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Paccar, 중형 및 대형 트럭 제조업체의 선두주자인 Paccar를 재검토한 결과, 우리는 미국 배출가스 규제 시행에 앞서 트럭 판매의 회복세가 불가피하다는 점과 회사의 진화하는 부품 전략을 반영해 주당 공정한 가치 추정치를 $93에서 $129로 상향 조정했습니다. 우리는 해당 기업에 표준 자본 배분 등급을 부여하고 좁은 경쟁 우위 등급을 유지했습니다. 무형 자산은 Paccar에 좁은 경제적 경쟁 우위를 제공합니다. Paccar는 경쟁사보다 

Paccar-부품-전략으로-더-큰-수익성으로-나아가다

Paccar: 부품 전략으로 더 큰 수익성으로 나아가다

왜 중요한가: Paccar 주가는 올해 들어 거시경제 불확실성과 관세 우려로 인해 타격을 받았습니다. Class 8 트럭 수요는 사이클적이며 현재 약세이지만, 투자자들은 Paccar가 부품 사업을 통해 탄탄하고 성장하는 안정적 수익원을 구축하고 있는 점을 충분히 평가하지 않고 있습니다. 2분기 및 상반기 매출(금융 부문 제외)은 각각 16% 감소했지만, 부품 매출은 4%와 2% 증가했습니다. 이는 부품 성장률이 이미 가속화되고 있으며 다음 분기

Paccar-실적-시장이-부품-사업을-과소평가하고-있지만-Paccar는-트럭-사업을-계속-추진-중

Paccar 실적: 시장이 부품 사업을 과소평가하고 있지만 Paccar는 트럭 사업을 계속 추진 중

Paccar는 1분기 실적을 발표하며 트럭 출하량이 전년 동기 대비 16% 감소했다고 밝혔습니다. 이는 2024년 2분기부터 시작된 성장 둔화세가 지속된 결과입니다. 그럼에도 불구하고 부품 사업은 소폭 성장세를 기록했으며, 전반적으로 수익성을 유지했습니다. 환경 소송과 관련된 비반복적 정산으로 조정된 주당 순이익(EPS)은 $1.46으로 전년 동기 대비 35% 감소했습니다. 이는 출하량 감소와 관세로 인한 중간 단일 자릿수 영향 때문이었습니다.

Paccar-실적-1분기-결과-관세-영향-초기-단계에서-소폭-반영

Paccar 실적: 1분기 결과, 관세 영향 초기 단계에서 소폭 반영

Paccar의 3분기 트럭, 부품 및 기타 매출은 당사의 예상을 하회하며 전년 대비 6% 감소한 77억 달러를 기록했습니다. 이는 부분적으로 미국 트럭로드 업계의 후퇴와 그에 따른 신규 대형 트럭 주문의 정상화로 인해 2023년 연간 22%의 강력한 성장에서 상당한 둔화를 나타냅니다. 둔화세에도 불구하고, 헤비듀티 시장 점유율 확대, 직업용 최종 시장의 강세, 견조한 LTL 업계 추세, 부품 부문 성장 덕분에 회사의 전반적인 매출 창출은 대체로

Paccar-실적-발표-트럭-판매-둔화-지속으로-마진-타격

Paccar 실적 발표: 트럭 판매 둔화 지속으로 마진 타격

중요성: 경영진은 컨퍼런스 콜에서 2026년 전망 개선을 시사하는 여러 동향을 강조했습니다. 가장 주목할 만한 것은 행정부 무역 정책의 232조 적용 가능성입니다. 관세 영향이 이번 분기에 정점을 찍은 가운데, 11월 시행될 232조는 트럭의 90%를 국내에서 생산하는 Paccar에 경쟁 우위를 제공할 것입니다. 구조적 비용 우위와 시장 점유율 확대 기회가 암시되었습니다. 아직 의미 있는 시장 점유율 변동은 모델링하지 않았습니다. 다른 유력한 

Paccar-실적-매우-불확실한-환경-속에서도-좋은-성과-달성

Paccar 실적: 매우 불확실한 환경 속에서도 좋은 성과 달성

Paccar의 4분기 트럭, 부품 및 기타 매출은 전년 대비 약 14% 감소한 74억 달러를 기록했습니다. 2024년 연간 매출은 5% 감소한 316억 달러로, 3년 연속 20% 이상의 성장률을 기록한 후 부진한 한 해를 마감했습니다. 이러한 성장 둔화의 주요 원인은 미국 트럭 운송 산업의 침체와 이에 따른 대형 트럭 신규 주문의 정상화입니다. 이러한 어려운 환경에도 불구하고 트럭, 부품 및 기타 매출은 팬데믹으로 인한 신규 트럭 주문 급증 이

팩카-실적-8등급-트럭-판매-약세로-저점에-근접한-듯

팩카 실적: 8등급 트럭 판매 약세로 저점에 근접한 듯

뷰노 사업구조의 이해 : 딥카스(DeepCARS) 뷰노는 자체 개발한 AI 기반 딥러닝 엔진 '뷰노넷'을 통하여 CT, MRI, 음성정보, 생체신호, X-Ray 등 다양한 정보원에 대한 분석 솔루션을 보유하고 있는 기업입니다. AI를 통해 ① 의사의 역량에 따른 진단 편차를 최소화하여 미숙련된 의사도 숙련자 이상의 정확도로 병명을 판독할 수 있게하고, ② 판독에 걸리는 시간을 획기적으로 단축 시켜 효율적인 의료자원의 사용을 가능케하는 것입니다.

뷰노-텐베거-AI의료주로-성장할-가능성을-보다-Feat-딥카스-DeepCARS

AI의료기업 뷰노 : 텐베거 AI의료주로 성장할 가능성을 보다 (Feat. 딥카스 DeepCARS)

PCAR) - 트럼프 대통령이 10 월 1 일부터 수입 대형 트럭에 25% 관세를 부과한다고 밝히자 , 피터빌트 트럭 제조사 파카의 주가가 급등했다 . - 파카는 미국 판매용 클래스 8 트럭의 95% 를 현지에서 생산하고 있어 독일 다임러트럭 (28%) 과 폭스바겐 계열 트라톤 (2%) 대비 경쟁 우위가 뚜렷하다 . ■ 유나이티드항공 (UAL) - 미 연방항공청 (FAA) 으로부터 스타링크 인터넷 서비스가 탑재된 첫 메인라인 항공기에 대한 승인

25-09-26-미국-뉴스-및-특징주

25/09/26 [미국] 뉴스 및 특징주

pCARS) (2023. 4. 21 게시) 요 약 시가총액 681억. 최대주주(금강공업 47%) 및 특수관계인 지분율 58% 2022년말 동사를 통해 삼미금속을 인수하려고 했음 동사에 재무부담이 될 수 있으므로 썩 좋게 보이지는 않음 사업부 #1. 선박 엔진부품 : 배기밸브스핀들 (별거 아닌 부품 같아도 핵심 부품임). 주고객 현대중공업 엔진사업부. HSD엔진(구 두산엔진) 납품 이력 있음. 중국에도 팜 감수인 주) 항공/선박 등의 산업은 인증

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