기 실적을 발표하며 트럭 출하량이 전년 동기 대비 16% 감소했다고 밝혔습니다. 이는 2024년 2분기부터 시작된 성장 둔화세가 지속된 결과입니다. 그럼에도 불구하고 부품 사업은 소폭 성장세를 기록했으며, 전반적으로 수익성을 유지했습니다. 환경 소송과 관련된 비반복적 정산으로 조정된 주당 순이익(EPS)은 $1.46으로 전년 동기 대비 35% 감소했습니다. 이는 출하량 감소와 관세로 인한 중간 단일 자릿수 영향 때문이었습니다.

Paccar-실적-1분기-결과-관세-영향-초기-단계에서-소폭-반영

Paccar 실적: 1분기 결과, 관세 영향 초기 단계에서 소폭 반영

Paccar의 3분기 트럭, 부품 및 기타 매출은 당사의 예상을 하회하며 전년 대비 6% 감소한 77억 달러를 기록했습니다. 이는 부분적으로 미국 트럭로드 업계의 후퇴와 그에 따른 신규 대형 트럭 주문의 정상화로 인해 2023년 연간 22%의 강력한 성장에서 상당한 둔화를 나타냅니다. 둔화세에도 불구하고, 헤비듀티 시장 점유율 확대, 직업용 최종 시장의 강세, 견조한 LTL 업계 추세, 부품 부문 성장 덕분에 회사의 전반적인 매출 창출은 대체로

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Paccar 실적 발표: 트럭 판매 둔화 지속으로 마진 타격

Paccar의 4분기 트럭, 부품 및 기타 매출은 전년 대비 약 14% 감소한 74억 달러를 기록했습니다. 2024년 연간 매출은 5% 감소한 316억 달러로, 3년 연속 20% 이상의 성장률을 기록한 후 부진한 한 해를 마감했습니다. 이러한 성장 둔화의 주요 원인은 미국 트럭 운송 산업의 침체와 이에 따른 대형 트럭 신규 주문의 정상화입니다. 이러한 어려운 환경에도 불구하고 트럭, 부품 및 기타 매출은 팬데믹으로 인한 신규 트럭 주문 급증 이

팩카-실적-8등급-트럭-판매-약세로-저점에-근접한-듯

팩카 실적: 8등급 트럭 판매 약세로 저점에 근접한 듯

뷰노 사업구조의 이해 : 딥카스(DeepCARS) 뷰노는 자체 개발한 AI 기반 딥러닝 엔진 '뷰노넷'을 통하여 CT, MRI, 음성정보, 생체신호, X-Ray 등 다양한 정보원에 대한 분석 솔루션을 보유하고 있는 기업입니다. AI를 통해 ① 의사의 역량에 따른 진단 편차를 최소화하여 미숙련된 의사도 숙련자 이상의 정확도로 병명을 판독할 수 있게하고, ② 판독에 걸리는 시간을 획기적으로 단축 시켜 효율적인 의료자원의 사용을 가능케하는 것입니다.

뷰노-텐베거-AI의료주로-성장할-가능성을-보다-Feat-딥카스-DeepCARS

AI의료기업 뷰노 : 텐베거 AI의료주로 성장할 가능성을 보다 (Feat. 딥카스 DeepCARS)

pCARS) (2023. 4. 21 게시) 요 약 시가총액 681억. 최대주주(금강공업 47%) 및 특수관계인 지분율 58% 2022년말 동사를 통해 삼미금속을 인수하려고 했음 동사에 재무부담이 될 수 있으므로 썩 좋게 보이지는 않음 사업부 #1. 선박 엔진부품 : 배기밸브스핀들 (별거 아닌 부품 같아도 핵심 부품임). 주고객 현대중공업 엔진사업부. HSD엔진(구 두산엔진) 납품 이력 있음. 중국에도 팜 감수인 주) 항공/선박 등의 산업은 인증

‘PCAR’ 리포트 검색결과

Paccar: 부품 전략으로 더 큰 수익성으로 나아가다

Paccar 실적: 1분기 결과, 관세 영향 초기 단계에서 소폭 반영

Paccar 실적 발표: 트럭 판매 둔화 지속으로 마진 타격

팩카 실적: 8등급 트럭 판매 약세로 저점에 근접한 듯

AI의료기업 뷰노 : 텐베거 AI의료주로 성장할 가능성을 보다 (Feat. 딥카스 DeepCARS)

[073010]케이에스피 : 사라진 기대감, 돌아오는 펀더멘탈. 지금이니?