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11월 11일 매도 이후 모놀리식 파워 시스템의 주가가 매력적으로 저평가된 것으로 보입니다. 에지워터 리서치가 엔비디아 GPU 시스템에서 MPS 전력 관리 칩의 심각한 점유율 손실을 예상하는 보고서를 발표한 후 일주일 만에 MPS 주가는 25% 하락했습니다. 당사는 대규모 점유율 손실에 대한 예상이 잘못된 정보라고 생각하며, 경영진은 보고된 성능 문제와 Nvidia로부터의 주문 취소가 전혀 없음을 확인했습니다. 주가는 11월 11일의 초기 매도

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모놀리식 파워: 잘못된 정보로 인한 11월 11일 매도 이후 주가 매력적

중요한 이유: 이번 분기의 긍정적 효과 및 부정적 효과가 2025년에는 대체로 역전될 것으로 보며, 이로 인해 중기 전망에 미치는 영향은 제한적일 것으로 예상합니다. 더 중요한 것은, 최근 Cupertino Electric의 인수가 순조롭게 진행되는 것으로 보인다는 점입니다. Quanta의 경영진은 이전 범위의 상단에서 매출액 기여분이 있을 것으로 예상하고 있으며, 기술 고객 부문으로의 진출을 모색함에 따라 초기 호응을 얻고 있습니다. 결론: 

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Quanta Services 실적 발표, Cupertino 인수 순조롭게 진행 중

왜 중요한가? 우리가 보기에 시장 매도는 더 저렴한 모델로 인한 미래 세대 AI 인프라 투자 약화에 대한 우려를 의미합니다. 저희는 비관적이지 않으며 강력한 제너레이티브 AI 투자가 계속될 것으로 예상합니다. 우리는 제너레이티브 AI 모델이 더 얇고 효율적이 될 것으로 예상합니다. 미국 모델 구축업체들이 더 효율적인 모델을 개발할 것으로 예상하지만, 특히 중국의 경쟁이 치열해지면서 전반적인 하드웨어 지출은 계속 증가할 것으로 보입니다. 장기적으

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딥시크 R1 모델은 기술 하드웨어 주식에 대한 우리의 평가나 예측을 변경하지 않습니다.

중요한 이유: AI 데이터 센터에 대한 빅테크 기업들의 끊임없는 지출 욕구는 발전, 전기 장비 및 일부 건설 최종 시장에서 장비에 대한 수요를 급격히 증가시켰습니다. 지난 12~18개월 동안 데이터 센터에 노출된 많은 산업 주식이 광범위한 시장에서 가장 우수한 성과를 거두었습니다. 이는 데이터 센터 지출에 대한 시장의 기대감이 상승세를 주도하면서 밸류에이션 배수가 역사적 기준을 넘어서는 시기와 일치했습니다. 결론: 우리는 매도세가 지나쳤다고 보

딥시크-데이터-센터-노출로-미국-산업계의-매각을-촉발하다2

딥시크, 데이터 센터 노출로 미국 산업계의 매각을 촉발하다

최근의 딥서치 관련 보도를 이 노트에 정리했습니다. 인공 지능은 반도체, 클라우드 인프라, 소프트웨어, 유틸리티 및 에너지를 포함한 대부분의 커버리지에 걸쳐 기업에 영향을 미치고 있습니다. "AI 프리미엄"이 붙은 당사의 커버리지 대상 기업 중 상당수는 이미 1~2배 영역에서 거래되고 있었습니다. 이러한 밸류에이션에 내포된 매출 증가를 정당화하는 데 어려움을 겪고 있었기 때문에 이미 이러한 성격의 하락에 대비해 밸류에이션이 조정된 상태였습니다.

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AI 딥시크 보도 요약: 당사의 공정한 가치 유지, 하락세는 양호했습니다.

이랜텍입니다. 이랜텍을 분석하게 된 계기는 두가지 입니다. 1. 전자담배 - Battery Pack으로의 주 비즈니스 변경 2. 아직 이를 반영하지 못한 시장 보고서가 투자자분들에게 조금이나마 보탬이 되셨으면 좋겠습니다. 1. Intro 이랜텍 ? 이랜텍은 설립 이래, 삼성전자 향 Mobile Case, Battery Pack 그리고 충전기를 납품하는 회사로 널리 알려졌다. 그 후, 21년 1Q~2Q부터 KTG 향 전자담배 릴 솔리드 2.0의 

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딥시크, 데이터 센터 노출로 미국 산업계의 매각을 촉발하다

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