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텍스트론의 프랜차이즈 중 가장 유망하다는 우리의 장기적인 논지는 여전히 유효하며, V-280이 성장함에 따라 벨에 순풍이 불 것으로 보입니다. 결론은: Bell의 단기 마진이 약간 낮아진 것을 고려한 후, 무등급 텍스트론의 공정가치 추정치를 주당 91달러에서 89달러로 낮췄습니다. 주가는 실적 발표 이후 소폭 하락한 후 소폭 저평가된 것으로 보입니다. 앞으로: 특수 차량에 대한 수요는 여전히 어려움을 겪고 있으며, Textron은 북극 고양이 

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텍스트론 실적: 노동 파업과 스포츠카 수요 약세가 타격을 주다; 주식 저평가

중요한 이유 예산 압박, 난해한 계약, 군사 조달을 둘러싼 정치적 말 거래는 방위 산업에 새로운 리스크가 아니며, 이 분야의 투자자들에게는 지속적인 위험 요소입니다. 머스크와 라마스와미는 규제 철폐, 행정 비용 절감, 비용 절감을 목표로 내세웠습니다. 비용 절감에서는 2024년 연방 예산 6조 8,000억 달러의 4%에도 미치지 못하는 국방 조달을 언급했습니다. 정부 효율성 부서의 새로운 점은 자동차 및 위성 발사기와 같은 기존 산업을 혁신한 

트럼프-행정부의-정부-효율성-부서-가-미국-방산-공급업체를-위협할까요2

트럼프 행정부의 '정부 효율성 부서'가 미국 방산 공급업체를 위협할까요?

텍스트론의 공정 가치 추정치를 주당 $79에서 $80로 상향 조정했습니다. 현재 관세 체제의 직접적인 영향은 현재 단계에서 제한적이지만, 수요 환경의 약화 가능성으로 인해 항공기 인도 전망에 대해 신중을 기하고 있습니다. 그러나 항공 및 벨 부문 모두 현재 주문 잔고는 여전히 강세를 유지하고 있습니다. 추가 성장 기회는 주로 대형 Latitude 및 Longitude 제트기로의 제품 포트폴리오 전환과 사후 서비스 수요 지속에서 나올 것으로 예상

텍스트론-실적-벨-항공-산업의-애프터마켓-수요에-힘입어-성장-달성

텍스트론 실적: 벨, 항공 산업의 애프터마켓 수요에 힘입어 성장 달성

텍스트론의 가격 결정력을 재평가한 결과, 매출과 마진에 대한 중기적 이익이 약간 감소할 것으로 나타났습니다. 장기적으로, 우리는 회사의 롱기튜드와 래티튜드 제트기가 항공기 판매의 일부로 성장할 것이라고 여전히 가정하고 있습니다. 따라서 텍스트론의 총 항공기 판매량이 기본적으로 정체 상태에 머물더라도, 매년 약 2%씩 성장하는 시장에서 수익은 때때로 두 자릿수로 반등할 수 있습니다. 결론적으로, 우리는 무방어 텍스트론의 공정 가치 추정치를 주당 

텍스트론-관세에-직면한-상황에서-우리는-세스나-항공기가-가격-결정력이-부족하다고-생각합니다-공정-가치-추정치가-11-감소했습니다

텍스트론: 관세에 직면한 상황에서, 우리는 세스나 항공기가 가격 결정력이 부족하다고 생각합니다. 공정 가치 추정치가 11% 감소했습니다.

텍스트론 항공은 생산량을 정상 수준으로 점진적으로 확대 중이며, 하반기에는 마진이 개선될 것으로 전망합니다. 현재 2025년 제트기 인도량은 전년 대비 증가할 것으로 전망되는 반면, 터보프롭 기종 인도량은 이번 분기 추세와 일치하여 감소할 것으로 예상됩니다. 결론: 낮은 주식 수, 낮은 장기 차입 비용, 자금의 시간 가치를 반영하여 조정 후, 경쟁 우위 없는 텍스트론의 공정가치 추정치를 주당 82달러에서 93달러로 상향 조정했습니다. 이 평가액

텍스트론-실적-중형-제트기와-MV-75가-향후-실적을-견인할-전망-주가는-14-저평가된-것으로-보임

텍스트론 실적: 중형 제트기와 MV-75가 향후 실적을 견인할 전망, 주가는 14% 저평가된 것으로 보임

텍스트론 항공은 생산량을 정상 수준으로 점차 확대 중이며, 올해 후반부에는 마진이 개선될 것으로 예상됩니다. 현재 2025년 제트기 인도량은 지난해보다 높을 것으로 예상되며, 터보프롭 인도량은 이번 분기 추세와 일치해 낮을 것으로 전망됩니다. 결론: Bell의 단기 매출 증가와 자금 시간 가치를 반영해 무모트 텍스트론의 공정 가치 추정치를 주당 $80에서 $82로 상향 조정합니다. 주가는 실적 발표 후 하락한 후 현재 공정 가치와 유사한 수준에

텍스트론-실적-벨의-FLRAA-프로그램에-지원-강화-주가는-적정-평가된-것으로-보임

텍스트론 실적: 벨의 FLRAA 프로그램에 지원 강화; 주가는 적정 평가된 것으로 보임

텍스트론은 생산 능력 확충을 위한 투자가 필요합니다. 결론: 단기 전망에 일부 상쇄 조정을 반영한 후, 경쟁 우위(moat)가 없는 텍스트론의 공정가치 추정치를 주당 93달러에서 92달러로 하향 조정했습니다. 이 평가는 2026년 예상 순이익의 14배, 기업가치/조정 EBITDA 배수 10배를 의미합니다. 현재 주가는 수정된 공정가치 추정치 대비 약 7% 낮은 수준이며, 모닝스타 불확실성 등급이 중간(Medium)인 점을 고려할 때 64.40달

텍스트론-실적-중형-제트기와-MV-75가-여전히-미래-실적을-주도-주가는-7-저평가된-것으로-보임

텍스트론 실적: 중형 제트기와 MV-75가 여전히 미래 실적을 주도; 주가는 7% 저평가된 것으로 보임

TXT, 엔하이픈 - - 4그룹 앤팀 - - 하이브 JYP 비고 1그룹 - - 블랙핑크 2그룹 - 트와이스 - 3그룹 - 잇지 레드벨벳, 에스파, 아이브 4그룹 르세라핌, 뉴진스 니쥬, 앤믹스 - 하이브 소속 가수가 많은 것을 보면 자연스럽게 사업(매출)의 규모가 클 것임 을 알 수 있다. (세븐틴은 데뷔 년차로 보면 1그룹에 가깝지만 실질적인 영향은 2그룹에 가까워서 2그룹으로 분류) 수익성의 차이는 하이브가 더 다양한 사업을 영위하기 때문일

하이브-하이브와-JYP의-간략-비교

[하이브] 하이브와 JYP의 간략 비교

TXT) 플레디스엔터테인먼트 대한민국 아티스트 육성 및 음악 제작(세븐틴, 프로미스나인) 쏘스뮤직 대한민국 아티스트 육성 및 음악 제작 (르세라핌) 케이오지엔터테인먼트 대한민국 아티스트 육성 및 음악 제작 (지코, 보이넥스트도어) 어도어 대한민국 아티스트 육성 및 음악 제작 (뉴진스) 이타카 홀딩스 미국 아티스트 매니지먼트 (저스틴 비버, 아리아나 그란데) 음악 제작 하이브 레이블 제펜 일본 아티스트 육성 및 음악 제작 (팀) NAECO 일본 

하이브-봄날-은-온다

[하이브] '봄날'은 온다

TXT의 지속적인 성장에 의의를 두려고 한다. ※한터차트 마이너겔러리 요즘 하이브와 JYP를 계속 비교하고 있는데, 앨범 판매량을 기준으로 하면 TXT와 엔하이픈에게서 스키즈급의 성장이 기대된다. 만약 그렇다면 TXT와 엔하이픈의 현재 콘서트 규모는 그들의 팬덤을 충분히 담을 규모는 아니라고 생각된다. TXT와 엔하이픈의 추가적인 업사이드가 굉장히 크다 는 결론. 하이브의 주가는 저점 대비 무려 75%나 상승했다. 이러한 상승의 원동력은 르세라

하이브-TXT-미니-5집-이름의-장-TEMPTATION-초동

[하이브] TXT 미니 5집 이름의 장: TEMPTATION 초동

TXT' 같은 연승 시리즈가 나올 수 있는 것이다. (좋은 표현은 아니지만) 제조업으로 따지면, 아이돌은 제품 그 자체고 아이돌이 얼마나 앨범을 발매하고 활동하는지는 가동률과 다름이 없다. 그에 따라 신인 발굴은 팹 증설이라고 볼 수 있겠다. 그렇기 때문에 엔터사를 볼 때, 경쟁력 있는 IP를 가지고 있는 것도 중요하지만, 활동의 공백을 줄이고 얼마나 자주 노출시키는지와 단가가 비싼 활동의 비중을 얼마나 늘리는지를 보는게 중요하다. 보통은 1년

엔터산업-기초부터-K-POP까지

[엔터산업] 기초부터 K-POP까지

TXT 이름의 장:Temptation [하이브] 뉴진스 싱글 1집 OMG 초동 최근 돌풍을 일으키고 있는 뉴진스의 싱글 1집 OMG의 초동 집계가 마무리 됐다. 발배 일자는 2023년 1월... blog.naver.com [하이브] TXT 미니 5집 이름의 장: TEMPTATION 초동 최종판매량은 218만장. 선주문 216만장을 넘겨버린 초동 주문량. 초동의 매출은 대략 400억 정도일듯 1

하이브-금주의-오리콘-차트-뉴진스-TXT

[하이브] 금주의 오리콘 차트 (뉴진스, TXT)

txt나 엔하이픈 미니 5집 모두 중국 공구 물량 급감에도 전작 대비 커리어 하이 기록. 4. 티켓 가격은 아티스트의 대중적인 인지도와 보유 코어 팬덤의 충성도에 의해 결정이 된다. *K-POP스타의 평균 티켓 값은 팝스타에 비해서 높다. 하지만 총 티켓 판매수에선 팝스타가 평균값이 더 높고 회차도 많다. 스포티파이 월간 이용자 수 23년 상반기 평균만 보더라도 약 2배 이상 높음. 5. 주요 보이그룹 유투브 구독자수 현황을 보면 BTS가 7,

유안타-엔터주-리포트-요약-K-엔터-2024년-연간-전망-231130

유안타 엔터주 리포트 요약, K-엔터 2024년 연간 전망(231130)

TXT &quot;, &quot;originalWidth&quot; : &quot;200&quot;, &quot;originalHeight&quot; : &quot;113&quot;, &quot;contentMode&quot; : &quot;fit&quot;, &quot;description&quot;: &quot;THE STAR SEEKERS with TXT coming out on January 17th, 2022#TXT #TOMORROW_

하이브-Boundless-Story-하이브의-첫-웹툰-7-Fates-Chakho-with-BTS-방탄소년단

[하이브] Boundless: Story, 하이브의 첫 웹툰 7 Fates: Chakho with BTS 방탄소년단

TXT도 요즘 폼이 엄청난 상황인지라 앞으로의 성장성과 하이브 주가 흐름이 꽤나 기대되는 모습입니다. 그야말로 뉴진스 + TXT 원투펀치인 상황은 BTS의 공백을 무색케하는 상황. 물론 밸류에이션 측면에서 하이브 주가는 현 시점에 싼 것은 아니라는 점에는 일부 동의하지만 폭발적인 성장을 이어나가는 기업은 굳이 밸류에 크게 신경을 쓰며 투자를 하는 편은 아닌지라.. 뉴진스와 TXT가 너무 빠른 성장을 해주고 있어서 오히려 업사이드가 더 충분하지 

LG그램-뉴진스-리미티드-에디션-feat-하이브-주가

LG그램 뉴진스 리미티드 에디션 (feat. 하이브 주가)

TXT 의 매출총이익률은 동일한 BM에 대해선 유사한 수준 - 다만 아직 수익성이 떨어지는 부분은 그 이후 데뷔한 신인 팀들. 아직 BEP, 수익구간까지 올라오려면 시간이 소요 - 2023년엔 4개 팀 추가 데뷔 예정 . 그런 면에서 매출이 2022년과 동일해도 전체 수익성이 떨어질 수 있다는 의미 - 하지만 TXT 수준으로만 올라와주면 수익성은 BTS와 유사하다고 보면 됨 - 다만 판관비의 고정비 효과가 있기 때문에 매출이 유지된다고 하면 영

하이브-IR-내용-정리-및-현시점-내-생각

[하이브] IR 내용 정리 및 현시점 내 생각

TXT,르세라핌) * 하이브 - NH투자증권 (23.01.17) - 업종내 top pick 유지 - 뉴진스는 데뷔 반년만에 빌보드 싱글 hot 100 입성을 눈앞에 - 블랙핑크의 미국 내 대중 인지도가 불어나기 시작한 시발점이 2018년 '뚜두뚜두' 빌보드 Hot 100 진입이었음을 고려하면 특히 눈여겨볼만 * 1월 16일 코멘트 뉴진스가 생각보다 성장이 매우 빠르네요. 하이브 다시 매수관점에서 볼필요 있겠고 하락하더라도 과감히 추가매수, 비중

하이브-주가-전망-몇가지-투자포인트-체크-뉴진스-빌보드-싱글-차트-100-입성-TXT-르세라핌

하이브 주가 전망, 몇가지 투자포인트 체크(뉴진스 빌보드 싱글 차트 100 입성,TXT,르세라핌)

TXT, 엔하이픈 커리어하이 경신 중 유사 연차 세븐틴, NCT 비교 시 초동 판매 세븐틴 우위 유사 연차 TXT, 스트레이키즈 비교 시 초동 판매 TXT 우위 홀딩 시장에 만 2년 정도 꾸준하게 머물다 보니 이제 산업의 흐름을 조금씩 따라갈 수 있게 된듯하다. 물론 실력은 아직 한참 부족하다... 2022년 3분기 시작을 앞두고 3분기는 나의 투자에 있어 여러모로 시작이었던 적이 많다. 첫 주식 계좌 개설이 18년 3분기로 4년이 되었... 

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